Tamaño y análisis de participación del mercado europeo de alimentos compuestos - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado europeo de alimentos compuestos

Aumento del consumo de carne y la demanda de proteína animal

El consumo de aves de corral ascendió a 24,8 kilogramos per cápita en 2024, mientras que el cerdo se mantuvo estable en 32,4 kilogramos, lo que en conjunto garantiza la demanda basal de suministros del mercado europeo de alimentos compuestos a pesar de los cambios urbanos hacia alternativas vegetales. El aumento de los ingresos en Polonia y Rumanía está desplazando el consumo de carnes procesadas hacia aves de corral frescas y carne de cerdo de valor añadido, las cuales dependen de mayores densidades de aminoácidos y enriquecimiento con enzimas para cumplir con objetivos estrictos de conversión alimenticia. España aumentó la producción de broilers un 4,2% en 2024 gracias a las ganancias de exportación hacia el norte de África y Oriente Medio, compensando una caída del 2,1% en la producción porcina alemana vinculada a la contención de la fiebre porcina africana^{[1]Fuente: FEFAC (Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales), "Anuario Estadístico de Piensos y Alimentos 2024." fefac.eu.}. La acuicultura actúa como un tercer pilar, con volúmenes de salmón y trucha que alcanzaron 2,8 millones de toneladas métricas en 2024 y que exigen raciones ricas en ingredientes marinos que cuestan entre un 20 y un 30% más que las fórmulas terrestres. La transición hacia proteínas de mayor valor está obligando a los molinos del mercado europeo de alimentos compuestos a invertir en dosificación de micro-ingredientes y equipos de aplicación líquida para que enzimas, ácidos orgánicos y aceites esenciales se dispersen con una inclusión inferior al 0,5% con una uniformidad que los productores de productos básicos tienen dificultades para igualar. Estas mejoras aumentan la intensidad de capital, pero permiten a los proveedores defender sus márgenes a través de mejoras de rendimiento demostradas, reforzando la transición del mercado hacia una competencia basada en la calidad. 

Inversiones estratégicas en capacidad de producción por parte de los integradores

Durante 2024, los integradores pusieron en marcha dieciocho nuevos molinos de alimentos en España, Polonia y Alemania, añadiendo 3,2 millones de toneladas métricas de producción anual destinadas a asegurar márgenes y mejorar la bioseguridad. La modernización de Cargill, Incorporated en Krefeld introdujo una molienda de precisión y ácido butírico encapsulado, apuntando a un índice de conversión alimenticia de 1,85 y reduciendo los costes de engorde en 0,09 USD (0,08 EUR) por kilogramo de peso vivo. ForFarmers siguió con una planta polaca de 240.000 toneladas métricas equipada con analizadores de infrarrojo cercano que reducen la variación de nutrientes en un 40%. Los molinos independientes intentan mantenerse competitivos formando agrupaciones de compras e instalando líneas de extrusión modulares capaces de cambiar rápidamente entre dietas para aves de corral, porcino y acuicultura. La mayoría de las nuevas inversiones en instalaciones físicas se concentran en zonas productoras de trigo y cebada, como la llanura de Beauce en Francia y Baja Sajonia en Alemania, lo que reduce los costes logísticos de entrada de grano. Estas iniciativas estratégicas ilustran cómo los participantes del mercado europeo de alimentos compuestos compiten por asegurar cadenas de suministro de grano de calidad y construir una capacidad flexible que permita reformular rápidamente. 

