Tamaño y participación del mercado de baterías de Oriente Medio y África - Análisis de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de baterías de Oriente Medio y África

Caída de los precios de las baterías de litio-ion

Los precios de los paquetes de litio-ion cayeron a USD 108 por kilovatio-hora en diciembre de 2025, frente a USD 139 en 2023, reduciendo la brecha de costos con las baterías de plomo-ácido y mejorando el costo total de propiedad para el respaldo de telecomunicaciones y el almacenamiento de servicios públicos de cuatro horas.^{[2]BloombergNEF, "Precios de paquetes de baterías en 2025," about.bnef.com} Los proyectos Tabuk y Hail de Arabia Saudita establecieron un récord regional de USD 73-75 por kilovatio-hora al desplegar celdas de litio-hierro-fosfato (LFP) de 1.175 Ah de HiTHIUM, lo que subraya cómo las adquisiciones en volumen y la escala de la cadena de suministro china se trasladan a los compradores. Las licitaciones transparentes en los estados del CCG y en Sudáfrica capturan estos ahorros de inmediato, mientras que los aranceles de importación y la volatilidad cambiaria moderan los beneficios en Kenia y Nigeria. El proyecto solar más almacenamiento Obelisk de 1,1 GW en Egipto, financiado por prestamistas multilaterales, demuestra que la paridad del costo nivelado de energía con las plantas de gas natural de pico está al alcance en mercados de alta insolación.^{[3]Sam Peters, "La energía solar y las baterías podrían ayudar a Egipto a superar sus apagones," CNN, cnn.com} En general, la caída de los costos de los paquetes refuerza el camino del mercado de baterías de Oriente Medio y África hacia la escala, especialmente donde los subsidios o la deuda concesional reducen aún más los costos de financiamiento.

Rápida adopción de VE y objetivos de electrificación del CCG

La Iniciativa Verde de Arabia Saudita para VE apunta a una penetración del 30% de VE en Riad para 2030, impulsada por Ceer Motors y un memorando de entendimiento de fabricación entre Saudi Aramco y BYD. Los Emiratos Árabes Unidos apuntan a una participación del 20% de VE en Dubái y del 10% en Abu Dabi, con más de 740 cargadores públicos ya instalados a finales de 2024. Estos mandatos diversifican las economías petroleras y anclan nuevas cadenas de valor industrial, impulsando la demanda de baterías y promoviendo inversiones en reciclaje. Catar, Omán y Egipto replican el modelo a menor escala, mientras que la inversión soberana de EUR 300 millones de Marruecos en la gigafábrica de Gotion en Kenitra sustenta la producción de baterías orientada a la exportación. Por lo tanto, el crecimiento de los VE adelanta la producción local de celdas, acorta las líneas de suministro hacia los fabricantes de equipos originales europeos e integra el mercado de baterías de Oriente Medio y África en las plataformas automotrices globales.

Adopción de energía solar distribuida + almacenamiento en el África sin conexión a la red

El Plan de Transición Energética de Nigeria prevé adiciones de 5 GW de energía solar y 2,5 GW de almacenamiento en baterías, respaldadas por USD 3.600 millones recaudados hasta la fecha y estructuradas en torno a minirredes y sistemas solares para el hogar. El programa DREAM de Etiopía, financiado por el Banco Africano de Desarrollo, apoya la irrigación mediante minirredes solares con almacenamiento en baterías para 300.000 beneficiarios rurales. El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 100 MWh de Kenia, respaldado por el Banco Mundial y previsto para 2026, complementa la energía geotérmica y eólica. Estos modelos distribuidos evitan la construcción de redes de transmisión, suministrando electricidad en un plazo de 18 meses y desbloqueando cargas productivas nocturnas. La asequibilidad sigue siendo un obstáculo: los sistemas sin conexión a la red cuestan entre USD 225 y 400 por hogar frente a una disposición a pagar inferior a USD 150, pero el financiamiento basado en resultados y los ingresos por créditos de carbono cierran las brechas. A medida que las curvas de costos disminuyen, el mercado de baterías de Oriente Medio y África experimenta un aumento de volúmenes provenientes de empresas solares de pago por uso y de servicios públicos financiados por donantes.

