Análisis de participación y tamaño del mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) está segmentado por tipo de material (polietileno (PE), polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC), PET), tipo de producto (bolsas). (Bolsas de retorta, bolsas verticales y bolsas planas), bolsas, películas para embalaje (a base de PE, BOPET, CPP y BOPP, PVC)), verticales de usuario final (alimentos (alimentos congelados, productos lácteos, frutas y verduras) , Bebidas, Salud y Productos Farmacéuticos, Cosméticos y Cuidado Personal) y País

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Tamaño del mercado de envases flexibles en EMEA

Mercado de envases flexibles de EMEA
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 3.40 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Medio Oriente y África
Mercado Más Grande Europa
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado de envases flexibles de Europa, Oriente Medio y África (EMEA)

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de envases flexibles en EMEA

El mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) se valoró en 67,04 mil millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 81,11 mil millones de dólares en 2026, registrando una tasa compuesta anual del 3,4%, entre 2021 y 2026. COVID-19 ha llevado a traer Respaldar las bolsas de plástico de un solo uso en lugar de aceptar las reutilizables. Por ejemplo, Lush, un minorista de cosméticos con sede en el Reino Unido con un alto porcentaje de artículos sin embalaje, está siendo examinado por los clientes en cuanto a cómo se seleccionan y entregan esos productos. La pandemia está aumentando el precio del plástico reciclado en Europa, a medida que las empresas que dependen de los envases se están alejando de los materiales vírgenes. El precio del plástico virgen disminuyó en parte debido a la caída del precio del petróleo crudo.

  • Las bolsas de pie están experimentando una importante demanda e interés de los consumidores en la región. El renovado interés en los SUP se puede atribuir a varios factores, incluido el desarrollo de nueva maquinaria de envasado, que ofrece velocidades de producción y llenado mucho más altas y mejoras en la eficiencia del sellado. Además, otros avances tecnológicos han ayudado a mejorar la funcionalidad y la resistencia al calor y a la perforación del material laminado.
  • Polonia sigue teniendo un crecimiento relativamente fuerte, y las exportaciones representan alrededor de un tercio de la producción. Las importaciones regionales provienen principalmente de países de Europa occidental y, cada vez más, de Asia y Oriente Medio.
  • El segmento de usuarios finales cubre los desarrollos y tendencias del mercado relacionados con alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y otros usuarios finales. Las crecientes tasas de adopción en diferentes usuarios finales se deben en gran medida a la reducción de las complejidades y la facilidad de aplicación durante el período pospandémico.
  • Según Flexible Packaging Europe (FPE), el crecimiento saludable de la mayoría de los mercados de usuarios finales, como el café, los alimentos para mascotas y los alimentos frescos, ha impulsado la producción. La demanda continua de más variedades de productos por parte de los consumidores respalda la tendencia general de pasar de envases rígidos a envases flexibles, que ofrecen mayor comodidad y se adaptan mejor a las necesidades del estilo de vida actual.
  • Sin embargo, el costo total de propiedad de la fabricación de envases flexibles es significativamente mayor en la región, lo que actúa además como una barrera de entrada para nuevos participantes. La naturaleza intensiva en capital del mercado, sumada a la creciente competencia, está actuando como un desafío importante en el escenario actual del mercado.

Tendencias del mercado de envases flexibles en EMEA

Se espera que el polietileno sea testigo de una importante participación de mercado

  • Los actores del mercado que operan en el segmento fabrican termoplásticos, como el polietileno (PE). Las principales empresas incluyen Chevron Phillips Chemical, Dow, DuPont, BASF (Alemania) y LyondellBasell Industries (Países Bajos), entre otras.
  • Los amplios suministros de petróleo y gas están contribuyendo al crecimiento de varias empresas químicas europeas que pueden regular eficazmente los costos de energía y materias primas. Esto está impulsando aún más la demanda general de resina de PE, ya que su abundancia y facilidad de adquisición es relativamente mayor en la región estudiada.
  • Durante el período previsto, se prevé que la demanda de resina de PE para envases aumente en la región EMEA, principalmente atribuible a la cadena de valor inteligente. La Industria 4.0 y el Internet de las Cosas (IoT) están transformando la producción industrial y creando nuevas oportunidades en la cadena de valor del PE. Se espera que la mayor trazabilidad que ofrece la Industria 4.0, desde la producción del paquete hasta el producto final que se coloca en el estante del comercio minorista, desempeñe un papel importante para garantizar que se pueda rastrear la composición del paquete, especialmente cuando se incluye contenido reciclado.
  • La reducción del desperdicio de alimentos mediante mejores envases de plástico y la creciente adopción de películas flexibles reciclables son algunas de las tendencias en la región, que se espera que acentúen la demanda de polietileno. Por ejemplo, en enero de 2020, la multinacional alemana Beiersdorf, especializada en productos para el cuidado de la piel, lanzó botellas de cosméticos hechas de polietileno (PE) 100% reciclado para su marca Nivea. El lanzamiento de esta botella de PE forma parte del proyecto Recyclist de la empresa y es el resultado de una colaboración entre Fraunhofer IWKS, Fraunhofer IVV y Pla.to.
  • En febrero de 2020, First Mile, una empresa de reciclaje, se asoció con la plataforma global de innovación en moda sostenible, Fashion for Good, para resolver el creciente problema de los residuos de bolsas de plástico en la industria de la moda. Además, se prevé que el aumento de las regulaciones contra el uso de plástico tendrá un efecto significativo en el mercado. En marzo de 2020, el Ministro de Hacienda del Reino Unido reveló que el impuesto a los envases de plástico haría que las empresas pagaran 200 EUR por tonelada métrica de envases fabricados con menos del 30 % de plástico reciclado a partir de abril de 2022.
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Se espera que Polonia sea testigo de una importante cuota de mercado

  • Polonia es uno de los mercados importantes para los proveedores europeos de envases flexibles, debido a la alta tasa de inversión en envases avanzados e innovadores en las diversas industrias de usuarios finales y al creciente enfoque de la empresa en envases ligeros, portátiles, flexibles y respetuosos con el medio ambiente.
  • Muchas empresas de embalaje de Polonia también están ampliando su presencia geográfica a través del mercado mediante la apertura de nuevas unidades de fabricación, lo que se espera que también amplíe el alcance del mercado de embalaje flexible de la región. Por ejemplo, el grupo Plast-Box, uno de los principales productores de envases de plástico de Polonia y Europa, inauguró un nuevo almacén y centro logístico cerca de Varsovia con una superficie total de más de 3.800 metros cuadrados.
  • Además, en julio de 2020, Sudpack, una empresa de embalaje flexible con sede en Alemania, se expandió a la región añadiendo una sede en el país. Se espera que la expansión respalde las operaciones de la compañía en Europa del Este, complementando el crecimiento de diversos materiales de resina en la región.
  • Alineadas con el reciclaje de envases de PET, las principales empresas que operan en la región han comprometido diversas políticas reciclables. Varias empresas químicas han identificado al país como un mercado estratégico y han establecido instalaciones de reciclaje de PET. Por ejemplo, en agosto de 2020, Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), un productor químico mundial, anunció un acuerdo para adquirir IMP Polowat para ampliar su capacidad de reciclaje en el país.
  • El país ha sido testigo de una creciente demanda de productos de embalaje flexibles a base de plástico. El mercado de envases flexibles en Polonia se puede clasificar en varios tipos de resinas, incluidas PE, BOPP, CPP, PVC, PET y muchas otras. Diferentes actores clave que operan en el mercado ofrecen productos basados ​​en varios tipos de resina.
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Descripción general de la industria del embalaje flexible en EMEA

El mercado de envases flexibles de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) está fragmentado, con un número considerable de actores regionales y globales. La innovación impulsa el mercado en cuanto a ofertas de productos, aumentando la adopción de la nube y la expansión de los centros de datos.

  • Junio ​​de 2021 Amcor Ltd. anunció el lanzamiento de su bolsa multicámara, Dual Chamber Pouch, en Europa para productos combinados de fármacos y dispositivos. La bolsa proporciona una alta esterilidad y mejora la vida útil de los productos.
  • Junio ​​de 2021 Constantia Flexibles adquirió Propak en su red global. Propak es uno de los actores más destacados del sector europeo de snacks y opera desde una única fábrica en Dücze. Además, gracias a esta adquisición, Constantia Flexibles es ahora uno de los participantes destacados en el mercado europeo de snacks.
  • Mayo de 2021 Coveris adquirió una empresa de fabricación y comercialización de envases flexibles, Four 04 Packaging, con sede en Norwich, Reino Unido. Esta adquisición permitió a Coveris optimizar aún más sus capacidades de fabricación, ampliar su cartera de productos y ampliar su presencia en el Reino Unido.

Líderes del mercado de envases flexibles en EMEA

  1. Amcor Ltd.

  2. Aluflexpack Group​

  3. Coveris Holdings​

  4. GualaPack SpA​

  5. ProAmpac LLC​

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe del mercado de envases flexibles en EMEA índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

      1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

        1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

          1. 4.1 Visión general del mercado

            1. 4.2 Indicadores de mercado

              1. 4.2.1 Aumento constante de la demanda de alimentos procesados

                1. 4.2.2 Se espera que el avance hacia la ligereza estimule la demanda de volumen

                2. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.3.1 Los envases flexibles se están convirtiendo cada vez más en un mercado competitivo que podría afectar las perspectivas de crecimiento de los nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Desafíos ambientales relacionados con el reciclaje, aunque se espera que se compensen con el avance hacia productos de base biológica

                    2. 4.4 Análisis de la cadena de suministro de la industria

                      1. 4.5 Oportunidades de mercado

                        1. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                          1. 4.7 Impacto de COVID-19 en la industria del embalaje flexible

                          2. 5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PRECIOS

                            1. 6. RESUMEN DE INNOVACIONES CLAVE Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN EMBALAJE FLEXIBLE

                              1. 7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 7.1 tipo de material

                                  1. 7.1.1 Polietileno (PE)

                                    1. 7.1.2 Polipropileno Biaxialmente Orientado (BOPP)

                                      1. 7.1.3 Polipropileno fundido (CPP)

                                        1. 7.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)

                                          1. 7.1.5 MASCOTA

                                            1. 7.1.6 Otros tipos de materiales (EVOH, EVA, PA, etc.)

                                            2. 7.2 tipo de producto

                                              1. 7.2.1 Bolsas (bolsas de retorta, bolsas verticales y bolsas planas)

                                                1. 7.2.2 Bolsas (con fuelle y con rejilla)

                                                  1. 7.2.3 Películas de embalaje

                                                    1. 7.2.3.1 basado en PE

                                                      1. 7.2.3.2 BOPET

                                                        1. 7.2.3.3 CPP y BOPP

                                                          1. 7.2.3.4 CLORURO DE POLIVINILO

                                                            1. 7.2.3.5 Otros tipos de películas

                                                            2. 7.2.4 Otros tipos de productos

                                                            3. 7.3 Verticales de usuario final

                                                              1. 7.3.1 Alimento

                                                                1. 7.3.1.1 Alimentos congelados

                                                                  1. 7.3.1.2 Productos lácteos

                                                                    1. 7.3.1.3 Frutas y vegetales

                                                                      1. 7.3.1.4 Otros productos alimenticios

                                                                      2. 7.3.2 Bebida

                                                                        1. 7.3.3 Atención sanitaria y farmacéutica

                                                                          1. 7.3.4 Cosmética y Cuidado Personal

                                                                            1. 7.3.5 Otros verticales de usuario final

                                                                            2. 7.4 Por país

                                                                              1. 7.4.1 Europa Oriental

                                                                                1. 7.4.1.1 Reino Unido

                                                                                  1. 7.4.1.2 Alemania

                                                                                    1. 7.4.1.3 Francia

                                                                                      1. 7.4.1.4 Italia

                                                                                        1. 7.4.1.5 España

                                                                                          1. 7.4.1.6 Resto de Europa occidental

                                                                                          2. 7.4.2 Europa central y oriental

                                                                                            1. 7.4.2.1 Polonia

                                                                                              1. 7.4.2.2 República Checa

                                                                                                1. 7.4.2.3 Rumania

                                                                                                  1. 7.4.2.4 Hungría

                                                                                                  2. 7.4.3 Medio Oriente y África

                                                                                                    1. 7.4.3.1 Pavo

                                                                                                      1. 7.4.3.2 Resto de Medio Oriente

                                                                                                        1. 7.4.3.3 África

                                                                                                    2. 8. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                      1. 8.1 Perfiles de empresa

                                                                                                        1. 8.1.1 Amcor Ltd

                                                                                                          1. 8.1.2 AL INVEST Bridlicna AS

                                                                                                            1. 8.1.3 Aluflexpack Group

                                                                                                              1. 8.1.4 Bak Ambalaj

                                                                                                                1. 8.1.5 Bischof + Klein SE & Co. KG

                                                                                                                  1. 8.1.6 Constantia Flexibles

                                                                                                                    1. 8.1.7 Cellografica Gerosa SpA

                                                                                                                      1. 8.1.8 Clondalkin Flexible Packaging

                                                                                                                        1. 8.1.9 Coveris Holdings

                                                                                                                          1. 8.1.10 Danaflex Group

                                                                                                                            1. 8.1.11 Di Mauro Flexible Packaging

                                                                                                                              1. 8.1.12 Gualapack SpA

                                                                                                                                1. 8.1.13 Huhtamäki Oyj

                                                                                                                                  1. 8.1.14 ProAmpac LLC

                                                                                                                                    1. 8.1.15 Wipak Oy

                                                                                                                                      1. 8.1.16 Treofan Films

                                                                                                                                        1. 8.1.17 Sipospack

                                                                                                                                          1. 8.1.18 ePac Holdings

                                                                                                                                            1. 8.1.19 Mondi Group

                                                                                                                                              1. 8.1.20 CDM Packaging

                                                                                                                                                1. 8.1.21 SUDPACK

                                                                                                                                                  1. 8.1.22 Schur Flexible

                                                                                                                                                2. 9. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                                                                  1. 10. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

                                                                                                                                                    **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                                    Se proporcionará un desglose más detallado del mercado por usuario final y tipo de producto.
                                                                                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                                                    Segmentación de la industria del embalaje flexible en EMEA

                                                                                                                                                    El embalaje flexible es una de las técnicas de embalaje más destacadas utilizadas por los principales proveedores en una amplia gama de sectores verticales de usuarios finales. Esto se debe a su calidad superior, como su prolongada vida útil. Además, es uno de los métodos de envasado más económicos para distribuir y conservar alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros consumibles.

                                                                                                                                                    El estudio analiza la demanda de la industria del embalaje flexible en Europa, Medio Oriente y África, en función de los siguientes segmentos:.

                                                                                                                                                    Tipo de resina polietileno (PE), polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC), PET y otros tipos de materiales (EVOH, EVA, PA).

                                                                                                                                                    Tipo de producto bolsas, bolsas, películas y otros tipos de productos.

                                                                                                                                                    Industria de usuarios finales alimentos, bebidas, atención médica y productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal y otros sectores verticales de usuarios finales.

                                                                                                                                                    tipo de material
                                                                                                                                                    Polietileno (PE)
                                                                                                                                                    Polipropileno Biaxialmente Orientado (BOPP)
                                                                                                                                                    Polipropileno fundido (CPP)
                                                                                                                                                    Cloruro de polivinilo (PVC)
                                                                                                                                                    MASCOTA
                                                                                                                                                    Otros tipos de materiales (EVOH, EVA, PA, etc.)
                                                                                                                                                    tipo de producto
                                                                                                                                                    Bolsas (bolsas de retorta, bolsas verticales y bolsas planas)
                                                                                                                                                    Bolsas (con fuelle y con rejilla)
                                                                                                                                                    Películas de embalaje
                                                                                                                                                    basado en PE
                                                                                                                                                    BOPET
                                                                                                                                                    CPP y BOPP
                                                                                                                                                    CLORURO DE POLIVINILO
                                                                                                                                                    Otros tipos de películas
                                                                                                                                                    Otros tipos de productos
                                                                                                                                                    Verticales de usuario final
                                                                                                                                                    Alimento
                                                                                                                                                    Alimentos congelados
                                                                                                                                                    Productos lácteos
                                                                                                                                                    Frutas y vegetales
                                                                                                                                                    Otros productos alimenticios
                                                                                                                                                    Bebida
                                                                                                                                                    Atención sanitaria y farmacéutica
                                                                                                                                                    Cosmética y Cuidado Personal
                                                                                                                                                    Otros verticales de usuario final
                                                                                                                                                    Por país
                                                                                                                                                    Europa Oriental
                                                                                                                                                    Reino Unido
                                                                                                                                                    Alemania
                                                                                                                                                    Francia
                                                                                                                                                    Italia
                                                                                                                                                    España
                                                                                                                                                    Resto de Europa occidental
                                                                                                                                                    Europa central y oriental
                                                                                                                                                    Polonia
                                                                                                                                                    República Checa
                                                                                                                                                    Rumania
                                                                                                                                                    Hungría
                                                                                                                                                    Medio Oriente y África
                                                                                                                                                    Pavo
                                                                                                                                                    Resto de Medio Oriente
                                                                                                                                                    África

                                                                                                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en EMEA

                                                                                                                                                    Se proyecta que el mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registre una tasa compuesta anual del 3,40% durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                                    Amcor Ltd., Aluflexpack Group​, Coveris Holdings​, GualaPack SpA​, ProAmpac LLC​ son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA).

                                                                                                                                                    Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la tasa compuesta anual más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                                    En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases flexibles de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

                                                                                                                                                    El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                                                    Informe sobre la industria del embalaje flexible en Europa, Oriente Medio y África (EMEA)

                                                                                                                                                    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases flexibles de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                                    Embalajes flexibles para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) Panorama de los reportes

                                                                                                                                                    close-icon
                                                                                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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