Tamaño del mercado de servicios expresos internacionales de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 11.46 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 15.12 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Comercio electrónico |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.79 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de servicios expresos internacionales de América del Norte
El tamaño del mercado de servicios expresos internacionales de América del Norte se estima en 10,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 15.120 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,79 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
10.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
15.12 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.56 %
CAGR (2017-2023)
5.79 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
6.58 %
CAGR proyectada, Comercio electrónico, 2024-2030
El crecimiento del mercado norteamericano de comercio electrónico para CEP, específicamente el comercio electrónico transfronterizo, se debe a un aumento en la demanda de productos de alta calidad por parte de los actores globales.
Mercado de más rápido crecimiento por peso de envío
6.05 %
CAGR proyectada, Envíos ligeros, 2024-2030
El valor significativo de las importaciones y exportaciones de productos farmacéuticos en la región está impulsando en gran medida el rápido crecimiento del segmento.
El mercado más grande por peso de envío
68.99 %
cuota de valor, Envíos ligeros, 2023
La importación y exportación de productos farmacéuticos en la región está impulsando principalmente la demanda de entrega en el segmento de envíos ligeros.
El mercado más grande por industria de usuario final
50.53 %
cuota de valor, Comercio electrónico, 2023
La creciente demanda de los consumidores de productos de alta calidad a precios competitivos, que ha impulsado el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, está impulsando significativamente el crecimiento del segmento.
Primer actor líder del mercado
30.63 %
cuota de mercado, Grupo DHL, 2022
DHL ha abierto un nuevo centro regional ubicado en Atlanta, Estados Unidos. DHL Aero Expresso Panamá ha sido declarada la principal aerolínea entre los Estados Unidos y América del Sur.
El sector del comercio electrónico está impulsando el crecimiento del mercado internacional de servicios expresos en América del Norte
- El crecimiento del comercio electrónico impulsó el mercado internacional de servicios exprés en América del Norte a medida que los consumidores hacían más pedidos en línea. Con más consumidores pasando de las compras fuera de línea a las compras en línea, las empresas de mensajería han sido testigos de un aumento en las empresas que entregan productos en medio de las restricciones de la pandemia de COVID-19. Se espera que el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo en América del Norte impulse el mercado. A partir de 2022, solo el 3% de los ingresos del comercio electrónico provino de transacciones transfronterizas en Estados Unidos y Canadá. Mientras que en México, el transfronterizo representó el 5% de los ingresos del comercio electrónico. En los próximos años, se espera que el comercio electrónico B2C transfronterizo en América del Norte se expanda gradualmente.
- A partir de 2022, el 26% de los minoristas de EE. UU. ofrecieron entrega en el mismo día, y un 73% adicional planeó agregar el servicio en los próximos tres años. Además, México ofrece una gran cantidad de oportunidades para las empresas canadienses. Las preferencias cambiantes de la población de México, que ahora prioriza los productos de alta calidad, están perfectamente alineadas con las fortalezas minoristas de Canadá. Además, las pequeñas empresas minoristas se están beneficiando de la reducción de gastos por parte de los transportistas de entrega urgente en los Estados Unidos, como resultado de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- La demanda de entregas internacionales en el mismo día en Canadá por vía aérea está impulsada por bienes como los productos farmacéuticos y otros productos sanitarios, que se espera que crezcan un 11,3% anual hasta 2025. Además, también se espera que el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo de productos como artículos de primeros auxilios, audífonos y monitores biométricos impulse el crecimiento del mercado internacional de servicios exprés en la región.
Corredor Toronto-Windsor-Detroit-Chicago y Pan-American Highway que facilitan las entregas regionales de paquetería
- Estados Unidos lidera el mercado de servicios exprés internacionales de América del Norte, junto con Canadá, México y otros países. La creciente preferencia por las compras en línea y la demanda generada por los usuarios finales, como el sector BFSI, la atención médica, la fabricación, entre otros, ha impulsado la demanda del mercado regional. Alrededor del 50% de las empresas con sede en EE. UU. reciben más del 80% de los ingresos de comercio electrónico del mercado norteamericano.
