| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 1.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de defensa en América Latina
Se prevé que el mercado de defensa latinoamericano registre una tasa compuesta anual de más del 1,5% durante el período previsto.
- A pesar del lento crecimiento de la economía de la región, los países de la región de América Latina están planeando la modernización del equipo militar para fortalecer sus fuerzas militares.
- Las antiguas disputas fronterizas, las armas ilegales y el tráfico de drogas a través de las fronteras son algunas de las principales razones para que los países aumenten su gasto de defensa en seguridad fronteriza.
- Los países de América Latina compran principalmente a empresas de defensa nacionales para suministrar sistemas de misiles, armas de fuego, municiones y otros equipos de defensa a sus fuerzas armadas. Sin embargo, la región también es un importante importador de aviones, helicópteros, vehículos blindados, embarcaciones, submarinos y otras piezas y componentes de países como Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros.
Tendencias del mercado de defensa en América Latina
El segmento de vehículos experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de vehículos del mercado estudiado registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe principalmente a los planes actuales de los países de América Latina para modernizar sus fuerzas armadas y mejorar sus capacidades aéreas, terrestres y marítimas. Chile, Colombia y Brasil son algunos de los países que actualmente planean mejorar sus fortalezas navales. La Armada brasileña planea adquirir 21 buques de escolta, cinco buques de reabastecimiento de 13.000 toneladas, cuatro buques de asalto anfibio de 20.000 toneladas y portaaviones de 40.000 toneladas en los próximos años. De manera similar, la Armada de Colombia planea ampliar su flota actual de fragatas a seis para 2025 y agregar dos fragatas más para 2030. Además, las fuerzas terrestres de Brasil, Paraguay y Perú, entre otros, también están haciendo planes para reemplazar la envejecida flota. de vehículos blindados. El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la venta de 178 vehículos de transporte de infantería Stryker reacondicionados al Gobierno de Perú en diciembre de 2016. El ejército brasileño e Iveco Latin America firmaron en 2009 un contrato por valor de 3.680 millones de dólares para el suministro de vehículos blindados de transporte de tropas del tipo VBTP-MR. modelo para reemplazar la envejecida flota de Urutu CASCAVEL. Las entregas comenzaron en 2012 y se espera que se realicen hasta 2030. Estas adquisiciones terrestres, marítimas y aéreas pueden impulsar el crecimiento de este segmento durante el período previsto.
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Brasil tuvo la mayor participación de mercado en 2019
Actualmente, Brasil tiene la mayor participación de mercado en el mercado de defensa latinoamericano. Brasil es el país que más gasta en defensa en América Latina y representó más del 40% del gasto militar total de América Latina en los últimos años. En 2019, el gasto en defensa de Brasil fue de 26.900 millones de dólares, el más alto de la región latinoamericana. El país anunció en 2012 una inversión de 300 mil millones de dólares para un plan de equipamiento de 20 años. Los tres principales países de los que Brasil importa principalmente armas y sistemas de armas son Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, siendo las importaciones mayoritarias aviones y vehículos blindados. , barcos, misiles y sensores. Actualmente, el país avanza en la adquisición de los aviones KC-390 (las entregas comenzaron en septiembre de 2019) y F-39 (Gripen F), que están siendo desarrollados por Saab (se esperaba que el Flight Test Instrumentation (FTI) estuviera previsto para finales de 2019 y las entregas se espera que comiencen en 2021). El país también encargó cuatro fragatas clase Tamandaré, cuya entrega está prevista entre 2025 y 2028, por parte del consorcio Águas Azuis (Embraer Defence and Security, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oceana Shipyard y Atech). Con estos planes de adquisiciones en curso, se espera que el gasto en defensa del país experimente un crecimiento significativo durante el período previsto, a pesar de la actual crisis económica.
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Descripción general de la industria de defensa de América Latina
Los actores destacados en el mercado de defensa latinoamericano son Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB y The Boeing Company. Hay muchos actores locales en el mercado, y la mayoría de estas empresas estatales de la región proporcionan sus productos y soluciones exclusivamente a sus fuerzas armadas y de seguridad nacionales. Algunas de las empresas de propiedad gubernamental y de carácter militar son la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) en Venezuela, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) en Perú, Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) en Chile e INDUMIL. en Colombia. Sin embargo, los actores internacionales también tienen una participación significativa en el mercado de defensa latinoamericano, ya que los países importan equipos de defensa de Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros. Además, las empresas están desarrollando nuevos productos para aumentar sus cuotas de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Embraer presentó su puente aéreo mediano multimisión llamado C-390 Millennium, que puede realizar una variedad de misiones, como transporte de carga y tropas, lanzamiento de carga y paracaidistas, y búsqueda y rescate. Se espera que el creciente gasto militar y las cambiantes situaciones políticas abran nuevas oportunidades de mercado para los actores internacionales durante el período previsto. Los actores locales también están colaborando con los actores internacionales para desarrollar buques y aviones navales nuevos y avanzados.
Líderes del mercado de defensa en América Latina
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Embraer SA
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IVECO SpA
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Avibras Industria Aeroespacial
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Saab AB
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The Boeing Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de defensa de América Latina
El estudio cubre todos los aspectos y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el mercado de defensa latinoamericano en el pasado y el presente, junto con las previsiones para el futuro.
| Obtención | Capacitación y Protección del Personal | ||
| Sistemas de comunicación | |||
| Armas y municiones | |||
| Vehículos | Vehículos terrestres | ||
| Vehículos marítimos | |||
| Vehículos aéreos | |||
| MRO | Sistemas de comunicación | ||
| Armas y municiones | |||
| Vehículos | |||
| Geografía | América Latina | Brasil | |
| Columbia | |||
| México | |||
| Chile | |||
| Resto de América Latina | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de defensa en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa en América Latina?
Se proyecta que el mercado de defensa de América Latina registre una CAGR superior al 1,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de América Latina?
Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Defensa de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de defensa de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de defensa de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
