Mercado de energía solar de Egipto: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado está segmentado por tecnología (solar fotovoltaica (PV) y energía solar concentrada (CSP)) e implementación (en la red y fuera de la red).

Instantánea del mercado

Egypt Solar Energy Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado solar de Egipto registre una CAGR de más del 8% durante el período de pronóstico de 2022-2027. La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mercado ya que el país canceló muchas licitaciones/subastas y también se pospusieron proyectos debido a la menor demanda de electricidad. Se espera que factores como las políticas gubernamentales de apoyo y los incentivos para el sector solar y la rápida caída de los precios de los módulos solares impulsen el mercado. Sin embargo, se espera que la insuficiente capacidad de fabricación nacional de paneles solares y hardware relacionado y la dependencia de las importaciones, que está sujeta a interrupciones en la cadena de suministro, restrinja el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

  • Debido a la caída de los costos de los paneles solares fotovoltaicos y el hardware asociado, se espera que el segmento fotovoltaico domine el mercado durante el período de pronóstico.
  • La geografía de Egipto consiste en grandes extensiones de tierra desértica deshabitada en la península de Suez y el desierto occidental con un potencial solar fotovoltaico superior a 2000 kWh/KWp/año. Se espera que la maximización de la utilización de la geografía natural y el alto potencial solar doméstico de Egipto sea una oportunidad importante para el mercado solar de Egipto más allá del período de pronóstico.
  • Se espera que las políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo para el desarrollo y la adopción de la energía solar impulsen el mercado de la energía solar en todos los segmentos de usuarios finales.

Scope of the report

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Tendencias clave del mercado

Tecnología solar fotovoltaica (PV) para dominar el mercado

  • Durante la última década, los precios mundiales de los módulos solares fotovoltaicos cayeron casi un 80 %. Debido a la caída en el costo de los paneles fotovoltaicos (PV), los desarrolladores de proyectos solares en Egipto han podido reducir los costos de capital de los proyectos PV, haciéndolos más asequibles para los clientes residenciales y comerciales. Además, también ha reducido el Costo Nivelado de la Electricidad (LCOE) de grandes proyectos a gran escala como el Parque Solar Benban. La caída en el costo de los paneles solares fotovoltaicos ha llevado al dominio del segmento solar fotovoltaico en el mercado de energía solar de Egipto.
  • Se estima que a partir del tercer trimestre de 2020, casi el 90 % de la capacidad solar total instalada en Egipto provino de energía solar fotovoltaica.
  • La mayor parte de esta nueva capacidad solar fotovoltaica proviene del Parque Solar Benban de 1,4 GW en la Gobernación de Asuán, que es el parque solar más grande de África y uno de los más grandes del mundo. El parque solar alberga 32 proyectos solares con una capacidad acumulada de 1465 MW, que se han desarrollado bajo el marco de tarifas reguladas de Egipto. La construcción del parque comenzó en 2018 y se completó a fines de 2019, y desde entonces ha estado suministrando energía limpia a la red nacional de Egipto.
  • Además de esto, también se están desarrollando otros grandes proyectos solares fotovoltaicos a gran escala, como la planta fotovoltaica Kom Ombo de 200 MW. El proyecto está siendo desarrollado por ACWA Power de Arabia Saudita, que firmó un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de 25 años con la Compañía de Transmisión de Electricidad de Egipto (EETC), y la construcción del proyecto comenzó en el tercer trimestre de 2021.
  • Por lo tanto, debido a la caída de los costos de los paneles solares fotovoltaicos y al desarrollo continuo de grandes proyectos de energía solar fotovoltaica a gran escala en Egipto, se espera que el segmento de energía solar fotovoltaica domine el mercado durante el período de pronóstico.
Egypt Solar Energy Market - Average Installed Solar Photovoltaic (PV) Costs

Políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo que impulsan la demanda del mercado

  • Una de las principales razones del rápido crecimiento del mercado solar egipcio ha sido el apoyo brindado por el gobierno egipcio en forma de incentivos y políticas favorables. El gobierno ha formulado planes bajo su Estrategia Nacional de Energía Renovable para aumentar la participación de energía renovable en la combinación energética nacional al 20 % para 2022 y duplicarla aún más al 42 % para 2035. Para lograr estos objetivos, el gobierno también ha estado actualizando periódicamente su política de energía solar para maximizar el crecimiento del sector según las condiciones del mercado. Las agencias gubernamentales egipcias también han participado activamente en la adopción y comercialización de sistemas solares fotovoltaicos más pequeños para clientes residenciales, comerciales e industriales.
  • En marzo de 2022, la Agencia Reguladora de Servicios Eléctricos y Protección al Consumidor de Egipto (Egyptera) aprobó nuevos incentivos para la medición neta y los sistemas de energía solar de autoconsumo, para apoyar a los desarrolladores de proyectos solares a gran escala. Estos incentivos han sido aprobados como parte de un esfuerzo para fomentar las inversiones en el sector de las energías renovables antes de la COP27 en noviembre de 2022.
  • De acuerdo con los nuevos incentivos, Egyptera ha decidido eliminar por completo el límite en la cantidad de energía solar que los jugadores del sector privado pueden generar bajo la medición neta, que había restringido la capacidad solar instalada por empresa de distribución al 1,5% de la capacidad de distribución máxima de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior.
  • Las nuevas enmiendas también elevaron el límite de la capacidad agregada de todos los desarrolladores en todo el país bajo el esquema de medición neta de 300 MW anteriormente a 1 GW. Además, el ministerio también ha decidido elevar la capacidad de corte para proyectos obligados a pagar tarifas de integración de 500 kW a 1 MW. Los desarrolladores de proyectos que desarrollen proyectos con capacidades superiores a 1 MW deben pagar una tarifa de integración de 0,257-0,329 EGP por KWh para ayudar a sufragar los costos de conexión a la red nacional.
  • Para los consumidores a pequeña escala, la Autoridad de Energías Nuevas y Renovables de Egipto (NREA) ha creado el Proyecto Nacional de Sistemas Fotovoltaicos a Pequeña Escala Conectados a la Red (Egypt-PV) para promover el diseño y la implementación de sistemas solares a pequeña escala con capacidades inferiores a 500 kilovatios El programa consiste en la creación de modelos replicables, brindando apoyo técnico y financiero para tales proyectos y apoyando el desarrollo del mercado de energía solar fotovoltaica en Egipto.
  • El proyecto fotovoltaico de Egipto es implementado por el Centro de Modernización Industrial (IMC) en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). En general, el proyecto ha brindado apoyo técnico y financiero a una capacidad total de aproximadamente 10 MW con inversiones totales que ascienden a EGP 140 millones, de los cuales EGP 19 millones son subvenciones no reembolsables.
  • Egypt PV ya ha brindado asistencia técnica y financiera para alrededor de 150 proyectos fotovoltaicos piloto en varios sectores, como el industrial, educativo, comercial, público, turístico y residencial. A partir de 2020, se completaron 123 proyectos de energía solar fotovoltaica con capacidades entre 5 y 500 kW en todo Egipto, y muchos otros proyectos están en progreso. Según NREA, estos proyectos han llevado a un ahorro anual de energía de casi 14,8 GWh.
  • Se espera que una actualización constante de las políticas de mercado de acuerdo con el entorno del mercado y las políticas gubernamentales de apoyo y los incentivos para los propietarios de proyectos solares de pequeña y gran escala, como el programa Egypt-PV, proporcionen un impulso considerable al mercado solar de Egipto durante el período de pronóstico.
Egypt Solar Energy Market - Solar Energy Installed Capacity

Panorama competitivo

El mercado de energía solar de Egipto está moderadamente concentrado. Algunos de los jugadores clave en el mercado son Canadian Solar Inc., JinkoSolar Holding Co., Ltd., ACWA Power Co, Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) y Cairo Solar.

Recent Developments

  • In February 2022, Irish renewable energy company Amarenco signed a deal with Egyptian energy company SolarizEgypt under which both companies will enter a partnership to jointly develop a 300 MW solar power portfolio for commercial and industrial (C&I) customers in Egypt. Amarenco will acquire 74% of SolarizEgypt's existing 50 MW solar portfolio, and the partnership is expected to invest approximately USD 255 million over the next four years.
  • In February 2022, KarmSolar became the first private company in Egypt to obtain a permit to distribute electricity in Marsa Alam by EgyptERA, through the Marsa Alam Solar Grid, a first-of-its-kind regional energy solution that aims to power resorts across Marsa Alam. The company has obtained permits and signed agreements to power 8 resorts in the region. The company is likely to cover the costs of grid connection (EGP 5-9 million) and construct dedicated PV solar energy plants at each resort to replace existing diesel generators. Under Phase 1, the company will provide connections to 5 resorts in the Marsa Alam region.
  • In February 2022, Makadi Heights, a fully integrated township projects in the Red Sea area owned by Orascom Development, signed a contract with SolarizEgypt to develop a 1.5 MW dedicated solar power plant for the project. Makadi Heights develops the project through a Build, Operate, and Transfer (BOT) model under a 25-year corporate Power Purchase Agreement (PPA) with SolarizEgypt. The total investment in the project is estimated to be nearly USD 11.5 million and the project is expected to commence its commercial operation in Q1 2023.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Mix de Generación Eléctrica, 2021

                  1. 4.3 Mezcla de energías renovables, 2021

                    1. 4.4 Capacidad Instalada de Energía Solar y Previsión, en MW, hasta 2027

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales

                          1. 4.7 Información de proyectos clave

                            1. 4.8 Dinámica del mercado

                              1. 4.8.1 Conductores

                                1. 4.8.2 Restricciones

                                2. 4.9 Análisis de la cadena de suministro

                                  1. 4.10 Análisis PESTLE

                                  2. 5. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO

                                    1. 5.1 Tecnología

                                      1. 5.1.1 Energía solar fotovoltaica (FV)

                                        1. 5.1.2 Energía solar concentrada (CSP)

                                        2. 5.2 Despliegue

                                          1. 5.2.1 En la red

                                            1. 5.2.2 Fuera de la red

                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                            1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Colaboraciones, Joint Ventures y Acuerdos

                                              1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                  1. 6.3.1 Compañía de cartera de electricidad egipcia

                                                    1. 6.3.2 KarmSolar

                                                      1. 6.3.3 infinito solar

                                                        1. 6.3.4 Cairo Solar

                                                          1. 6.3.5 SolarizEgipto

                                                            1. 6.3.6 ACWA Power Co.

                                                              1. 6.3.7 canadiense solar inc.

                                                                1. 6.3.8 JinkoSolar Holding Co., Ltd.

                                                                  1. 6.3.9 Abengoa, S.A.

                                                                    1. 6.3.10 Masdar (Compañía de Energía del Futuro de Abu Dhabi)

                                                                      1. 6.3.11 Grupo FED

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                      **Subject to Availability

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                      El mercado de mercado de energía solar de Egipto se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                                      El mercado de energía solar de Egipto está creciendo a una CAGR de >8% en los próximos 5 años.

                                                                      Cairo Solar, ACWA Power Co, Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), Canadian Solar Inc., JinkoSolar Holding Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de energía solar de Egipto.

                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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