Tamaño del mercado francés de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.13 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 8.94 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | gatos |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.17 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | gatos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado francés de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado francés de alimentos para mascotas se estima en 6 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7,36 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,17% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento de la población de mascotas y la creciente demanda de productos alimenticios premium para mascotas están impulsando el mercado de alimentos para mascotas en Francia.
- Los gatos ocuparon la mayor cuota de mercado en el mercado francés de alimentos para mascotas en 2022, valorada en 2.700 millones de dólares. Esto puede atribuirse a la elevada población de gatos en el país, que representaba el 40,7% (15,6 millones) de la población de mascotas.
- En 2022, los perros ocupaban la segunda mayor cuota de mercado en el mercado francés de alimentos para mascotas, con un valor de 1.800 millones de dólares. La tendencia a la humanización de las mascotas ha resultado en una creciente demanda de opciones de alimentos para mascotas de primera calidad, incluidos alimentos para perros orgánicos y sin cereales. Se prevé que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 4,0% durante el período previsto, lo que lo convierte en uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado francés de alimentos para mascotas.
- Otros animales de compañía, como pájaros, peces, reptiles y roedores, representan el 39,4% de la población de animales de compañía en Francia. Sin embargo, representaron el 20% del valor total del mercado de alimentos para mascotas en 2022. Esta menor participación de mercado se atribuyó al tamaño más pequeño de estas mascotas y a sus necesidades dietéticas específicas, lo que resultó en un menor consumo de alimentos que los perros y gatos.
- La pandemia de COVID-19 también contribuyó al aumento de la tenencia de mascotas en Francia, lo que generó una mayor demanda de alimentos para mascotas. La creciente conciencia sobre la importancia de la salud y la nutrición de las mascotas ha impulsado la demanda de dietas especializadas, alimentos orgánicos para mascotas y golosinas. Se prevé que el mercado francés de alimentos para mascotas se expanda durante el período de pronóstico, impulsado por factores como el creciente número de mascotas (por ejemplo, la población de mascotas aumentó de 32,8 millones en 2017 a 38,4 millones en 2022), el aumento de la tenencia de mascotas, el enfoque en salud de las mascotas y la introducción de nuevos productos que satisfagan las necesidades cambiantes de los dueños de mascotas.
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Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en Francia
- El deseo de compañerismo y de un ambiente amigable con los perros está impulsando la adopción de perros en el país.
- La comodidad y la mejora del estado de ánimo general aumentan la adopción de otras mascotas en el país
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Descripción general de la industria francesa de alimentos para mascotas
El mercado francés de alimentos para mascotas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 31,42%. Los principales actores en este mercado son Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y Virbac (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado francés de alimentos para mascotas
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include ADM, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas en Francia
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 Mars Incorporated lanzó las nuevas Pedigree Multivitamins, un trío de masticables suaves formulados para ayudar a las mascotas con su inmunidad, digestión y articulaciones. Ha sido desarrollado con el equipo del Waltham Petcare Science Institute, veterinarios y nutricionistas de mascotas.
Informe del mercado francés de alimentos para mascotas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en Francia
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Los gatos ocuparon la mayor cuota de mercado en el mercado francés de alimentos para mascotas en 2022, valorada en 2.700 millones de dólares. Esto puede atribuirse a la elevada población de gatos en el país, que representaba el 40,7% (15,6 millones) de la población de mascotas.
- En 2022, los perros ocupaban la segunda mayor cuota de mercado en el mercado francés de alimentos para mascotas, con un valor de 1.800 millones de dólares. La tendencia a la humanización de las mascotas ha resultado en una creciente demanda de opciones de alimentos para mascotas de primera calidad, incluidos alimentos para perros orgánicos y sin cereales. Se prevé que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 4,0% durante el período previsto, lo que lo convierte en uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado francés de alimentos para mascotas.
- Otros animales de compañía, como pájaros, peces, reptiles y roedores, representan el 39,4% de la población de animales de compañía en Francia. Sin embargo, representaron el 20% del valor total del mercado de alimentos para mascotas en 2022. Esta menor participación de mercado se atribuyó al tamaño más pequeño de estas mascotas y a sus necesidades dietéticas específicas, lo que resultó en un menor consumo de alimentos que los perros y gatos.
- La pandemia de COVID-19 también contribuyó al aumento de la tenencia de mascotas en Francia, lo que generó una mayor demanda de alimentos para mascotas. La creciente conciencia sobre la importancia de la salud y la nutrición de las mascotas ha impulsado la demanda de dietas especializadas, alimentos orgánicos para mascotas y golosinas. Se prevé que el mercado francés de alimentos para mascotas se expanda durante el período de pronóstico, impulsado por factores como el creciente número de mascotas (por ejemplo, la población de mascotas aumentó de 32,8 millones en 2017 a 38,4 millones en 2022), el aumento de la tenencia de mascotas, el enfoque en salud de las mascotas y la introducción de nuevos productos que satisfagan las necesidades cambiantes de los dueños de mascotas.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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