Mercado de refrigerantes de bajo GWP: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo (inorgánicos, hidrocarburos y fluorocarbonos y fluoroolefinas), aplicación (refrigeración comercial, refrigeración industrial, refrigeración doméstica y otras aplicaciones) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur, y Oriente Medio y África)

Instantánea del mercado

Low GWP Refrigerant Industry Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Europe
CAGR: >9 %
Low GWP Refrigerant Market Key Players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de refrigerantes de bajo GWP se desarrolle a una CAGR de más del 9% durante el período de pronóstico. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de refrigerantes de bajo GWP es el bajo impacto ambiental y las crecientes barreras regulatorias sobre el uso de refrigerantes de alto GWP. Por otro lado, las condiciones desfavorables que surgieron debido al brote de COVID-19 han creado un gran impacto en el mercado global.

  • El refrigerante de bajo GWP se usa ampliamente en los sectores comerciales. Las tiendas de abarrotes, supermercados, etc. dependen en gran medida de los refrigerantes y son el mercado más grande para refrigerantes de bajo GWP.
  • Se espera que Europa sea el mercado más grande debido a la producción a gran escala y al gran consumo del refrigerante de bajo GWP en la región.

Alcance del Informe

El informe de mercado Refrigerante de bajo GWP incluye:

Type
Inorganics
Hydrocarbons
Fluorocarbons and Fluoro-olefins (HFCs and HFOs)
Application
Commercial Refrigeration
Industrial Refrigeration
Domestic Refrigeration
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Refrigeración comercial para dominar el mercado

  • Las soluciones de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) han tenido una mayor demanda para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. Estos refrigerantes de bajo GWP aumentan el consumo de energía, presentan riesgos de seguridad y requieren modificaciones significativas en los equipos.
  • Además, estos se utilizan principalmente para reducir el consumo de energía de los equipos de servicio y las emisiones de carbono en un 50 % en comparación con los HFC y los CFC.
  • Las soluciones de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) han tenido una mayor demanda para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. Estos refrigerantes de bajo GWP aumentan el consumo de energía, presentan riesgos de seguridad y requieren modificaciones significativas en los equipos.
  • Los fabricantes ya cambiaron o planean cambiar a nuevos refrigerantes alternativos de menor GWP, ya que brindan un mejor rendimiento energético que los refrigerantes actuales, al tiempo que reducen el impacto ambiental.
  • El segmento de refrigeración comercial incluye aplicaciones variadas, incluida la seguridad alimentaria en industrias lácteas, cárnicas, pesqueras y otras industrias alimentarias que dependen de una red de cadena de frío eficiente (congeladores y refrigeradores comerciales), conservación de la cadena de frío en la industria farmacéutica, acondicionadores de aire comerciales.
  • Según las estadísticas de junio de 2019 de la Asociación de la Industria de Refrigeración y Aire Acondicionado de Japón (JRAIA), la demanda de acondicionadores de aire comerciales de 2018 alcanzó los 14,90 millones de unidades, un aumento del 2 % con respecto al año anterior.
  • Con la creciente demanda de productos alimenticios congelados y la presencia de un mercado altamente competitivo con bajos márgenes, la mayoría de los procesadores, distribuidores y minoristas de alimentos están pasando de las obsoletas instalaciones operadas manualmente a los almacenes de ultracongelación de gran altura, donde la refrigeración comercial son ampliamente empleados.
  • Además, la expansión de las cadenas minoristas de alimentos por parte de las empresas multinacionales y el crecimiento del comercio internacional (debido a la liberalización comercial) han llevado a un aumento en la demanda de los procesos de la cadena de frío. Esto, a su vez, está aumentando la demanda de refrigeración comercial en todo el mundo.
Low GWP Refrigerant Market Share

Alemania dominará el mercado europeo

  • La economía alemana es la más grande de Europa y la quinta más grande del mundo. En 2019, la economía alemana creció alrededor del 0,6%, que había sido su tasa de crecimiento más débil en los últimos cinco años. El crecimiento económico del país se ve afectado por varios factores, como las tensiones comerciales que conducen a la reducción de las exportaciones y las recientes políticas gubernamentales sobre deudas y ajustes fiscales. El país tiene planes para detener la caída adicional de la economía debido al impacto de COVID-19 al anunciar fondos disponibles (de más de USD 600 mil millones), para garantizar el crecimiento y el buen funcionamiento en varios sectores públicos en el futuro cercano.
  • En la actualidad, al igual que otros países europeos, Alemania se enfrenta a un problema de salud crónico y daños económicos debido a la pandemia de COVID-19. Según el FMI, se espera que el PIB de la nación sea testigo de una gran caída y se espera que disminuya en un 7% en 2020.
  • El Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero establece que, a partir del 1 de enero de 2020, “los equipos de refrigeración estacionarios que contengan o cuyo funcionamiento dependa de HFC con efecto invernadero potencial (GWP) de 2.500 o más, excepto que se prohibirá el equipo destinado a una aplicación diseñada para enfriar productos a temperaturas inferiores a -50 °C".
  • Alemania tiene la industria de la construcción más grande de Europa. La industria de la construcción en el país ha estado creciendo a un ritmo lento, lo que se debe principalmente al aumento de las nuevas actividades de construcción residencial.
  • De acuerdo con las asociaciones de la industria de la construcción, se estima que la finalización de la construcción de casas nuevas sea de alrededor de 315,000 en 2019, que es más alta en comparación con el total de terminaciones en 2018, que fue de 300,000. La creciente migración al país ha estado estimulando la demanda de nueva construcción residencial. ​Se espera que alrededor de 3,6 millones de inmigrantes lleguen a Alemania a finales de 2020, lo que requerirá al menos 350.000 viviendas nuevas al año. Se espera que esto impulse el sector de la construcción residencial, lo que se convertirá en demanda para el mercado.
  • La industria alemana de alimentos y bebidas es el cuarto sector industrial más grande con un valor de producción de más de EUR 200 mil millones (en 2019). El procesamiento de alimentos es una de las principales actividades en la industria doméstica de alimentos y bebidas, lo que crea una necesidad significativa de refrigeración. La industria nacional de alimentos y bebidas está compuesta por unas 6.000 pequeñas y medianas empresas, que atienden la demanda tanto nacional como extranjera presente en el mercado. El negocio de exportación de alimentos y bebidas en el país supera los más de 70 mil millones de euros.
  • Alemania lidera el mercado automotriz europeo, con 41 plantas de ensamblaje y producción de motores que contribuyen a un tercio de la producción total de automóviles en Europa. Alemania, que es una de las principales bases de fabricación de la industria automotriz, alberga fabricantes de diferentes segmentos, como fabricantes de equipos, proveedores de materiales y componentes, productores de motores e integradores de sistemas completos.
  • Sin embargo, todavía existe una demanda significativa del mercado de repuestos automotrices, que se espera que aumente la demanda de refrigerantes de la industria automotriz en los próximos años.
  • Se estima que la economía alemana recibirá un gran golpe debido al impacto continuo de COVID-19, debido a las paradas de producción esperadas y la disminución de las inversiones debido a la situación de bloqueo en curso en el país. Se espera que el mercado de refrigerantes de bajo GWP en el país se recupere solo después de que el país muestre un crecimiento económico positivo después de 2020.
Low GWP Refrigerant Market Analysis

Panorama competitivo

El mercado mundial de refrigerantes de bajo GWP está parcialmente consolidado por naturaleza, con una intensa competencia entre los principales actores para aumentar la cuota de mercado. Los cinco jugadores principales representan una parte importante del mercado global. El mercado global de refrigerantes de bajo GWP está dominado por Honeywell International Inc., The Chemours Company, Orbia, Linde y Arkema Group, entre otros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Low Environmental Impact and Stringent Regulations

      2. 4.1.2 Other Drivers

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Unfavorable Conditions Arising Due to COVID-19 Outbreak

      2. 4.2.2 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Inorganics

      2. 5.1.2 Hydrocarbons

      3. 5.1.3 Fluorocarbons and Fluoro-olefins (HFCs and HFOs)

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Commercial Refrigeration

      2. 5.2.2 Industrial Refrigeration

      3. 5.2.3 Domestic Refrigeration

      4. 5.2.4 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 France

        4. 5.3.3.4 Italy

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 A-Gas

      2. 6.4.2 Arkema

      3. 6.4.3 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

      4. 6.4.4 Danfoss

      5. 6.4.5 engas Australasia

      6. 6.4.6 GTS SPA

      7. 6.4.7 HARP International

      8. 6.4.8 Honeywell International Inc

      9. 6.4.9 Linde

      10. 6.4.10 Messer Group

      11. 6.4.11 Orbia

      12. 6.4.12 Tazzetti S.p.A

      13. 6.4.13 The Chemours Company

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Developments for Promoting Low GWP Refrigerants

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Frequently Asked Questions

El mercado de Refrigerante de bajo PCA se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de refrigerantes de bajo GWP está creciendo a una CAGR de >9 % en los próximos 5 años.

América del Norte está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Linde, Honeywell International Inc, Arkema, The Chemours Company, Orbia son las principales empresas que operan en el mercado de refrigerantes de bajo GWP.

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