| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 1.28 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.5 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de autos usados de Kenia
El tamaño del mercado de automóviles usados de Kenia se estima en USD 1.23 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.39 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Kenia es una de las economías más grandes y ricas de África Oriental y desempeña un importante papel regional en el mercado objetivo. La considerable clase media de Kenia, el entorno empresarial progresista, el acceso al mercado regional y la historia de las posiciones de ensamblaje de automóviles en el país, así como un posible centro automotriz de África Oriental.
Kenia es históricamente uno de los principales importadores mundiales de vehículos usados. Según datos oficiales, Japón representó el 94,3% de los 62.495 coches usados exportados a Kenia en los 12 meses hasta junio de 2023.
Los datos comerciales existentes impiden el análisis de las importaciones de vehículos usados a escala mundial porque muchos países no diferencian entre vehículos nuevos y usados. La Autoridad Tributaria de Kenia (KRA, por sus siglas en inglés) golpeó a los importadores de automóviles usados con un nuevo aumento de impuestos después de limitar la tasa máxima de depreciación del 70% al 65% del precio del vehículo tradicional.
En la primera semana de septiembre de 2023, el director adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza emitió una directiva a los funcionarios de la Autoridad Tributaria de Kenia (KRA, por sus siglas en inglés), en la que les indicaba que aplicaran una tasa de depreciación revisada para los vehículos. Esta directiva exige un aumento de impuestos del 14% o más para los vehículos fabricados en 2016. Cabe destacar que la mayoría de estos vehículos son importados actualmente por concesionarios, ya que las regulaciones de Kenia limitan la importación de vehículos usados a aquellos dentro de un rango de edad de ocho años.
El valor de un automóvil disminuirá con el tiempo debido al desgaste natural desde el momento de la fabricación, lo que reducirá su responsabilidad fiscal hasta por 8 años. Por ejemplo, un importador de un Toyota Premio con un precio de venta minorista actual (CRSP) de 3,27 millones de piojos habría pagado impuestos sobre un estimado de 1.096 millones de piojos hasta el viernes, en comparación con sus 939.221 piojos hasta la fecha.
Excluyendo la tasa de declaración de importación y el impuesto de desarrollo ferroviario, esto se traduce en un aumento de los derechos de importación, los impuestos especiales y el IVA de 156.537 chelines, es decir, casi el 14,29%. Los concesionarios dicen que el costo adicional probablemente se trasladará al comprador. Los valores anteriores asumen una cilindrada del vehículo de 1800 cc. Los impuestos especiales son del 20 al 35 por ciento del valor en aduana y de los derechos de importación, dependiendo del tamaño del motor.
El aumento de las importaciones se produjo a pesar del aumento de los precios de los automóviles importados debido a los problemas de suministro causados por el coronavirus. La mayor fuente de automóviles importados de Kenia es Japón, y representa más del 80% de la cuota de mercado total de automóviles usados. La propiedad total de automóviles en Kenia es de aproximadamente 35 por cada 1.000 habitantes. La proporción de automóviles usados por automóvil nuevo de Kenia se encuentra en la cúspide de pasar de la infancia a la etapa de crecimiento, lo que significa el comienzo de una nueva era para la industria de automóviles usados.
Sin embargo, la brecha que existe en correlación con algunos países desarrollados y en desarrollo es indicativa del alto potencial de crecimiento de los sectores de automóviles usados y nuevos en Kenia. El mercado de autos usados en Kenia está en continua expansión. Además, el mercado de Kenia está dominado por actores no organizados que no poseen inventario, sino que prosperan en su plataforma para las ventas C2C. Obtienen ingresos a través de las comisiones obtenidas al facilitar la venta de autos usados en sus plataformas en línea. Sin embargo, los sectores organizados y semiorganizados se están poniendo al día de manera constante y se espera que desempeñen un papel importante hacia el final del período de pronóstico.
Tendencias del mercado de autos usados de Kenia
Es probable que los impuestos gubernamentales a la importación de automóviles usados impulsen el mercado local de automóviles.
