Tamaño del mercado de envases flexibles en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.89 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de envases flexibles registre una tasa compuesta anual del 3,89% durante el período previsto. Con el reciente brote de COVID-19, los fabricantes de envases flexibles se han visto inundados por una serie de problemas que se espera que sean sólo a corto plazo. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían hacer que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc.
- Varios actores del mercado están estableciendo colaboraciones y asociaciones para generar mejores ingresos adicionales debido a la creciente demanda. Por ejemplo, en 2020, Amcor anunció su asociación con los sistemas de envasado al vacío Moda en Norteamérica y Latinoamérica. Esta asociación combina la bolsa retráctil y la película en rollo de Amcor para películas de barrera para carne, y sus películas de cloruro de polivinilo (PVC) incluyen una amplia gama de películas para carne de PVC utilizadas principalmente para envolver carnes frescas, especialmente aves.
- La industria del embalaje de Argentina enfrentó una fase difícil durante la crisis económica que se agravó con la pandemia. El poder adquisitivo de los grupos sociales de ingresos bajos y medios se redujo drásticamente, frenando cualquier innovación y oportunidades de empaque premium. Argentina fue testigo de una fuerte caída de los salarios, un aumento del desempleo y una disminución de los hábitos de consumo, lo que afectó los tipos y tamaños de envases en diferentes categorías.
- Desde la última década, la concienciación entre la población sobre los efectos nocivos del uso del plástico ha ido creciendo drásticamente. Muchas campañas e iniciativas públicas de los gobiernos latinoamericanos han aumentado la conciencia entre el público. Así, el consumo de envases de plástico ha experimentado un impacto significativo en los últimos años.
Tendencias del mercado de envases flexibles en América Latina
Se espera que las bolsas crezcan significativamente
- Las bolsas se pueden clasificar en términos generales en bolsas verticales y planas y se utilizan ampliamente en toda Europa. Las bolsas verticales incluyen varios tipos de bolsas de retorta, bolsas con fuelle inferior, bolsas con fondo plano, bolsas con fuelle lateral, bolsas con pico y bolsas con forma. Las bolsas planas se pueden clasificar además en bolsas tipo almohada, bolsas con cuatro sellos laterales, bolsas con tres sellos laterales y bolsas de vacío.
- La durabilidad y conveniencia de la logística de los productos envasados en bolsas impulsan la demanda del mercado estudiado. La rentabilidad de las bolsas está ayudando a los fabricantes a optar por el embalaje en bolsas, lo que impulsa el crecimiento de este formato de embalaje flexible. La naturaleza liviana de la estructura impulsa la adopción de bolsas en comparación con otros formatos de empaque tradicionales como las botellas de PET.
- También existe una gran demanda de papel kraft para envoltorios, bolsas y sacos. La creciente tendencia hacia los envases ecológicos está creando una demanda de papeles kraft que puedan reciclarse fácilmente, ya que su proceso de despulpado permite una fácil recuperación de residuos. De manera similar, en 2020, TC transcontinental, fabricante de envases con sede en Montreal y presencia en Estados Unidos Estados Unidos y América Latina, anunciaron planes para aumentar el contenido reciclado posconsumo en ofertas de envases flexibles, como bolsas. También ha iniciado inversiones en equipos aliados para convertir plásticos flexibles procedentes de instalaciones de clasificación y otras fuentes.
- En mayo de 2021, Amcor introdujo en América Latina envases de plástico reciclado para chocolate en polvo, un envase más sustentable que los envases anteriores. Esta nueva solución reduce la huella de carbono del paquete en un 53% y el consumo de agua en un 84% cuando se recicla. El nuevo sobre tiene una característica de alta barrera para proteger contra la humedad y estará disponible para los consumidores en el formato de sobre de 25 g de Colombia este mes.
