ヨーロッパ アクアフィード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ アクアフィード市場のトレンドとインサイト

地域全体における養殖業の集約化の進展

ヨーロッパの養殖生産は、事業者が粗放的な池から高密度の海上生簀および陸上施設へ移行するにつれて増加しています。この集約化により飼料需要が集中し、飼料工場は規模の経済を活用して配送ネットワークを最適化することが可能となっています。ノルウェーのトロンデラーグ地域における2023年の収穫量は239,800メトリックトンに達し、その価値は171億ノルウェークローネ（16億USD）であり、集中的な生産が大量需要の中心地を生み出すことを示しています^{[2]出典：ノルウェー統計局、「養殖統計」、ssb.no}。適合した集約的操業に対する許認可手続きの簡素化がこの移行を支援する一方、環境規制は粗放的農業を制限しています。この発展パターンは、飼料転換率の改善と環境負荷の低減により高価格を維持する高性能飼料への需要を持続させています。

高密度専用飼料を必要とする循環式養殖システム（RAS）の成長

循環式養殖システム（RAS）は、安定したエネルギー価格と改善されたエンジニアリング信頼性に支えられ、ドイツ、オランダ、ノルウェー全体で拡大しています^{[3]出典：ノルウェー水産局、「養殖規制とデータ」、fiskeridir.no}。これらの閉鎖循環システムは、水質を維持するために高消化性かつ低リン含有量の専用飼料を必要とします。BioMarなどの飼料メーカーは2021年に、固形廃棄物排出量を削減する強化された栄養吸収性と耐久性を備えたRAS専用製品ラインを開発しました。これらの専用飼料の技術的複雑性はプレミアム価格設定を可能にする一方、従来の飼料生産者に対する参入障壁を形成しています。飼料メーカーとRAS技術サプライヤーとの統合により、顧客維持率と競争優位性が向上しています。RASの採用は、土地利用制約および魚の逃逸防止を目的とした規制に牽引され、2030年まで成長が見込まれており、飼料収益の継続的な成長を支援するでしょう。

低炭素飼料原材料に向けた欧州連合グリーンディールのインセンティブ

炭素国境調整メカニズムは2023年～2025年の報告段階から2026年の段階的関税実施へと移行し、高炭素輸入品に対して2.5～100%の追加コストを課しています^{[4]出典：欧州委員会、「炭素国境調整メカニズム」、ec.europa.eu}。フィッシュミールおよび大豆のサプライチェーンはこれらの関税に対して大きなリスクにさらされており、単細胞タンパク質、昆虫ミール、ヨーロッパ産穀物などの代替原材料へのシフトを促進しています。DSM-Firmenichが2025年2月に飼料酵素アライアンスの持分を15億ユーロ（16億USD）で売却したことは、低炭素要件を満たすための企業ポートフォリオ調整を反映しています。欧州森林破壊規制による大豆調達への厳格な規制は、低炭素代替品のコスト競争力を高めています。低排出製品ポートフォリオを維持する飼料工場は、ブランド価値とコスト構造の両面で持続可能な競争優位性を獲得しています。

認証済みアクアフィード調達を推進する小売業者のサステナビリティスコアカード

大手食料品小売業者は、MarinTrustまたは養殖管理協議会からの原材料透明性と認証に基づいて水産物サプライヤーを評価しています。認証済み飼料製品は10～15%の価格プレミアムを獲得する一方、非認証製品はプレミアム小売棚からの撤去リスクに直面しています。2024年、Skrettingが昆虫タンパク質メーカーのVolareと締結した調達契約は、認証済み原材料を確保し小売市場へのアクセスを維持する取り組みを示しています。サプライヤースコアカードはサプライチェーン全体にトレーサビリティ要件を確立し、検証済み飼料と未検証飼料の間に市場の分断を生み出しています。持続可能な製品に対する消費者需要の高まりは、小売業者が認証済み飼料原材料を優先するよう影響を与え、第三者認証済み原材料への安定した市場需要をもたらしています。