- Se espera que la imposición de impuestos de importación más altos a los automóviles usados por parte del gobierno de Kenia proporcione un impulso notable al mercado local de automóviles usados y de nueva fabricación. Es probable que este cambio de política aliente a los consumidores a considerar la compra de automóviles fabricados localmente, ya que ahora representarían una alternativa más rentable en comparación con los automóviles usados importados más caros. En consecuencia, este cambio en el comportamiento de los consumidores está preparado para estimular la demanda de productos automotrices nacionales y promover el crecimiento de la industria de automóviles modificados localmente. Por ejemplo
- En julio de 2023, los consumidores kenianos de automóviles se enfrentan a un aumento sustancial del 35% en los aranceles de importación como parte del reciente acuerdo de la Comunidad de África Oriental (CAO). El ajuste, sancionado por el Consejo de Ministros de la CAO, está a punto de provocar importantes subidas de precios de los coches importados, alcanzando porcentajes de dos dígitos. Además, para ayudar al sector de los automóviles de segunda mano, el Gobierno de Kenya se ha esforzado recientemente por regular la importación de automóviles de segunda mano. Por ejemplo, limitar la edad de importación de automóviles a 8 años.
- El objetivo es seguir reduciendo la restricción con una estrategia para cambiar a un límite de 5 años, que sería para los coches desde 2018 hasta la actualidad, luego un límite de 3 años, o los coches desde 2020 hasta 2023, y por último a los coches nuevos o de kilometraje cero.
- Con el apoyo del gobierno a la industria automotriz local a través de la reducción de los impuestos al valor agregado y los impuestos especiales, los actores automotrices de Kenia han invertido en tecnología avanzada y procesos de fabricación modernos, lo que ha dado como resultado vehículos que son cada vez más comparables en calidad a sus contrapartes extranjeras.
- Como resultado, se espera ver un aumento en la competitividad de los automóviles usados producidos localmente. Debido a estos factores, la demanda de automóviles usados se mantendrá en una trayectoria de crecimiento en los próximos años y tendrá un impacto positivo posterior en el mercado de automóviles usados.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Es probable que varios actores que invierten en el mercado fortalezcan la trayectoria de la demanda del mercado de automóviles usados en Kenia.
- Dado que los autos usados representan todos los vehículos vendidos en Kenia, la población de Kenia prefiere comprar autos usados. La industria automotriz de Kenia depende en gran medida de los vehículos japoneses. Kenia importa un número significativo de autos usados de Japón. Los consumidores del país se han sentido fuertemente atraídos por estos autos usados debido a un repunte en su poder adquisitivo y un aumento en su ingreso disponible promedio en los últimos tiempos.
- Sin embargo, el sector organizado del mercado de automóviles usados sigue estando algo fragmentado, principalmente porque solo hay un puñado de minoristas y distribuidores que comercian con automóviles de todos los segmentos a mayor escala. Muchos actores en el mercado emplean diversas estrategias comerciales, y algunos invierten activamente en la expansión de sus canales de ventas y, a menudo, utilizan varios enfoques para aprovechar el potencial de esta floreciente industria.
- Por ejemplo, en junio de 2023, Peach Cars, un mercado keniano de coches usados, anunció que había recaudado 5 millones de dólares en una ronda de financiación inicial liderada por Edge Capital Partners (UTEC), con sede en Japón. Peach Cars tiene como objetivo abordar los desafíos que enfrentan los compradores y vendedores en el mercado de autos usados al proporcionar una plataforma en línea transparente, eficiente y confiable. Con un enfoque en mejorar la experiencia del cliente y agilizar el proceso de compra de automóviles, la startup tiene la intención de revolucionar la industria y crear un nuevo estándar de excelencia en el mercado automotriz de Kenia.
- En Kenia, el 80 por ciento de las importaciones de turismos proceden de Japón, seguidos de cerca por el Reino Unido y Sudáfrica, con un 8 y un 4 por ciento, respectivamente. Con hasta el 50% de la cuota de mercado, Toyota domina la industria de los coches usados en Kenia. Con una cuota de mercado del 12%, ocupa el tercer lugar después de Isuzu (40%) y Mitsubishi (25%) en la industria de vehículos comerciales. Japón tiene una cuota de mercado del 50% para vehículos comerciales, seguido de Sudáfrica (16%), China (10%) e India (7%).
