ASEAN-Marktgröße für Straßengüterverkehr
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Studienzeitraum | 2016 - 2028 |
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Marktgröße (2024) | 119.43 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2028) | 160.11 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Herstellung |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.29 % |
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Größter Anteil nach Land | Indonesien |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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ASEAN-Marktanalyse für Straßengüterverkehr
Die Größe des ASEAN-Straßengüterverkehrsmarkts wird im Jahr 2024 auf 141,53 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 173,91 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,29 % im Prognosezeitraum (2024–2028) entspricht.
- Größtes Segment nach Entfernung – Fernverkehr Der Fernverkehr hat den höchsten Marktanteil im ASEAN-Markt für Straßengüterverkehr, da die Regierung Initiativen zur Förderung der Infrastrukturentwicklung ergriffen hat, die das Wachstum dieses Segments durch die Erleichterung des grenzüberschreitenden Transports erleichtert haben.
- Größtes Segment nach Produkttyp – Feste Güter Feste Güter dominieren das Produkttypsegment gegenüber flüssigen Gütern in ASEAN, da Branchen wie Baugewerbe, Textil und Bekleidung, Maschinen und Geräte, Elektronik, Automobile und andere in der Kategorie der festen Güter enthalten sind.
- Größtes Segment nach Endverbrauchern – Fertigung Das verarbeitende Endverbrauchersegment ist das größte Segment in der ASEAN-Region. Der Sektor trug rund 7,01 % zum BIP der Region bei. Daher ist der Sektor ein wichtiger Wirtschaftsmotor in der Region.
- Am schnellsten wachsendes Segment nach LKW-Ladungsspezifikation – Weniger als LKW-Ladung Kleine und mittlere Unternehmen gehören zu den wichtigsten Endnutzern dieses Dienstes, was das Segment für weniger als LKW-Ladungen zum am schnellsten wachsenden Sektor unter den LKW-Ladungsspezifikationen in der ASEAN-Region macht.
Die Fertigung ist nach Endverbrauchern das größte Segment.
- Der indonesische Groß- und Einzelhandelssektor eroberte im Jahr 2021 mit 28,12 % den höchsten Marktanteil am indonesischen Straßengüterverkehrsmarkt. Der Groß- und Einzelhandelssektor trug im Jahr 2021 108,06 Milliarden US-Dollar zum BIP des Landes bei, gegenüber 97,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, was einer Wachstumsrate von 11,33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Sektor trug im Jahr 2021 9,10 % zum BIP des Landes bei.
- Die US-Importe thailändischer landwirtschaftlicher Fischerei- und Forstprodukte gingen um 1 % auf 4.187 Mio. USD im Jahr 2021 zurück, verglichen mit 4.239 Mio. USD im Jahr 2020. Verbraucherorientierte Produkte machten 2021 die Hälfte der US-Agrarproduktimporte aus Thailand aus, gefolgt von Meeresfrüchteprodukten (29). %), Massengüter (18 %), Zwischenprodukte (4 %) bzw. Forstprodukte (2 %).
- In Malaysia verzeichnete der Groß- und Einzelhandel im Juli 2021 einen Umsatzwert von 92,7 Milliarden MYR (22,18 Milliarden US-Dollar), was einer negativen Wachstumsrate von -14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum Rückgang trugen alle Teilsektoren bei, mit Kraftfahrzeugen -85,4 %, Einzelhandel -8,1 % und Großhandel -1,1 %. Beim Volumenindex verzeichnete der Groß- und Einzelhandel im Vorjahresvergleich ein negatives Wachstum von -16,7 % auf 106,5 Punkte. Der Hauptteilsektor, der zum Rückgang beitrug, waren Kraftfahrzeuge mit einem Rückgang von -88,2 %. Auch der Einzelhandel und der Großhandel verzeichneten ein negatives Wachstum von -8,9 % bzw. -4,0 %. Allerdings wuchs der saisonbereinigte Volumenindex im Juli 2021 im Vergleich zum Vormonat um 1,0 %.
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Indonesien ist nach Ländern das größte Segment.
- Gemessen am Handelsvolumen ist Indonesien führend in der ASEAN-Region. Im Jahr 2021 betrug das BIP des Straßentransports in Indonesien 407,34 Billionen IDR (28,56 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von rund 26 Billionen IDR (1,82 Milliarden US-Dollar) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich zu anderen Segmenten der indonesischen Transport- und Lagerindustrie verzeichnete der Luftverkehr den höchsten Rückgang von rund 9 Billionen IDR (0,63 Milliarden US-Dollar) gegenüber dem Vorjahr.