- Las bolsas son uno de los materiales más utilizados para envasar productos de comercio electrónico. Las bolsas se están convirtiendo en el formato más común de embalaje flexible en las industrias de alimentos, bebidas, cuidado personal y farmacéutica, que abastecen a la mayoría de los productos en los mercados del comercio electrónico. Los actores que operan en el sector del comercio electrónico optan por el embalaje en bolsas, ya que es una de las soluciones de embalaje más eficientes y económicas.
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Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- Brasil es uno de los países líderes de América Latina en términos de crecimiento económico y alta IED. Tiene una enorme demanda de alimentos y bienes industriales, que se abastecen con importaciones. Será necesario un embalaje flexible en esta área para proteger los productos contra daños. Con el aumento del porcentaje de la clase de ingresos medios, es probable que aumente la demanda de alimentos envasados, lo que permitirá que crezca el mercado de envases flexibles.
- A pesar de la pandemia y las incertidumbres relacionadas, el sector brasileño de higiene personal, perfumería y cosmética cerró 2020 con un crecimiento del 5,8%, según el índice de la Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosmética (ABIHPEC). Los ingresos de la categoría de cuidado personal alcanzaron los 12.770 millones de dólares (aproximadamente) y se esperaba que crecieran un 7,5% en 2021.
- En 2020, el convertidor brasileño de envases flexibles Pamplastic Industria de Embalagens Plásticas incrementó su negocio con la compra de una prensa flexográfica Comexi F2 MB. Actualmente, la empresa atiende al mercado de envases monocapa, incluyendo películas técnicas, envases para panadería, refrigeración de líneas y envases textiles.
- En octubre de 2021, Gualapack SpA se expandió en Brasil como parte de los esfuerzos continuos del grupo para lograr un crecimiento mundial sostenible a través de la integración vertical. Con la adquisición de Teruel Embalagens - Papeis Amalia Ltda, Gualapack continúa realizando importantes inversiones en esta parte del mundo. Teruel es una clásica empresa familiar con 50 años de experiencia, con dos plantas en Brasil especializadas en impresión flexográfica sobre film flexible.
- Existe una tendencia que respalda la premiumización en este mercado. A pesar de ser sensibles a los precios, los brasileños están dispuestos a gastar en cosméticos. Esto satisface la demanda de embalajes flexibles, ya que los materiales plásticos flexibles, como la poliamina y el polipropileno, proporcionan paquetes con una visibilidad excepcional y una estructura atractiva, además de características de seguridad.
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Descripción general de la industria de envases flexibles en América Latina
El mercado latinoamericano de envases flexibles comprende varios actores globales y regionales y está moderadamente consolidado. Dado que el mercado plantea pocas barreras de entrada para los nuevos actores, varios nuevos participantes han podido ganar terreno. Este mercado se caracteriza por una baja diferenciación de productos, niveles crecientes de penetración de productos y altos niveles de competencia. Se puede obtener una ventaja competitiva sostenible mediante la innovación en el diseño, la tecnología y las aplicaciones.
- Febrero de 2023 ProAmpac, líder en embalaje flexible y ciencia de materiales, lanzó nuevos productos de su portafolio de sostenibilidad ProActive ProActive Recyclable R-2050 y ProActive Post Industrial Recycled Content (PIR).
Líderes del mercado de envases flexibles en América Latina
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Amcor PLC
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Berry Global Inc.
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases flexibles en América Latina
- Agosto de 2022 Toray Plastics (America), Inc., lanzó su nueva cartera Toray Label Film (TLF). La primera cartera de películas de etiquetas OPP de Torayfan consta de tres películas alimentadas en rollo película transparente TLFC en calibres 48, 65 y 75, película mate TLFM en calibre 59 y película blanca cavitada TLFW en calibre 110. Estas películas para etiquetas ofrecen una excelente adherencia de la tinta y capacidad de impresión y muy buena resistencia a la humedad.