Mayor enfoque en la eficiencia del alimento y los aditivos para la salud intestinal

La conversión alimenticia del broiler europeo mejoró de 1,58 en 2020 a 1,52 en 2024 tras la adopción generalizada de complejos multienzimáticos que liberan entre un 4 y un 6% adicional de energía metabolizable en dietas a base de trigo^{[2]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, "Aditivos para piensos," efsa.europa.eu}. El uso de probióticos en dietas de inicio se duplicó tras la autorización de la Comisión Europea para cepas de Bacillus subtilis y Enterococcus faecium, apoyando un descenso de entre 1,2 y 1,8 puntos en la mortalidad temprana. Los ácidos orgánicos, como el fórmico y el propiónico, son ahora inclusiones estándar en las raciones de lechones destetados en Dinamarca y los Países Bajos, lo que resulta en entre 35 y 50 gramos de ganancia diaria durante el vulnerable período post-destete. Los procesos de encapsulación que protegen los aceites volátiles durante el tratamiento térmico del pellet se están convirtiendo rápidamente en un requisito indispensable, y los molinos que carecen de esta tecnología corren el riesgo de perder contratos con integradores que establecen parámetros comparativos de salud intestinal. Los clientes premium en el mercado europeo de alimentos compuestos están dispuestos a pagar un recargo por mezclas ricas en aditivos, ya que la diferencia en el rendimiento compensa el mayor coste, ampliando así la brecha de competitividad con los alimentos de bajo precio que sacrifican suplementos para mantener precios asequibles. El giro continuo hacia los ingredientes funcionales ejerce, por tanto, una atracción estructural sobre las prácticas de formulación y los planes de gasto en capital. 

El Pacto Verde de la Unión Europea impulsa la producción ganadera baja en carbono

El objetivo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de reducir a la mitad las pérdidas de nutrientes para 2030 obliga a los molinos a ajustar las proteínas y el fósforo a las necesidades animales con mayor precisión, lo que resulta en una reducción del 12 al 18% en el escurrimiento de nitrógeno. Las aprobaciones condicionales del 3-nitrooxipropanol en dietas lácteas redujeron el metano hasta en un 30%, pero aumentaron los costes de formulación. Las etiquetas de huella de carbono, pilotadas en Dinamarca y Alemania, revelan que la harina de soja importada puede representar la mitad de la intensidad de carbono del alimento, lo que aumenta el atractivo de la colza regional y las habas, aunque estas ofrecen menos proteína. La Directiva de Emisiones Industriales 2.0 ajustó los límites de amoníaco en 2024, acelerando el uso de dietas bajas en proteína bruta suplementadas con aminoácidos cristalinos, que reducen la excreción de nitrógeno hasta en una quinta parte. Los grandes actores están adoptando la evaluación del ciclo de vida y la trazabilidad blockchain para respaldar sus declaraciones de sostenibilidad, mientras que los molinos pequeños luchan con los gastos adicionales de cumplimiento que socavan su posición de precio dentro del mercado europeo de alimentos compuestos. La combinación de políticas, por tanto, inclina la ventaja competitiva hacia los operadores capaces de documentar y monetizar las reducciones de emisiones. 

Volatilidad en los precios de cereales y oleaginosas

El trigo europeo promedió 262,1 USD por tonelada métrica (245 EUR por tonelada métrica) en 2024 tras la sequía que redujo las cosechas de Francia y Alemania en 8,2 millones de toneladas métricas, mientras que la harina de soja alcanzó su pico de 518,9 USD por tonelada métrica (485 EUR por tonelada métrica) antes de ceder hasta 449,4 USD por tonelada métrica (420 EUR por tonelada métrica) al estabilizarse el suministro sudamericano^{[3]Comisión Europea, "Datos de precios de mercado," ec.europa.eu} . Las plantas más pequeñas, que carecen de instrumentos de cobertura, fueron las más afectadas, amplificando el desplazamiento estructural hacia grandes cooperativas que operan mesas de grano y silos de almacenamiento. Los formuladores respondieron incrementando las proporciones de harina de colza y de girasol, aunque la menor densidad de aminoácidos requirió lisina y metionina sintéticas adicionales, aumentando así el gasto en suplementos. La necesidad de mantener existencias de seguridad más elevadas inmovilizó el capital circulante en un momento en que los tipos de interés ya eran elevados. Los compradores de alimentos del mercado europeo de alimentos compuestos se enfrentan, por tanto, a una disyuntiva entre la volatilidad de precios y el riesgo nutricional, lo que suscita un mayor interés por los cereales de producción local, a pesar de la necesidad de más enzimas para liberar la energía del trigo. Hasta que la logística del mar Negro se normalice y la volatilidad climática disminuya, las oscilaciones de las materias primas seguirán pesando sobre el crecimiento a corto plazo.