- El corredor Toronto-Windsor-Detroit-Chicago es uno de los más densos e integrados dentro del marco intrarregional. El puerto interior de Laredo es una importante puerta de entrada a México. En Canadá, la Carretera Transcanadiense ofrece una ruta de costa a costa, mientras que desde México, la Carretera Panamericana une los países de América Central. Estas autopistas han permitido que los camiones se hagan cargo de las rutas de corta distancia de los ferrocarriles, mientras que los ferrocarriles se concentran en rutas de larga distancia y bajo costo. La Alianza de Puertos del Noroeste facilita el transbordo de mercancías desde América del Norte al resto del mundo. El servicio aéreo internacional de paquetes pequeños de Canadá facilita el envío de paquetes ligeros de hasta 2 kg.
- Muchos minoristas en los Estados Unidos actualmente brindan servicios de entrega internacional en el mismo día debido al aumento de la demanda de los clientes con requisitos de entrega prioritaria. Los minoristas están proporcionando servicios internacionales de entrega en el mismo día, específicamente a través de carga aérea, a más de 200 ubicaciones en todo el mundo. Los envíos urgentes y otros productos perecederos también están impulsando las entregas urgentes internacionales en Canadá por vía aérea. México anunció sus planes de trasladar su aeropuerto de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en 2023 para envíos de carga exclusivos, lo que puede mejorar las entregas internacionales en el mismo día.
Tendencias del mercado de servicios expresos internacionales de América del Norte
El sector transporte de México impulsa el PIB con un aumento del 21,3% e inicia inversiones por 39.380 millones de dólares para la modernización de la infraestructura
- El transporte y almacenamiento aportó un PIB de MXN 1.84 billones (USD 0.094 billones) durante el tercer trimestre de 2022, marcando un aumento trimestral de 0.62% y un aumento sustancial de 21.3% en comparación con el periodo correspondiente del año anterior. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en colaboración con los sectores público y privado, comprometió inversiones por un total de 768 mil millones de pesos (39.380 millones de dólares) en 2022 para mejorar la infraestructura vial y ferroviaria de México. Este esfuerzo integral tiene como objetivo modernizar las vías férreas, las carreteras y los puentes, al tiempo que aborda las mejoras de seguridad vial.
- El Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria de la Administración Marítima, que el Departamento de Transporte de EE. UU. anunció en 2022, recibiría más de USD 703 millones para apoyar 41 proyectos en 22 estados y un territorio que mejorarán las instalaciones portuarias. La financiación ayudará a mejorar la fiabilidad de la cadena de suministro mediante el aumento de la capacidad y la resiliencia de los puertos, la mejora de las operaciones, la reducción de las emisiones del puerto y la creación de nuevas oportunidades de empleo para los puertos marítimos costeros, los puertos de los Grandes Lagos y los puertos fluviales interiores.
- En América del Norte, Estados Unidos es el mayor contribuyente al PIB del sector de transporte y almacenamiento, representando el 86% del PIB total del sector de transporte y almacenamiento de América del Norte. Estados Unidos aporta seis veces el valor combinado de Canadá y México. El gobierno canadiense proporcionó 1.900 millones de dólares canadienses (1.460 millones de dólares) adicionales al Fondo Nacional de Corredores Comerciales durante cuatro años (2021-22 a 2024-25), lo que puede estimular las inversiones en mejoras muy necesarias en las carreteras, los ferrocarriles y las rutas marítimas de Canadá, crear resiliencia a largo plazo para la economía canadiense y apoyar el comercio interno.
Se prevé que la baja oferta y la alta demanda de gas natural en los Estados Unidos aumenten los precios del gas natural
- En 2021, los precios del gas natural disminuyeron un 14,7% interanual. Sin embargo, en 2022, los precios del gas natural registraron un crecimiento interanual del 34,3%, y el crecimiento interanual de los precios de la gasolina se situó en el 2,02% debido a la alta inflación y a la guerra entre Rusia y Ucrania. La oferta de petróleo crudo se volvió más restringida y la demanda de gasolina aumentó, lo que elevó aún más el precio. Se prevé que los precios minoristas del diésel promedien alrededor de 4,20 USD/gal en 2023, un 16% menos que en 2022, y se espera que los márgenes de refinación de diésel en el país disminuyan un 20% en 2023 y un 38% en 2024. Se espera que los precios sigan bajando en 2024 y promedien cerca de USD 3.70/galón.
