Analyse de la taille et de la part du marché du refroidissement des centres de données au Mexique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du refroidissement des centres de données au Mexique

L'informatique et les télécommunications détiendront une part de marché significative

• La demande croissante d'adoption du cloud et la tendance croissante à l'IA dans le pays stimulent la demande de centres de données dans la région. Par exemple, entre 2018 et 2024, le Mexique a été à la tête de la croissance des entreprises d'IA en Amérique latine, enregistrant une augmentation spectaculaire de 965 %. Le nombre total de ces entreprises a bondi à 362. Cette expansion rapide a non seulement créé 11 000 emplois, mais a également attiré des investissements dépassant 500 millions USD.
• En août 2024, KFC Mexique a conclu un accord avec Google Cloud, marquant une étape importante dans son parcours de transformation numérique. En exploitant des solutions avancées d'analyse de données et d'apprentissage automatique, KFC Mexique vise à améliorer la prise de décision fondée sur les données, cherchant en fin de compte à améliorer l'expérience client et à renforcer l'efficacité opérationnelle.
• En février 2024, Amazon Web Services Mexique (AWS), filiale d'Amazon.com Inc., a dévoilé des plans pour investir plus de 5 milliards USD dans l'établissement d'un groupe de centres de données au Mexique. Cette décision est intervenue en réponse à la demande croissante de services cloud, portée par l'adoption croissante de nouvelles technologies par les entreprises.
• De plus, en mai 2024, Alibaba Cloud, l'épine dorsale technologique numérique et d'intelligence du groupe Alibaba, a annoncé des plans pour lancer sa première région cloud au Mexique. Ces exemples sur le marché soulignent l'importance de la croissance de l'IA et du cloud dans la région.
• En termes de croissance des télécommunications, la 5G se développe rapidement dans la région. Selon le rapport sur la mobilité 2024 d'Ericsson, le Mexique se distingue comme le deuxième plus grand marché d'Amérique latine pour les utilisateurs de la 5G, détenant 23,6 % du total des abonnements de la région, soit environ 120 millions d'utilisateurs.
• De plus, les acteurs majeurs travaillent activement à l'élargissement des services 5G dans toute la région. En avril 2023, America Movil a souligné que l'essor des services 5G stimule la demande de forfaits mobiles postpayés au Mexique. Ces exemples de marché devraient stimuler la demande de stockage de données dans la région, alimentant ainsi le besoin d'infrastructures de refroidissement des centres de données tout au long de la période d'étude.

Le refroidissement liquide détiendra une part de marché significative

• L'émergence de la technologie cloud dans un large éventail de centres de données est l'un des principaux facteurs stimulant la demande globale de centres de données, alimentant ainsi la demande de technologie de refroidissement liquide dans la région. La technologie cloud est très flexible car elle est accessible depuis différents appareils et offre une récupération facile des données perdues. Dans le même temps, le cloud computing offre une vitesse de calcul élevée, ce qui aide les autres entreprises à se développer. La montée en puissance du commerce de détail en ligne ou du commerce électronique a agi comme un catalyseur de la demande pour le secteur des centres de données. Les clients souhaitent des données plus personnalisées, et les fournisseurs de services de centres de données élargissent leur présence en répondant à ces tendances de la demande.
• De plus, les charges de travail croissantes et la demande croissante d'applications de calcul haute performance (HPC) génèrent beaucoup de chaleur dans les centres de données, entraînant un besoin accru de solutions de refroidissement liquide dans le pays. Par exemple, en mai 2024, Digital Realty a dévoilé sa technologie pionnière de refroidissement liquide direct sur puce, marquant une évolution significative dans le soutien aux déploiements à haute densité. Cette avancée de pointe représente un grand pas en avant pour relever les défis de la gestion des charges de travail à haute densité, notamment dans les applications d'intelligence artificielle (IA) et à forte intensité de données.
• De plus, les installations en expansion de la région, dotées de capacités de charge informatique substantielles, stimulent une demande accrue de solutions de refroidissement liquide. En février 2024, OData, un opérateur de centres de données de premier plan en Amérique latine, a annoncé ses plans pour élargir sa présence au Mexique. Une fois pleinement opérationnel, le campus QR01 devrait fournir jusqu'à 32 MW. Pendant ce temps, le campus QR02 à Guanajuato est prévu pour 30 MW, et le campus QR03 à El Marqués est projeté pour fournir 150 MW significatifs.
• Parmi les solutions de refroidissement liquide, le refroidissement direct sur puce (DTC) devrait détenir la part principale dans la région. En effet, avec le refroidissement liquide direct, les centres de données à haute densité peuvent atteindre un PUE inférieur à 1,2 sans dépenser excessivement pour le refroidissement. Il élimine les systèmes de traitement d'air, réduisant la demande d'énergie de refroidissement. Il peut également utiliser de l'eau à 45 °C (113 °F) pour le refroidissement. Cela permet un refroidissement sans compresseur pendant la majeure partie de l'année dans de nombreux climats. Une autre opportunité consiste à réutiliser la chaleur en dirigeant le liquide chauffé vers le système de chauffage du bâtiment. L'atteinte de l'efficacité énergétique garantit un retour sur investissement (ROI) accru.
• Les acteurs du marché investissent dans les échangeurs de chaleur en porte arrière (RDHx) pour répondre à la capacité de calcul croissante due à la pénétration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la région. De telles charges de travail de calcul élevées nécessitent des technologies de refroidissement efficaces. Par exemple, en janvier 2024, nVent, un important fournisseur mondial de solutions de connexion et de protection électriques, a dévoilé sa dernière innovation, l'unité de refroidissement en porte arrière RDHX PRO. Cette solution de pointe est conçue pour améliorer les centres de données, prenant en charge des baies à haute densité allant jusqu'à 78 kW. Elle répond directement aux exigences croissantes des applications d'IA, à la recherche d'une efficacité énergétique et d'une durabilité accrues, ainsi qu'à l'impératif de maximiser l'espace des centres de données.