| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 26.81 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 32.91 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.10% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de accionamientos eléctricos
El tamaño del mercado de accionamientos eléctricos se estima en USD 25,51 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 32,70 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,10 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
Un accionamiento eléctrico es un dispositivo que se utiliza para controlar la salida de un motor. Ofrece varias ventajas sobre los sistemas de accionamiento mecánico tradicionales, como los motores de combustión interna o los sistemas hidráulicos. Estos dispositivos son más eficientes, producen menos vibraciones y ruido, y permiten un control preciso del rendimiento del motor, lo que hace que los accionamientos eléctricos sean ideales para aplicaciones en las que una mayor eficiencia energética, precisión y consideraciones medioambientales son factores esenciales.
- El rápido progreso tecnológico ha llevado a una mayor aceptabilidad de los accionamientos en varias industrias. Los avances se centran en la alta confiabilidad y la reducción de los costos de energía, lo que podría reducir la energía por pie cuadrado en un 30-40% cuando se equipa con sistemas accionados por motor en edificios comerciales. Las unidades avanzadas y modernas también integran capacidades de red y diagnóstico para mejorar el rendimiento y la productividad. El control inteligente del motor, la reducción de la corriente máxima consumida y el ahorro de energía son razones importantes para elegir un accionamiento eléctrico como controlador en todos los sistemas accionados por motor.
- El mercado también está siendo testigo de un mayor enfoque en la optimización de procesos. Un accionamiento eléctrico reduce el tiempo de inactividad en la industria del petróleo y el gas, ya que las turbinas de gas requieren un mantenimiento frecuente, mientras que los accionamientos y motores eléctricos requieren muy poco mantenimiento. Esto permite una mayor producción, menores gastos de mantenimiento y una mayor productividad. Esto ha animado a varias empresas de petróleo y gas a incorporar accionamientos eléctricos.
- La eficiencia energética ha sido un tema clave para los reguladores federales y las organizaciones de la industria. Según la Agencia Internacional de la Energía, los motores eléctricos consumen el 40% de la energía utilizada en las industrias energéticas. Cuando estos motores se despliegan con accionamientos eléctricos en servicio de carga centrífuga, su eficiencia aumenta. Con las mejoras tecnológicas en la tecnología de electrónica de potencia, se espera que el rendimiento de las unidades mejore, lo que ayudará a conservar la energía.
- La incorporación de accionamientos eléctricos en los motores existentes da lugar a varios problemas técnicos, que han creado una barrera para la adopción por parte de numerosos actores de diversas industrias. Después de integrar el accionamiento con un motor existente, la velocidad del eje del motor se reduce, lo que provoca una disminución de la refrigeración del ventilador accionado por el eje. Los rotores de los motores de accionamiento eléctrico son muy sensibles y pueden dañarse por el giro frecuente. Esto ocurre debido a un frenado dinámico agresivo. Cuando los rotores se detienen de esta manera, la expansión térmica del rotor produce una fuerza que aleja el eje del rotor del estator, lo que provoca una falla en el rodamiento. Esto suele ocurrir cuando el CIV no se enfría adecuadamente.
- El crecimiento en el mercado estudiado aumentó gradualmente durante la pandemia de COVID-19 porque muchos gobiernos de todo el mundo impulsaron la industria de la electrónica y la automatización basada en semiconductores al proporcionar fondos para expandir los chips para diversas industrias de usuarios finales, especialmente automóviles, electrónica de consumo, energía, energía y servicios públicos. Además, los gobiernos ayudaron a los fabricantes de semiconductores a trasladar sus instalaciones de producción fuera de China para evitar la interrupción de la cadena de suministro.
Tendencias del mercado de accionamientos eléctricos
La generación de energía será la principal industria de usuarios finales
- Los accionamientos eléctricos son fundamentales para ahorrar energía, mejorar el rendimiento, simplificar un sistema y reducir el tiempo de inactividad en los reactores nucleares. Por ejemplo, durante las operaciones, cuando se requiere el paso rápido de líquido para enfriar el núcleo del reactor, es habitual tener cuatro grandes bombas de recirculación de 6 kV y más de 100 valores de control funcionando simultáneamente. Este factor representa alrededor del 25% de los costes energéticos del funcionamiento de una central nuclear.
- Esto respalda la importancia del uso de accionamientos eléctricos en la industria de la energía nuclear. Una planta de energía nuclear en el valle de Tennessee aumentó su eficiencia del 70% al 95% al cambiar la tecnología de motores a accionamientos eléctricos. Los costes de electricidad pueden reducirse en un 50% cuando se utilizan accionamientos, al tiempo que se reducen las emisiones de CO2.