- El principal impulsor de los altos precios de la gasolina y el diésel es el precio del petróleo crudo, que ahora es un 75% más alto que en 2021. Por ejemplo, en Canadá, los precios de la gasolina se dispararon más del 50% en 2021, lo que elevó el coste del litro a más de 1,56 dólares en muchas partes del país. Del mismo modo, muchos estados occidentales se enfrentaron a precios de la gasolina mucho más altos en Estados Unidos debido a una capacidad de refinación más limitada.
- Ha habido un rápido aumento en los precios del combustible diesel, lo que ha presionado a las empresas de transporte de carga y a sus clientes. El impacto es más evidente en México, donde alrededor del 80% de los camiones son administrados por pequeñas empresas de transporte o propietarios-operadores. El aumento de los precios del gas natural en Estados Unidos se extenderá inevitablemente a los mercados de gas y electricidad de México. Sin embargo, México importa el 80% de su combustible de Estados Unidos. Sin embargo, la gasolina y el diésel cuestan menos en México porque el gobierno mexicano ofrece subsidios a la industria del transporte por carretera para compensar los gastos operativos. Se espera que una respuesta de la oferta más débil de lo esperado en los Estados Unidos, combinada con una alta demanda de gas natural en los mercados nacionales y de exportación, aumente aún más los precios.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El sector manufacturero regional recibe un impulso con CHIPS y la Ley de Ciencia y la Iniciativa de Fabricación Verde
- El aumento de los precios de la gasolina actuó como un importante catalizador para el aumento del IPP y el IPC en la región
- Se espera que el cambio hacia México desde China impulse la producción manufacturera en los próximos años
- América del Norte aspira a producir internamente el 25% de sus importaciones asiáticas para aumentar la integración regional
- La agricultura, la pesca y la silvicultura registraron un buen crecimiento durante el período objeto de examen
- La industria del comercio electrónico en América del Norte creció más del 6% interanual en 2022, liderada por los subsegmentos de moda y electrónica
- La Estrategia Nacional de Exportación de EE.UU. tiene como objetivo impulsar el comercio regional mediante el fortalecimiento de las pequeñas empresas
- Canadá lidera la región de América del Norte, con el 7º puesto en LPI impulsado por la calidad de la logística y el crecimiento de la infraestructura en 2023
Visión general de la industria de servicios expresos internacionales de América del Norte
El mercado de servicios exprés internacionales de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 52,63%. Los principales actores en este mercado son DHL Group, FedEx, International Distributions Services (incluido GLS), OnTrac y United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de servicios expresos internacionales de América del Norte
DHL Group
FedEx
International Distributions Services (including GLS)
OnTrac
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Other important companies include Aramex, Asendia, DTDC Express Limited, Power Link Expedite.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de servicios exprés internacionales de América del Norte
- Julio de 2023 Con la inversión de USD 9,6 millones, DHL Express adquirió una ubicación más cercana al núcleo comercial en el centro de Denver. El nuevo punto de servicio de DHL incluye casi 56,000 pies cuadrados de espacio combinado de almacén y oficinas, junto con 60 posiciones para que los vehículos carguen y descarguen envíos alrededor de su sistema de clasificación transportable.
- Marzo de 2023 Aramex firmó una empresa conjunta con AD Ports Group, uno de los principales facilitadores mundiales de comercio, logística e industria, para desarrollar y operar una nueva empresa de transporte común que no opera buques (NVOCC).
- Febrero de 2023 El beneficio neto anual de Aramex cayó un 27% hasta los 45,02 millones de dólares debido a las fluctuaciones monetarias en determinados mercados, principalmente en Líbano y Egipto. Sus ingresos de 2022 estuvieron en línea con los de 2021, mientras que los ingresos del cuarto trimestre de 2022 disminuyeron un 5% hasta los 0.416 millones de dólares.