- Octubre de 2022 Intelplast Engineered Films (IEF) ha invertido mucho en ampliar su familia InteGreen de películas sostenibles. Las nuevas películas para bolsas postales están fabricadas con hasta un 80 % de contenido reciclado y películas con temperatura de inicio del sellado (SIT) baja y ultrabaja. Al proporcionar embalaje resistente a la intemperie para todo, desde joyas hasta libros, las bolsas de correo han mejorado la comodidad de envío y entrega tanto para empresas como para clientes.
Informe del mercado de envases flexibles en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor demanda de envases convenientes
4.3 Desafíos del mercado
4.3.1 Preocupaciones por el medio ambiente y el reciclaje
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Evaluación del Impacto del COVID -19 en la Industria
5. ENVASES SOSTENIBLES Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA INDUSTRIA LATINA DE ENVASES FLEXIBLES
5.1 Peso ligero
5.2 Polímeros reciclados y reciclables
5.3 Recubrimientos sostenibles para envases en bolsas
5.4 Desarrollos de barreras
5.5 Embalaje activo
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 tipo de material
6.1.1 Plástica
6.1.1.1 Polietileno (PE)
6.1.1.2 Polipropileno biorientado (BOPP)
6.1.1.3 Polipropileno fundido (CPP)
6.1.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
6.1.1.5 Alcohol vinílico etileno (EVOH)
6.1.2 Papel
6.1.3 Papel de aluminio
6.2 tipo de producto
6.2.1 Bolsas
6.2.2 Bolsas
6.2.3 Películas y envolturas
6.2.4 Otros tipos de productos
6.3 Industria del usuario final
6.3.1 Alimento
6.3.1.1 Alimentos congelados
6.3.1.2 Productos lácteos
6.3.1.3 Frutas y vegetales
6.3.1.4 Carnes, aves y mariscos
6.3.1.5 Productos horneados y bocadillos
6.3.1.6 Dulces y Confecciones
6.3.1.7 Otros productos alimenticios
6.3.2 Bebida
6.3.3 Farmacéutica y Médica
6.3.4 Cuidado personal y del hogar
6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Geografía
6.4.1 Brasil
6.4.2 Argentina
6.4.3 México
6.4.4 Resto de América Latina (Colombia, Venezuela, etc.)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Berry Global Inc.
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Sealed Air Corporation
7.1.5 Coveris Holdings SA
7.1.6 Tetra Pak International SA
7.1.7 Cascades Flexible Packaging
7.1.8 Novolex Holdings Inc.
7.1.9 WIPF Doypack (Wipf AG)
7.1.10 FlexPak Services LLC
7.1.11 Transcontinental Inc.
7.1.12 American Packaging Corporation
7.1.13 Sonoco Products Company
7.1.14 Inteplast Group
7.1.15 Oben Holding Group
7.1.16 Toray Plastics (America) Inc.
7.1.17 Sigma Plastic Group
7.1.18 Clifton Packaging SA De CV
7.1.19 PO Empaques Flexibles SA De CV
7.1.20 ProAmpac LLC
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases flexibles en América Latina
Los envases flexibles son bolsas o bolsas livianas selladas mediante calor o presión. En la mayoría de los casos, los envases flexibles están diseñados para ayudar a extender la vida útil de los productos alimenticios o para cumplir con otras tendencias de marketing, como gráficos de alta calidad. El mercado latinoamericano de envases flexibles está segmentado por tipo de material (plásticos, papel y papel de aluminio), tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios), industria de usuario final (alimentos, bebidas, farmacéutica y médica, y hogar y cuidado personal) y país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
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| Industria del usuario final | ||||||||||||||||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases flexibles de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de envases flexibles registrará una tasa compuesta anual del 3,89% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases flexibles de América Latina?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Mondi Group, Sealed Air Corporation, Coveris Holdings SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Flexibles de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje flexible de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje flexible de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases flexibles en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases flexibles de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles en América Latina Panorama de los reportes
