Tamaño del mercado de satélites de teledetección de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 5.45 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 9.72 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.18 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites de teledetección en Europa
El tamaño del mercado de satélites de teledetección de Europa se estima en USD 4.93 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8.76 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.18% durante el período de pronóstico (2024-2029).
4.93 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
8.76 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
9.17 %
CAGR (2017-2023)
12.18 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
76.63 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes registran una mayor demanda debido a aplicaciones como la radio satelital, las comunicaciones, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por subsistema satelital
80.28 %
cuota de valor, Hardware de propulsión y propelente, 2022
La demanda de estos sistemas de propulsión está impulsada por el lanzamiento masivo de constelaciones de satélites al espacio. Se utilizan para transferir la nave espacial a la órbita.
El mercado más grande por clase de órbita
87.05 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías modernas de comunicación, ya que desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por usuario final
92.71 %
Participación en el valor, Fuerzas Armadas y Gobierno, 2022
Se espera que el segmento militar y gubernamental crezca significativamente debido al creciente uso de satélites en misiones de vigilancia y la creciente participación de las agencias espaciales gubernamentales en los programas de desarrollo de satélites.
Actor líder del mercado
61.39 %
cuota de mercado, ROSCOSMOS, 2022
Roscosmos, también conocida como Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos, diseña y fabrica varios satélites de teledetección. Es uno de los principales proveedores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Espaciales Militares (VKS) de Rusia.
El aumento en el número de satélites LEO está impulsando el crecimiento en el período de pronóstico
- Las empresas comerciales han comenzado a combinar los avances en microelectrónica, los satélites pequeños y los bajos costos de puesta en órbita para crear cada vez más constelaciones de detección de órbita terrestre baja (LEO) una gran cantidad de satélites en múltiples planos orbitales que facilitan una revisión rápida y proporcionan una amplia gama de imágenes de baja a alta resolución.
- Estos avances comerciales, combinados con la capacidad de detectar fuera del espectro visible e infrarrojo (IR) utilizando el radar de apertura sintética (SAR) y el mapeo de radiofrecuencia (RF), generan nuevas aplicaciones comerciales y de seguridad, desde la indicación de objetivos en movimiento hasta la geolocalización de interferencias rápidas. Estos compromisos también se utilizan para otras aplicaciones y no solo para la seguridad nacional.
- Los fabricantes se han dado cuenta del potencial de la respuesta a los desastres e incluso han aumentado su conciencia de las condiciones cambiantes del mercado al observar el movimiento en vivo del transporte de mercancías por carretera, el ferrocarril global, el mar y la tierra.
- Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados, que están diseñados para monitorear un área específica. Los diferentes satélites producidos y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, de 2017 a 2022, de los 16 satélites lanzados a la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de posicionamiento/navegación global. Análogamente, de los 15 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de observación de la Tierra y comunicaciones. Aproximadamente más de 500 satélites LEO producidos y lanzados pertenecen a organizaciones europeas. Se espera que el mercado crezca un 69% durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de satélites de teledetección en Europa
La creciente demanda mundial de miniaturización satelital está impulsando el mercado
- Satélites en miniatura Aproveche los avances en computación, electrónica miniaturizada y empaque para producir sofisticadas capacidades de misión. Como los microsatélites pueden compartir la viaje al espacio con otras misiones, ofrecen una reducción considerable de Costos de lanzamiento. La demanda en Europa está impulsada principalmente por Alemania, Francia, Rusia y el Reino Unido, que fabrican el mayor número de satélites cada año. Las inversiones en curso en También se espera que las empresas emergentes y los proyectos de desarrollo de nanosatélites y microsatélites Impulsar el crecimiento de los ingresos de la región. En este sentido, durante el periodo 2017-2022, se más de 50 nano y microsatélites fueron puestos en órbita por varios actores en la región.
- Las empresas son enfoques rentables para producir estos satélites en un gran escala para satisfacer la creciente demanda. El enfoque implica el uso de productos de bajo costo pasivos con calificación industrial en las etapas de desarrollo y validación del diseño. El la miniaturización y comercialización de componentes y sistemas electrónicos participación en el mercado, lo que da lugar a la aparición de nuevos agentes en el mercado que tienen como objetivo capitalizar y mejorar el escenario actual del mercado. Por ejemplo una start-up con sede en el Reino Unido, Open Cosmos, se asoció con la ESA para servicios de lanzamiento de nanosatélites a los usuarios finales, garantizando al mismo tiempo la Ahorro de costes de alrededor del 90%. Del mismo modo, en agosto de 2021, Francia puso en marcha el BRO satélite en órbita LEO. Este nanosatélite es capaz de localizar e identificar buques de todo el mundo, prestando servicios de seguimiento a los operadores marítimos y ayudar a las fuerzas de seguridad. La compañía planea construir una flota de 20 a 25 nanosatélites para 2025.
