Mercado de sistemas inerciales de alta gama: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de sistemas inerciales de gama alta está segmentado por aplicación por rendimiento para unidad de medición inercial (aplicación industrial, defensa, aeroespacial, terrestre/naval), grado y rango de rendimiento para acelerómetros de gama alta (tácticos, de navegación, industriales, automotrices), rendimiento para acelerómetros de gama alta (navegación, táctica, industrial, automotriz) y geografía.

Instantánea del mercado

high end inertial systems market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.46 %

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Visión general del mercado

El mercado de sistemas inerciales de gama alta se valoró en 3330 millones de USD en 2020 y se espera que alcance los 4580 millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 5,46 % durante el período de pronóstico (2021-2026). El surgimiento de la tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS) resultó en la miniaturización de elementos mecánicos y electromecánicos en el campo de sensores y semiconductores, con técnicas de microfabricación y micromecanizado. Por lo tanto, MEMS se ha convertido en una parte indiscutible de los futuros sistemas de navegación, impulsando así el crecimiento de los sistemas inerciales de alta gama.

  • Los sistemas inerciales de gama alta comprenden IMU con sensores de alto rendimiento (giroscopios, magnetómetros y acelerómetros), para proporcionar información de alta precisión sobre el entorno circundante, a través del movimiento relativo. La poderosa combinación de IMU con otros datos de sensores a bordo produce avances en confiabilidad y automatización para aplicaciones en industrias, como vehículos autónomos, sistemas no tripulados y otra robótica avanzada.
  • El crecimiento en el mercado de sistemas inerciales está impulsado principalmente por la creciente presión sobre los fabricantes por contrato para reducir el tamaño de los sistemas inerciales y hacerlos adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Los MEMS respaldan en gran medida el rápido aumento de los dispositivos portátiles, ya que ofrecen capacidades mejoradas dentro de unidades de tamaño pequeño. El pronóstico del mercado de MEMS inerciales predice un aumento dramático en el volumen de dispositivos MEMS inerciales durante los próximos cinco años.
  • La defensa y la industria aeroespacial comercial siempre han sido la columna vertebral del mercado de sistemas inerciales de alta gama y continúan teniendo la mayor participación de mercado. Los mercados tradicionales, como defensa, aeroespacial comercial y aplicaciones espaciales, experimentaron un impulso significativo, después de un período de crecimiento lento de 2010 a 2015. En los últimos años, el mercado evolucionó positivamente, con mayores inversiones en I+D en una amplia gama de tecnologías para giroscopios.
  • La pandemia de COVID-19 ha iniciado una crisis económica mundial de dimensiones significativas, que afecta a casi todas las industrias. Uno de los sectores industriales afectados en el ojo de la tormenta del coronavirus es el aeroespacial. El tráfico aéreo mundial se ha paralizado casi por completo por el brote de COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) brindó una estimación de que la industria requeriría una inyección de efectivo de hasta USD 200 mil millones, así como garantías de préstamos para capear el embate económico. Además, una reducción en los pedidos de aviones comerciales es un probable efecto colateral de la pandemia mundial. Dado que los mercados aeroespaciales comerciales siempre han sido los principales consumidores del mercado de sistemas inerciales de alta gama, se espera que la pandemia afecte significativamente al mercado.

Alcance del Informe

Los sistemas inerciales de gama alta comprenden variantes de alto rendimiento, que incluyen giroscopios, acelerómetros y sistemas integrados de varios ejes, como unidades de medición inercial (IMU). Las IMU consisten en una combinación de giroscopios, magnetómetros, acelerómetros y unidades de procesamiento. Los sistemas inerciales de gama alta se pueden diferenciar según el grado utilizando métricas de rendimiento y aplicaciones de usuario final. El estudio de mercado clasifica diferentes aplicaciones por giroscopios, acelerómetros e IMU. El mercado también clasifica la investigación sobre los usos y la aplicación de la tecnología en varios segmentos de usuarios finales, como el industrial, el automotriz y el aeroespacial.

By Type
High-end Inertial Measurement Units (IMUs) - Segmentation – by Application
Industrial Applications
Defense
Aerospace
Land/Naval
High-end Accelerometers - Segmentation - by Grade and Performance Range
Tactical
Navigation
Industrial and Mining
Automotive
High-end Gyroscopes – Segmentation – by Performance
Navigation
Tactical
Industrial
Automotive
By Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las unidades de medición inercial de gama alta tengan una participación importante

  • Las IMU de alto rendimiento ofrecen una mejora significativa en términos de rendimiento, eficiencia y precisión con respecto a las formas tradicionales de sistemas de navegación inercial (INS). Realizan un seguimiento de la posición del objeto de estudio, utilizando un método llamado "estimación muerta", que calcula el estado actual del propósito, utilizando datos previamente disponibles. La aparición de IMU basadas en MEMS permite una adopción más amplia en aplicaciones basadas en defensa. Por lo general, se combinan con otras formas de sistemas de navegación para tener en cuenta los errores de sesgo. Las aplicaciones basadas en defensa implementan dos sistemas de navegación inercial para abordar la redundancia y ofrecer una alta tolerancia a fallas.
  • El sector de la automoción es el nuevo mercado emergente para las IMU de gama alta, tras los avances en aplicaciones, como el control de estabilidad, las medidas de seguridad y los sistemas de detección de colisiones. Como se espera que los fabricantes de automóviles premium se acerquen a la conducción autónoma L5 en los próximos diez años, es probable que el mercado abra una gran oportunidad para los sensores MEMS alimentados por IMU, relacionados con la aceleración, LiDAR (detección de luz y rango) y sistemas de detección de movimiento. En mayo de 2019, Innoviz Technologies Ltd, uno de los principales desarrolladores de sensores LiDAR de estado sólido, recaudó alrededor de USD 170 millones para respaldar los automóviles equipados con LiDAR de BMW, que se lanzarán en 2021.
  • Las IMU se utilizan para varias aplicaciones de defensa, que comprenden las mejores métricas de rendimiento y estabilidad de sesgo de su clase. Las IMU de alta gama utilizadas para aplicaciones de defensa tienen uno de los mercados más grandes en el sector de los sistemas inerciales. Son ampliamente utilizados en barcos de defensa, misiles nucleares, cazas militares, misiles de corto, mediano y largo alcance, municiones guiadas y helicópteros militares. El crecimiento en la cantidad de aplicaciones y avances tecnológicos en las regiones brinda oportunidades lucrativas para las unidades de medición inerciales de alta gama.
  • En junio de 2019, el fabricante de sensores, ACEINNA, lanzó su nuevo sensor de unidad de medición inercial de código abierto, diseñado para aplicaciones autónomas de vehículos todoterreno, de construcción y agrícolas. OpenIMU300RI ayudará a determinar la dirección en un GPS y rastreará el movimiento en la electrónica de consumo. En 2019, Bosch Sensortec, un especialista en tecnología MEMS, anunció el BMI270, una unidad de medición inercial (IMU) inteligente de potencia ultrabaja dirigida explícitamente a aplicaciones portátiles. Ofrece la compensación del acelerómetro y el rendimiento de sensibilidad notablemente mejorados, con la ayuda de la última tecnología de proceso MEMS de Bosch.
High-end Inertial Systems Market

América del Norte ocupa la mayor cuota de mercado

  • La región de América del Norte ocupa la mayor parte del mercado de sistemas inerciales de gama alta. El porcentaje significativo de la demanda de sistemas inerciales de alta gama proviene del sector marítimo y la industria aeronáutica, tanto para fines comerciales como de defensa. Estados Unidos asigna el presupuesto máximo para gastos de defensa. No obstante, se espera que la disminución en el gasto militar en los últimos años sea compensada por un crecimiento constante en las aplicaciones aeroespaciales y terrestres de los sistemas inerciales en los Estados Unidos, lo que se espera impulse el mercado.
  • Sin embargo, un aumento sustancial en la producción de helicópteros y aviones comerciales en esta región también está operando con sistemas inerciales de alta gama. La colosal industria aeroespacial de los Estados Unidos, que exporta una gran parte de la producción aeroespacial total, atrae a muchas empresas extranjeras al mercado aeroespacial de los Estados Unidos, ya que es el más grande del mundo, emplea una fuerza laboral capacitada y hospitalaria, con diversas ofertas y una amplia distribución. sistemas, lo cual es una razón principal para el crecimiento del mercado estudiado en esta región.
  • Según la Administración Federal de Aviación, se estima que el número de aviones de transporte de pasajeros de EE. UU. puede crecer a una tasa del 1,9% anual, por lo que se espera que la aplicación de IMU crezca a un ritmo constante, impulsando así el crecimiento de las IMU de gama alta. Sin embargo, las restricciones de viaje generalizadas en todo el mundo debido al brote de COVID-19 han reducido la demanda de viajes en avión, con más de ocho de cada diez vuelos cancelados. Sin embargo, la industria de las aerolíneas de EE. UU. recibió 25 mil millones de dólares en asistencia en el paquete de estímulo para hacer frente a la fuerte recesión en los negocios.
  • La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha informado de una caída del 96% en el volumen de pasajeros en Estados Unidos, algo que no se veía desde 1954. Según Airlines for America, más de un tercio de la flota estadounidense, más de 2.400 aviones han estado aparcados, con las aerolíneas gastando más de 10.000 millones de dólares al mes en efectivo, ya que las cancelaciones superan con creces a las nuevas reservas. Los factores de ocupación de los aviones han bajado del 80% en enero a solo el 11% en abril. La evidencia muestra que la cantidad de personas que vuelan está cayendo más rápido que los vuelos, por lo que hay muchos aviones vacíos, lo que podría afectar significativamente el mercado de sistemas internos de alta gama, ya que depende significativamente de esta industria.
High-end Inertial Systems Market

Panorama competitivo

El mercado de sistemas inerciales de gama alta es moderadamente competitivo debido a la presencia de muchos jugadores importantes en el mercado que operan en mercados nacionales e internacionales. El mercado también parece estar moderadamente concentrado, con los actores clave adoptando estrategias como innovación de productos, fusiones y adquisiciones. Algunos de los jugadores clave en el mercado son Honeywell Aerospace Inc., Bosch Sensortec GmbH, Analog Devices Inc., entre otros.

  • Mayo de 2020: el sistema de navegación inercial SeaFIND de Northrop Grumman Corporation ha sido aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), certificando formalmente su uso como un sistema de girocompás a bordo para la navegación en países que necesitan el cumplimiento de la Organización Marítima Internacional. La certificación USCG incluye la marca de conformidad (marca de la rueda) de la Comunidad Europea (EC) según el acuerdo mutuo entre la EC y los Estados Unidos para la aprobación de tipo.
  • Septiembre de 2019: Honeywell presentó dos nuevas unidades de medición inercial (IMU) para brindar navegación en un paquete pequeño y liviano sin comprometer el costo. La IMU del sistema microelectromecánico (MEMS) HGuide i300 se puede utilizar en varias aplicaciones industriales, como pruebas de vehículos autónomos, agricultura de precisión, topografía y mapeo, inspecciones de tuberías, control de plataforma y compensación de movimiento. La IMU HG4930 S-Class proporciona un alto ancho de banda y altas velocidades de datos para necesidades de estabilización de precisión, incluidos sensores ópticos y antenas de comunicación por satélite.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Emergence of MEMS Technology

      2. 5.1.2 Inclination of Growth toward Defense and Aerospace

      3. 5.1.3 Technological Advancements in Navigation Systems

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Operational Complexity, coupled with High Maintenance Costs

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 High-end Inertial Measurement Units (IMUs) - Segmentation – by Application

        1. 6.1.1.1 Industrial Applications

        2. 6.1.1.2 Defense

        3. 6.1.1.3 Aerospace

        4. 6.1.1.4 Land/Naval

      2. 6.1.2 High-end Accelerometers - Segmentation - by Grade and Performance Range

        1. 6.1.2.1 Tactical

        2. 6.1.2.2 Navigation

        3. 6.1.2.3 Industrial and Mining

        4. 6.1.2.4 Automotive

      3. 6.1.3 High-end Gyroscopes – Segmentation – by Performance

        1. 6.1.3.1 Navigation

        2. 6.1.3.2 Tactical

        3. 6.1.3.3 Industrial

        4. 6.1.3.4 Automotive

    2. 6.2 By Geography

      1. 6.2.1 North America

      2. 6.2.2 Europe

      3. 6.2.3 Asia-Pacific

      4. 6.2.4 Latin America

      5. 6.2.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Honeywell Aerospace Inc.

      2. 7.1.2 Northrop Grumman Corporation

      3. 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH

      4. 7.1.4 Analog Devices Inc.

      5. 7.1.5 Thales Group

      6. 7.1.6 Rockwell Collins Inc.

      7. 7.1.7 Moog Inc.

      8. 7.1.8 Fairchild Semiconductor (ON Semiconductors)

      9. 7.1.9 VectorNav Technologies

      10. 7.1.10 STMicroelectronics NV

      11. 7.1.11 Safran Group (SAGEM)

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Sistemas inerciales de gama alta se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de sistemas inerciales de gama alta está creciendo a una CAGR del 5,46 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Honeywell Aerospace Inc., Bosch Sensortec GmbH, Analog Devices Inc., Thales Group, Northrop Grumman Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas inerciales de gama alta.

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