- Además, el aumento de la inversión a menudo conduce a mayores actividades de marketing y promoción, lo que aumenta la conciencia sobre los beneficios de comprar autos usados. Como resultado, es probable que el efecto acumulativo de estas inversiones genere un impulso positivo, atrayendo a más compradores y, en última instancia, fortaleciendo la demanda de automóviles usados en Kenia.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Visión general de la industria de automóviles usados de Kenia
El mercado de autos usados de Kenia muestra fragmentación, con varios jugadores notables, incluidos PeachCars, Jiji Kenya, PigiaMe, Gigi Motors Limited, Autopax, Simba Corp y otros. La demanda de vehículos usados está aumentando constantemente en Kenia, y el mercado está experimentando actualmente un aumento en las importaciones.
A partir de agosto de 2023, los datos oficiales indican que Japón dominó el mercado al contribuir a un sustancial 94,3 por ciento de los 62.495 vehículos usados importados a Kenia en el período de 12 meses previo a junio de 2023. Esta estadística consolida la posición de Japón como el proveedor dominante de automóviles usados comerciales y privados en el mercado local.
En abril de 2022, Toyota Kenya anunció su decisión de cambiar su nombre a CFAO Motors Kenya Limited. Además, la compañía reveló su intención de establecer una asociación de colaboración con Automark, una subsidiaria especializada en vehículos usados certificados. Este movimiento estratégico subraya la dinámica cambiante dentro del mercado de automóviles usados de Kenia.
Líderes del mercado de autos usados de Kenia
-
PeachCars
-
PigiaMe
-
Gigi Motors Limited
-
Simba Corp
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar muestra
Noticias del mercado de autos usados de Kenia
- Diciembre de 2022 TRADE X, la plataforma global de comercio de automóviles, dio un paso significativo en el mercado de Kenia, atendiendo a los concesionarios de automóviles en las principales naciones de África Oriental. Esta expansión, liderada por TRADE X, una plataforma de comercio de automóviles transfronterizos B2B con sede en Ontario, Canadá, implicó el establecimiento de un nuevo corredor comercial en Kenia, dirigido específicamente al sector de comercio de automóviles usados.
- Abril de 2022 Caetano Kenya, el concesionario autorizado de automóviles Hyundai y Renault, entró en el mercado de vehículos usados, ofreciendo una amplia selección de marcas, como Toyota, Mitsubishi y Jeep. Este concesionario establecido se asoció con CFAO Group, la organización que posee la franquicia de Toyota en Kenia. CFAO Group fue el pionero en iniciar la venta de vehículos usados a través de su filial, Automark.
Segmentación de la industria de autos usados de Kenia
Un automóvil usado, un vehículo usado o un automóvil de segunda mano es un vehículo que anteriormente ha tenido uno o más propietarios minoristas. Por otro lado, un vehículo usado certificado (CPO) es un vehículo usado que ha sido inspeccionado exhaustivamente (inspección previa a la compra) y reacondicionado por expertos. El término usado se refiere al hecho de que el automóvil ha sido conducido y puede haber acumulado cierto desgaste a lo largo de su vida útil.
El alcance del mercado de automóviles usados de Kenia está segmentado por tipo de vehículo y proveedor. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchbacks, sedanes, vehículos utilitarios deportivos y vehículos multipropósito. Por proveedor, el mercado está segmentado en organizado y no organizado.
Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado sobre la base del valor (USD).
Por tipo de vehículo
| Hatchbacks |
| Desde |
| Vehículos utilitarios deportivos y vehículos multipropósito |
Por el vendedor
| Organizado |
| Desorganizado |
| Por tipo de vehículo | Hatchbacks |
| Desde | |
| Vehículos utilitarios deportivos y vehículos multipropósito | |
| Por el vendedor | Organizado |
| Desorganizado |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de autos usados en Kenia
¿Qué tan grande es el mercado de autos usados de Kenia?
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Kenia alcance los USD 1.23 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR de más del 2% para alcanzar los USD 1.39 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de autos usados de Kenia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Kenia alcance los USD 1.23 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de autos usados de Kenia?
PeachCars, PigiaMe, Gigi Motors Limited y Simba Corp son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles usados de Kenia.
¿Qué años cubre este mercado de autos usados de Kenia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automóviles usados de Kenia se estimó en USD 1.21 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de Kenia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automóviles usados de Kenia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de automóviles usados de Kenia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Coches usados en Kenia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de autos usados de Kenia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