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Oportunidades de inversión en el mercado
- Los países europeos están reconociendo la importancia de diversas inversiones en el ámbito espacial y están aumentando su gasto en áreas como la observación de la Tierra, la navegación por satélite, la conectividad, la investigación espacial y la innovación para seguir siendo competitivos e innovadores en la industria espacial mundial. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la ESA anunció que había propuesto un aumento del 25% en la financiación espacial durante los próximos tres años, diseñado para mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo un socio en exploración con Estados Unidos. La ESA pidió a sus 22 países que respalden un presupuesto de unos 18.500 millones de euros para 2023-2025. Del mismo modo, en septiembre de 2022, el gobierno francés anunció que planeaba destinar más de 9.000 millones de dólares a actividades espaciales, lo que supone un aumento de alrededor del 25% con respecto a los tres años anteriores. Además, en noviembre de 2022, Alemania anunció que se habían asignado unos 2.370 millones de euros a los programas de la ESA, incluidos unos 669 millones de euros para la observación de la Tierra, unos 365 millones de euros para las telecomunicaciones, 50 millones de euros para programas tecnológicos, 155 millones de euros para el conocimiento de la situación espacial y la seguridad espacial, y 368 millones de euros para el transporte y las operaciones espaciales.
- La Agencia Espacial del Reino Unido anunció que financiaría 6,5 millones de euros para apoyar 18 proyectos destinados a impulsar la industria espacial del Reino Unido. La financiación estimulará el crecimiento en el sector espacial del Reino Unido mediante el apoyo a planes de alto impacto y dirigidos localmente y a los gestores de desarrollo de clústeres espaciales. Se espera que estos 18 proyectos sean pioneros en una serie de tecnologías espaciales innovadoras para combatir problemas locales, como la utilización de datos de observación de la Tierra, para mejorar los servicios públicos. En abril de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció que espera destinar 3.100 millones de dólares a actividades relacionadas con el espacio.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los satélites pequeños están preparados para crear demanda en el mercado
Visión general de la industria de satélites de teledetección en Europa
El mercado europeo de satélites de teledetección está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 99,97%. Los principales actores de este mercado son Airbus SE, NPO Lavochkin, ROSCOSMOS, RSC Energia y Thales (ordenados alfabéticamente).
Satélites de teledetección en Europa Líderes del mercado
Airbus SE
NPO Lavochkin
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation, Planet Labs Inc., Spire Global, Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de satélites de teledetección en Europa
- Febrero de 2023 La NASA y el proveedor de servicios de información geográfica Esri otorgarán un acceso más amplio al contenido geoespacial de la agencia espacial con fines de investigación y exploración a través del Acuerdo de la Ley Espacial.
- Enero de 2023 Airbus Defence and Space ha firmado un contrato con Polonia para proporcionar un sistema de inteligencia geoespacial que incluye el desarrollo, la fabricación, el lanzamiento y la puesta en órbita de dos satélites ópticos de observación de la Tierra de alto rendimiento.
- Noviembre de 2022 La Soyuz rusa puso en órbita Kosmos 2563 (Tundra 16L, Kupol 16L, EKS #6) para sustituir a los satélites de alerta temprana US-K y US-KMO del sistema Oko-1.
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Informe de mercado de Satélites de teledetección de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Masa del satélite
- 4.2 Miniaturización de satélites
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Francia
- 4.4.2 Alemania
- 4.4.3 Rusia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Masa del satélite
- 5.1.1 10-100 kilos
- 5.1.2 100-500 kilos
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.1.5 por encima de 1000 kg
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5.2 Clase de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÓN
- 5.2.3 MÍO
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5.3 Subsistema de satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.3.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.3.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.3.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Esri
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 IHI Corp
- 6.4.5 ImageSat International
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 NPO Lavochkin
- 6.4.10 Planet Labs Inc.
- 6.4.11 ROSCOSMOS
- 6.4.12 RSC Energia
- 6.4.13 Spire Global, Inc.
- 6.4.14 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de satélites de teledetección en Europa
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final.
- Las empresas comerciales han comenzado a combinar los avances en microelectrónica, los satélites pequeños y los bajos costos de puesta en órbita para crear cada vez más constelaciones de detección de órbita terrestre baja (LEO) una gran cantidad de satélites en múltiples planos orbitales que facilitan una revisión rápida y proporcionan una amplia gama de imágenes de baja a alta resolución.
- Estos avances comerciales, combinados con la capacidad de detectar fuera del espectro visible e infrarrojo (IR) utilizando el radar de apertura sintética (SAR) y el mapeo de radiofrecuencia (RF), generan nuevas aplicaciones comerciales y de seguridad, desde la indicación de objetivos en movimiento hasta la geolocalización de interferencias rápidas. Estos compromisos también se utilizan para otras aplicaciones y no solo para la seguridad nacional.
- Los fabricantes se han dado cuenta del potencial de la respuesta a los desastres e incluso han aumentado su conciencia de las condiciones cambiantes del mercado al observar el movimiento en vivo del transporte de mercancías por carretera, el ferrocarril global, el mar y la tierra.
- Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados, que están diseñados para monitorear un área específica. Los diferentes satélites producidos y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, de 2017 a 2022, de los 16 satélites lanzados a la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de posicionamiento/navegación global. Análogamente, de los 15 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de observación de la Tierra y comunicaciones. Aproximadamente más de 500 satélites LEO producidos y lanzados pertenecen a organizaciones europeas. Se espera que el mercado crezca un 69% durante el período de pronóstico.
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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