Tamaño y participación del mercado de servicios express internacionales del CCG
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2017 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 667.61 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 978.12 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 7.94% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de servicios express internacionales del CCG por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de servicios express internacionales del CCG se sitúa en 667,61 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 978,12 millones de USD en 2030, lo que refleja una CAGR del 7,94% entre 2025 y 2030. El aumento de los volúmenes de comercio electrónico transfronterizo, las inversiones en transporte a gran escala en el marco de la Visión 2030 de Arabia Saudita y el impulso de los Emiratos Árabes Unidos hacia 1 billón de USD en comercio no petrolero sustentan esta trayectoria ascendente. La fiabilidad de la red mejora a medida que los centros de conexión de Jebel Ali y King Salman introducen despacho aduanero las 24 horas, mientras que las zonas logísticas bajo control aduanero en Riad y Dubái acortan los tiempos de tránsito puerta a puerta. Los paquetes de peso medio ganan impulso gracias a los modelos de distribución regional, y la logística sanitaria genera rendimientos superiores gracias a la implantación de la cadena de frío. Sin embargo, las presiones de costos vinculadas a la redireccionamiento de corredores aéreos y la nacionalización de la fuerza laboral compensan parte de las ganancias. Los operadores que digitalizan los flujos de trabajo aduaneros y amplían el alcance de la última milla más allá de las ciudades de primer nivel están mejor posicionados para capturar participación en el mercado de servicios express internacionales del CCG.
Conclusiones clave del informe
- Por peso de envío, los paquetes ligeros lideraron con el 54,46% de la participación del mercado de servicios express internacionales del CCG en 2024, mientras que se proyecta que los paquetes de peso medio se expandan a una CAGR del 7,57% entre 2025 y 2030.
- Por ruta, los servicios interregionales representaron el 73,49% del tamaño del mercado de servicios express internacionales del CCG en 2024, mientras que los flujos intraregionales registrarán el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,79% entre 2025 y 2030.
- Por industria de usuario final, el comercio electrónico representó el 53,32% de los ingresos de 2024, mientras que la atención médica avanza a una CAGR del 8,73% entre 2025 y 2030.
- Por país, Arabia Saudita capturó el 32,25% del valor de 2024; se prevé que los Emiratos Árabes Unidos registren la CAGR más alta del 8,65% entre 2025 y 2030.
Tendencias e información del mercado de servicios express internacionales del CCG
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Plazo de impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico transfronterizo | +0.3% | Todo el CCG (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Armonización de aranceles aduaneros del CCG | +0.1% | Todos los estados miembros | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despacho aduanero de 24 horas en Jebel Ali y King Salman | +0.1% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de zonas logísticas bajo control aduanero | +0.1% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Implantación de la cadena de frío farmacéutica como servicio | +0.1% | Centros urbanos del CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Compromisos de servicio express neutro en carbono | +0.1% | Principales centros de aviación | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del comercio electrónico transfronterizo
Las compras transfronterizas están incrementando los volúmenes en todas las franjas de valor y contribuyen la mayor ganancia individual a la CAGR general. El registro obligatorio de vendedores introducido en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita mejora la seguridad de las transacciones y desplaza el inventario desde modelos de envío directo desde el exterior hacia centros de distribución con sede en el CCG. Los operadores postales nacionales, ejemplificados por el servicio "Connected" de Qatar Post, ofrecen ahora opciones de entrega híbridas que combinan tramos internacionales y de última milla, lo que profundiza aún más la densidad de paquetes regional. La consolidación de la distribución acorta los plazos de entrega y empuja el peso promedio de los envíos de paquetes ligeros hacia paquetes de peso medio, un desplazamiento que mejora el rendimiento de los ingresos en el mercado de servicios express internacionales del CCG[1]The Peninsula, "Qatar Post y la Embajada de EE. UU. firman acuerdo de mensajería", thepeninsulaqatar.com.
Armonización de aranceles aduaneros del CCG
La implantación en enero de 2025 de un código SA unificado de 12 dígitos en todos los estados miembros reduce las disputas de clasificación, facilitando el intercambio de carga entre aeropuertos, puertos marítimos y zonas francas. Aunque las actualizaciones de los sistemas ERP y la requalificación del personal elevan los costos a corto plazo, los operadores esperan menores errores de corretaje y una conciliación de facturación más ágil una vez que la nueva estructura se estabilice. El impacto más amplio es incremental, aunque significativo, ya que un tratamiento arancelario fluido incentiva a los comerciantes a anclar sus existencias en zonas bajo control aduanero y distribuirlas intraregionalmente, estimulando tramos express adicionales.
Despacho aduanero de 24 horas en los centros de Jebel Ali y King Salman
Las mejoras de automatización en Dubái y Riad comprimen los tiempos de permanencia desde ciclos de un día completo hasta objetivos inferiores a seis horas, lo que eleva directamente la fiabilidad del servicio. NAQEL Express, que posee licencias de agente de aduanas en todas las principales puertas de entrada sauditas, ejemplifica la agilidad del sector privado para aprovechar las ventanas de despacho continuas. Las estancias terminales más cortas liberan capacidad en las bodegas de las aeronaves, lo que permite a los operadores priorizar los envíos express de alto rendimiento sobre la carga estándar.
Expansión de zonas logísticas bajo control aduanero
Los grandes parques integrados, como la zona logística SAL de 1,5 millones de m², permiten el almacenamiento libre de aranceles, el etiquetado y el procesamiento de devoluciones. Su proximidad a las pistas aéreas convierte el antiguo transporte por camión en enlaces de cinta transportadora, dando a los mensajeros express acceso inmediato a la línea principal de transporte. A medida que más comerciantes de comercio electrónico se comprometen a almacenar en estos enclaves, la consolidación de envíos reduce las paradas aduaneras en las fronteras de destino y mantiene un mayor rendimiento por vuelo.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Plazo de impacto |
|---|---|---|---|
| Infraestructura de última milla limitada fuera de las ciudades de primer nivel | -0.1% | Ciudades secundarias en todos los estados del CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuotas de nacionalización de la fuerza laboral | -0.1% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Puntos de estrangulamiento geopolíticos | -0.1% | Estrecho de Ormuz y alternativas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Normas de seguridad de carga sobre baterías de litio | -0.0% | Centros de aviación del CCG | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Infraestructura de última milla limitada fuera de las ciudades de primer nivel
Las escasas redes de taquillas y los sistemas de direcciones incompletos en los suburbios emergentes aumentan los intentos de entrega y los kilómetros recorridos por los vehículos. Tales ineficiencias erosionan los márgenes a pesar de las ganancias en los ingresos unitarios en otros segmentos. La implantación de taquillas para paquetes y los conductores colaborativos cubren parcialmente estas deficiencias, aunque la escalabilidad depende de los permisos municipales y la adopción por parte de los consumidores.
Cuotas de nacionalización de la fuerza laboral
Las políticas que exigen una mayor proporción de empleados nacionales incrementan los costos fijos y los ciclos de formación, especialmente en el corretaje aduanero y la manipulación de mercancías peligrosas. Si bien las alianzas con institutos de formación profesional amplían el canal de talento, la escasez de personal a corto plazo obliga al pago de horas extras y limita la capacidad de aumento durante los períodos de máxima demanda.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: el comercio electrónico lidera, la atención médica se acelera
El comercio electrónico retuvo el 53,32% de los ingresos de 2024, impulsado por compradores con dispositivos móviles como primera opción, pasarelas de pago integradas y programas de subsidio de mercado que mantuvieron bajas las tarifas de envío. En contraste, la atención médica, que abarca biológicos y dispositivos médicos, genera rendimientos superiores y se prevé que avance a una CAGR del 8,73% entre 2025 y 2030, muy por encima del mercado general de servicios express internacionales del CCG.
Las inversiones en instalaciones conformes con los estándares de Buenas Prácticas de Distribución (BPD), como las cámaras de temperatura controlada de NAQEL Express, persuaden a los importadores farmacéuticos a migrar del embalaje pasivo hacia contenedores activos que garantizan la integridad a 2-8 °C. El tráfico de servicios bancarios y financieros se estabiliza a medida que la digitalización reduce el flujo de documentos físicos, aunque persiste donde las firmas con tinta azul siguen siendo requisitos regulatorios. La adopción por parte del sector manufacturero refleja el progreso en los clústeres automotrices sauditas y los compuestos aeroespaciales de los Emiratos Árabes Unidos, lo que genera volúmenes de carga base estables que diversifican la combinación de clientes.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por peso de envío: los paquetes ligeros anclan el volumen, los paquetes de peso medio se aceleran
Los paquetes ligeros representaron el 54,46% de los envíos de 2024, lo que subraya la prevalencia de prendas de vestir, electrónica, accesorios y documentos en los flujos transfronterizos habituales. Las cintas de clasificación automatizadas y los vuelos de alta frecuencia permiten plazos de entrega predecibles de dos días, manteniendo baja la rotación de clientes en el mercado de servicios express internacionales del CCG. La franja de paquetes de peso medio, impulsada por el reabastecimiento B2B de repuestos industriales y kits de atención médica, marcará el ritmo de crecimiento con una CAGR del 7,57% entre 2025 y 2030, incrementando materialmente la participación de ingresos del segmento.
A medida que los minoristas centralizan las existencias en centros bajo control aduanero del CCG, los tamaños de los pedidos se agrupan en cajas con múltiples referencias que migran de pesos ligeros a medios. La plataforma de visibilidad Surround de FedEx permite ahora a los expedidores monitorear la vibración, la temperatura y la exposición a la luz en todas las categorías de peso, aunque el potencial de monetización escala más rápido en cajas más pesadas con mayor valor declarado. Los envíos de carga pesada, aunque de nicho, mantienen una demanda estable en los sectores automotriz y maquinaria vinculados a la diversificación industrial saudita, lo que confirma su papel como estabilizador de ingresos incluso cuando los ciclos de consumo se suavizan.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por ruta: la interregional domina, la intraregional gana terreno
Los corredores interregionales —Asia-CCG y CCG-Europa en particular— aseguraron el 73,49% de los ingresos de 2024, un testimonio del papel de la región como centro para las combinaciones marítimo-aéreas. Emirates, Qatar Airways y Etihad comprometen capacidad de fuselaje ancho que canaliza paquetes a tiempo definido hacia los compradores europeos de moda y los compradores estadounidenses de tecnología sin manipulación adicional. No obstante, la franja intraregional está orientada a una CAGR del 6,79% entre 2025 y 2030, a medida que los códigos aduaneros unificados y los corredores ferroviarios planificados comprimen las formalidades fronterizas y los tiempos de transporte de larga distancia.
La expansión del ferrocarril Etihad Rail hacia las fronteras sauditas introducirá vagones express de tipo rodante que enlazan sin interrupciones con furgonetas de última milla, posicionando los modos terrestres como una alternativa nocturna creíble en los corredores de alta densidad. Los operadores interregionales, mientras tanto, enfrentan mayores primas de riesgo de guerra cuando las rutas alternativas eluden las zonas de conflicto, lo que modera levemente su ventaja en márgenes.
Análisis geográfico
Arabia Saudita ocupa la participación líder del 32,25% en 2024, gracias al gasto de capital vinculado a políticas y a un ecosistema multimodal en maduración. La zona logística SAL de 1,5 millones de m² cerca del Aeropuerto Internacional de Riad combina rampas de acceso aéreo con almacenes de categoría A, lo que permite a los expedidores realizar el cross-docking de paquetes express dentro del perímetro de la zona franca. Las ganancias de eficiencia se reflejan en el salto del reino de 17 posiciones en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial entre 2023 y 2024.
Los Emiratos Árabes Unidos, aunque de menor tamaño, registran la perspectiva de CAGR más sólida del 8,65% entre 2025 y 2030. El volumen de 15,5 millones de TEU de Jebel Ali en 2024 y el sistema de ventanilla única Trade+ que reduce los tiempos de despacho en un 90% consolidan la posición de Dubái como principal puerta de entrada de transbordo[2]CargoTalk GCC, "Dubai Trade actualiza la Orden de Entrega Digital a Trade+", cargotalkgcc.com. Los enlaces de carga específicos de Emirates SkyCargo hacia Copenhague ejemplifican el giro de la aerolínea hacia los corredores farmacéuticos, en consonancia con la ambición de Dubái de dominar el comercio de cadena de frío de alto valor.
Qatar, Baréin, Kuwait y Omán forman el clúster del resto del CCG. La Zona Franca Ras Bufontas de Doha, que alberga el nuevo centro regional de FedEx, maneja 500 toneladas de correo y paquetes diariamente con cobertura EDI del 100%, posicionando a Qatar como un nodo express especializado[3]Qatar PR Network, "Qatar Airways Cargo relanza la solución de correo", qatarprnetwork.com. Baréin ascendió 25 puestos en el Índice de Desempeño Logístico tras implantar una estrategia sectorial integrada, mientras que Kuwait y Omán apuestan por la conectividad ferroviaria del CCG para compensar las limitaciones centradas en los puertos y ampliar las áreas de captación de los operadores express.
Panorama competitivo
Los integradores globales, los especialistas regionales y los servicios postales nacionales comparten el escenario, lo que genera una consolidación moderada. La propiedad de aeronaves y el capital tecnológico crean economías de escala, aunque el conocimiento local en aduanas, idioma y enrutamiento de última milla ofrece contrapesos competitivos. El despliegue por parte de FedEx de sensores Surround impulsados por IA proporciona a los expedidores plazos de entrega estimados predictivos y alertas de excepciones en tiempo real, mejorando la fidelización entre los clientes de alto valor[4]Technical Review Middle East, "FedEx introduce la visibilidad Surround en los Emiratos Árabes Unidos", technicalreviewmiddleeast.com.
NAQEL Express se distingue por sus licencias de despacho aduanero 24/7 en todas las puertas de entrada sauditas y centros de cadena de frío certificados por la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA), una combinación que asegura el tráfico de mercancías reguladas. La anunciada inversión de DHL de 500 millones de EUR (551 millones de USD) en Oriente Medio destina recursos a la automatización y la expansión de parques bajo control aduanero en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para reforzar la cobertura en el mismo día y al día siguiente. Las empresas emergentes de tecnología, incluida OmniOps, ofrecen motores de enrutamiento de IA soberanos que permiten a los operadores regionales mantener los datos en el país, mitigando el riesgo de cumplimiento normativo y mejorando la eficiencia del despacho.
Las colaboraciones estratégicas se intensifican: Saudia Cargo se asocia con Scan Global Logistics para el tránsito europeo, UPS abre una instalación en Dubai South para ampliar el alcance intraregional, y Qatar Post obtiene el primer premio de seguridad postal, consolidando sus credenciales para las entregas sensibles. Los futuros campos de batalla girarán en torno a la penetración en ciudades secundarias, las soluciones multimodales ferroviario-aéreas y los compromisos de capacidad alineados con los criterios ESG.
Líderes de la industria de servicios express internacionales del CCG
Aramex
DHL Group
FedEx
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Saudi Post- SPL (including Naqel Express)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: FedEx y la Autoridad de Zonas Francas de Qatar inauguraron un centro logístico regional en la Zona Franca Ras Bufontas, profundizando el papel de Doha en las cadenas de suministro Asia-Europa-América del Norte.
- Julio de 2025: Qatar Post y la Embajada de EE. UU. firmaron un acuerdo designando al operador postal como mensajero exclusivo para los pasaportes y documentos de nacimiento de los Servicios para Ciudadanos Estadounidenses.
- Junio de 2025: DHL Group presentó un plan de inversión de 500 millones de EUR (551 millones de USD) para la expansión de capacidad en el CCG hasta 2030.
- Marzo de 2025: Dubai South y UPS acordaron establecer una nueva instalación logística dentro del Distrito Logístico para acelerar las rutas comerciales a través de la red global de UPS.
Ámbito del informe del mercado de servicios express internacionales del CCG
Los envíos de carga pesada, los envíos de carga ligera y los envíos de carga media están cubiertos como segmentos por peso de envío. Interregional e intraregional están cubiertos como segmentos por ruta. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, manufactura, industria primaria, comercio mayorista y minorista (presencial) y otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.| Envíos de carga pesada |
| Envíos de carga ligera |
| Envíos de carga media |
| Interregional |
| Intraregional |
| Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) |
| Atención médica |
| Manufactura |
| Industria primaria |
| Comercio mayorista y minorista (presencial) |
| Otros |
| Qatar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto del CCG |
| Peso de envío | Envíos de carga pesada |
| Envíos de carga ligera | |
| Envíos de carga media | |
| Ruta | Interregional |
| Intraregional | |
| Industria de usuario final | Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) | |
| Atención médica | |
| Manufactura | |
| Industria primaria | |
| Comercio mayorista y minorista (presencial) | |
| Otros | |
| País | Qatar |
| Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto del CCG |
Definición de mercado
- Mensajería, Express y Paquetería - Los servicios de mensajería, express y paquetería, comúnmente denominados mercado CEP (por sus siglas en inglés), hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes/envíos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no express (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes express (Express con día definido y Express con hora definida), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y sus pronósticos en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto final de consumo (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Mercado de mensajería nacional - El mercado de mensajería nacional hace referencia a los envíos CEP cuyo origen y destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 libras, incluyendo envíos de carga ligera, envíos de carga media y envíos de carga pesada, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no express (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes express (Express con día definido y Express con hora definida).
- Comercio electrónico - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los minoristas en línea, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) la cadena de suministro de los pedidos en línea de los clientes de una empresa que se están cumpliendo, (ii) el proceso de llevar un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y urgente), el envío y la distribución.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (de manera estadística) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, las principales materias primas/grupos de materias primas y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Servicios financieros (BFSI) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores del sector BFSI en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector participan en (i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de titularidad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, (ii) intermediación financiera, (iii) la agrupación del riesgo mediante la suscripción de anualidades y seguros, (iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de prestaciones para empleados, y (v) el control monetario: las autoridades monetarias.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas del mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado a lo largo del período de revisión y se presentan junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado conjuntamente con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores que potencialmente contribuyen a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Atención médica - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores del sector de atención médica (hospitales, clínicas, centros médicos) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios CEP involucrados en el movimiento diferido y urgente de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica de forma exclusiva, (ii) prestan servicios a través de profesionales capacitados, (iii) involucran procesos que incluyen los insumos laborales de profesionales de la salud con la experiencia requerida, y (iv) se definen en función del título académico que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se presentan en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que juega un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el corretaje aduanero, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de flete y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura juega un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras vías), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- Mercado de servicios express internacionales - El mercado de servicios express internacionales hace referencia a los envíos CEP cuyo origen o destino no se encuentra dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 libras, incluyendo envíos de carga ligera, envíos de carga media y envíos de carga pesada, (ii) envíos interregionales e intraregionales.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MSC). Esto incluye (1) acuerdos, (2) expansiones, (3) reestructuración financiera, (4) fusiones y adquisiciones, (5) asociaciones y (6) innovaciones de productos. Se han seleccionado los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado, y sus MSC se han estudiado y presentado en esta sección.
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado a lo largo del período de revisión.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología/tecnología) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) juegan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los sectores de construcción, bienes raíces, servicios educativos y servicios profesionales (administración, gestión de residuos, servicios legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría e investigación y desarrollo científico) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) juegan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros urgentes y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario y el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Industria primaria - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de las industrias AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y de extracción (petróleo y gas, canteras y minería) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos (i) principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas; (ii) que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este caso, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) juegan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producción (productos, bienes agropecuarios) hacia distribuidores/consumidores; (ii) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y juegan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria de "Inflación". Como el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros principales como estados financieros, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países en los que opera, principales economías de interés, etc., que la empresa ha reportado en sus informes anuales y sitio web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado mediante interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado a lo largo del período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han complementado con comentarios concisos y pertinentes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Por lo tanto, el valor bruto de mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el valor agregado bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera a lo largo del período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Comercio mayorista y minorista (presencial) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas presencial, en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) juegan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y productos terminados desde los centros de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje hace referencia a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo existen sistemas para garantizar el monitoreo de la carga por eje, donde superar los límites definidos por la autoridad reguladora correspondiente puede conllevar una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento de los límites de carga por eje puede utilizarse para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar superarlos y, por tanto, las posibles multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños al pavimento que resulten en costos notables de mantenimiento y reparación públicos, y (v) lograr un mejor tiempo de rotación. |
| Retorno vacío | El retorno vacío es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas completas, parciales o vacías (en todo el trayecto o en parte) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos al punto de origen, conocido como viaje en vacío, también es un factor significativo, considerando la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en el aumento de costos y en una obtención de ganancias subóptima. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el retorno vacío para asegurar carga para el viaje de vuelta. |
| Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un transportista a un expedidor para reconocer la recepción de su carga, y es evidencia del contrato de transporte entre las dos partes. En términos generales, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías transportadas, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguros y despacho aduanero, y (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque de la casa (HBL, por sus siglas en inglés) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común sin buque propio (NVOCC, por sus siglas en inglés) para reconocer la recepción de artículos para el envío (al expedidor). Si están involucrados envíos de varios expedidores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL, por sus siglas en inglés), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos gestionados por el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al expedidor (dependiendo de quién reserve el transporte). |
| Abastecimiento de combustible para buques | El abastecimiento de combustible para buques (bunkering) es el proceso de suministrar combustible para alimentar el sistema de propulsión de un buque. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. En este sentido, (i) el combustible para buques es técnicamente cualquier tipo de fuelóleo utilizado a bordo de los buques; debe su nombre a los contenedores en los buques y en los puertos donde se almacena; en los tiempos del vapor eran carboneras, pero ahora son tanques de combustible para buques; (ii) bunker hace referencia a los espacios (tanques) a bordo de un buque para almacenar combustible; (iii) un comerciante de bunker es una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible); (iv) una escala de bunker se realiza cuando un buque de carga fondea o atraca en un puerto para tomar combustible o suministros; (v) el servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al expedidor, ya que las líneas navieras aplican la Contribución de Combustible para Buques (BUC, por sus siglas en inglés)/Factor de Ajuste de Combustible (FAF, por sus siglas en inglés)/Factor de Ajuste de Bunker (BAF, por sus siglas en inglés) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo del combustible. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país, efectuado en el territorio nacional de otro país. La legislación de cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que sea transportado en vehículos registrados nacionalmente, y a veces construidos y tripulados en el propio país, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de materias primas/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser prestado por flotas registradas en el extranjero. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial (industria, segmento de industria, cadena de suministro o segmento de cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de nuevas tecnologías. Entre las ventajas del comercio colaborativo, por nombrar algunas, se incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con los canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, y (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Entre los ejemplos de comercio colaborativo, también conocido como comercio entre pares, se incluyen (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilarse cosas entre sí, o los mercados, como Meta (anteriormente Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes de segunda mano; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer entrega de comida rápida, basando su modelo de negocio en el comercio colaborativo. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen "flotas" de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/compañía que entrega paquetes/envíos (hasta 70 kg), incluido el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre una base de contrato comercial. Por ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre otros. |
| Cross-docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga directa de los materiales en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo para la reducción de costos relacionados con el almacenamiento y la bodega (y los servicios de valor agregado asociados). |
| Comercio de tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. La legislación sobre comercio de tránsito puede restringir el tráfico de carga internacional para que sea transportado por vehículos registrados en los países respectivos, y a veces construidos y tripulados en dichos países, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de materias primas/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de comercio de tránsito que puede ser prestado por flotas registradas en el extranjero. |
| Despacho aduanero | El proceso de declarar y despachar las cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos para obtener la liberación de la carga por parte de Aduanas mediante formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento correspondiente del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT, por sus siglas en inglés) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos bajo presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos varios. |
| Entrega en la primera milla | La entrega en la primera milla hace referencia a (i) la primera etapa del transporte de flete/envío/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o almacén de un comerciante hasta el siguiente centro de distribución/almacén/concentrador desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde centros de distribución locales a tiendas (para minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o fábrica hasta un centro de distribución (para fabricantes), (v) la recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguida del traslado a un almacén o punto de almacenamiento (servicios de mudanza y embalaje), (vi) el proceso por el cual las mercancías son recogidas de un minorista y luego transferidas a proveedores de logística de terceros o proveedores de servicios de mensajería para su entrega al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al concentrador del mensajero, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como mensajero, la entrega en la primera milla consistirá en el producto siendo entregado desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro de cumplimiento de UPS. |
| Entrega en la última milla | La entrega en la última milla hace referencia al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un concentrador de transporte (almacén, centro de distribución o centro de cumplimiento) hasta su destino final, que generalmente es un domicilio particular, una tienda minorista, una empresa o una taquilla de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega en la primera milla, la milla intermedia y la última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera (milk run) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, aplicando principios de gestión ajustada a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un solo camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas destinadas a ese cliente. Este método de transporte recibe su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una sola cisterna recogía la leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una ruta lechera puede ser una forma más eficiente de gestionar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes empresas, es necesario llegar a un acuerdo sobre el reparto de costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativo. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero a todos, al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación multipaís | La Consolidación Multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas en Contenedor (FCL, por sus siglas en inglés). La CMC es más adecuada para las empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países, pero quieren aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, otras ventajas incluyen (i) la flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, y (ii) la posibilidad de elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento mediante la CMC proporciona la flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Comercio rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace énfasis en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. Las empresas que ofrecen servicios de comercio rápido pueden tener un modelo verticalmente integrado o pueden utilizar plataformas de entrega de terceros (logística externalizada). Sus ventajas incluyen (i) una propuesta de valor competitiva, (ii) el potencial de obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) disponibilidad garantizada de productos, (v) trazabilidad y (vi) escalabilidad. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve mercancías desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía circular (las 3R): reciclaje, reutilización (reconversión, reventa) y reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda propiedad a través de mercados o canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Para construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y los análisis de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
