Tamaño y Participación del Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa

Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de alimentos acuícolas en Europa fue valorado en USD 7,28 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 7,65 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 9,84 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,14% durante el período de pronóstico (2026-2031). El crecimiento del mercado está impulsado por incentivos regulatorios para formulaciones bajas en carbono, una mayor adopción de sistemas de acuicultura de recirculación y el desarrollo de tecnologías de alimentación de precisión. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, la acuicultura en Europa produjo 1,1 millones de toneladas métricas de organismos acuáticos en 2023, valorados en 4,8 mil millones de euros (USD 5,62 mil millones). España, Francia, Grecia e Italia representaron más de dos tercios (66,6%) del volumen de producción acuícola de la Unión Europea en 2023[1]Fuente: Eurostat, "Estadísticas de acuicultura", ec.europa.eu. Noruega mantiene su posición en la producción de salmón, concentrando una demanda de alto volumen en el norte, mientras que la región mediterránea de España amplía la producción de lubina, dorada y camarón. El desarrollo de proteínas unicelulares y aceites de algas reduce la dependencia de los recursos marinos y mejora la seguridad del suministro. Las inversiones en plataformas de gemelos digitales y estrategias de alimentación basadas en datos permiten a los productores optimizar los índices de conversión del alimento y mantener la rentabilidad a pesar de las fluctuaciones en los precios de la energía. Estos avances indican un futuro estable e impulsado por la tecnología para el mercado de alimentos acuícolas en Europa.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, el alimento para peces representó el 37,28% de la participación del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2025, mientras que se proyecta que el alimento para crustáceos crecerá a una CAGR del 7,06% hasta 2031.
  • Por ingrediente, la harina de pescado representó el 41,88% del tamaño del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2025, mientras que se proyecta que los suplementos registrarán la CAGR más rápida del 7,15% hasta 2031.
  • Por geografía, Noruega capturó el 26,55% de los ingresos del mercado en 2025, mientras que se prevé que España registre la CAGR más alta del 7,95% hasta 2031.
  • Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.), BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S), Cargill, Incorporated, Mowi Feed AS (Mowi ASA) y Aller Aqua A/S poseen colectivamente la mayor parte de la participación de mercado en 2024.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: El Alimento para Peces Sigue Siendo el Principal Motor de Volumen

El alimento para peces representa el 37,28% de la participación del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2025, impulsado por la producción de salmón y trucha de Noruega y la demanda constante de carpa y tilapia en Europa Central y Meridional. El alimento para salmón representa el mayor volumen, respaldando extensas operaciones en jaulas marinas y el creciente número de sistemas de acuicultura de recirculación (RAS) terrestres que requieren formulaciones de alimentos concentradas. El alimento para carpa sostiene los sistemas de estanques en Polonia y la República Checa, mientras que el alimento para tilapia sirve a las operaciones de estanques mediterráneos que mantienen ciclos de producción durante todo el año.

Se proyecta que el segmento de alimento para crustáceos crecerá a una CAGR del 7,06%, representando la tasa de crecimiento más alta del mercado. Este crecimiento está impulsado principalmente por la acuicultura de camarón, con España y Portugal expandiendo sus sistemas de producción de Litopenaeus vannamei, que requieren composiciones específicas de proteínas y lípidos diferentes a las del alimento para peces. La demanda adicional proviene de operaciones experimentales de cultivo de cangrejo en Francia y el Reino Unido. El alimento para crustáceos alcanza precios más altos que el alimento para peces, lo que resulta en un crecimiento de ingresos más rápido en comparación con los aumentos de volumen. La expansión de la producción de alimento para crustáceos ofrece oportunidades de diversificación del mercado para los productores que buscan reducir su dependencia de las fluctuaciones del mercado de alimento para salmón.

Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa: Participación de Mercado por Tipo, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Ingrediente: La Harina de Pescado Sigue en Primer Lugar Mientras los Suplementos Aumentan

La harina de pescado representa el 41,88% del tamaño del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2025, manteniendo su posición dominante debido a su perfil equilibrado de aminoácidos y su cadena de suministro establecida. Las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad y las restricciones en la cadena de suministro están llevando a cuotas de pesca más estrictas y fluctuaciones de precios. Se proyecta que la participación de mercado de la harina de pescado disminuirá a medida que los ingredientes alternativos, incluidos los recortes de pescado reciclados, las harinas de insectos y las proteínas unicelulares, ganen cuota de mercado. A pesar de esta tendencia, la harina de pescado sigue siendo esencial en las formulaciones de alimentos acuícolas, particularmente para el desarrollo temprano de los peces, donde la digestibilidad es crucial.

El segmento de suplementos, que incluye proteínas unicelulares, aceites de algas, aditivos funcionales y enzimas, demuestra la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 7,15%. Este crecimiento está respaldado por iniciativas europeas que promueven la reducción de carbono y la trazabilidad de la cadena de suministro. La expansión de la producción de aceite de algas de Veramaris en 2024 demuestra la viabilidad de las alternativas al aceite de pescado para la suplementación de omega-3. Los aditivos nutricionales avanzados diseñados para los sistemas de acuicultura de recirculación (RAS) mejoran la respuesta inmune y mantienen la calidad del agua, reduciendo la necesidad de antibióticos. La naturaleza de alto valor por kilogramo de los suplementos contribuye a un crecimiento significativo de los ingresos, transformando los patrones de asignación de ingredientes en el mercado de alimentos acuícolas en Europa.

Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa: Participación de Mercado por Ingrediente, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis Geográfico

Noruega posee una participación del 26,55% en el mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2025, consolidándose como un importante centro de producción al combinar operaciones a gran escala con tecnología avanzada. La región generó ingresos significativos, demostrando la eficacia de las fábricas de piensos integradas, la logística en frío y las licencias de cultivo establecidas. El financiamiento gubernamental para investigación y el sistema de licencias consistente del país permiten a las fábricas de piensos probar dietas de precisión y sistemas de alimentación digital.

España muestra un potencial de crecimiento significativo con una CAGR proyectada del 7,95% hasta 2031. El clima mediterráneo permite ciclos de producción continuos para lubina, dorada y camarón, aumentando la eficiencia del consumo de alimentos. La financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España en 2024 para iniciativas de ingredientes sostenibles alienta a las fábricas a adoptar soja certificada y proteínas unicelulares, cumpliendo tanto los objetivos nacionales de seguridad alimentaria como los requisitos climáticos europeos.

Alemania, Francia e Italia representan segmentos de mercado estables pero más pequeños. Alemania se centra en unidades avanzadas de RAS (Sistema de Acuicultura de Recirculación) cerca de zonas urbanas, que requieren dietas especializadas que minimicen la descarga de nutrientes. Francia utiliza su infraestructura existente de alimentos para animales de 320 fábricas, con una facturación de EUR 10,9 mil millones (USD 11,8 mil millones), para expandirse hacia la producción de alimentos para mejillones y ostras. Italia desarrolla la acuicultura en jaulas marinas en el Mar Tirreno, que requiere pellets resistentes al agua. Estos mercados crean una distribución equilibrada entre los centros tecnológicos del norte de Europa y los centros de diversificación del sur, fortaleciendo la estructura general del mercado de alimentos acuícolas en Europa.

Panorama Competitivo

Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.), BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S), Cargill, Incorporated, Mowi Feed AS (Mowi ASA) y Aller Aqua A/S dominan la participación del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2024, creando una estructura de mercado consolidada que mantiene la estabilidad de precios al tiempo que acomoda a especialistas regionales. Nutreco N.V. integra el abastecimiento global de ingredientes, capacidades de investigación y desarrollo y servicios de asesoría en certificación para los agricultores. BioMar mantiene su posición en el mercado a través de formulaciones especializadas para RAS y alimentos con reducida excreción de fósforo. Cargill, Incorporated, utiliza su red global de materias primas mientras transita hacia ingredientes verificados de bajo contenido de carbono para mantener la competitividad.

El enfoque de la industria ha pasado de la expansión de capacidad a las soluciones integradas. En 2024, la decisión de DSM-Firmenich de separar su división de nutrición animal de USD 3,6 mil millones en una empresa especializada en aditivos indica el creciente valor de los suplementos avanzados. Las empresas de proteínas alternativas, incluidas Enifer y Protix, están estableciendo relaciones de suministro directo con grandes granjas, lo que obliga a los fabricantes tradicionales a formar asociaciones o arriesgarse a perder cuota de mercado.