新規原材料向け押出成形・ペレット化設備アップグレードの高い資本コスト

昆虫ミールおよび藻類油の加工には、既存の生産ラインでは対応できない特定のせん断力、温度管理、コーティング能力を備えた専用設備が必要です。生産ラインのアップグレードには200万～500万ユーロ（220万～540万USD）のコストがかかり、地域の飼料工場に財務上の制約をもたらしています。2024年にポーランドの事業向けに欧州投資銀行からProtixへ提供された3,700万ユーロ（4,000万USD）の融資は、多大な資本要件を示しています。Nutreco N.V.などの大企業は複数の施設にわたって投資コストを分散させることができ、市場の集約化が進んでいます。この財務的障壁により、中小メーカーは代替原材料の採用を遅らせており、海洋由来タンパク質からの産業転換を妨げています。

製品承認期間を長期化させるバイオセキュリティの脅威

2024年、繰り返し発生するサーモンシラミの大発生とウイルス性事案により、ノルウェーでの規制監視が強化されました。ノルウェー当局は現在、免疫増強添加物に対して包括的な試験を要求しており、承認期間が18～24ヶ月延長されています。原材料サプライヤーはトレーサビリティ、汚染防止、病原体緩和プロトコルに関する文書を提供する必要があり、初期コストが増加しています。この規制上の精査は農場を疾病の発生から保護しますが、持続可能性を向上させる可能性のある新しい栄養製品の導入を遅らせることにもなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：魚用飼料が中核的な数量牽引役として維持

魚用飼料は2025年のヨーロッパ アクアフィード市場シェアの37.28%を占めており、ノルウェーのサーモンおよびマス生産、ならびに中央・南ヨーロッパにおけるコイおよびティラピアへの安定した需要によって牽引されています。サーモン飼料は最大の数量を占め、大規模な海上生簀操業および高濃度飼料配合を必要とする循環式養殖システム（RAS）の拡大を支援しています。コイ飼料はポーランドおよびチェコ共和国の池養殖システムを維持し、ティラピア飼料は年間を通じた生産サイクルを維持する地中海の池養殖事業に供給されています。

甲殻類用飼料セグメントはCAGR 7.06%で成長すると予測されており、市場において最高の成長率を示しています。この成長は主にエビ養殖によって牽引されており、スペインとポルトガルがバナメイエビの生産システムを拡大しており、魚用飼料とは異なる特定のタンパク質および脂質組成が必要とされています。フランスおよびイギリスにおける実験的なカニ養殖事業からの追加需要もあります。甲殻類用飼料は魚用飼料よりも高い価格を維持しており、数量増加と比較して収益成長が速くなっています。甲殻類用飼料生産の拡大は、サーモン飼料市場の変動への依存度を低減しようとする生産者に市場多様化の機会を提供しています。

原材料別：フィッシュミールが首位を維持しながらサプリメントが急増

フィッシュミールは2025年のヨーロッパ アクアフィード市場規模の41.88%を占め、バランスの取れたアミノ酸プロファイルと確立されたサプライチェーンにより支配的な地位を維持しています。持続可能性への懸念の高まりとサプライチェーンの制約により、漁業割当の厳格化と価格変動が生じています。リサイクルされた魚のトリミング、昆虫ミール、単細胞タンパク質などの代替原材料が市場シェアを獲得するにつれ、フィッシュミールの市場シェアは低下すると予測されています。この傾向にもかかわらず、フィッシュミールは特に消化性が重要な魚の初期発育段階において、アクアフィード配合に不可欠な存在であり続けています。

単細胞タンパク質、藻類油、機能性添加物、酵素を含むサプリメントセグメントは、CAGR 7.15%という最高の成長率を示しています。この成長は、炭素削減とサプライチェーントレーサビリティを推進するヨーロッパのイニシアチブによって支援されています。2024年のVeramarisによる藻類油生産の拡大は、オメガ3補給における魚油代替品の実行可能性を示しています。循環式養殖システム（RAS）向けに設計された高度な栄養添加物は免疫応答を強化し水質を維持することで、抗生物質の必要性を低減しています。サプリメントの高い単位重量当たり価値は大幅な収益成長に貢献し、ヨーロッパ アクアフィード市場における原材料配分パターンを変革しています。

地域分析

ノルウェーは2025年のヨーロッパ アクアフィード市場において26.55%のシェアを保有し、大規模操業と先進技術を組み合わせることで主要生産拠点としての地位を確立しています。同地域は統合された飼料工場、コールドロジスティクス、確立された養殖ライセンスの有効性を示す多大な収益を生み出しています。政府の研究資金援助と一貫したライセンス制度により、飼料工場は精密ダイエットとデジタル給餌システムのテストが可能となっています。

スペインは2031年までのCAGR 7.95%という予測とともに大きな成長ポテンシャルを示しています。地中海性気候はスズキ、タイ、エビの継続的な生産サイクルを可能にし、飼料消費効率を高めています。スペイン農業・水産・食料省の2024年の持続可能な原材料イニシアチブへの資金援助は、工場が認証済み大豆と単細胞タンパク質を採用するよう促し、国家食料安全保障目標とヨーロッパの気候要件の両方を満たしています。

ドイツ、フランス、イタリアは安定しているものの比較的小規模な市場セグメントを形成しています。ドイツは都市部近郊の高度なRAS（循環式養殖システム）ユニットに注力しており、栄養素排出を最小化する専用ダイエットが必要とされています。フランスは320工場、売上高109億ユーロ（118億USD）の既存の動物飼料インフラを活用し、ムール貝およびカキ用飼料生産へと拡大しています。イタリアはティレニア海での沖合生簀養殖を発展させており、耐水性ペレットが必要とされています。これらの市場は北ヨーロッパの技術センターと南部の多様化拠点の間でバランスの取れた分布を形成し、ヨーロッパ アクアフィード市場全体の構造を強化しています。

規制環境

欧州のアクアフィード市場は、EU全体の飼料フレームワークのもとで運営されており、飼料添加物はEFSAの評価に続いて規則(EC)No 1831/2003に基づく認可が必要であり、飼料の市場流通は規則(EC)No 767/2009(表示、安全性、および表示事項)によって規定されている。規則(EU)No 68/2013に基づく飼料原料カタログは、進行中の改正とともに、加盟国全体で使用可能な原料および関連する説明を規定しており、新規原料の採用および裏付け文書に対するコンプライアンス要件を厳格化している。

2026年、欧州委員会の複数の実施法により、水生種を含む全動物種向けにアクアフィード配合業者が利用できる添加物のツールボックスが更新された。例としては、L-リジン硫酸塩の認可(2026年1月)およびL-システイン形態の認可(2026年5月)、さらにペディオコッカス・ペントサセウス(Pediococcus pentosaceus)製剤の認可(2026年5月)、およびチアミン(ビタミンB1)形態の更新認可(2026年2月)が挙げられる。これらの官報更新は、サプライヤーおよび飼料工場が現行のEU登録条件に配合を適合させる必要性を強めるものであり、特に最大配合レベルおよび使用条件が機能性飼料のコスト、表示、市場投入までの時間に影響を与える場合において重要である。

市場機会と将来展望

欧州の養殖事業者が生産を強化し、RAS(閉鎖循環式養殖システム)の利用を増やす中、機会は原料代替、添加物主導の性能向上、コンプライアンス重視の差別化を中心に集まっている。この転換により、高消化性・低排出型の飼料に対する需要が高まっている。代替タンパク質へのEU政策の推進は、藻類、昆虫、発酵由来原料にとって具体的な成長の道筋を提供している。欧州委員会は2026年7月にガイダンスを発表し、アクアフィードにおいて魚由来原料から藻類由来原料への転換を推奨し、また2026年7月には国内生産と代替タンパク質を通じてより高い飼料の安全保障を目指す「タンパク質行動計画」を採択した。これらの動きは、地域化されたサプライチェーンや、小売業者のスコアカードおよび認証要件に適合する補助原料を多用した配合のビジネスケースを後押ししている。

商業的機会は、産業試験や試作品を高生産量種向けの再現可能な供給へと移行させることにもある。スペインでは、Bioflytechが2026年6月に養殖給餌試験を開始した(アトランティックサーモン、ヨーロピアンシーバス、マダイを含む)。2026年5月には、Aller Aquaがノルウェーでの海上生簀試験(2026年8月から10月)向けに産業規模のアクアフィード試作品を生産した。これに加えて、物流およびスコープ3削減に向けた取り組みが、飼料サプライヤーと輸送パートナー間の連携の余地を生み出し、配合、データ、配送を組み合わせた統合的な給餌ソリューションを後押ししている。