- Además, al garantizar una circulación ininterrumpida del agua, las aplicaciones de la tecnología de accionamiento ayudan a las plantas a proteger las barras de combustible y el combustible nuclear, ambos vulnerables a las turbulencias. En este sentido, las reglas son muy estrictas. Lo mejor es aumentar el suministro de electricidad gradualmente, lo que se puede hacer controlando cuidadosamente los variadores de CA y CC. En naciones como Francia y el Reino Unido, se prevé que surjan nuevas oportunidades a partir de esto. Las centrales nucleares producen más de dos tercios de la electricidad en Francia.
- Además, se ha estimado que los motores eléctricos representan alrededor del 65% de la electricidad consumida en aplicaciones industriales; por lo tanto, el potencial de ahorro de energía de los motores de bajo voltaje en las industrias es enorme. El consumo de energía depende de la potencia nominal de kW del motor, la carga y las horas de funcionamiento. Por lo tanto, los motores de baja tensión de alta eficiencia, como tales, pueden desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de CO2.
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Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento
- La región de Asia-Pacífico está invirtiendo significativamente en el crecimiento del mercado estudiado, principalmente debido a las industrias de usuarios finales de rápido crecimiento, como petróleo y gas, agua y aguas residuales, química y petroquímica, alimentos y bebidas, generación de energía, HVAC, pulpa y papel, industrias discretas y muchas otras en el mercado estudiado.
- Se espera que el crecimiento de los sectores industrial y manufacturero, especialmente en países como China, India y Taiwán, impulse la demanda de unidades eléctricas de CA durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según IBEF, en la India, la producción de gas natural aumentó un 11,7%, la producción de refinerías de petróleo un 3,7%, la del carbón un 8,2%, la del acero un 2,8%, la del cemento un 13,6% y la electricidad un 0,5% en enero de 2022.
- Con el aumento de las inversiones en los sectores upstream y midstream de petróleo y gas, se espera que el mercado de variadores de CA crezca durante el período de pronóstico. Además, las empresas de exploración y producción de petróleo y gas están invirtiendo gradualmente en actividades de producción de petróleo, lo que aumentará la tasa de reemplazo de los motores eléctricos de CA, lo que respaldará el crecimiento del mercado. Además, en mayo de 2022, la ONGC anunció planes para invertir USD 4 mil millones entre los años fiscales 22-25 para aumentar sus esfuerzos de exploración en India.
- Además, el crecimiento económico de la clase media ha tenido un impacto significativo en la demanda de automóviles en la India. Por ejemplo, según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles (FADA), en 2022 se vendieron en el país alrededor de 2 millones 11 millones 20 mil 441 vehículos de pasajeros y tractores, lo que reporta un crecimiento de alrededor del 15.28% interanual. Además, en los últimos años, los fabricantes de automóviles locales han aumentado su presencia, con empresas como Tata Motors, Mahindra, Suzuki y Bajaj ampliando significativamente sus cifras de ventas. Para competir con los actores globales, estas empresas están invirtiendo significativamente en líneas de producción automatizadas y expandiendo su huella de fabricación, impulsando la demanda de accionamientos eléctricos.
- Corea del Sur es un país altamente urbanizado con un alto ingreso per cápita. Debido al aumento de la población de clase media y al creciente número de casas, edificios comerciales y otras estructuras, la demanda de sistemas de climatización ha ido en aumento en el país. Dado que estos sistemas utilizan accionamientos eléctricos para aplicaciones como el control de motores, el crecimiento del sector impulsará la demanda de accionamientos eléctricos durante el período de pronóstico.
- Aunque el crecimiento del mercado de accionamientos eléctricos en los países del sudeste asiático no ha estado a la par con otros países importantes de la región de Asia-Pacífico, en los últimos años, el desarrollo económico del área y el desarrollo de varias industrias han creado oportunidades en el mercado estudiado. El sector industrial y manufacturero también está experimentando un notable crecimiento en países del sudeste asiático como Tailandia e Indonesia. Por ejemplo, Tailandia e Indonesia se encuentran entre los principales fabricantes de automóviles de la región. Dado que los motores y generadores se utilizan ampliamente en las líneas de producción automatizadas de la industria automotriz, se espera que la demanda de accionamientos eléctricos crezca durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de accionamientos eléctricos
El mercado de accionamientos eléctricos está muy fragmentado, con grandes actores como ABB Ltd, Siemens AG, Danfoss, Rockwell Automation Inc. y Schneider Electric SE. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, innovaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En mayo de 2023, Siemens lanzó el sistema de servoaccionamiento SINAMICS S200, diseñado para muchas aplicaciones comunes en electrónica, baterías y otros sectores. Su servoaccionamiento preciso, sus potentes servomotores y sus cables fáciles de usar proporcionan un alto rendimiento dinámico. El nuevo sistema de servoaccionamiento es especialmente útil para aplicaciones que necesitan precisión en velocidad y par, como las máquinas de bobinado y desbobinado utilizadas en la fabricación de baterías y el ensamblaje de celdas.
En marzo de 2023, ABB lanzó un variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés) de media tensión con una capacidad nominal de 400 a 1.000 kV y una tensión de hasta 6,9 kV, adecuado para una amplia gama de aplicaciones sin un diseño de ingeniería único. El variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés) ACS2000 refrigerado por aire se utilizó especialmente para ventiladores, compresores, bombas y otras aplicaciones públicas en las industrias del cemento, la minería y la minería, la metalurgia, la pulpa y el papel, la energía eléctrica, el agua, la química, el petróleo y el gas.
Líderes del mercado de accionamientos eléctricos
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Danfoss
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric SE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de accionamientos eléctricos
- Mayo de 2023 Yaskawa Europe, la filial europea del grupo tecnológico japonés Yaskawa Electric, se traslada oficialmente a Hattersheim, cerca de Fráncfort del Meno. Yaskawa invirtió aproximadamente 23 millones de euros (24,57 millones de dólares) en el nuevo edificio de su nuevo parque industrial de Hattersheim. La construcción duró unos dos años, según lo previsto.
- Febrero de 2023 Nidec-Shimpo Corporation amplió su línea actual de productos de módulos de accionamiento para vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) para incluir módulos de corriente continua (CC) y 24 V. Los módulos de accionamiento de 24 V recientemente introducidos, que complementan la línea de productos de 48 V CC existente, se pueden utilizar con el mismo voltaje (24 V CC) que muchos dispositivos periféricos. Los reductores compactos y silenciosos, que son una especialidad de Nidec-Shimpo, se utilizan en las secciones de accionamiento de estos nuevos módulos, con dos capacidades de carga permitidas de 250 kgf y 650 kgf.
Segmentación de la industria de accionamientos eléctricos
Un accionamiento eléctrico es un sistema electromecánico que controla el movimiento de máquinas eléctricas, mecanismos y aplicaciones de control de procesos. Estos accionamientos convierten la energía eléctrica de una fuente en la forma adecuada para accionar un motor eléctrico.
El mercado de accionamientos eléctricos está segmentado por producto (variadores de CA, variadores de CC, servoaccionamientos), voltaje (variador de bajo voltaje (<372,8 KW o <1 kv) (integrado, independiente), variador de media tensión (> = 372,8 KW o > = 1 KW)), por estadísticas de potencia nominal (<250 KW, 251 - 500 KW, >500 KW), por industria de usuario final (petróleo y gas, agua y aguas residuales, química y petroquímica, alimentos y bebidas, generación de energía, HVAC, pulpa y papel, industrias discretas), por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por producto
| Variadores de CA |
| Unidades de CC |
| Servoaccionamientos |
Por voltaje
| Unidad de bajo voltaje (<372,8 KW o <1 KV) | Incorporado |
| Ser único | |
| Variador de media tensión (>=372,8 KW o >= 1 KW) |
Por estadísticas de potencia
| <250 kilovatios |
| 251 - 500 kilovatios |
| >500 kilovatios |
Por industria de usuarios finales
| Petróleo y gas |
| Agua y aguas residuales |
| Química y Petroquímica |
| Alimentos y bebidas |
| Generación de energía |
| climatización |
| Pulpo y papel |
| Industrias discretas |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por geografía***
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Alemania |
| Italia | |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| México | |
| Resto de América Latina | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Pavo | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por producto | Variadores de CA | |
| Unidades de CC | ||
| Servoaccionamientos | ||
| Por voltaje | Unidad de bajo voltaje (<372,8 KW o <1 KV) | Incorporado |
| Ser único | ||
| Variador de media tensión (>=372,8 KW o >= 1 KW) | ||
| Por estadísticas de potencia | <250 kilovatios | |
| 251 - 500 kilovatios | ||
| >500 kilovatios | ||
| Por industria de usuarios finales | Petróleo y gas | |
| Agua y aguas residuales | ||
| Química y Petroquímica | ||
| Alimentos y bebidas | ||
| Generación de energía | ||
| climatización | ||
| Pulpo y papel | ||
| Industrias discretas | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por geografía*** | América del norte | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Europa | Alemania | |
| Italia | ||
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América Latina | Brasil | |
| México | ||
| Resto de América Latina | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | ||
| Pavo | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de accionamientos eléctricos
¿Qué tan grande es el mercado de accionamientos eléctricos?
Se espera que el tamaño del mercado de accionamientos eléctricos alcance los USD 25,51 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5,10% para alcanzar los USD 32,70 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Accionamientos eléctricos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de accionamientos eléctricos alcance los USD 25,51 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de accionamientos eléctricos?
ABB Ltd, Siemens AG, Danfoss, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de accionamientos eléctricos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Accionamientos eléctricos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Accionamientos eléctricos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de accionamientos eléctricos.
¿Qué años cubre este mercado de accionamientos eléctricos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de accionamientos eléctricos se estimó en USD 24,21 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de accionamientos eléctricos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de accionamientos eléctricos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de accionamientos eléctricos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Accionamientos eléctricos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Electric Drives incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
