Mercado de centros de datos de Japón: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de centros de datos de Japón está segmentado por infraestructura de TI (servidor, almacenamiento, red), infraestructura eléctrica (sistemas UPS, generadores, conmutadores de transferencia, conmutadores, PDU para rack), infraestructura mecánica (sistemas de refrigeración, rack), tipo (centros de datos empresariales, Centros de datos de servicios gestionados, centros de datos de colocación, centros de datos en la nube) e industria de usuarios finales (BFSI, telecomunicaciones y TI, gobierno, atención médica).

Instantánea del mercado

3.7
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.7 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de centros de datos de Japón registre una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico 2021 - 2026. La creciente computación en la nube (impulsada aún más debido a COVID-19), el aumento de la penetración de Internet de alta velocidad, las regulaciones gubernamentales para la seguridad de datos locales, y la creciente inversión de los jugadores globales son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de centros de datos en el país.

  • La industria de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) es el sector industrial más grande de Japón, con un valor de mercado de USD 1,2 billones (a partir de 2011). El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón tiene como objetivo duplicar el mercado a USD 2,4 billones para 2020.
  • El mercado japonés de centros de datos es único, ya que tradicionalmente ha estado dominado por integradores de sistemas, como Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi Electric y NEC. Estos gigantes existen porque las empresas japonesas prefieren un solo proveedor con una cartera amplia, en lugar de tener que prestar cada servicio individualmente.
  • Una variedad de empresas globales invirtieron en infraestructura de centros de datos en Japón, ya sea construyendo sus propios centros de datos o adquiriendo un gran espacio mayorista dentro de proveedores globales especialistas en centros de datos. Estos incluyen proveedores globales de contenido y multimedia, empresas de servicios financieros y empresas de TI.
  • Si bien las empresas locales constituyen una parte importante de la demanda, los requisitos de los servicios en la nube han impulsado un nuevo crecimiento. Los jugadores de la nube buscan satisfacer esta demanda rápidamente a través de autoconstrucciones o implementación a través de operadores de hiperescala, generalmente en ubicaciones fuera del área metropolitana de Tokio.
  • Japón tiene un conjunto integral de leyes modernas que respaldan y facilitan la economía digital y la computación en la nube, incluida una convención sobre delitos cibernéticos, legislación integral sobre privacidad y leyes de propiedad intelectual que cubren la gama completa de protecciones relevantes para los servicios en la nube.
  • Equinix es una de las empresas que aporta un porcentaje significativo de los ingresos de colocación de Tokio y es conocida por construir centros de datos en la ciudad. Con una combinación de servicios de colocación, nube pública e interconexión en sus instalaciones, Equinix permite a los clientes definir sus necesidades según la temporada, ofreciendo más flexibilidad que cualquier integrador de sistemas.
  • La necesidad de almacenar dos categorías de datos protegidos, es decir, información personal e información personal que “requiere atención especial”, está impulsando la demanda de centros de datos. El primero se refiere a la información de identificación personal (PII), como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico o los datos biométricos. La información personal que requiere atención especial incluye historial médico, estado civil, raza, creencias religiosas y antecedentes penales.
  • Además, COVID-19 ha ejercido una gran presión sobre las empresas de usuarios finales para que admitan el trabajo remoto, y están acelerando los viajes a la nube y la digitalización. Ha habido varios casos en los que los vendedores están interesados ​​en ocupar una participación mayoritaria en el mercado. Por ejemplo, el gobierno japonés ha llegado a un acuerdo de más de USD 273 millones con Amazon Web Services (AWS) hasta 2026.

Alcance del Informe

Un centro de datos es una instalación física que las empresas utilizan para alojar sus aplicaciones y datos críticos. El diseño de un centro de datos se basa en una red de almacenamiento y recursos informáticos que permiten la transferencia de aplicaciones y datos compartidos. Los elementos principales del diseño de un centro de datos incluyen enrutadores, firewalls, sistemas de almacenamiento, conmutadores, servidores y controladores de entrega de aplicaciones.

By IT Infrastructure
Server
Storage
Network
By Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches and Switchgears
Rack PDU
Other Electrical Infrastructure
By Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Rack
Other Mechanical Infrastructure
By Type
Enterprise Data Centers
Managed Services Data Centers
Colocation Data Centers
Cloud Data Centers
By End-user Industry
BFSI
Telecom and IT
Government
Healthcare
Other End -user Industries

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Tendencias clave del mercado

La creciente demanda de computación en la nube está impulsando el crecimiento del mercado

  • La computación en la nube en Japón está bien establecida y ha evolucionado continuamente. Los modelos de nube pública y privada son estándares en Japón. Una tendencia actual dentro del modelo de nube privada es el uso creciente de la 'nube comunitaria', donde un número limitado de empresas comparten una nube privada. Japón tiene más empresas Fortune 2000 preparadas para la nube que cualquier otro mercado fuera de los Estados Unidos. Japón es el segundo mercado de software empresarial más grande del mundo.
  • Según una encuesta realizada por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (Japón) en 2018, cerca del 53 % de las empresas comerciales en Japón afirmaron que usaban servicios de computación en la nube para el almacenamiento de archivos y el intercambio de datos y alrededor del 33 % dijeron que ya implementaron la nube. informática en todos sus departamentos. Más del 50% de las empresas encuestadas utilizaron servicios de correo electrónico basados ​​en la nube durante el período medido.
  • Casi todos los principales proveedores de alojamiento y nube a nivel mundial han establecido una presencia en Japón. Para fomentar la colaboración entre el gobierno, la industria y el mundo académico en los servicios de computación en la nube, el MIAC, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca han establecido el Japan Cloud Consortium.
  • Los proveedores internacionales de computación en la nube en Japón incluyen Microsoft, Amazon.com, Google e IBM para servicios de computación en la nube públicos y privados. En Japón, los proveedores locales de computación en la nube incluyen NTT DATA Corporation, NTT Communications Corporation, KDDI Corporation, NEC Corporation, Fujitsu Limited e Internet Initiative Japan Inc.
  • En julio de 2019, Equinix abrió su undécimo centro de datos en Tokio, ya que buscaba aprovechar la creciente adopción de la nube y el impulso de transformación digital de Japón. Llamado TY11, el último sitio fue parte de los esfuerzos de la compañía para aumentar su presencia global. La compañía afirma que su instalación más nueva puede ver reducciones en el consumo de energía y la huella de CO2 a través de la implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo, sistemas de control adaptativo que consumen menos energía y mejores capacidades de enfriamiento.
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BFSI tendrá una participación de mercado significativa

  • Los centros de datos se consideran la columna vertebral de los servicios bancarios y financieros en Japón. Las infraestructuras hiperconvergentes son las razones para un mejor enfoque para construir, diseñar y administrar centros de datos bancarios.
  • Se espera que la creciente implementación de estándares regulatorios, junto con el aumento en la adopción de soluciones de seguridad basadas en la nube y el aumento de los modos de pago en línea debido a la alta penetración de Internet, den lugar a soluciones de seguridad avanzadas en Japón. Según una encuesta de Cint, el 72,41% de los encuestados en Japón afirmaron que están utilizando un banco por Internet.
  • En diciembre de 2019, Development Bank of Japan Inc. (DBJ) había invertido en Vertex Master Fund II LP (VMF II), un fondo de capital de riesgo recientemente lanzado por Vertex Venture Holdings Ltd., una división de capital de riesgo de Temasek Holdings con sede en Singapur.
  • El sector BFSI es uno de los segmentos de infraestructura crítica que sufre varias violaciones de datos y ataques cibernéticos en la región, debido a la gran base de clientes que atiende la industria y la información financiera que está en juego. Según la Agencia Nacional de Policía (Japón), en 2018, el número de casos de fraude bancario en línea denunciados ascendió a 322, frente a los 425 casos del año anterior.
  • Se ha identificado que las instituciones de servicios financieros son cuatro veces más susceptibles a los ataques cibernéticos que otras industrias, lo que se espera que impulse la demanda de soluciones para centros de datos. Por ejemplo, según NPA (Japón), en 2018 se denunciaron aproximadamente 127 000 delitos cibernéticos a la policía japonesa, frente a las 78 000 consultas realizadas en 2012.
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Panorama competitivo

El mercado de centros de datos de Japón es moderadamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. Estos jugadores clave participan en la introducción de soluciones innovadoras para obtener una ventaja competitiva. Los principales actores están adoptando estrategias como la innovación de productos y servicios y las fusiones y adquisiciones. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • En abril de 2020, Equinix anunció una empresa conjunta con GIC, el fondo soberano de riqueza del gobierno de Singapur, para construir tres centros de datos de hiperescala en Tokio y Osaka para las plataformas en la nube más grandes del mundo. Las tres futuras instalaciones pueden proporcionar cerca de 140 MW de capacidad de energía en total.
  • En abril de 2020, el banco japonés Fukui Bank anunció sus planes de migrar su sistema de procesos distribuidos a IBM Cloud para impulsar una transformación operativa. A medida que el banco continúa trasladando datos, aplicaciones y servicios asociados de su infraestructura existente a la nube, utiliza IBM Cloud Migration Factory para adoptar un enfoque múltiple para volver a hospedar, volver a plataformas, rediseñar y modernizar su infraestructura.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Large Digital and Cloud Based Population

      2. 5.1.2 Growing Demand for High Speed Service

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 High Infrastructure Costs

    3. 5.3 Market Opportunities

  6. 6. COVID-19 IMPACT ON THE JAPANESE CLOUD COMPUTING AND DATA CENTER MARKET

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By IT Infrastructure

      1. 7.1.1 Server

      2. 7.1.2 Storage

      3. 7.1.3 Network

    2. 7.2 By Electrical Infrastructure

      1. 7.2.1 UPS Systems

      2. 7.2.2 Generators

      3. 7.2.3 Transfer Switches and Switchgears

      4. 7.2.4 Rack PDU

      5. 7.2.5 Other Electrical Infrastructure

    3. 7.3 By Mechanical Infrastructure

      1. 7.3.1 Cooling Systems

      2. 7.3.2 Rack

      3. 7.3.3 Other Mechanical Infrastructure

    4. 7.4 By Type

      1. 7.4.1 Enterprise Data Centers

      2. 7.4.2 Managed Services Data Centers

      3. 7.4.3 Colocation Data Centers

      4. 7.4.4 Cloud Data Centers

    5. 7.5 By End-user Industry

      1. 7.5.1 BFSI

      2. 7.5.2 Telecom and IT

      3. 7.5.3 Government

      4. 7.5.4 Healthcare

      5. 7.5.5 Other End -user Industries

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Digital Realty Trust Inc.

      2. 8.1.2 Equinix Inc.

      3. 8.1.3 Telehouse (KDDI Corporation)

      4. 8.1.4 Oracle Corporation

      5. 8.1.5 Arteria Networks Corporation

      6. 8.1.6 Fujitsu Ltd

      7. 8.1.7 NTT Communications Corporation

      8. 8.1.8 Telstra Corporation Limited

      9. 8.1.9 Cyxtera Technologies Inc.

      10. 8.1.10 Verizon Japan Ltd

      11. 8.1.11 Singtel Telecommunications Ltd

      12. 8.1.12 IBM Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de centros de datos de Japón se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de centros de datos de Japón está creciendo a una CAGR del 3,7 % en los próximos 5 años.

Digital Realty Trust Inc., Equinix, Inc., Telehouse (KDDI Corporation), Oracle Corporation, Fujitsu Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de centros de datos de Japón.

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