La adopción de tecnología determina la ventaja competitiva. Las empresas que desarrollan plataformas de datos que conectan la composición del alimento con los datos de los sensores de las granjas crean sistemas integrados que mejoran el rendimiento y agilizan las auditorías de MarinTrust. Las empresas sin integración digital corren el riesgo de convertirse en productos básicos. Las estrategias de adquisición ahora priorizan las capacidades algorítmicas, la innovación en ingredientes y la expansión geográfica sobre el volumen de producción, lo que indica la maduración del mercado de alimentos acuícolas europeo.

Líderes de la Industria de Alimentos Acuícolas en Europa

  1. Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)

  2. BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S)

  3. Cargill, Incorporated

  4. Mowi Feed AS (Mowi ASA)

  5. Aller Aqua A/S

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2025: Alltech adquirió la participación de Finnforel en Alltech Fennoaqua Oy, convirtiéndose en el propietario mayoritario de la única instalación de producción de alimentos para peces de Finlandia. Esta adquisición fortalece la posición de Alltech en el mercado de alimentos acuícolas finlandés y apoya las iniciativas de piscicultura sostenible en el norte de Europa.
  • Mayo de 2025: BioMar Group ha establecido una asociación con Fóðurblandan para fabricar y distribuir alimentos acuícolas a través de la instalación de producción en Reikiavik. La asociación combina la experiencia global de BioMar en la fabricación de alimentos acuícolas y el conocimiento nutricional con la infraestructura de fabricación de Fóðurblandan y su presencia establecida en el mercado islandés.
  • Marzo de 2025: Skretting España obtuvo la primera certificación del Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC) para una fábrica de alimentos acuícolas en Europa. La certificación valida las prácticas responsables de abastecimiento de materias primas de la instalación, la transparencia de la cadena de suministro y la gestión de los riesgos ambientales y sociales.
  • Enero de 2025: Aqua Bridge Group adquirió las operaciones griegas de Avramar para lubina y dorada. La adquisición abarcó las instalaciones de fabricación de alimentos para peces, las piscifactorías y las plantas de procesamiento de Avramar en Grecia. Esta adquisición fortaleció la posición de Aqua Bridge en el aprovisionamiento regional de alimentos y amplió sus operaciones en el Mediterráneo.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Alimentos Acuícolas en Europa

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Intensificación de la Acuicultura en Toda la Región
    • 4.2.2 Crecimiento de los Sistemas de Acuicultura de Recirculación (RAS) que Demandan Alimentos Especializados de Alta Densidad
    • 4.2.3 Incentivos del Pacto Verde de la Unión Europea para Ingredientes de Alimentos Bajos en Carbono
    • 4.2.4 Adopción Creciente de Proteína Unicelular (SCP) para Cerrar la Brecha Proteica de Europa
    • 4.2.5 Alimentación de Precisión Habilitada por Gemelos Digitales que Reduce el Índice de Conversión del Alimento
    • 4.2.6 Tarjetas de Puntuación de Sostenibilidad de los Minoristas que Impulsan el Abastecimiento Certificado de Alimentos Acuícolas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alto Costo de Capital de las Actualizaciones de Extrusión y Peletización para Nuevos Ingredientes
    • 4.3.2 Escepticismo de los Consumidores hacia los Ingredientes de Alimentos Editados Genéticamente
    • 4.3.3 Amenazas de Bioseguridad que Prolongan los Plazos de Aprobación de Productos
    • 4.3.4 Fluctuaciones en los Precios de la Energía que Elevan los Costos de Producción de las Fábricas de Piensos
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Alimento para Peces
    • 5.1.1.1 Carpa
    • 5.1.1.2 Salmón
    • 5.1.1.3 Tilapia
    • 5.1.1.4 Bagre
    • 5.1.1.5 Otros Alimentos para Peces
    • 5.1.2 Alimento para Crustáceos
    • 5.1.2.1 Camarón
    • 5.1.2.2 Otros Alimentos para Crustáceos
    • 5.1.3 Alimento para Moluscos
    • 5.1.4 Otros Alimentos Acuícolas
  • 5.2 Por Ingrediente
    • 5.2.1 Cereales
    • 5.2.2 Harina de Pescado
    • 5.2.3 Suplementos
    • 5.2.4 Otros Ingredientes
  • 5.3 Por Geografía
    • 5.3.1 Alemania
    • 5.3.2 Francia
    • 5.3.3 Italia
    • 5.3.4 España
    • 5.3.5 Reino Unido
    • 5.3.6 Noruega
    • 5.3.7 Resto de Europa

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.2 BioMar Group A/S (Schouw & Co. A/S)
    • 6.4.3 Cargill, Incorporated
    • 6.4.4 Aller Aqua A/S
    • 6.4.5 Mowi Feed AS (Mowi ASA)
    • 6.4.6 Alltech Inc.
    • 6.4.7 BASF SE
    • 6.4.8 ADM (Archer Daniels Midland Company)
    • 6.4.9 Adisseo (A Bluestar Company)
    • 6.4.10 DSM-Firmenich
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.12 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.13 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.14 Zooca - Calanus AS
    • 6.4.15 Dibaq Acuaculture (Grupo Dibaq)

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Alimentos Acuícolas en Europa

El alimento acuícola es una mezcla de materias primas, aditivos y otros suplementos, procedentes de fuentes naturales o sintéticas y suministrados a los peces de cultivo en forma de pellets, gránulos y polvos. El alimento acuícola se obtiene principalmente de cereales, harina de pescado, suplementos y otros ingredientes. El mercado de alimentos acuícolas en Europa está segmentado por tipo en alimento para peces, alimento para crustáceos, alimento para moluscos y otros alimentos acuícolas; por ingrediente en cereales, harina de pescado, suplementos y otros ingredientes; y por geografía en Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Noruega y Resto de Europa. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo
Alimento para PecesCarpa
Salmón
Tilapia
Bagre
Otros Alimentos para Peces
Alimento para CrustáceosCamarón
Otros Alimentos para Crustáceos
Alimento para Moluscos
Otros Alimentos Acuícolas
Por Ingrediente
Cereales
Harina de Pescado
Suplementos
Otros Ingredientes
Por Geografía
Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Noruega
Resto de Europa
Por TipoAlimento para PecesCarpa
Salmón
Tilapia
Bagre
Otros Alimentos para Peces
Alimento para CrustáceosCamarón
Otros Alimentos para Crustáceos
Alimento para Moluscos
Otros Alimentos Acuícolas
Por IngredienteCereales
Harina de Pescado
Suplementos
Otros Ingredientes
Por GeografíaAlemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Noruega
Resto de Europa

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de alimentos acuícolas en Europa en 2031?

Se prevé que el mercado alcance USD 9,84 mil millones en 2031, frente a USD 7,65 mil millones en 2026.

¿Qué país es el mayor consumidor de alimentos acuícolas en Europa?

Noruega lidera con una participación de mercado del 26,55% en 2025, impulsada por su enorme sector de producción de salmón.

¿Qué segmento de alimentos acuícolas se proyecta que crecerá más rápido?

Se prevé que el alimento para crustáceos se expanda a una CAGR del 7,06% hasta 2031, beneficiándose del cultivo de camarón y el emergente cultivo de cangrejo.

¿Cómo afectará el Pacto Verde de la Unión Europea a los ingredientes de los alimentos acuícolas?

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y las normas sobre deforestación encarecerán las importaciones de alto contenido de carbono, acelerando el cambio hacia proteínas unicelulares y otras alternativas de bajas emisiones.

¿Qué tendencia tecnológica es más influyente para la eficiencia del alimento?

La alimentación de precisión habilitada por gemelos digitales que integra datos de sensores y análisis predictivos puede reducir el desperdicio de alimento hasta en un 12% al tiempo que mejora las tasas de crecimiento.

¿Por qué los suplementos están ganando terreno en las formulaciones de alimentos?

Los suplementos como los aceites de algas y los aditivos de precisión ofrecen beneficios ambientales y mejoras en el rendimiento, liderando la categoría de ingredientes con una CAGR prevista del 7,15%.

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