Regulaciones más estrictas sobre la prohibición de antibióticos

Las normas emitidas en 2022 limitaron el uso de antibióticos profilácticos, obligando a los productores a demostrar la necesidad terapéutica mediante prescripciones veterinarias. Los costes de cumplimiento aumentaron a medida que los molinos añadieron ácidos orgánicos, aceites esenciales y probióticos a sus productos. La fase libre de antibióticos en el porcino de Dinamarca inicialmente elevó la mortalidad en lechones destetados un 3,2%, lo que solo se normalizó una vez que se suministraron ácido butírico encapsulado y probióticos de Bacillus a razón de 2,5 a 3,5 kilogramos por tonelada métrica. Los Países Bajos prohibieron posteriormente el óxido de zinc por encima de 150 partes por millón, lo que obligó a adoptar nuevas estrategias de salud intestinal y pruebas de laboratorio adicionales. Los grandes integradores con veterinarios internos se adaptaron rápidamente, mientras que las granjas independientes pequeñas experimentaron mayores variaciones en el rendimiento, dificultando el acceso a mercados premium. Las cadenas minoristas endurecieron los controles de residuos, aumentando los riesgos para los molinos que no podían documentar sus programas de aditivos. La transición pone de manifiesto cómo los mandatos libres de antibióticos, aunque beneficiosos para la salud pública, pueden comprimir los márgenes de los operadores que carecen de capital y experiencia técnica. 

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de animal: la acuicultura amplía la brecha de crecimiento

Las aves de corral conservaron una participación del 40,55% del tamaño del mercado europeo de alimentos compuestos en 2025. Las mezclas para aves de corral se benefician de una molienda más fina, así como de la adición de xilanasa y amilasa, que mejoran la digestibilidad del almidón y compensan la mayor inclusión de trigo. El porcino se recupera moderadamente, mientras que el tonelaje de rumiantes se contrae un 1,2% en medio de reducciones del rebaño impulsadas por los objetivos de metano y amoníaco. Se proyecta que los alimentos para acuicultura crezcan a la CAGR más rápida del 5,82% hasta 2031, impulsada por la demanda de fórmulas ricas en harina de pescado, requeridas para el salmón noruego y escocés, así como para la lubina y la dorada mediterráneas, que típicamente contienen entre un 25 y un 35% de proteína marina. Las dietas para camarones añaden aún más impulso, ya que los Países Bajos y España amplían los sistemas de recirculación que necesitan alta digestibilidad y pigmentación de astaxantina. 

La creciente demanda de micro-pellets de menos de un milímetro, con una estabilidad en el agua de dos horas, está remodelando los pedidos de equipos en los molinos que sirven a criaderos de salmónidos y camarones. Los productores porcinos de Alemania y Dinamarca están transitando a sistemas de alimentación líquida que combinan alimento seco con suero de leche y co-productos de panadería, reduciendo costes. En el alimento para rumiantes, los bloqueadores de metano como el 3-nitrooxipropanol se están incorporando a un coste adicional, al tiempo que proporcionan acceso a pagos por créditos de carbono. Como resultado, la diversificación de especies está influyendo en las inversiones de capital, con molinos de alimentos que instalan líneas de producción flexibles capaces de alternar entre alimento denso para peces y pellets tradicionales para mantener las tasas de utilización. 

Por tipo de ingrediente: las tortas y harinas desafían el dominio de los cereales

Los cereales todavía representaron el 45,85% de la participación del mercado europeo de alimentos compuestos en 2025, con el trigo superando frecuentemente el 60% en las raciones para aves de corral. Las tortas y harinas, elaboradas principalmente a partir de soja y colza, muestran una CAGR del 10,94%, con la harina de colza ganando participación de mercado a medida que las regulaciones de diligencia debida en materia de deforestación reducen el atractivo de la soja sudamericana. Los suplementos representan una parte notable del gasto a pesar de su bajo tonelaje, dado que los aminoácidos sintéticos tienen un precio premium.

