Tamaño del mercado de envases de plástico de Egipto
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.33 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.75 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.41 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico de Egipto
El tamaño del mercado de envases de plástico de Egipto se estima en 2,33 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,41% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el mercado de envases de plástico se vea impulsado por varios factores macro, incluidos los estilos de vida en evolución, el aumento de residentes urbanos, la expansión de la actividad económica en todo el país y una mayor penetración de los minoristas en línea en todo el país.
- Además, se prevé que el mercado de envases de plástico crezca significativamente en los próximos años debido a la creciente demanda en las industrias de uso final, incluidas las de alimentos, bebidas, cosméticos, cuidado personal y productos farmacéuticos. Se prevé que el mercado de envases de plástico se verá impulsado por un aumento de la venta minorista moderna, una mayor afluencia de los consumidores y una aceleración de las actividades de comercio electrónico, particularmente en las áreas emergentes del país.
- El fuerte crecimiento de la industria del comercio electrónico probablemente también creará nuevas oportunidades para que el sector se expanda. Las empresas de comercio electrónico prefieren opciones de embalaje ligeras y flexibles para reducir los costes de transporte. Se prevé que el mercado se verá impulsado por las compras en línea de comidas frescas de todos los días, productos de bienes de consumo, dispositivos tecnológicos y ropa.
- Los profesionales de envases de plástico en esta área tienen un impacto significativo en la invención y actualización de materiales, diseños y tecnologías para sus clientes debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos, leyes y el impulso hacia la sostenibilidad más saludables. Una de las principales cuestiones para los clientes es la sostenibilidad. Los fabricantes están creando contenedores ligeros para solucionar este problema, y el tamaño del paquete también es cada vez más pequeño.
- Además, se prevé que surgirán más oportunidades para los envases de plástico en el período previsto debido a la creciente introducción de soluciones de envasado innovadoras, incluidos bioplásticos, envases activos y envases para atmósferas dinámicas y comestibles. Sin embargo, la expansión de la industria en los próximos años probablemente se verá amenazada por una creciente conciencia sobre la sostenibilidad y una restricción estricta del plástico de un solo uso para reducir la contaminación plástica.
- El brote de COVID-19 afectó significativamente a las pymes egipcias que producen envases de plástico. Los efectos de la COVID-19 en las pymes provocaron problemas tanto operativos como financieros. Además, hubo una perturbación notable en la cadena de suministro en cuanto a la producción. Financieramente, tienen poco efectivo disponible, pero en lugar de solicitar un préstamo para pagar sus cuentas, optan temporalmente por reducir la producción. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje.
Tendencias del mercado de envases de plástico en Egipto
Creciente demanda de plásticos flexibles y oxodegradables
- Debido a la creciente demanda de envases de plástico flexible en las industrias de uso final, incluidos los sectores de alimentos, bebidas, cosméticos y cuidado personal y farmacéutico, se prevé que el mercado se expandirá considerablemente en los próximos años. Se prevé que la expansión del mercado de envases de plástico flexible se vea respaldada durante todo el período previsto por el crecimiento del comercio minorista moderno, los altos ingresos de los consumidores y la aceleración de las actividades de comercio electrónico en Egipto.
- Los envases flexibles tienen una mayor demanda debido a los estilos de vida cada vez más agitados de los consumidores y la creciente necesidad de artículos prácticos. Los envases de plástico flexible utilizan menos energía y recursos, por lo que son menos costosos de producir y ocupan un 35% menos de espacio en los estantes de las tiendas, lo que los hace más rentables que otros tipos de envases.
- El desarrollo de nuevas opciones de embalaje ha sido impulsado por cambios dinámicos en el sector, como nuevas medidas regulatorias. Las crecientes preocupaciones sobre el uso de polímeros biodegradables para envases flexibles y sus implicaciones para el medio ambiente han obligado a los fabricantes a desarrollar opciones de envases seguras y ecológicas, como los plásticos oxodegradables. Los fabricantes buscan opciones de embalaje sostenibles que necesiten menos recursos y energía para crear un paquete, exijan menos dinero para el transporte y proporcionen una vida útil más larga para aliviar la presión de los costos y conservar la integridad de los paquetes del producto.
- Además, los minoristas modernos aumentaron significativamente su participación en el canal de distribución de Egipto. Durante los últimos dos años, la nación se ha alejado de los comerciantes de comestibles y los mercados abiertos hacia los supermercados e hipermercados. En los próximos años, la industria alimentaria utilizará cada vez más envases flexibles, como bolsas y bolsas de vacío.
- Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC), en 2021, las importaciones de plásticos y artículos en Egipto se registraron en alrededor de 4.093.208 millones de dólares, un aumento del 37,42% con respecto al año anterior, 2020, que registró alrededor de 2.978.579 millones de dólares. Tal aumento de las importaciones puede aumentar la adopción de envases flexibles en el país.
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Se espera que los alimentos mantengan una importante cuota de mercado
- Una de las aplicaciones importantes de los plásticos es el envasado de alimentos. Debido a sus características ventajosas, como su ligereza y su bajo coste, los envases de plástico rígido son cada vez más demandados en el sector alimentario. Está reemplazando materiales tradicionales como el cartón, los metales y el vidrio en el país.
- Los envases flexibles se utilizan principalmente para productos lácteos, snacks y confitería. Los envases flexibles en el país se utilizan ahora con más frecuencia para carnes, aves, frutas y verduras debido a los avances en la tecnología de envasado, como los entornos controlados y el procesamiento a alta presión.
- Además, la demanda de envases para alimentos congelados también está aumentando en Egipto. En cuanto a la forma del embalaje, los productos congelados, especialmente los helados, necesitan flexibilidad. Como resultado, existe una demanda de opciones de embalaje de plástico flexible para estos productos. Las categorías de frutas frescas, barras saludables, ensaladas y otros productos frescos son particularmente populares entre los consumidores preocupados por su salud que desean alimentos orgánicos.
- Según el informe de Egipto de 2022 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la industria minorista de alimentos se expandió aproximadamente un 3,4% de 2020 a 2021. En comparación con 2020, la industria experimentó un aumento de ventas de 30,2 mil millones de dólares a 31,3 mil millones de dólares en 2021. Los 4.041 minoristas contemporáneos Los puntos de venta, incluidos supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, representan alrededor del 27,1 por ciento de las ventas totales. Las tiendas de alimentación tradicionales cuentan con 116.578 locales, lo que representa el 72,9% de las ventas totales. La mayoría de las tiendas minoristas en Egipto siguen siendo pequeñas tiendas de comestibles tradicionales.
- Además, según los datos de GATS, TDM y FAS Cairo Research, la carne vacuna y sus productos, productos lácteos, especias, fruta fresca, té, chocolate y productos de cacao, frutos secos, sopas y otras preparaciones alimenticias, verduras frescas, carne de pollo y Los productos agrícolas fueron las principales importaciones orientadas al consumo de Egipto en 2021. Los principales proveedores fueron India con 692 millones de dólares (18%), Brasil con 324 millones de dólares (9%), Estados Unidos con 243 millones de dólares (6%), Kenia con USD 202 millones (5%), Países Bajos con USD 163 millones (4%) e Italia con USD 159 millones (4%).
- Además, las huellas extranjeras en Egipto también están creando enormes oportunidades para el mercado estudiado. Por ejemplo, Foodies, que se especializa en proporcionar soluciones de gestión de restaurantes todo en uno basadas en la nube, estimó que el mercado de restaurantes egipcio tendrá un valor de 17 mil millones de dólares anuales en 2021. En 2021, la compañía planeaba presentar sus soluciones de gestión a 2000 restaurantes. en Egipto.
Descripción general de la industria de envases de plástico de Egipto
El mercado de envases de plástico de Egipto está muy consolidado y tiene algunos actores importantes. Algunos participantes se benefician de una mejor reputación en el mercado y una presencia regional más amplia. Los principales actores, que poseen una participación de mercado considerable, como Amcor Plc, Mondi Plc, DS Smith Plc, Sonoco Products Company y Tetra Laval Group, se están concentrando en hacer crecer su base de clientes en todos los sectores de usuarios finales. Pocas empresas participan en colaboraciones y asociaciones para implementar un modelo de economía circular de reciclaje de plásticos.
En septiembre de 2022, Mondi colaboró con Essity y Dow para desarrollar envases secundarios frescos y reciclables para sus productos de cuidado femenino. La solución destaca la dedicación de las empresas para promover la reciclabilidad total y aumentar el uso de plástico reciclado en sus envases. Además, se utiliza material posconsumo reciclado mecánicamente en envases innovadores. Mondi colaboró con su proveedor Dow desde hace mucho tiempo y otras empresas a lo largo de la cadena de valor para identificar la formulación de resina ideal para esta solución. El producto final es una película extruida que se imprime antes de convertirse en una bolsa.
En febrero de 2022, BariQ for Techno and Advanced Industries anunció la firma de un contrato para el desarrollo de una nueva instalación de reciclaje de botella a botella de PET en la gobernación de Giza en Egipto que estará equipada con la última tecnología de clasificación de plástico de TOMRA Recycling. El evento brindó posibilidades beneficiosas para establecer contactos y reveló el diseño de la nueva planta, que le permitirá generar más de 35.000 toneladas métricas de rPET de calidad alimentaria al año y evitar más de 80.000 toneladas de emisiones de CO2.
Líderes del mercado de envases de plástico en Egipto
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Amcor Plc
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Tetra Laval Group
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Sonoco Products Company
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Mondi Plc
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DS Smith Plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico de Egipto
- Agosto de 2022: Al Ahram Beverages Company anunció su acuerdo con DORNA para asociarse con recicladores de residuos no oficiales en lugares específicos para cumplir el objetivo de sostenibilidad de reciclar el 25% de su producción de plástico PET para 2022. El Ministerio de Medio Ambiente está a cargo de esta colaboración. Al Ahram Beverages Company está invirtiendo 5 millones de libras egipcias (0,21 millones de dólares) este año para alcanzar este objetivo. La compañía planea aumentar los gastos anualmente para reciclar toda la producción de PET para fines de 2025.
- Junio de 2022: Dow, una destacada empresa de envases de plástico, anunció la extensión del Proyecto Reflex a Egipto y Guinea después de una exitosa fase de prueba en Nigeria. El programa busca aumentar el reciclaje de envases flexibles en África para crear un mercado para el contenido reciclado. Al tiempo que crea posibilidades de empleo para las comunidades cercanas, el proyecto apunta a mejorar la gestión de basura.
Informe del mercado de envases de plástico de Egipto índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Directrices y políticas de la industria
4.5 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria del embalaje
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de plásticos flexibles y oxodegradables
5.1.2 Creciente demanda de alimentos
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Preocupaciones ambientales sobre el reciclaje y la eliminación segura
5.2.2 Aumento de las regulaciones gubernamentales en el país
5.3 Dinámica comercial actual (análisis de importación/exportación)
5.4 Entorno regulatorio en todos los países
5.5 Descripción general del mercado mundial de envases de plástico
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por materiales
6.1.1 EN
6.1.2 BOPP
6.1.3 CPP
6.1.4 CLORURO DE POLIVINILO
6.1.5 Otros
6.2 Por tipo de embalaje
6.2.1 Rígido
6.2.2 Flexible
6.3 Por producto
6.3.1 Botellas y tarros
6.3.2 Tinas, tazones y bandejas
6.3.3 Contenedores intermedios para graneles
6.3.4 Bolsas
6.3.5 Otros
6.4 Por usuario final
6.4.1 Alimento
6.4.2 Bebida
6.4.3 Cosméticos y cuidado personal
6.4.4 Otros
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amcor Plc
7.1.2 Mondi Plc
7.1.3 Tetra Laval Group
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 DS Smith PLC
7.1.6 Winpak
7.1.7 AptarGroup
7.1.8 NatPack
7.1.9 Egyptian Packaging & Plastic Systems
7.1.10 Prolamina Packaging
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de plástico de Egipto
Se realiza un seguimiento del mercado en términos de consumo de los productos plásticos considerados en el mercado estudiado. El estudio rastrea los ingresos y el volumen acumulado por las ventas de diferentes productos de embalaje ofrecidos por proveedores egipcios que operan en el mercado estudiado.
El mercado de envases de plástico de Egipto está segmentado por material (PE, BOPP, CPP y PVC), tipo de envase (rígido, flexible), producto (botellas y frascos, tarrinas, tazones y bandejas, contenedores intermedios a granel y bolsas) y Usuario final (Alimentos, Bebidas y Cosméticos y Cuidado Personal). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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| Por tipo de embalaje | ||
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| Por producto | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico de Egipto
¿Qué tamaño tiene el mercado egipcio de envases de plástico?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Egipto alcance los 2,33 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,41% hasta alcanzar los 2,75 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de Egipto?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Egipto alcance los 2,33 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico de Egipto?
Amcor Plc, Tetra Laval Group, Sonoco Products Company, Mondi Plc, DS Smith Plc son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de Egipto.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico de Egipto y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico de Egipto se estimó en 2.250 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de plástico de Egipto durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de plástico de Egipto para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico de Egipto
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico de Egipto en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico de Egipto incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico de Egipto Panorama de los reportes
