Tamaño del mercado de fertilizantes fosfatados
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 57.91 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 82.33 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por producto | DAP |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.14 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de Fertilizantes fosfatados
El tamaño del mercado mundial de fertilizantes fosfatados se estima en USD 54,03 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 81,73 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 7,14 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo - SSP El fertilizante SSP tiene una mayor ventaja agronómica debido a la presencia de Ca y S además de fósforo. El P que contiene reacciona de manera similar al fertilizante soluble en agua.
- Segmento más grande por tipo de cultivo - Cultivos de campo Los cultivos de campo se cultivan ampliamente en todo el mundo y son un alimento básico en muchas partes del mundo. Representan una proporción máxima por superficie en la mayoría de los países agrícolas.
- Segmento más grande por modo de aplicación - Soil La aplicación al suelo es una forma conveniente de aplicar fertilizantes sin ningún equipo. Este método de aplicación ayuda a mejorar tanto la salud de las plantas como la fertilidad del suelo.
- Segmento más grande por país - France Francia es el mayor consumidor mundial de fertilizantes fosfatados, por valor, debido al mayor precio de los fertilizantes. Sin embargo, su consumo de fertilizantes por volumen es bajo.
DAP es el segmento más grande por producto.
- El fosfato diamónico (DAP) es el fertilizante fosfatado más utilizado a nivel mundial, y representó una participación del 45,0% del consumo total de fertilizantes fosfatados, con un volumen de 28,5 millones de toneladas métricas en 2022, con un mercado valorado en USD 17,76 mil millones en el mismo año debido al alto contenido de fosfato del 46,0% además del 18,0% de amonio, que actúa como fuente de nitrógeno.
- El fosfato monoamónico (MAP) es el segundo fertilizante fosfatado preferido en el mundo después del DAP. En 2022, el mercado mundial de MAP se valoró en 9,42 mil millones de dólares, con un consumo en volumen de 12,6 millones de toneladas métricas. El MAP representa una participación del 23,9% del total de fertilizantes fosfatados consumidos a nivel mundial en 2022.
- El superfosfato triple es un fertilizante puro a base de fosfato con un porcentaje de fosfato del 46,0%, que es el más alto entre otros fertilizantes fosfatados puros. El superfosfato triple representó el 18,8% del consumo total de fertilizantes fosfatados en el mundo. En 2022, el mercado mundial de fertilizantes TSP se valoró en USD 7,6 mil millones, con un consumo en volumen de 2,9 millones de toneladas métricas.
- El superfosfato único representó el 7,3% del total de fertilizantes fosfatados consumidos a nivel mundial en 2022. El valor de mercado del fertilizante SSP se valoró en USD 2,93 mil millones en 2022, con un consumo en volumen de 7,6 millones de toneladas métricas.
- Asia-Pacífico es el mayor mercado de fertilizantes fosfatados y representa el 49% del mercado mundial de fertilizantes fosfatados. Le siguen Europa y América del Sur, con una participación del 35% y el 16%, respectivamente.
- Por lo tanto, se prevé que el mercado de fertilizantes fosfatados crezca debido a la creciente demanda mundial de fertilizantes fosfatados con un número creciente de agricultores que tienen como objetivo aumentar el rendimiento de los cultivos.
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Asia-Pacífico es el segmento más grande por región.
- La región de Asia-Pacífico domina el mercado mundial de fertilizantes fosfatados y representó alrededor del 31,36% del valor total del mercado, valorado en unos USD 13,3 mil millones en 2021. En 2021, DAP ocupó una cuota de mercado del 74,47% en el mercado de fertilizantes fosfatados de Asia-Pacífico. La mayor demanda de DAP en la región se debe a su mayor eficiencia que otros fertilizantes fosfatados como TSP y SSP.
- China fue el principal productor mundial de fertilizantes fosforados, representando casi el 41,4% del mercado mundial de fertilizantes fosfatados en 2016. Las exportaciones de China representaron el 25,3% de las exportaciones mundiales en el año 2016. Los principales importadores de China son Indonesia, Australia e Irán.
- Europa ocupa el segundo mercado más grande, que representó alrededor del 28,53% del valor de mercado en 2021. TSP representó una cuota de mercado máxima del 53,7% en 2021, y el segmento de cultivos extensivos tuvo la mayor cuota del mercado de triple superfosfato de Europa en 2021. El segmento de cultivos extensivos se valoró en USD 4.85 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 5.67 mil millones al final del período de pronóstico (2022-2028).
- América del Sur es el tercer mercado más grande de fertilizantes fosfatados. Representó el 13,2 % del mercado en 2021 y se estima que registrará una CAGR del 7,0 % durante el período de pronóstico. Se observa que la deficiencia de fósforo prevaleciente en el suelo regional impulsa la demanda del segmento durante el período de estudio.
- Se observa una tendencia creciente en el mercado mundial de fertilizantes fosfatados, tanto en términos de valor como de volumen, a excepción de una disminución en 2020, que se debió principalmente a las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se prevé que el valor del mercado mundial de fertilizantes fosfatados aumente durante el período de pronóstico, debido a una disminución en las áreas de cultivo a nivel mundial.
Descripción general de la industria de fertilizantes fosfatados
El mercado mundial de fertilizantes fosfatados está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 30,22%. Los principales actores de este mercado son Eurochem, IFFCO, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Koch Industries y Nutrien Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes fosfatados
Eurochem
IFFCO
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Koch Industries
Nutrien Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes fosfatados
- Marzo de 2022 EuroChem Group anunció que ha completado la compra del control accionario de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer SA, con el 51,48% de las acciones, fortaleciendo aún más su capacidad de producción y distribución en Brasil.
- Febrero 2022 PhosAgro anuncia el lanzamiento de una nueva empresa regional, PhosAgro-Sibir. La empresa forma parte de PhosAgro y suministra directamente una amplia gama de fertilizantes minerales a los productores agrícolas de los distritos federales de Siberia y del Lejano Oriente.
- Diciembre de 2020 PhosAgro-Region y Exact Farming han firmado un acuerdo de cooperación sobre el desarrollo de servicios digitales para los clientes rusos de los fertilizantes minerales de PhosAgro. Las empresas planean desarrollar conjuntamente aplicaciones para el monitoreo remoto, para evaluar y mejorar el rendimiento de los sistemas de nutrición mineral basados en productos PhosAgro y para desarrollar y distribuir conocimientos agronómicos.
Informe de mercado de Fertilizantes fosfatados - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Derecho
- 5.1.1.1 Fosfático
- 5.1.1.1.1 SALTO
- 5.1.1.1.2 MAPA
- 5.1.1.1.3 SSP
- 5.1.1.1.4 TSP
- 5.1.1.1.5 Otros
-
5.2 Modo de aplicación
- 5.2.1 Fertirrigación
- 5.2.2 Foliar
- 5.2.3 Suelo
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5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos de campo
- 5.3.2 Cultivos hortícolas
- 5.3.3 Césped y ornamentales
-
5.4 Región
- 5.4.1 Asia-Pacífico
- 5.4.1.1 Australia
- 5.4.1.2 Bangladesh
- 5.4.1.3 Porcelana
- 5.4.1.4 India
- 5.4.1.5 Indonesia
- 5.4.1.6 Japón
- 5.4.1.7 Pakistán
- 5.4.1.8 Filipinas
- 5.4.1.9 Tailandia
- 5.4.1.10 Vietnam
- 5.4.1.11 Resto de Asia-Pacífico
- 5.4.2 Europa
- 5.4.2.1 Francia
- 5.4.2.2 Alemania
- 5.4.2.3 Italia
- 5.4.2.4 Países Bajos
- 5.4.2.5 Rusia
- 5.4.2.6 España
- 5.4.2.7 Ucrania
- 5.4.2.8 Reino Unido
- 5.4.2.9 El resto de Europa
- 5.4.3 Medio Oriente y África
- 5.4.3.1 Nigeria
- 5.4.3.2 Arabia Saudita
- 5.4.3.3 Sudáfrica
- 5.4.3.4 Pavo
- 5.4.3.5 Resto de Medio Oriente y África
- 5.4.4 América del norte
- 5.4.4.1 Canada
- 5.4.4.2 México
- 5.4.4.3 Estados Unidos
- 5.4.4.4 Resto de América del Norte
- 5.4.5 Sudamerica
- 5.4.5.1 Argentina
- 5.4.5.2 Brasil
- 5.4.5.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Coromandel International Ltd.
- 6.4.2 Eurochem
- 6.4.3 IFFCO
- 6.4.4 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.5 Koch Industries
- 6.4.6 Nutrien Limited
- 6.4.7 PhosAgro
- 6.4.8 SABIC
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes fosfatados
Los rectos se cubren como segmentos por tipo. Fertirrigación, Foliar, Suelo se cubren como segmentos por Modo de Aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
Tipo
| Derecho | Fosfático | SALTO |
| MAPA | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Otros |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
Región
| Asia-Pacífico | Australia |
| Bangladesh | |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Pakistán | |
| Filipinas | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Europa | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| España | |
| Ucrania | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa | |
| Medio Oriente y África | Nigeria |
| Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | |
| Pavo | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| América del norte | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte | |
| Sudamerica | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo | Derecho | Fosfático | SALTO |
| MAPA | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Otros | |||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | ||
| Foliar | |||
| Suelo | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | ||
| Cultivos hortícolas | |||
| Césped y ornamentales | |||
| Región | Asia-Pacífico | Australia | |
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Francia | ||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Ucrania | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Medio Oriente y África | Nigeria | ||
| Arabia Saudita | |||
| Sudáfrica | |||
| Pavo | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| América del norte | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- TASA MEDIA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutrientes consumidos por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y forrajes, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Todos los fertilizantes de fósforo
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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