El crecimiento de los suplementos supera al de los ingredientes a granel porque la xilanasa, la fitasa, los probióticos y los acidificantes ayudan a los molinos a compensar los altos precios de los cereales y los límites más estrictos de pérdida de nutrientes. La adopción de proteína de insectos se concentra en Francia, los Países Bajos y Bélgica, donde veintidós plantas ya producen 28.000 toneladas métricas, y los contratos a plazo con los productores de salmón aseguran la financiación. La participación del trigo puede disminuir a medida que los integradores diversifican hacia el sorgo y la cebada, pero la adopción de enzimas garantiza la estabilidad en la digestibilidad. La procedencia de ingredientes se está fragmentando, por tanto, en niveles de productos básicos frente a especialidades que permiten a los molinos adaptar el suministro del mercado europeo de alimentos compuestos tanto para canales de precios sensibles como para los de sostenibilidad premium.

Por forma: los micro-pellets acaparan la cuota premium

Los pellets representaron el 57,62% del tamaño del mercado en 2025, ya que reducen el polvo y mejoran la eficiencia alimenticia. Los micro-pellets de menos de dos milímetros están creciendo a una tasa anual del 8,17%, impulsados por la demanda de criaderos que valoran la mínima presencia de finos. Los granulados ocupan una participación significativa, especialmente en los iniciadores para broilers, donde las aves necesitan una partícula de tamaño intermedio. La harina es popular en las pequeñas explotaciones y en las unidades de gallinas ponedoras, que toleran una conversión entre un 4 y un 6% inferior pero ahorran en costes de peletización.

Las mejoras tecnológicas incluyen el acondicionamiento al vapor a temperaturas de hasta noventa grados Celsius y tiempos de retención de un minuto, lo que aumenta la durabilidad del pellet y reduce los finos por debajo del cinco por ciento, resultando en una reducción del desperdicio de hasta el doce por ciento. Las líneas de producción de micro-pellets operan a una capacidad menor en comparación con las líneas de pellets estándar, lo que explica las primas más elevadas por tonelada métrica. Además, la producción de granulados incurre en un coste adicional por tonelada métrica, pero ofrece beneficios medibles en el rendimiento del iniciador. El mercado europeo de alimentos compuestos se bifurca, por tanto, en grandes molinos integrados enfocados en pellets de alto volumen y plantas especializadas que cambian rápidamente entre formas para atender contratos especiales.

Análisis geográfico

España representó el 18,62% de la participación en los ingresos del mercado europeo de alimentos compuestos en 2025, lo que supone la mayor participación de un solo país en el mercado europeo de alimentos compuestos. El aumento de las exportaciones de broilers hacia el norte de África y Oriente Medio, junto con la recuperación de los rebaños porcinos, está impulsando la demanda interna en estas regiones. Además, seis plantas de Hermetia illucens producen actualmente 8.500 toneladas métricas de harina de insectos para formulaciones de alimentos ecológicos. El segmento de alimentos para acuicultura está respaldado por granjas de lubina y dorada que adoptan dietas ricas en lípidos marinos con una inclusión de omega-3 del 1,2-1,8%, procedente de aceite de pescado noruego.

Se proyecta que Italia logre la CAGR más rápida del 4,62% hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por la expansión de los rebaños lecheros en Lombardía y Emilia Romaña, que requieren mezclas de ensilado de maíz de alta energía enriquecidas con un 12-15% de harina de soja. Los sistemas de ordeño automatizados, implementados actualmente en el 18% de las granjas italianas, optimizan el suministro de concentrados y mejoran la eficiencia alimenticia entre un 6 y un 9%, contribuyendo con tonelaje adicional al mercado europeo de alimentos compuestos. 

