Tamaño del mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.92 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 2.21 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cuerpo | Helicóptero multimisión |
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CAGR (2024 - 2030) | -2.00 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico se estima en 2.50 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.210 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR de -2.00% durante el período de pronóstico (2024-2030).
2.5 B
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.2 B
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
619
Entregas totales en el periodo histórico (2017-2023)
936
Entregas totales durante el período de pronóstico (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de carrocería
68.96 %
cuota de valor, Helicóptero multimisión, 2023
La capacidad de realizar diversas misiones de combate está atrayendo a varios países a centrarse más en la adquisición de estos helicópteros.
Mercado más grande por país
39.27 %
cuota de valor, China, 2023
El aumento de los conflictos en Asia-Pacífico y varios problemas fronterizos con los países vecinos han llevado al país a gastar más en sus fuerzas armadas.
Actor líder del mercado
11.52 %
cuota de mercado, Hindustan Aeronautics Limited, 2022
Se espera que una amplia gama de ofertas de productos que incluyen helicópteros multimisión, helicópteros de transporte y otros helicópteros para varios países respalden el dominio de la compañía en la región.
Segundo actor líder del mercado
9.29 %
cuota de mercado, Industrias aeroespaciales turcas, 2022
La amplia gama de helicópteros militares de la compañía es responsable de su penetración en el mercado de la región, lo que la convierte en el segundo actor más grande del mercado.
Tercer actor del mercado
9.11 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin ofrece una amplia gama de helicópteros de combate e ISR de alto rendimiento, y su amplia presencia geográfica le permite ser el tercer actor principal.
Se espera que los helicópteros multimisión dominen el segmento de helicópteros debido a la gran cantidad de adquisiciones
- La demanda de helicópteros se ve impulsada por el aumento de los conflictos militares, el terrorismo, las disputas fronterizas, las violaciones territoriales y las violaciones. Para obtener una ventaja militar sobre la oposición, las principales fuerzas armadas de la región, como China e India, se están centrando en actualizar sus envejecidas flotas de helicópteros y adquirir plataformas tecnológicamente avanzadas para mejorar sus capacidades de combate.
- En 2022, los helicópteros representaron el 52% del total de entregas de aeronaves en la región. En cuanto a las adquisiciones de helicópteros militares, de 2017 a 2022, se adquirieron 490 helicópteros militares en Asia-Pacífico.
- En Asia-Pacífico, se espera que China, Japón e India compren la mayoría de los helicópteros durante el período de pronóstico. Se espera que China compre más de 500 helicópteros rusos Mi-17. Para 2039, Japón planea comprar 150 helicópteros Bell 412. Se planea la compra de alrededor de 90 helicópteros por parte de la India, incluidos 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315 y seis AH-64E. Se espera que todos estos helicópteros se entreguen en 2028.
- En 2022, los helicópteros de entrenamiento y transporte representaron el 2% y el 11% del total de entregas de aviones de helicópteros en la región. Corea del Sur planea adquirir 29 y Australia planea adquirir 36 helicópteros de ataque AH-64E para 2023 y 2027, respectivamente. Las naciones pequeñas como Indonesia tienen la intención de adquirir 14 helicópteros H225M y nueve Bell 412i, respectivamente, mientras que Malasia puede adquirir seis helicópteros MD 530 y tres AW 139. Se espera que se entreguen alrededor de 1093 helicópteros en la región durante el período de pronóstico.
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La creciente modernización de las fuerzas de defensa está provocando un aumento de la demanda de helicópteros militares
- Varios países de Asia-Pacífico están modernizando activamente sus fuerzas de defensa para mejorar sus capacidades de combate, lo que ha provocado un aumento de la demanda de helicópteros militares. En cuanto a las adquisiciones de helicópteros militares durante 2017-2022, se adquirieron 462 helicópteros militares en Asia-Pacífico. China adquirió la mayoría de los helicópteros de la región, con una participación del 46%. Seguido de China e India, Corea del Sur tiene la mayor participación, con un 20% y un 9%, respectivamente.
- Además, la expansión de los presupuestos de defensa en la región es un impulsor importante de este impulso de modernización. En 2022, el gasto militar combinado de los países de Asia y Oceanía fue de 575.000 millones de dólares. Esto supuso un 2,7% más que en 2021. El crecimiento del gasto en 2022 se atribuyó principalmente a los aumentos del gasto de China, India y Japón, que en conjunto representaron casi el 73% del gasto regional.
- Además, la demanda de helicópteros polivalentes en la región va en aumento, ya que varios gobiernos buscan plataformas versátiles que puedan realizar una amplia gama de misiones. Los helicópteros polivalentes ofrecen flexibilidad y rentabilidad al reducir la necesidad de múltiples plataformas especializadas, y esta tendencia está impulsando la adquisición de estos helicópteros. China, Japón e India planean adquirir el mayor número de Helicópteros. China adquirirá 500 helicópteros Mi-17 de Rusia. Japón adquirir 150 helicópteros Bell 412 para 2039. India adquirirá alrededor de 102 helicópteros, incluidos 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315, 12 Dornier 228, y 6 AH-64E. Es probable que todos estos helicópteros se entreguen en 2030. Con estos desarrollos en marcha durante 2023-2030, se espera que varias fuerzas armadas de la región adquieran un total de 1.093 helicópteros.
Tendencias del mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico
El aumento de las tensiones fronterizas y la necesidad de nuevos aviones han provocado un aumento de los gastos de defensa
- Asia-Pacífico gastó un total de 569.000 millones de dólares en gastos militares. Los conflictos geopolíticos, como los problemas fronterizos entre China e India, los desafíos de seguridad interna, la vigilancia marítima y las operaciones antiterroristas, son algunos de los factores que ayudan al crecimiento de la flota de aviones de ala fija de los países de esta región. El aumento del gasto militar en China e India fue la principal causa del aumento en 2022. El gasto militar combinado de las dos naciones de la región en 2022 fue del 66%. El aumento en el gasto de defensa de las naciones en los últimos diez años fue impulsado por el crecimiento económico y las disputas territoriales.
- Las principales potencias militares, incluidas India, China, Japón y Corea del Sur, están presentes en la región de Asia-Pacífico y aumentan anualmente sus presupuestos de defensa. Este presupuesto incluye una parte importante para la mejora y expansión de la superioridad aérea, que está impulsando el crecimiento de la aviación militar en la región. Por ejemplo, en el presupuesto del año fiscal 2023, el gobierno indio asignó alrededor de un 10% más para la Fuerza Aérea de la India en comparación con el presupuesto anterior, incluidos los pagos para los nuevos cazas Rafale y la fabricación de cazas Sukhoi-30MKI y Tejas.
- El aumento del gasto militar en la región de Asia-Pacífico tiene como objetivo obtener una ventaja en varios conflictos políticos y fronterizos, como la tensión en el Mar de China Meridional con muchas entidades soberanas regionales y los conflictos fronterizos entre India-China e India-Pakistán. Se espera que el gasto en defensa de los principales países de China supere los 400.000 millones de dólares en 2030.
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Se prevé que la modernización de la flota y las nuevas adquisiciones mejoren la flota militar activa de APAC
- A finales de 2022, había 15.543 aeronaves activas en la región de Asia-Pacífico, de las cuales de ala fija Los aviones representaron el 60%, mientras que los helicópteros representaron la flota restante. China, India, Japón y Corea del Sur representaron en conjunto el 55% de la total de la flota activa en la región.
- En 2020, la edad media de la flota de aeronaves en Asia-Pacífico ascendió a 9,5 años, y se prevé que aumente para 2030, cuando se esperaba que la edad media de la flota de aeronaves en toda la región fuera de 10,7 años. Los aviones más antiguos, algunos de los cuales datan de la década de 1960, han sido retirados lentamente por la Fuerza Aérea de la India. El MiG 21 y el MiG 27 han sido la columna vertebral de la Fuerza Aérea de la India (IAF). La edad media de estas aeronaves ronda los 45 años. Los dos aviones de combate australianos, el FA-18 y el F-35, han estado en servicio durante los últimos 16 y 8 años, respectivamente.
- Países como China, India y Corea del Sur están ampliando el tamaño de su flota de aviones a cumplir con las exigencias de la guerra moderna. Pueden seguir produciendo y adquirir aviones de próxima generación durante el período de pronóstico. La región Las fuerzas armadas también están mejorando las capacidades de los helicópteros con tecnología de punta para obtener superioridad militar sobre la amenaza externa.
- La flota activa de Asia Pacífico aumentó un 3% en 2022 en comparación con 2017. Indonesia y Tailandia representó el 63% de la flota total en el sudeste asiático. En en los próximos años, la flota de aviones puede aumentar a medida que los principales países como Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas planean adquirir más de 135 aviones. Se espera que la flota activa de la región se expanda a un ritmo saludable durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las economías de Asia-Pacífico se han visto sometidas a un aumento de la presión económica debido a un aumento de la deuda pública, lo que ha tenido un impacto negativo en su gasto en defensa
Visión general de la industria de helicópteros militares de Asia-Pacífico
El mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 33,55%. Los principales actores en este mercado son Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., The Boeing Company y Turkish Aerospace Industries (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Airbus SE, Leonardo S.p.A, MD Helicopters LLC..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico
- Mayo de 2023 El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una posible venta de helicópteros, motores y equipos CH-47 Chinook por valor de USD 8.5 mil millones a Alemania.
- Marzo de 2023 El gobierno de EE. UU. ha adjudicado a Boeing un contrato para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para el ejército estadounidense y clientes internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció 1,95 millones de dólares, lo que indica que el helicóptero será entregado a las fuerzas armadas estadounidenses y a compradores extranjeros, específicamente a Australia y Egipto, como parte del proceso paramilitar al Servicio Exterior (FMS) del gobierno de Estados Unidos. Se espera que el contrato se complete a finales de 2027.
- Diciembre de 2022 El Ejército de EE. UU. se adjudicó un contrato para suministrar helicópteros de próxima generación a la unidad Bell de Textron Inc. La competencia Future Vertical Lift del Ejército tenía como objetivo encontrar un reemplazo, ya que el Ejército busca retirar más de 2,000 helicópteros utilitarios UH-60 Black Hawk de clase media.
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Informe de mercado de helicópteros militares de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Producto Interno Bruto
- 4.2 Datos de flota activa
- 4.3 Gasto en defensa
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de cuerpo
- 5.1.1 Helicóptero multimisión
- 5.1.2 Helicóptero de transporte
- 5.1.3 Otros
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5.2 País
- 5.2.1 Australia
- 5.2.2 Porcelana
- 5.2.3 India
- 5.2.4 Indonesia
- 5.2.5 Japón
- 5.2.6 Malasia
- 5.2.7 Filipinas
- 5.2.8 Singapur
- 5.2.9 Corea del Sur
- 5.2.10 Tailandia
- 5.2.11 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE AVIACIÓN
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de helicópteros militares de Asia-Pacífico
El helicóptero multimisión, el helicóptero de transporte y otros están cubiertos como segmentos por tipo de cuerpo. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia están cubiertos como segmentos por país.
- La demanda de helicópteros se ve impulsada por el aumento de los conflictos militares, el terrorismo, las disputas fronterizas, las violaciones territoriales y las violaciones. Para obtener una ventaja militar sobre la oposición, las principales fuerzas armadas de la región, como China e India, se están centrando en actualizar sus envejecidas flotas de helicópteros y adquirir plataformas tecnológicamente avanzadas para mejorar sus capacidades de combate.
- En 2022, los helicópteros representaron el 52% del total de entregas de aeronaves en la región. En cuanto a las adquisiciones de helicópteros militares, de 2017 a 2022, se adquirieron 490 helicópteros militares en Asia-Pacífico.
- En Asia-Pacífico, se espera que China, Japón e India compren la mayoría de los helicópteros durante el período de pronóstico. Se espera que China compre más de 500 helicópteros rusos Mi-17. Para 2039, Japón planea comprar 150 helicópteros Bell 412. Se planea la compra de alrededor de 90 helicópteros por parte de la India, incluidos 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315 y seis AH-64E. Se espera que todos estos helicópteros se entreguen en 2028.
- En 2022, los helicópteros de entrenamiento y transporte representaron el 2% y el 11% del total de entregas de aviones de helicópteros en la región. Corea del Sur planea adquirir 29 y Australia planea adquirir 36 helicópteros de ataque AH-64E para 2023 y 2027, respectivamente. Las naciones pequeñas como Indonesia tienen la intención de adquirir 14 helicópteros H225M y nueve Bell 412i, respectivamente, mientras que Malasia puede adquirir seis helicópteros MD 530 y tres AW 139. Se espera que se entreguen alrededor de 1093 helicópteros en la región durante el período de pronóstico.
Tipo de cuerpo
| Helicóptero multimisión |
| Helicóptero de transporte |
| Otros |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Filipinas |
| Singapur |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tipo de cuerpo | Helicóptero multimisión |
| Helicóptero de transporte | |
| Otros | |
| País | Australia |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Filipinas | |
| Singapur | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todos los helicópteros militares que se utilizan para diversas aplicaciones.
- Tipo de subaeronave - Para este estudio, se consideran todos los helicópteros militares en función de su aplicación.
- Tipo de cuerpo - En este estudio se consideran helicópteros multimisión, helicópteros de transporte, helicópteros de entrenamiento y varios otros helicópteros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IATA | IATA son las siglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una organización comercial compuesta por aerolíneas de todo el mundo que tiene influencia sobre los aspectos comerciales de los vuelos. |
| OACI | OACI son las siglas de Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas que apoya la aviación y la navegación en todo el mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (AOC) | Un certificado otorgado por una Autoridad Nacional de Aviación que permite la realización de actividades de vuelo comercial. |
| Certificado de aeronavegabilidad (CoA) | Un Certificado de Aeronavegabilidad (CoA) es emitido para una aeronave por la autoridad de aviación civil en el estado en el que está registrada la aeronave. |
| Producto Interno Bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| RPK (Pasajeros por kilómetro facturado) | El RPK de una aerolínea es la suma de los productos obtenidos al multiplicar el número de pasajeros de ingresos transportados en cada etapa de vuelo por la distancia de la etapa es el número total de kilómetros recorridos por todos los pasajeros de ingresos. |
| Factor de carga | El factor de ocupación es una métrica utilizada en la industria de las aerolíneas que mide el porcentaje de la capacidad de asientos disponibles que se ha llenado con pasajeros. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA) | La Asociación Internacional para la Seguridad en el Transporte (ITSA, por sus siglas en inglés) es una red internacional de jefes de autoridades independientes de investigación de seguridad (SIA, por sus siglas en inglés). |
| Asientos disponibles kilómetro (ASK) | Esta métrica se calcula multiplicando los asientos disponibles (AS) en un vuelo, definidos anteriormente, multiplicados por la distancia recorrida. |
| Peso bruto | El peso a plena carga de una aeronave, también conocido como peso de despegue, que incluye el peso combinado de pasajeros, carga y combustible. |
| Aeronavegabilidad | La capacidad de una aeronave, u otro equipo o sistema aerotransportado, para operar en vuelo y en tierra sin peligro significativo para la tripulación aérea, la tripulación de tierra, los pasajeros u otros terceros. |
| Normas de aeronavegabilidad | Diseño detallado y exhaustivo y criterios de seguridad aplicables a la categoría de producto aeronáutico (aeronave, motor o hélice). |
| Operador de base fija (FBO) | Una empresa u organización que opera en un aeropuerto. Un FBO proporciona servicios de operación de aeronaves como mantenimiento, abastecimiento de combustible, entrenamiento de vuelo, servicios chárter, hangares y estacionamiento. |
| Individuos de alto patrimonio neto (HNWI) | Las personas de alto patrimonio neto (HNWI) son personas con más de USD 1 millón en activos financieros líquidos. |
| Individuos con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) | Las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) son personas con más de USD 30 millones en activos financieros líquidos. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AW&C) | Las aeronaves del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AEW&C) están equipadas con un potente radar y un centro de mando y control a bordo para dirigir a las fuerzas armadas. |
| La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) | La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 30 estados miembros, 28 europeos y dos norteamericanos. |
| Caza de ataque conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) es un programa de desarrollo y adquisición destinado a reemplazar una amplia gama de aviones de combate, ataque y ataque a tierra existentes para los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y anteriormente Turquía. |
| Aviones de combate ligeros (LCA) | Un avión de combate ligero (LCA) es un avión militar ligero y polivalente a reacción/turbohélice, comúnmente derivado de diseños avanzados de entrenadores, diseñado para participar en combates ligeros. |
| Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) | El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) es un instituto internacional que proporciona datos, análisis y recomendaciones para los conflictos armados, el gasto militar y el comercio de armas, así como para el desarme y el control de armas. |
| Aeronaves de Patrulla Marítima (MPA) | Una aeronave de patrulla marítima (MPA), también conocida como aeronave de reconocimiento marítimo, es una aeronave de ala fija diseñada para operar durante largos períodos sobre el agua en funciones de patrulla marítima, en particular, guerra antisubmarina (ASW), guerra antibuque (AShW) y búsqueda y rescate (SAR). |
| Número de Mach | El número de Mach se define como la relación entre la velocidad real del aire y la velocidad del sonido a la altitud de una aeronave determinada. |
| Avión furtivo | El sigilo es un término común que se aplica a la tecnología y la doctrina de baja observabilidad (LO), que hace que una aeronave sea casi invisible a la detección de radar, infrarrojos o visual. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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