Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de México - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de México

TI y Telecomunicaciones Mantendrán una Participación de Mercado Significativa

• La creciente demanda de adopción de la nube y la tendencia creciente de la IA en el país están impulsando la demanda de centros de datos en la región. Por ejemplo, entre 2018 y 2024, México encabezó el crecimiento de empresas de IA en América Latina, registrando un asombroso aumento del 965%. El número total de estas empresas se disparó a 362. Esta rápida expansión no solo creó 11.000 empleos, sino que también atrajo inversiones superiores a USD 500 millones.
• En agosto de 2024, KFC México firmó un acuerdo con Google Cloud, marcando un paso significativo en su proceso de transformación digital. Al aprovechar soluciones avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático, KFC México busca mejorar la toma de decisiones basada en datos, con el objetivo final de elevar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia operativa.
• En febrero de 2024, Amazon Web Services México (AWS), subsidiaria de Amazon.com Inc., presentó planes para invertir más de USD 5 mil millones en el establecimiento de un clúster de centros de datos en México. Esta medida se tomó en respuesta a la creciente demanda de servicios en la nube, impulsada por la creciente adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas.
• Además, en mayo de 2024, Alibaba Cloud, la columna vertebral de tecnología digital e inteligencia de Alibaba Group, anunció planes para lanzar su primera región de nube en México. Estos casos en el mercado destacan la importancia del crecimiento de la IA y la nube en la región.
• En términos de crecimiento de las telecomunicaciones, el 5G se está expandiendo rápidamente en toda la región. Según el Informe de Movilidad 2024 de Ericsson, México se destaca como el segundo mercado más grande de América Latina para usuarios de 5G, con el 23,6% del total de suscripciones de la región, lo que equivale a aproximadamente 120 millones de usuarios.
• Además, los principales actores están trabajando activamente para ampliar los servicios 5G en toda la región. En abril de 2023, America Movil destacó que el aumento de los servicios 5G está impulsando la demanda de planes móviles de pospago en México. Se anticipa que estos casos del mercado impulsarán la demanda de almacenamiento de datos en la región, lo que a su vez alimentará la necesidad de infraestructura de enfriamiento de centros de datos durante el período de estudio.

El Enfriamiento Líquido Mantendrá una Participación de Mercado Significativa

• La emergente tecnología de nube en una amplia gama de centros de datos es uno de los principales factores que impulsan la demanda general de centros de datos, lo que a su vez impulsa la demanda de tecnología de enfriamiento líquido en la región. La tecnología de nube es altamente flexible porque es accesible desde diferentes dispositivos y ofrece una fácil recuperación de datos perdidos. Al mismo tiempo, la computación en la nube proporciona alta velocidad computacional, lo que ayuda a otras empresas a crecer. El aumento en la demanda de comercio minorista en línea o comercio electrónico ha actuado como catalizador de la demanda para la industria de centros de datos. Los clientes quieren datos más personalizados, y los proveedores de servicios de centros de datos están ampliando su presencia para atender estas tendencias de demanda.
• Además, las crecientes cargas de trabajo y la creciente demanda de aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) generan mucho calor en los centros de datos, lo que resulta en una mayor necesidad de soluciones de enfriamiento líquido en el país. Por ejemplo, en mayo de 2024, Digital Realty presentó su innovadora tecnología de enfriamiento líquido al chip, marcando una evolución significativa en el soporte de implementaciones de alta densidad. Este avance de vanguardia es un gran paso para abordar los desafíos de gestión de cargas de trabajo de alta densidad, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y con uso intensivo de datos.
• Además, las instalaciones en expansión de la región, equipadas con capacidades sustanciales de carga de TI, están impulsando una mayor demanda de soluciones de enfriamiento líquido. En febrero de 2024, OData, un destacado operador de centros de datos de América Latina, anunció sus planes de ampliar su presencia en México. Una vez en pleno funcionamiento, el campus QR01 está previsto para proporcionar hasta 32 MW. Mientras tanto, el campus QR02 en Guanajuato está programado para 30 MW, y el campus QR03 en El Marqués está proyectado para entregar un significativo 150 MW.
• Entre las soluciones de enfriamiento líquido, se espera que el enfriamiento directo al chip (DTC, por sus siglas en inglés) mantenga la mayor participación en la región. Esto se debe a que, con el enfriamiento líquido directo, los centros de datos de alta densidad pueden lograr un indicador de eficiencia energética (PUE, por sus siglas en inglés) inferior a 1,2 sin gastar en exceso en enfriamiento. Elimina los sistemas de manejo de aire, reduciendo la demanda de energía de enfriamiento. También puede aprovechar agua a 45 °C (113 °F) para el enfriamiento. Esto permite un enfriamiento sin compresor durante la mayor parte del año en muchos climas. Otra oportunidad es reutilizar el calor dirigiendo el líquido calentado al sistema de calefacción del edificio. Lograr la eficiencia energética garantiza un mayor retorno de la inversión (ROI).
• Los actores del mercado están invirtiendo en intercambiadores de calor de puerta trasera para atender la creciente capacidad de cómputo debido a la penetración de la IA y el aprendizaje automático en la región. Dichas cargas de trabajo de alto cómputo requieren tecnologías de enfriamiento eficientes. Por ejemplo, en enero de 2024, nVent, un destacado proveedor global de soluciones de conexión y protección eléctrica, presentó su última innovación, la unidad de enfriamiento de puerta trasera RDHX PRO. Esta solución de vanguardia está diseñada para mejorar los centros de datos, soportando racks de alta densidad de hasta 78 kW. Aborda directamente las crecientes demandas de las aplicaciones de IA, el impulso hacia una mayor eficiencia energética y sostenibilidad, y la necesidad imperativa de maximizar el espacio de los centros de datos.