Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2027 - 2032 |
| Tamaño del mercado en el año base (2026) | 556.85 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2027) | 561.86 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2032) | 587.61 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2027 - 2032) | 0.90 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México fue valorado en 556,85 millones de USD en 2026 y se estima que crecerá desde 561,86 millones de USD en 2027 hasta alcanzar 587,61 millones de USD en 2032, a una CAGR del 0,9% durante el período de pronóstico (2027-2032).
México experimentó una de las mayores cargas de mortalidad por COVID-19 entre personas con trastornos metabólicos, en particular diabetes y obesidad. Durante la pandemia, las autoridades sanitarias mexicanas identificaron sistemáticamente la diabetes como una de las comorbilidades más frecuentes entre los casos graves de COVID-19 y las defunciones. Este mayor enfoque clínico en el control glucémico incrementó la importancia de la terapia de insulina ininterrumpida y el manejo rutinario de la diabetes, lo que impulsó la demanda de productos de insulina y dispositivos de administración en todo el país.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplió el uso de consultas médicas remotas y servicios de atención médica digital durante la pandemia para garantizar la continuidad de la atención a pacientes con enfermedades crónicas, incluida la diabetes. La mayor dependencia del manejo de enfermedades en el hogar alentó a los pacientes a mantener la terapia de insulina fuera de los entornos de atención médica tradicionales, lo que contribuyó a una mayor utilización de los productos de administración de insulina.
En México, la diabetes, especialmente la de tipo 2, se convirtió en una carga para el sistema de salud, ya que es la principal causa de muerte entre las mujeres y la segunda causa de muerte entre los hombres. La obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la genética, los antecedentes familiares y la edad son algunos de los factores que conducen al desarrollo de la diabetes. La pandemia también puso de relieve oportunidades para continuar y ampliar las innovaciones en la prestación de atención a la diabetes, a través de consultas virtuales entre proveedores de atención médica y personas con diabetes, y el uso de tecnología para la diabetes. Por lo tanto, el brote de COVID-19 impulsó el crecimiento del mercado de insulina.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México
Aumento de la prevalencia de la diabetes
En México, se espera que la población con diabetes aumente aproximadamente un 3,4% durante el período de pronóstico.
Según el Atlas de Diabetes de la FID 2021, la prevalencia de la diabetes en México alcanzó el 16,9%, es decir, uno de cada seis adultos. Se estima que 14 millones de adultos en México viven con diabetes. Además, 11 millones de adultos en el país tienen tolerancia a la glucosa deteriorada, lo que los coloca en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El gasto en salud relacionado con la diabetes en México ha alcanzado los 20.000 millones de USD, situándolo entre los diez países o territorios con el mayor gasto total en salud. Aproximadamente el 47,5% de las personas que viven con diabetes en el país no están diagnosticadas.
La falta de seguro médico priva a los más pobres del acceso a los servicios y los expone al riesgo de dificultades financieras. Para proteger a las personas contra los gastos excesivos en salud, México ha implementado mecanismos como el seguro médico comunitario, el seguro médico nacional y el seguro médico público focalizado. México cuenta con múltiples proveedores de seguro médico. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) brinda cobertura a los empleados del gobierno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre a los empleados del sector privado. El Seguro Popular fue lanzado para proteger a la población en edad de trabajar contra los elevados costos de atención médica. La inscripción en el Seguro Popular es independiente del estado de salud o de enfermedades preexistentes; no existe copago por el tipo de atención médica recibida, y las contribuciones familiares se determinan únicamente en función de la capacidad de pago.
Los principales fabricantes se centran en innovaciones tecnológicas y desarrollan productos de insulina avanzados para obtener una participación de mercado sustancial. Se ha producido un aumento significativo en la tecnología de los sistemas de administración de insulina, desde las inyecciones de insulina hasta las bombas de insulina. Las innovaciones y los avances tecnológicos ofrecen muchas comodidades para mantener los niveles de glucosa en sangre.
Por lo tanto, debido al aumento de la prevalencia de la diabetes, se prevé que el mercado estudiado crezca durante el período de análisis.
Se espera que el segmento de bombas de insulina registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico
Una bomba de insulina es un dispositivo que administra insulina de forma continua o, cuando se requiere, de manera automática. La bomba imita el páncreas humano. La bomba de infusión de insulina funciona como alternativa al sistema tradicional de inyecciones diarias o a una pluma de insulina.
Se espera que la Bomba de Insulina crezca con una CAGR de aproximadamente el 1,9% en el mercado durante el período de pronóstico, debido al creciente avance tecnológico y su preferencia sobre otros métodos tradicionales gracias a la administración continua de insulina. La terapia con bomba de insulina es un método de administración de insulina bien establecido para personas con diabetes tipo 1. Las bombas son una opción terapéutica validada y probada en el tiempo para la diabetes tipo 1 en todas las edades, lo que permite una administración de insulina casi fisiológica en situaciones en las que el páncreas no produce insulina. Incluso existen modelos de bombas con controles remotos que permiten a los padres de niños pequeños suspender o administrar un bolo de insulina a distancia cuando el niño está jugando o comiendo. Las bombas de infusión de insulina reducen las grandes oscilaciones en los niveles de glucosa en sangre, provocan menos dolor y administran con mayor precisión en comparación con las inyecciones. Se espera que estas ventajas de las bombas de insulina sobre el sistema de administración tradicional impulsen el mercado.
La frecuencia de monitoreo de los niveles de glucosa depende del tipo de diabetes, que varía de paciente a paciente. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben verificar sus niveles de glucosa en sangre con regularidad, monitorear sus niveles de glucosa en sangre y ajustar la dosis de insulina en consecuencia, lo que probablemente impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. El uso de la infusión subcutánea continua de insulina y los sistemas de monitoreo continuo de glucosa ha mejorado la atención al paciente y la calidad de vida, y se utiliza ampliamente en el entorno ambulatorio. Cada vez más, esta tecnología también se está utilizando en el entorno hospitalario.
Se prevé que los factores anteriores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de análisis.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México está moderadamente consolidado, con pocos actores significativos y genéricos. Las fusiones y adquisiciones entre los actores en los últimos tiempos han ayudado a las empresas a fortalecer su presencia en el mercado. Eli Lilly y Boehringer Ingelheim tienen una alianza para desarrollar y comercializar Basaglar (Insulina Glargina). Además, los actores en el pasado reciente han ayudado a las empresas a fortalecer su presencia en el mercado; por ejemplo, Novo Nordisk colaboró con Ypsomed para proporcionar mejores soluciones de terapia de insulina.
Líderes de la Industria de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Eli Lilly
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Medtronic
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Becton Dickinson
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2022: Becton, Dickinson and Company y Biocorp anunciaron que habían firmado un acuerdo para utilizar tecnología conectada con el fin de rastrear la adherencia a las terapias farmacológicas autoadministradas, como los biológicos. Para apoyar a las empresas biofarmacéuticas en sus esfuerzos por mejorar la adherencia y los resultados de los medicamentos inyectables, las dos empresas integrarán la tecnología Injay de Biocorp, una solución diseñada para capturar y transmitir eventos de inyección mediante tecnología de Comunicación de Campo Cercano, al Protector de Aguja Pasivo BD UltraSafe Plus utilizado con jeringas prellenables.
- Marzo de 2022: Oramed anunció que ORMD-0801 (una nueva molécula) está siendo evaluada en dos ensayos pivotales de Fase 3 y podría ser la primera cápsula de insulina oral con la forma más conveniente y segura de administrar terapia de insulina. Se espera que este fármaco sea un cambio de paradigma en los mercados de insulina y fármacos antidiabéticos orales.
Alcance del Informe del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México
La insulina se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 1, pero puede usarse en personas con diabetes tipo 2 si los niveles de insulina permanecen bajos a pesar del uso de otros tipos de medicamentos. Existen diferentes formas de inyectar insulina en el cuerpo de un paciente, mediante jeringas, plumas, bombas e inyectores a chorro, lo que les ofrece diversas opciones para la administración de insulina. El Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México está segmentado en Fármacos (Insulinas Basales o de Acción Prolongada, Insulinas en Bolo o de Acción Rápida, Insulinas Humanas Tradicionales, Insulinas Combinadas e Insulinas Biosimilares) y Dispositivos (Plumas de Insulina, Bombas de Insulina, Jeringas de Insulina e Inyectores a Chorro). El informe ofrece el valor (en millones de USD) y el volumen (en millones de mL) para los fármacos de insulina y (en millones de unidades) para los dispositivos de los segmentos anteriores.
Fármaco
| Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | |
| Toujeo (Insulina Glargina) | |
| Tresiba (Insulina Degludec) | |
| Basaglar (Insulina Glargina) | |
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) |
| Humalog (Insulina Lispro) | |
| Apidra (Insulina Glulisina) | |
| FIASP (Insulina Aspart) | |
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | |
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | |
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | |
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | |
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina |
| Biosimilares de Insulina Humana |
Dispositivo
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservorios de Bomba de Insulina | |
| Equipos de Infusión de Insulina | |
| Plumas de Insulina | Cartuchos en Plumas Reutilizables |
| Plumas de Insulina Desechables | |
| Jeringas de Insulina | |
| Inyectores a Chorro de Insulina |
| Fármaco | Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | ||
| Toujeo (Insulina Glargina) | ||
| Tresiba (Insulina Degludec) | ||
| Basaglar (Insulina Glargina) | ||
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) | |
| Humalog (Insulina Lispro) | ||
| Apidra (Insulina Glulisina) | ||
| FIASP (Insulina Aspart) | ||
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | ||
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) | |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | ||
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | ||
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina | |
| Biosimilares de Insulina Humana | ||
| Dispositivo | Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservorios de Bomba de Insulina | ||
| Equipos de Infusión de Insulina | ||
| Plumas de Insulina | Cartuchos en Plumas Reutilizables | |
| Plumas de Insulina Desechables | ||
| Jeringas de Insulina | ||
| Inyectores a Chorro de Insulina | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México?
Se espera que el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México alcance los 556,85 millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 0,9% para llegar a 587,61 millones de USD en 2032.
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México en 2027?
En 2027, se espera que el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México alcance los 561,86 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Medtronic y Becton Dickinson son las principales empresas que operan en el Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México.
¿Qué años cubre este Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México se estimó en 551,88 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México para los años: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Fármacos de Insulina y Dispositivos de Administración de México para los años: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032.