Localización de gigafábricas de celdas y paquetes (Arabia Saudita, Marruecos)

La gigafábrica de primera fase de Gotion High-Tech por USD 1.300 millones en Kenitra apunta a una producción anual de 20 GWh a partir de 2026, con un escalado a 100 GWh con un presupuesto de USD 6.500 millones. El proyecto integra líneas de cátodo y ánodo, crea 17.000 empleos y funciona con energía eólica dedicada junto con una planta de almacenamiento de 2 GWh. Arabia Saudita aprovecha una cartera de licitaciones de 2,5 GW/10 GWh para atraer a BYD y posibles empresas conjuntas con Aramco, integrando la fabricación y la I+D dentro de su marco Visión 2030. La localización asegura el suministro, reduce los costos de llegada al destino y posiciona al mercado de baterías de Oriente Medio y África como cobertura ante los riesgos arancelarios en Europa y América del Norte.

Restricciones en el suministro de materias primas (Li, Co)

Los precios al contado del carbonato de litio se desplomaron de USD 80.000 por tonelada en 2022 a USD 10.000 en 2024, para luego recuperarse a USD 11.500 a principios de 2025, lo que perturbó las negociaciones de contratos y comprimió los márgenes de los fabricantes. El cobalto sigue concentrado en un 70% en la República Democrática del Congo, lo que eleva los costos de cumplimiento ESG bajo las normativas de baterías de la Unión Europea y Estados Unidos. Los fabricantes de equipos originales responden pivotando hacia las químicas de LFP sin cobalto, mientras que Marruecos aprovecha sus reservas de fosfato para los precursores de cátodo. Arabia Saudita y Omán exploran la recuperación de litio de salmueras de campos petroleros. Por lo tanto, la volatilidad del suministro modera, pero no descarrila, la trayectoria de crecimiento del mercado de baterías de Oriente Medio y África.

Elevado costo inicial en mercados africanos sensibles al precio

Un PIB per cápita de USD 2.200 en Nigeria y USD 1.100 en Etiopía limita la adopción comercial más allá de los casos de uso respaldados por donantes o corporaciones. El Programa Nacional de Electrificación de Etiopía fija los costos de los sistemas sin conexión a la red en USD 225-400 por hogar, frente a una disposición a pagar inferior a USD 150, lo que requiere licitaciones de subsidio. La deuda concesional al 1,25% a 30 años permitió a Kenia financiar su BESS de 100 MWh; las tasas comerciales superiores al 12% harían inviables proyectos similares. Por lo tanto, la asequibilidad sigue siendo un freno en el mercado de baterías de Oriente Medio y África fuera de los programas del CCG respaldados por el Estado.

Análisis de segmentos

Por tipo de batería: las celdas recargables amplían su ventaja

Las baterías secundarias controlaron el 74,5% de la participación del mercado de baterías de Oriente Medio y África en 2025, lo que refleja el auge de las modernizaciones en telecomunicaciones y la adopción de VE. Se prevé que el segmento registre una CAGR del 15,8% hasta 2031, impulsando el tamaño del mercado de baterías de Oriente Medio y África para recargables muy por encima de USD 12.000 millones al final del período. El aumento de la vida útil de los ciclos, la caída de los costos de los paquetes y las crecientes opciones de financiamiento sustentan la penetración en los nichos de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), minirredes y potencia de tracción.

Las baterías primarias ahora ocupan roles especializados en defensa y detección remota. Aunque ofrecen alta densidad energética, el endurecimiento de las regulaciones de residuos y la mejora de la economía de los recargables erosionan su atractivo relativo. Las unidades de plomo-ácido pierden participación cada año a medida que las empresas de torres de telecomunicaciones y los clientes comerciales e industriales migran al litio-ion, habilitados por contratos de pago por ahorro. A lo largo del horizonte de pronóstico, la penetración de los recargables aumenta aún más a medida que los planes de electrificación financiados por donantes especifican baterías de un mínimo de 2.000 ciclos para los sistemas comunitarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por tecnología: el litio-ion domina, el estado sólido en el horizonte

Las variantes de litio-ion representaron el 34,9% del mercado de baterías de Oriente Medio y África en 2025, y el segmento se beneficia de la localización de la cadena de suministro y de químicas diversas que cubren las necesidades automotrices, estacionarias y de potencia de tracción. Dentro del litio-ion, el LFP supera al níquel-manganeso-cobalto en el almacenamiento estacionario gracias a su estabilidad térmica.

Las baterías de estado sólido pasan de ensayos piloto a producción comercial después de 2027, expandiéndose a una CAGR del 22,4%. Los primeros volúmenes se destinan a los VE premium importados en los mercados del CCG, mientras que las caídas de costos determinan la penetración en el mercado masivo de mediados de la década de 2030. Las baterías de flujo y los sistemas de sodio-azufre siguen siendo de nicho, sirviendo a microrredes industriales de larga duración. Las tecnologías emergentes de ion-sodio podrían reducir los costos del litio, pero requieren demostrar una durabilidad de 3.000 ciclos en climas desérticos antes de una adopción generalizada.

Por aplicación: el almacenamiento industrial avanza con fuerza

Las baterías automotrices aportaron el 37,3% de los ingresos de 2025 en el mercado de baterías de Oriente Medio y África, ancladas por 34.970 VE en las carreteras de los Emiratos Árabes Unidos y el objetivo de penetración del 30% de Riad.^{[4]PwC Oriente Medio, "Actualización del mercado de VE en los Emiratos Árabes Unidos 2025," pwc.com} Sin embargo, los usos industriales, incluidos las telecomunicaciones, los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y el almacenamiento a escala de red, proyectan eclipsar el crecimiento automotriz con una CAGR del 10,6%. El tamaño del mercado de baterías de Oriente Medio y África para los proyectos conectados a la red aumenta significativamente a medida que el BESIPPPP de Sudáfrica y los programas de productores de energía independientes de Egipto autorizan más capacidad en megavatios-hora.

La electrónica portátil y las herramientas eléctricas forman un segmento maduro con un crecimiento modesto de un solo dígito. La demanda de arranque-alumbrado-ignición (SLI) disminuye a medida que aumentan las ventas de VE, pero las flotas de vehículos heredados sostienen los volúmenes de reemplazo hasta finales de la década de 2020. En conjunto, el almacenamiento industrial se convierte en el motor de crecimiento de ingresos, mientras que el sector automotriz sustenta la escala de fabricación y la transferencia de tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis geográfico

Arabia Saudita comandó el 31,0% del mercado de baterías de Oriente Medio y África en 2025, aprovechando un objetivo de 48 GWh para 2030 y una cartera de licitaciones de 2,5 GW/10 GWh valorada en SAR 6.730 millones (USD 1.800 millones). El contrato de 12,5 GWh de BYD y la base instalada de 7,8 GWh de Sungrow convierten al reino en el mayor comprador individual de la región. Los Emiratos Árabes Unidos le siguen con el proyecto Masdar de 19 GWh de Abu Dabi y una densa red de estaciones de carga que sustenta la mayor adopción per cápita de VE de la región.

La CAGR proyectada del 14,7% de Omán proviene de un plan de 20 GW de energías renovables y ambiciones de exportación de hidrógeno verde que requieren reservas de almacenamiento de varias horas. Catar, Kuwait y Baréin avanzan con mayor cautela, aunque sus hojas de ruta de política pública ya hacen referencia a licitaciones de baterías tras observar las caídas de costos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El impulso del norte de África está orientado a la exportación. La gigafábrica de Kenitra en Marruecos capta la demanda europea bajo acuerdos de libre comercio, mientras que el objetivo de energías renovables de la Visión 2030 de Egipto impulsa despliegues a escala de servicios públicos financiados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Los apagones por racionamiento de carga en Sudáfrica y los contratos del BESIPPPP anclan la oportunidad comercial para los integradores. En contraste, el África subsahariana depende de minirredes financiadas por donantes: el compromiso solar de 5 GW más 2,5 GW de almacenamiento de Nigeria, el objetivo de 400 MWh de Kenia y el programa DREAM de Etiopía ilustran cómo el capital concesional canaliza el almacenamiento hacia proyectos de acceso a la energía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe