Análisis de participación y tamaño del mercado de tensioactivos en América Latina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado latinoamericano de tensioactivos está segmentado por tipo (tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos, tensioactivos no iónicos y otros tipos), origen (tensioactivos sintéticos y tensioactivos de base biológica), aplicación (jabón y detergente para el hogar, cuidado personal, lubricantes y Aditivos para combustibles, limpieza industrial e institucional, alimentos y bebidas, productos químicos para yacimientos petrolíferos, productos químicos agrícolas, procesamiento de textiles y otras aplicaciones) y geografía (México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y resto de América Latina). El informe ofrece los tamaños del mercado y las previsiones en términos de volumen (kilo toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de tensioactivos en América Latina

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Resumen del mercado de tensioactivos en América Latina
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR > 3.00 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado latinoamericano de tensioactivos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de tensioactivos en América Latina

Se espera que el mercado latinoamericano de tensioactivos registre una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período previsto.

  • El brote de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mercado y el producto experimentó una breve caída en la demanda. Sin embargo, durante el período pospandemia, la demanda creció significativamente. Además, la conciencia sobre la higiene personal y la limpieza del entorno aumentó durante la pandemia, y siguen siendo prioridades importantes a pesar de su retracción. Esto estimuló la demanda de productos de limpieza personal y doméstica, mejorando así el crecimiento del mercado de tensioactivos.
  • A mediano plazo, la creciente industria del cuidado personal y del hogar en América Latina es el principal factor impulsor del crecimiento del mercado estudiado.
  • Por otro lado, es probable que unas normas medioambientales más estrictas ralenticen el crecimiento del mercado analizado.
  • No obstante, es probable que las posibles innovaciones en las aplicaciones de tensioactivos especiales y la expansión de la base de aplicaciones de biosurfactantes sirvan como oportunidades en el futuro.
  • Brasil dominó el mercado en toda la región debido a la creciente inversión en limpieza doméstica e industrial, agricultura, procesamiento de alimentos, industria del cuidado personal, etc.

Tendencias del mercado de tensioactivos en América Latina

Creciente demanda de la aplicación de jabones y detergentes domésticos

  • El detergente suele ser una mezcla de tensioactivos que se utilizan principalmente con fines de limpieza y está disponible en diferentes diluciones. Se compone de alquilbencenosulfonatos, que tienen propiedades químicas similares al jabón pero con mayor solubilidad en agua dura.
  • Los detergentes se clasifican según sus propiedades iónicas en aniónicos, catiónicos y no iónicos. El jabón mencionado en la segmentación se ocupa principalmente de aplicaciones de lavado y lavandería.
  • El mercado del cuidado de la ropa en México está creciendo gradualmente, debido a la creciente conciencia sobre la higiene del hogar, que también se espera que impulse el mercado estudiado durante el período de pronóstico. Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática), la producción de jabón en barra en México alcanzará aproximadamente 22.38 millones de unidades en 2021, un aumento del 3% desde 21.72 millones de unidades en 2020.
  • Además, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina), la producción de jabón (de tocador y de lavandería) fue de 6.547 toneladas en julio de 2022, un aumento del 6% respecto a las 6.173 toneladas de junio de 2022. Mientras tanto, la producción de detergentes y productos de limpieza (que incluyen lejía) en los primeros 7 meses de 2022 fue de aproximadamente 489,63 mil toneladas.
Se espera que el uso de surfactantes y la demanda de jabones y detergentes domésticos aumenten durante el período de pronóstico debido a los factores antes mencionados.

; Mercado Latinoamericano de Surfactantes Producción de jabones, en toneladas, Argentina, enero 2022 - julio 2022

Brasil dominará la demanda

  • Brasil fue líder en el mercado latinoamericano de surfactantes por su crecimiento e inversiones en la limpieza del hogar y de las empresas, la agricultura, el procesamiento de alimentos y la industria del cuidado personal. Todas estas industrias necesitaban tensioactivos.
  • Como el más importante de América Latina, el país se encuentra entre los principales mercados de cosméticos a nivel mundial. Statista afirma que el mercado de belleza y cuidado personal en Brasil generará 23,29 mil millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 7,30%.
  • En aplicaciones agrícolas, se añaden tensioactivos a los pesticidas y otros insecticidas, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de los productos químicos. Según el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil), en 2022, la agroindustria brasileña exportó bienes y servicios por valor de más de 148.300 millones de dólares, un aumento del 23% con respecto a 2021, con la soja y sus productos a la cabeza, seguida de la carne y la silvicultura. productos.
  • Los tensioactivos también se utilizan a menudo en alimentos y bebidas, como aditivos o ingredientes y como forma de tratar superficies que entran en contacto con los alimentos. También se utilizan en pequeñas cantidades para solubilizar materiales insolubles en agua para su inclusión en bebidas acuosas. Según el Associaco Brasileira das Indústrias da Alimentação, la industria brasileña de alimentos y bebidas obtuvo alrededor de BRL 923 mil millones (USD 171,19 mil millones) en ventas netas en 2021, frente a alrededor de BRL 789 mil millones (USD 146,4 mil millones) el año anterior.
  • Además, debido a su biodiversidad, América Latina, específicamente Brasil, está emergiendo como un punto de acceso para la investigación de biosurfactantes, lo que brinda un mayor potencial para descubrir nuevos microorganismos capaces de producir biosurfactantes a un costo menor y con mayor productividad.
Durante los próximos años, es probable que el crecimiento del mercado de surfactantes esté impulsado por todos los factores enumerados anteriormente.

Mercado latinoamericano de tensioactivos exportaciones de agronegocios, en miles de millones de dólares, en Brasil, 2018-2022

Descripción general de la industria de tensioactivos en América Latina

El mercado latinoamericano de tensioactivos está muy fragmentado y las cinco principales empresas representan una participación mínima del mercado. Algunos actores importantes del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen BASF SE, 3M, Evonik Industries AG, Dow y Croda International Plc, entre otros.

Líderes del mercado de tensioactivos en América Latina

  1. BASF SE

  2. 3M

  3. Evonik Industries AG

  4. Dow

  5. Croda International Plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de tensioactivos en América Latina
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Noticias del mercado de tensioactivos en América Latina

  • Noviembre de 2022 Solvay presentó Reactsurf 2490, un novedoso tensioactivo polimerizable sin APE1 desarrollado como emulsionante importante para sistemas de látex acrílico, vinil-acrílico y estireno-acrílico. En comparación con los tensioactivos tradicionales, Reactsurf 2490 mejora el rendimiento de la emulsión para brindar beneficios funcionales y estéticos mejorados en revestimientos exteriores y adhesivos sensibles a la presión (PSA), incluso a altas temperaturas.
  • Junio ​​de 2022 Solvay lanzó Mirasoft SL L60 y Mirasoft SL A60, dos novedosos biosurfactantes de alto rendimiento que permiten la producción de productos de cuidado de belleza sostenibles. Estos biosurfactantes glicolípidos, que se basan en aceite de colza y azúcar y tienen una huella ambiental y de carbono mínima, son apropiados para una variedad de usos en el cuidado de la belleza, incluidos champús, acondicionadores, geles de ducha, jabones faciales y cremas.
  • Febrero de 2022 Clariant presentó su nueva línea Vita de tensioactivos y polietilenglicoles (PEG) 100 % de origen biológico para ayudar a abordar el cambio climático directamente eliminando el carbono fósil de la cadena de valor. Los componentes designados por Vita de Clariant se han ampliado enormemente con la adición de tensioactivos y PEG 100 % de origen biológico.

Informe del mercado de tensioactivos en América Latina índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductores

              1. 4.1.1 Creciente industria del cuidado personal y del hogar en América Latina

                1. 4.1.2 El crecimiento del mercado de oleoquímicos impulsa los tensioactivos de base biológica

                2. 4.2 Restricciones

                  1. 4.2.1 Cada vez mayor atención a las regulaciones ambientales

                    1. 4.2.2 Otras restricciones

                    2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                      1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                            1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                1. 4.4.5 Grado de competencia

                                2. 4.5 Análisis de precios

                                3. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Volumen)

                                  1. 5.1 Tipo

                                    1. 5.1.1 Tensioactivos aniónicos

                                      1. 5.1.1.1 Alquilbencenosulfolano lineal (LAS o LABS)

                                        1. 5.1.1.2 Alcoholes etoxisulfatos (AES)

                                          1. 5.1.1.3 Sulfonatos de alfa olefina (AOS)

                                            1. 5.1.1.4 Alcanosulfonato secundario (SAS)

                                              1. 5.1.1.5 Sulfonatos de éster metílico (MES)

                                                1. 5.1.1.6 Sulfosuccinatos

                                                  1. 5.1.1.7 Otros tensioactivos aniónicos

                                                  2. 5.1.2 Tensioactivos catiónicos

                                                    1. 5.1.2.1 Compuestos de amonio cuaternario

                                                      1. 5.1.2.2 Otros tensioactivos catiónicos

                                                      2. 5.1.3 Surfactantes no iónicos

                                                        1. 5.1.3.1 Alcoholes etoxilados

                                                          1. 5.1.3.2 Alquilfenoles etoxilados

                                                            1. 5.1.3.3 Ésteres de ácidos grasos

                                                              1. 5.1.3.4 Otros tensioactivos no iónicos

                                                              2. 5.1.4 Otros tipos

                                                              3. 5.2 Origen

                                                                1. 5.2.1 Tensioactivos sintéticos

                                                                  1. 5.2.2 Surfactantes de base biológica

                                                                    1. 5.2.2.1 Surfactantes de base biológica sintetizados químicamente

                                                                      1. 5.2.2.1.1 Éster de sacarosa

                                                                        1. 5.2.2.1.2 Alquil poliglucósido

                                                                          1. 5.2.2.1.3 Glucamida de ácidos grasos

                                                                            1. 5.2.2.1.4 Éster de sorbitán

                                                                              1. 5.2.2.1.5 Otros tensioactivos de base biológica sintetizados químicamente

                                                                              2. 5.2.2.2 Biosurfactante

                                                                                1. 5.2.2.2.1 Glicolípidos

                                                                                  1. 5.2.2.2.2 Ácido graso, fosfolípido, lípido neutro

                                                                                    1. 5.2.2.2.3 lipopéptidos

                                                                                      1. 5.2.2.2.4 Biosurfactante polimérico

                                                                                  2. 5.3 Solicitud

                                                                                    1. 5.3.1 Jabón y detergente para el hogar

                                                                                      1. 5.3.2 Cuidado personal

                                                                                        1. 5.3.3 Lubricantes y aditivos para combustibles

                                                                                          1. 5.3.4 Limpieza Industrial e Institucional

                                                                                            1. 5.3.5 Comida y bebidas

                                                                                              1. 5.3.6 Productos químicos para yacimientos petrolíferos

                                                                                                1. 5.3.7 Químicos agriculturales

                                                                                                  1. 5.3.8 Procesamiento Textil

                                                                                                    1. 5.3.9 Otras aplicaciones

                                                                                                    2. 5.4 Geografía

                                                                                                      1. 5.4.1 México

                                                                                                        1. 5.4.2 Brasil

                                                                                                          1. 5.4.3 Argentina

                                                                                                            1. 5.4.4 Chile

                                                                                                              1. 5.4.5 Colombia

                                                                                                                1. 5.4.6 Resto de América Latina

                                                                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                                1. 6.1 Fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos

                                                                                                                  1. 6.2 Cuota de mercado (%)**/ Análisis de clasificación

                                                                                                                    1. 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                                      1. 6.4 Perfiles de empresa

                                                                                                                        1. 6.4.1 3M

                                                                                                                          1. 6.4.2 Arkema

                                                                                                                            1. 6.4.3 Ashland

                                                                                                                              1. 6.4.4 BASF SE

                                                                                                                                1. 6.4.5 Bayer AG

                                                                                                                                  1. 6.4.6 Clariant

                                                                                                                                    1. 6.4.7 Croda International Plc

                                                                                                                                      1. 6.4.8 Deten Química S.A.

                                                                                                                                        1. 6.4.9 Dow

                                                                                                                                          1. 6.4.10 Evonik Industries AG

                                                                                                                                            1. 6.4.11 Godrej Industries

                                                                                                                                              1. 6.4.12 Innospec

                                                                                                                                                1. 6.4.13 Kao Corporation

                                                                                                                                                  1. 6.4.14 Lonza

                                                                                                                                                    1. 6.4.15 Nouryon

                                                                                                                                                      1. 6.4.16 Indorama Ventures Public Company Limited

                                                                                                                                                        1. 6.4.17 P&G Chemicals

                                                                                                                                                          1. 6.4.18 Reliance Industries Ltd

                                                                                                                                                            1. 6.4.19 Solvay

                                                                                                                                                              1. 6.4.20 Stepan Company

                                                                                                                                                                1. 6.4.21 TENSAC

                                                                                                                                                                  1. 6.4.22 YPF

                                                                                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                                                  1. 7.1 Posibles innovaciones en las aplicaciones de tensioactivos especiales

                                                                                                                                                                    1. 7.2 Ampliación de la base de aplicaciones de biosurfactantes

                                                                                                                                                                    **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                                                                                                    Los tensioactivos son sustancias orgánicas con extremos hidrófilos e hidrófobos que permiten la disolución de las moléculas de aceite en agua. Debido a sus características como humectabilidad, detergencia, emulsión, estabilidad de dispersión y generación de espuma, son útiles en una variedad de sectores. El mercado latinoamericano de tensioactivos está segmentado por tipo, origen, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado por tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos y tensioactivos no iónicos. El mercado se divide en dos categorías según el origen tensioactivos sintéticos y tensioactivos de base biológica. Por aplicación, el mercado está segmentado por jabones y detergentes domésticos, cuidado personal, lubricantes y aditivos para combustibles, limpieza industrial e institucional, alimentos y bebidas, productos químicos para yacimientos petrolíferos, productos químicos agrícolas, procesamiento de textiles y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de tensioactivos en cinco países de la región de América Latina. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (kilo toneladas).

                                                                                                                                                                    Tipo
                                                                                                                                                                    Tensioactivos aniónicos
                                                                                                                                                                    Alquilbencenosulfolano lineal (LAS o LABS)
                                                                                                                                                                    Alcoholes etoxisulfatos (AES)
                                                                                                                                                                    Sulfonatos de alfa olefina (AOS)
                                                                                                                                                                    Alcanosulfonato secundario (SAS)
                                                                                                                                                                    Sulfonatos de éster metílico (MES)
                                                                                                                                                                    Sulfosuccinatos
                                                                                                                                                                    Otros tensioactivos aniónicos
                                                                                                                                                                    Tensioactivos catiónicos
                                                                                                                                                                    Compuestos de amonio cuaternario
                                                                                                                                                                    Otros tensioactivos catiónicos
                                                                                                                                                                    Surfactantes no iónicos
                                                                                                                                                                    Alcoholes etoxilados
                                                                                                                                                                    Alquilfenoles etoxilados
                                                                                                                                                                    Ésteres de ácidos grasos
                                                                                                                                                                    Otros tensioactivos no iónicos
                                                                                                                                                                    Otros tipos
                                                                                                                                                                    Origen
                                                                                                                                                                    Tensioactivos sintéticos
                                                                                                                                                                    Surfactantes de base biológica
                                                                                                                                                                    Surfactantes de base biológica sintetizados químicamente
                                                                                                                                                                    Éster de sacarosa
                                                                                                                                                                    Alquil poliglucósido
                                                                                                                                                                    Glucamida de ácidos grasos
                                                                                                                                                                    Éster de sorbitán
                                                                                                                                                                    Otros tensioactivos de base biológica sintetizados químicamente
                                                                                                                                                                    Biosurfactante
                                                                                                                                                                    Glicolípidos
                                                                                                                                                                    Ácido graso, fosfolípido, lípido neutro
                                                                                                                                                                    lipopéptidos
                                                                                                                                                                    Biosurfactante polimérico
                                                                                                                                                                    Solicitud
                                                                                                                                                                    Jabón y detergente para el hogar
                                                                                                                                                                    Cuidado personal
                                                                                                                                                                    Lubricantes y aditivos para combustibles
                                                                                                                                                                    Limpieza Industrial e Institucional
                                                                                                                                                                    Comida y bebidas
                                                                                                                                                                    Productos químicos para yacimientos petrolíferos
                                                                                                                                                                    Químicos agriculturales
                                                                                                                                                                    Procesamiento Textil
                                                                                                                                                                    Otras aplicaciones
                                                                                                                                                                    Geografía
                                                                                                                                                                    México
                                                                                                                                                                    Brasil
                                                                                                                                                                    Argentina
                                                                                                                                                                    Chile
                                                                                                                                                                    Colombia
                                                                                                                                                                    Resto de América Latina

                                                                                                                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de tensioactivos en América Latina

                                                                                                                                                                    Se proyecta que el mercado latinoamericano de tensioactivos registre una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                                                                                                    BASF SE, 3M, Evonik Industries AG, Dow, Croda International Plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Surfactantes de América Latina.

                                                                                                                                                                    El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Surfactantes de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Surfactantes de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                                                                    Informe de la industria de tensioactivos en América Latina

                                                                                                                                                                    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Surfactantes en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Surfactantes de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                                                    close-icon
                                                                                                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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