Alemania generó ingresos significativos, pero está creciendo a un ritmo modesto del 2,32%, ya que los inventarios de porcino disminuyen debido a regulaciones de bienestar más estrictas. A pesar de esto, dieciocho molinos han adoptado la tecnología de gemelos digitales, lo que ha resultado en una reducción de entre 4 y 6 USD por tonelada métrica en los costes de formulación. Los volúmenes de alimento para aves de corral se mantienen estables en 1,6 millones de toneladas métricas, mientras que la adopción temprana del 3-nitrooxipropanol en dietas lácteas ha reducido las emisiones de metano en un 28%, a pesar de aumentar los costes de alimento en 23,5 USD por tonelada métrica. Las diversas trayectorias de crecimiento entre los países se proyectan para sostener la expansión general del mercado europeo de alimentos compuestos para 2031. La diversificación geográfica mitiga los riesgos y garantiza que la demanda agregada se mantenga resiliente, incluso cuando los países individuales enfrentan desafíos como condiciones climáticas adversas o cambios normativos.

Panorama regulatorio

El mercado europeo de alimentos balanceados compuestos opera bajo un marco armonizado de la UE liderado por el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 sobre aditivos en la nutrición animal y el Reglamento (CE) n.º 767/2009 relativo a la comercialización y el etiquetado de piensos. La EFSA proporciona la evaluación científica de riesgos y los dictámenes de eficacia que sustentan los Reglamentos de Ejecución de la Comisión Europea, lo que en la práctica configura la vía de autorización de aditivos (incluidos enzimas, probióticos, aminoácidos y acidificantes) y afecta a las decisiones de formulación y a la comercialización transfronteriza.

En 2026, varios Reglamentos de Ejecución de la Comisión actualizaron la base de cumplimiento normativo para categorías de aditivos de uso común, incluidas las renovaciones del ácido fumárico (enero de 2026) y de las formas de tiamina (febrero de 2026), así como autorizaciones como la del sulfato de L-lisina producido con Corynebacterium glutamicum (enero de 2026) y Duddingtonia flagrans (marzo de 2026). Estas actualizaciones elevan el nivel exigido a las plantas y a los proveedores de premezclas para mantener los expedientes y las condiciones de uso alineados con las orientaciones vigentes de la EFSA, al tiempo que mantienen la disciplina documental y de etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 767/2009, ya que clientes y auditores intensifican el escrutinio sobre la divulgación de ingredientes y la sustanciación de las declaraciones.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Una oportunidad a corto plazo se centra en la nutrición especializada y en las mejoras de proceso que ayudan a los clientes a cumplir con restricciones más estrictas en materia de antibióticos, pérdida de nutrientes e intensidad de carbono, especialmente en avicultura y acuicultura, donde la sensibilidad al rendimiento respalda precios premium. En la acuicultura del sur de Europa, plataformas como Skretting 360+ conectan los datos de rendimiento en granja con las estrategias de alimentación y las decisiones de formulación, lo que abre espacio para micro-pellets, una dosificación de mayor precisión y programas de aditivos que mejoran la conversión y reducen el desperdicio en los sistemas de criadero y de engorde.

El abastecimiento de ingredientes y la diversificación de proteínas también crean espacio comercial a medida que los clientes responden a presiones de sostenibilidad y de seguridad del suministro, incluido el impacto operativo de la agenda de la UE contra la deforestación sobre las cadenas de suministro vinculadas a la soja. Las señales del sector en 2026 apuntan a un entorno de producción de alto volumen pero estable (la FEFAC citó 152 millones de toneladas de producción industrial de alimentos balanceados compuestos en la UE-27 para 2026), lo que desplaza el énfasis hacia la diferenciación de producto (aditivos funcionales, declaraciones verificadas y trazabilidad) y hacia rutas de procesamiento localizadas que aumentan el acceso a harinas producidas regionalmente y a proteínas alternativas para las formulaciones compuestas.