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Informe de mercado de servicio expreso internacional de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Demografía
- 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.4 Inflación
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4.5 Desempeño y perfil económico
- 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
- 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
- 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.7 Tendencias de exportación
- 4.8 Tendencias de importación
- 4.9 Precio del combustible
- 4.10 Desempeño Logístico
- 4.11 Infraestructura
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4.12 Marco normativo
- 4.12.1 Canada
- 4.12.2 México
- 4.12.3 Estados Unidos
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Peso del envío
- 5.1.1 Envíos pesados
- 5.1.2 Envíos livianos
- 5.1.3 Envíos de peso medio
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5.2 Ruta
- 5.2.1 Interregional
- 5.2.2 Intra-Región
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5.3 Industria del usuario final
- 5.3.1 Comercio electrónico
- 5.3.2 Servicios financieros (BFSI)
- 5.3.3 Cuidado de la salud
- 5.3.4 Fabricación
- 5.3.5 Industria primaria
- 5.3.6 Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
- 5.3.7 Otros
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5.4 País
- 5.4.1 Canada
- 5.4.2 México
- 5.4.3 Estados Unidos
- 5.4.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Aramex
- 6.4.2 Asendia
- 6.4.3 DHL Group
- 6.4.4 DTDC Express Limited
- 6.4.5 Fedex
- 6.4.6 International Distributions Services (including GLS)
- 6.4.7 OnTrac
- 6.4.8 Power Link Expedite
- 6.4.9 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.1.5 Avances tecnológicos
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de servicios expresos internacionales de América del Norte
Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Entre regiones, dentro de la región se cubren como segmentos por ruta. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El crecimiento del comercio electrónico impulsó el mercado internacional de servicios exprés en América del Norte a medida que los consumidores hacían más pedidos en línea. Con más consumidores pasando de las compras fuera de línea a las compras en línea, las empresas de mensajería han sido testigos de un aumento en las empresas que entregan productos en medio de las restricciones de la pandemia de COVID-19. Se espera que el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo en América del Norte impulse el mercado. A partir de 2022, solo el 3% de los ingresos del comercio electrónico provino de transacciones transfronterizas en Estados Unidos y Canadá. Mientras que en México, el transfronterizo representó el 5% de los ingresos del comercio electrónico. En los próximos años, se espera que el comercio electrónico B2C transfronterizo en América del Norte se expanda gradualmente.
- A partir de 2022, el 26% de los minoristas de EE. UU. ofrecieron entrega en el mismo día, y un 73% adicional planeó agregar el servicio en los próximos tres años. Además, México ofrece una gran cantidad de oportunidades para las empresas canadienses. Las preferencias cambiantes de la población de México, que ahora prioriza los productos de alta calidad, están perfectamente alineadas con las fortalezas minoristas de Canadá. Además, las pequeñas empresas minoristas se están beneficiando de la reducción de gastos por parte de los transportistas de entrega urgente en los Estados Unidos, como resultado de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- La demanda de entregas internacionales en el mismo día en Canadá por vía aérea está impulsada por bienes como los productos farmacéuticos y otros productos sanitarios, que se espera que crezcan un 11,3% anual hasta 2025. Además, también se espera que el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo de productos como artículos de primeros auxilios, audífonos y monitores biométricos impulse el crecimiento del mercado internacional de servicios exprés en la región.
| Envíos pesados |
| Envíos livianos |
| Envíos de peso medio |
| Interregional |
| Intra-Región |
| Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) |
| Cuidado de la salud |
| Fabricación |
| Industria primaria |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) |
| Otros |
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Peso del envío | Envíos pesados |
| Envíos livianos | |
| Envíos de peso medio | |
| Ruta | Interregional |
| Intra-Región | |
| Industria del usuario final | Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) | |
| Cuidado de la salud | |
| Fabricación | |
| Industria primaria | |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
| Otros | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
| Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
| Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
| Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
| Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
| Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
| Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
| Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
| Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
| Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción