Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Mejoras del Hogar DIY - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Transformación del comercio minorista digital en mejoras del hogar

Los pedidos digitales ofrecen a los propietarios autogestionados una vía desde la investigación de una reparación hasta la obtención de los productos necesarios para realizarla. Las ventas en línea de The Home Depot a través de sitios web y aplicaciones móviles, excluyendo HD Supply y SRS, representaron el 16,6% de las ventas netas y aumentaron un 11% interanual en el segundo trimestre fiscal de 2026.^[1] Lowe's describió presión en el gasto discrecional de mejoras del hogar DIY en el segundo trimestre fiscal de 2026. En conjunto, estos resultados distinguen la expansión de un canal de pedidos de un aumento generalizado en la disposición de los propietarios a iniciar proyectos. Para los proveedores, el acceso a los pedidos crea una oportunidad de demanda cuando hace que una reparación definida sea factible para el propietario, más allá de hacer la investigación más conveniente. La oportunidad incremental es un nuevo pedido de proyecto ejecutable, más allá de una transacción transferida desde otra ruta de venta.

Incorporación de la generación más joven a la propiedad de vivienda y la renovación

Para un propietario joven que inicia su primera renovación, la tarea inicial puede requerir tanto un conjunto de herramientas utilizables como materiales para el trabajo inmediato. En una encuesta de Ipsos encargada por Redfin en noviembre de 2025 a 4.000 residentes de los Estados Unidos, el 77% de los propietarios de la Generación Z y el 77% de los propietarios millennials informaron haber realizado mejoras en el hogar en lugar de mudarse durante el año anterior. Permanecer en el lugar crea una oportunidad para atender a aquellos propietarios que eligen realizar el trabajo por sí mismos. Los proveedores pueden abordar ese punto de entrada a través de una oferta completa de tareas que separe el equipo reutilizable de los productos consumidos durante el proyecto. Separar esas categorías hace visible el costo de un trabajo posterior sin implicar que cada herramienta deba reemplazarse. Una venta de primer proyecto abre una oportunidad de reposición posterior de materiales, incluso si el propietario sigue utilizando el equipo original.

Necesidades de mantenimiento y modernización del parque de viviendas antiguas

Las viviendas más antiguas crean una oportunidad de mejora recurrente cuando los propietarios abordan el mantenimiento antes de comprometerse con un rediseño integral. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés) informó que el gasto en remodelación en los Estados Unidos ajustado por inflación creció más del 10% de 2023 a 2025, citando el envejecimiento del parque de viviendas y el capital inmobiliario récord entre los propietarios existentes.^[2] Esa combinación respalda una distinción entre la necesidad de mejorar una propiedad y la capacidad financiera para emprender trabajos de mayor envergadura. Para los proveedores de mejoras del hogar DIY, el mantenimiento ofrece un punto de entrada más acotado que un proyecto de modernización completo. Una oferta de reparación puede atender la necesidad inmediata mientras deja una decisión de modernización separada para un propietario cuyo capital inmobiliario respalde trabajos de mayor envergadura.

Impacto de los creadores de contenido digital en las tendencias de mejoras del hogar

Para un propietario que considera un proyecto de estanterías, el contenido de creadores puede facilitar la visualización de la tarea al mostrar el diseño y la instalación en secuencia. Lowe's amplió su Red de Creadores a más de 26.000 creadores en sus primeros 12 meses, de junio de 2025 a junio de 2026. La reproducibilidad es la prueba, porque un espectador que puede relacionar cada paso demostrado con un producto tiene una ruta más clara desde el interés hasta un pedido. Un minorista puede utilizar el proyecto como una unidad coherente para explicar las estanterías y los productos de instalación relacionados. Si una demostración deja los pasos de ejecución poco claros, el interés visual por sí solo ofrece pocas razones para comenzar. La unidad comercial útil es una tarea demostrada cuyos materiales necesarios el propietario puede identificar.

Escasez de mano de obra que impulsa la sustitución por servicios profesionales

Las mejoras de baño que combinan el acabado por parte del propietario con trabajo especializado exponen la demanda de productos DIY al cronograma del trabajo completo. La encuesta de Houzz del 10 al 22 de octubre de 2025 abarcó a propietarios de viviendas en los Estados Unidos en la plataforma con renovaciones de baño en curso, planificadas o recientemente completadas. Entre los encuestados que postergaron o cancelaron trabajos planificados para 2026, el 13% citó la disponibilidad de profesionales y el 12% citó la incapacidad de encontrar un profesional. Si el propietario no puede completar una tarea previa, el acceso a la persona que realiza esa tarea se convierte en la condición para continuar. Para un minorista, suministrar los materiales posteriores con anticipación no resuelve este cuello de botella de ejecución, porque la disponibilidad del producto y la preparación para la instalación son requisitos diferentes. La dependencia del especialista puede retrasar los productos de acabado utilizados por el propietario incluso cuando este está listo para realizar el trabajo posterior.

Fluctuaciones en los precios de materias primas que desincentivan el inicio de proyectos

Desde 2025, los cambios arancelarios en los Estados Unidos han afectado los precios al consumidor, añadiendo presión sobre los precios a las decisiones de los propietarios sobre mejoras discrecionales. El Instituto de Investigación de Mejoras del Hogar (HIRI, por sus siglas en inglés) informó que el número de consumidores de mejoras del hogar que retrasaban compras debido a precios más altos había aumentado un 8% desde el primer trimestre de 2025. Para un propietario que planifica una tarea con uso intensivo de materiales, los precios más altos pueden aumentar el compromiso requerido antes de utilizar el primer producto. La restricción es el nivel de precios más alto que enfrentan los propietarios al comprometerse con una primera compra. Reducir el alcance de la tarea puede aliviar el compromiso inmediato, pero también limita los productos necesarios para esa etapa. Un proyecto que no puede reducirse a un punto de partida asequible puede permanecer aplazado a pesar de la disposición del propietario a realizar el trabajo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los materiales de construcción representaron una participación del 48,23% del tamaño del mercado de mejoras del hogar DIY en 2026, convirtiéndolos en el segmento más grande. The Home Depot registró 12,4 mil millones de USD en ventas netas del departamento de materiales de construcción y servicios relacionados en el ejercicio fiscal 2025 en su segmento Primario de los Estados Unidos, Canadá y México, atendiendo a consumidores y profesionales. Esa escala minorista otorga a los proveedores de materiales una base comercial sustancial entre diferentes tipos de clientes. Para un proveedor que atiende a compradores DIY, la distinción relevante es qué parte de un proyecto más grande puede emprender un propietario. Los proveedores pueden atender a consumidores y profesionales a través de ese departamento compartido, con productos de reparación manejables por el propietario que proporcionan una ruta más acotada hacia su negocio más amplio de materiales de construcción.

Los pisos y azulejos son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 7,3% de 2027 a 2032. Floor & Decor registró 568,5 millones de USD en ventas netas de la categoría de azulejos en las 26 semanas finalizadas el 25 de junio de 2026.^[3] Eso se comparó con 538,7 millones de USD en las 26 semanas finalizadas el 26 de junio de 2025. Los miembros de la Asociación de Pisos Modulares Multicapa vendieron 85,7 millones de metros cuadrados de pisos rígidos SPC en 2025, un 26,64% más que en 2024. El crecimiento del volumen de SPC rígido entre los miembros de la MMFA y los mayores ingresos por azulejos en Floor & Decor muestran un aumento de la demanda en 2 familias de materiales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las tiendas de mejoras del hogar DIY representaron una participación del 68,63% en el mercado de mejoras del hogar DIY en 2026, convirtiéndolas en el segmento más grande. El 2 de agosto de 2026, The Home Depot operaba 2.364 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y México. Su presencia en los Estados Unidos incluía Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Guam. Una red física de esa escala otorga al formato de tienda una base distribuida desde la cual atender proyectos de mejora individuales en estas ubicaciones. Una red de tiendas competidora enfrenta un problema de cobertura en esos países y territorios, por lo que la amplitud del surtido por sí sola no puede replicar el acceso físico del operador establecido.

El canal en línea es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 7,9% de 2027 a 2032. Lowe's reportó un aumento del 15,7% en las ventas en línea en el trimestre finalizado el 31 de julio de 2026, contribuyendo a un crecimiento del 0,2% en las ventas comparables de la empresa. El resultado en línea se enmarca dentro de un negocio minorista que también atiende la demanda de profesionales y servicios para el hogar, lo que hace que la cobertura de clientes sea importante para el alcance comercial del canal. Las tiendas especializadas tienen una superposición de clientes distinta, ilustrada por Floor & Decor que atiende a profesionales y propietarios que compran pisos de superficie dura para instalación DIY o profesional a través de su negocio multicanal. La apertura competitiva de un especialista en pisos es la propia decisión de instalación, porque sus clientes incluyen tanto propietarios que realizan el trabajo como propietarios que contratan a un instalador.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La remodelación fue el segmento más grande, representando el 37,36% de los ingresos en 2026. Entre los propietarios de Houzz en los Estados Unidos con proyectos de cocina completados, en curso o planificados en 2025-2026, el 52% reportó cambios de distribución. Ese alcance convierte la remodelación en un problema de coordinación en toda la habitación, incluso cuando un propietario asume la responsabilidad de solo una parte limitada. Un cambio de distribución puede ampliar el trabajo más allá de reemplazar un acabado visible al alterar dónde se ubican las diferentes funciones dentro de la cocina. La habitación remodelada se convierte en la unidad organizadora para las elecciones de materiales, lo que ofrece a los proveedores un proyecto más amplio que abordar en comparación con un reemplazo decorativo aislado.

La renovación es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6,5% de 2027 a 2032. Entre los propietarios de Houzz en los Estados Unidos encuestados, el 54% reportó haber renovado en 2025. En el subconjunto que renovó su residencia principal, el 27% reportó mejoras en el sistema de plomería en 2025. Cuando la renovación incluye una mejora del sistema, la elección del producto se convierte en parte de una intervención funcional en lugar de una simple renovación superficial. Los proveedores de plomería abordan una necesidad definida de mejora del sistema dentro de un proyecto de propiedad más amplio, y el enfoque de instalación determina qué tareas puede realizar un propietario.

Análisis Geográfico

Mercado de Mejoras del Hogar DIY en América del Norte

América del Norte representó una participación del 39,19% en el mercado de mejoras del hogar DIY en 2026, convirtiéndola en la geografía más grande. El modelo a nivel estatal de la NAHB estimó la actividad de remodelación en California en 22,2 mil millones de USD en el primer trimestre de 2026, proporcionando una base de gasto sustancial dentro de la economía de vivienda existente de la región. El 27 de febrero de 2025, The Home Depot México anunció un plan de inversión de 1,3 mil millones de USD para 2025-2028 en México que abarca tiendas, capacidades de cadena de suministro, comercio minorista digital e iniciativas comunitarias. Los proveedores enfrentan diferentes rutas hacia esos propietarios, suministrando la actividad de remodelación establecida de California o preparándose para la expansión anunciada del acceso minorista en México.

Mercado de Mejoras del Hogar DIY en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 7,4% de 2027 a 2032. En el año finalizado el 30 de junio de 2026, Bunnings reportó crecimiento de ventas en todas las categorías de productos y regiones en Australia y Nueva Zelanda, atendiendo a clientes consumidores y comerciales. Las ventas a consumidores fueron respaldadas por mejoras del hogar, reparaciones y mantenimiento, junto con innovación y expansión de la gama. Esa combinación ofrece a los proveedores una vía para introducir una oferta de productos ampliada dentro de un requisito de reparación establecido, en lugar de depender únicamente de proyectos completamente nuevos.

En América del Sur, la red minorista de materiales de construcción de Brasil consistía principalmente en pequeñas empresas en 2025, lo que la convierte en una ruta dispersa hacia los clientes de mejoras. Sodimac ajustó surtidos, superficies de tiendas y modelos operativos en Brasil, Argentina y Uruguay en 2025, priorizando la rentabilidad y la presencia de marca. En Europa, el 23,9% de la población de la Unión Europea vivía en 2025 en viviendas cuya eficiencia energética había mejorado durante los 5 años anteriores, incluyendo mejoras de aislamiento, ventanas o sistemas de calefacción. En el primer trimestre de 2025, el 64% de los responsables de decisiones en hogares sudafricanos con ingresos encuestados en áreas metropolitanas, ciudades y grandes poblaciones estaban considerando un pozo o sistema de filtración, y el 53% estaba considerando la recolección de agua de lluvia. Dentro de Oriente Medio y África, este interés en la planificación ofrece a los proveedores de filtración y almacenamiento una oportunidad para involucrar a los propietarios sudafricanos antes de que elijan una mejora en el suministro de agua doméstico.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Estas jurisdicciones seleccionadas se comparan desde la perspectiva de los proveedores de productos que colocan materiales de mejoras del hogar cubiertos en los mercados nacionales. La comparación se centra en la madera compuesta, los revestimientos arquitectónicos, el embalaje de pinturas para construcción y los productos de construcción armonizados. Los vendedores en los Estados Unidos de madera compuesta cubierta deben tomar precauciones razonables, mientras que los fabricantes de productos de construcción cubiertos comercializados en Alemania emiten la declaración de rendimiento o de rendimiento y conformidad pertinente. Esas diferentes tareas hacen que la ruta hacia una oferta de producto conforme sea una parte importante de la comparación comercial.

Los Estados Unidos obtienen una calificación de Medio y En proceso de flexibilización en la propuesta de la EPA del 11 de febrero de 2026 para pruebas opcionales de control de calidad de madera compuesta, mientras que la calificación de Medio y Sin cambios de Brasil refleja las devoluciones de embalajes de la Resolución CONAMA 307 y el monitoreo federal de logística inversa, sin cambios por los procedimientos de inspección general de residuos sólidos propuestos por CONAMA cuya consulta cerró el 6 de julio de 2026. La calificación de Medio de China refleja la norma de revestimientos arquitectónicos GB 30981.1-2025, que reemplazó a GB 18582-2020 y GB 38468-2019 el 1 de junio de 2026, y Sin cambios refleja ese marco operativo sin una transición adicional anunciada. La calificación de Bajo de Arabia Saudita refleja la certificación Tipo 3 de los proveedores de organismos acreditados por SASO, la licencia de etiqueta de rendimiento ambiental de SASO y los registros de cumplimiento a solicitud para pinturas de construcción cubiertas, mientras que Sin cambios refleja el marco continuo sin una transición anunciada. La calificación de Medio de Alemania refleja el régimen de declaración y marcado CE aplicable desde el 8 de enero de 2026 a los productos de construcción cubiertos, mientras que En proceso de endurecimiento refleja el deber de los fabricantes de emitir un pasaporte digital de producto 18 meses después de que el acto delegado pertinente entre en vigor, con uso voluntario provisional permitido.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara el suministro de productos de marca, la distribución y la conversión minorista, mostrando dónde cada participante captura los ingresos por mercancías. Masco diseña, fabrica y distribuye productos de mejoras del hogar y de construcción de marca a nivel mundial. La empresa reportó volatilidad de precios para el latón y los componentes que contienen cobre y zinc en su negocio de plomería, lo que ilustra cómo la exposición a los insumos puede afectar la etapa del proveedor. Aguas abajo, la tarea comercial cambia de fabricar el producto a moverlo a través de una red apropiada y completar un pedido minorista económicamente viable.

La integración convierte la distribución en un asunto de ingresos para el mismo minorista que gana la venta. Masco reportó múltiples fuentes nacionales y extranjeras de materias primas para su negocio de plomería, una forma de reducir la dependencia de una única ruta de suministro en la parte superior de la cadena. Para los minoristas, el desafío estructural es ampliar las opciones de cumplimiento mientras se preserva suficiente contribución de cada pedido para sostener la red que lo entrega.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan las ofertas de productos para tareas realizadas por el propietario frente a las cambiantes rutas minoristas y las opciones de ejecución que influyen en su alcance. Lowe's describió ofertas ampliadas de mercado de terceros para propietarios DIY y clientes profesionales en mayo de 2025. Lanzó el asistente de inteligencia artificial Mylow para asesoramiento a propietarios y búsquedas de productos en marzo de 2025, añadiendo otra ruta desde una pregunta hasta una elección de producto. El HIRI reportó una disminución en la finalización de proyectos DIY en los Estados Unidos en 2025, ya que más propietarios contrataron profesionales, especialmente aquellos ya satisfechos con sus hogares.

Lowe's reportó que los miembros del programa de recompensas compraban el doble de veces y gastaban más del 50% más que los no miembros en el ejercicio fiscal 2025. Ese público comprometido ofrece a una oferta de producto específica para una tarea un punto de partida definido, convirtiendo una reparación identificable en un objetivo comercial más concreto que el tráfico indiferenciado. La apertura más sólida es una secuencia de compras de mantenimiento por parte de propietarios que realizan el trabajo por sí mismos, con cada oferta vinculada a un trabajo distinto.