- Thailand nimmt hinsichtlich des Handelsvolumens den zweiten Platz in der ASEAN-Region ein. Im Jahr 2020 beliefen sich die gesamten Logistikkosten im Land auf rund 2,2 Billionen THB (73,3 Milliarden US-Dollar), was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. In diesem Jahr machten die Transportkosten den größten Anteil der Logistikkosten im Land aus. Im Jahr 2020 betrug der Beitrag der Logistikkosten zum gesamten BIP in Thailand rund 14,1 %. In diesem Jahr beliefen sich die gesamten Logistikkosten im Land auf über 2 Billionen THB (66,63 Milliarden US-Dollar).
- Gemessen am Handelsvolumen liegt Malaysia in der ASEAN-Region an dritter Stelle. Um den Handel weiter anzukurbeln, hat die Regierung verschiedene Initiativen ergriffen. Die malaysische Regierung hat beim Ausbau und der Modernisierung ihrer Infrastruktur im ganzen Land erhebliche Fortschritte gemacht. Diese Bemühungen werden im zentralisierten Wirtschaftsentwicklungsplan mit einer Laufzeit von fünf Jahren deutlich, der als Malaysia-Plan bekannt ist und bei dem die Infrastrukturentwicklung des öffentlichen Sektors durchweg den größten Finanzierungsanteil ausmacht. Zu den wiederbelebten Mega-Infrastrukturprojekten gehört das 640 km lange East Coast Rail Link-Projekt, das nach einjähriger Unterbrechung am 25. Juli 2020 seine Arbeiten wieder aufnahm.
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Überblick über die ASEAN-Straßengüterverkehrsbranche
Der ASEAN-Markt für Straßengüterverkehr ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 1,08 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Deutsche Post DHL Group, Kerry Logistics Network Limited, MOL Logistics, Tiong Nam Logistics und Yamato Transport (alphabetisch sortiert).
ASEAN-Marktführer im Straßengüterverkehr
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
MOL Logistics
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Marktnachrichten für den Straßengüterverkehr
- März 2022 DHL Express und Cargojet Inc. gaben den Abschluss einer neuen langfristigen Vereinbarung bekannt.
- März 2022 Die MOL Logistics Group gibt ihre Pläne bekannt, den erneuerbaren Dieselkraftstoff SUSTEO von Euglena in LKWs für die Abholung und Zustellung von Import- und Exportgütern per Luft- und Seefracht zu verwenden.
- Dezember 2021 Deutsche Post DHL Group führt eine globale DHL Green Carrier-Zertifizierung ein, um Subunternehmer im Straßentransport für ihre Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit zu belohnen.
ASEAN-Marktbericht für den Straßengüterverkehr – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 BIP-Verteilung nach Wirtschaftstätigkeit
- 4.2 BIP-Wachstum nach Wirtschaftsaktivität
- 4.3 Großhandelspreisinflation
- 4.4 Wirtschaftsleistung und Profil
- 4.5 BIP des Transport- und Lagersektors
- 4.6 Logistikleistung
- 4.7 Modaler Anteil am Güterverkehrssektor
- 4.8 Länge der Straßen
- 4.9 Exporttrends
- 4.10 Trends importieren
- 4.11 Kraftstoffpreistrends
- 4.12 Betriebskosten für LKW-Transporte
- 4.13 Größe der LKW-Flotte nach Typ
- 4.14 Große Lkw-Lieferanten
- 4.15 Trends bei der Tonnage im Straßengüterverkehr
- 4.16 Preistrends im Straßengüterverkehr
- 4.17 Gesetzlicher Rahmen
- 4.18 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Endbenutzer
- 5.1.1 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
- 5.1.2 Konstruktion
- 5.1.3 Herstellung
- 5.1.4 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
- 5.1.5 Groß- und Einzelhandel
- 5.1.6 Andere
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5.2 Ziel
- 5.2.1 Inländisch
- 5.2.2 International
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5.3 LKW-Ladungsspezifikation
- 5.3.1 Volle LKW-Ladung
- 5.3.2 Weniger als eine LKW-Ladung
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5.4 Containerisierung
- 5.4.1 Containerisiert
- 5.4.2 Nicht Containerisiert
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5.5 Distanz
- 5.5.1 Langstrecke
- 5.5.2 Kurzstrecken
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5.6 Produktart
- 5.6.1 Flüssige Güter
- 5.6.2 Solide Ware
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5.7 Temperaturkontrolle
- 5.7.1 Kontrolliert
- 5.7.2 Nicht kontrolliert
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5.8 Land
- 5.8.1 Indonesien
- 5.8.2 Malaysia
- 5.8.3 Thailand
- 5.8.4 Vietnam
- 5.8.5 Rest der ASEAN
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.2 Gemadept logistics
- 6.4.3 K Line Logistics
- 6.4.4 Kerry Logistics Network Limited
- 6.4.5 Konoike Group
- 6.4.6 MOL Logistics
- 6.4.7 Overland Total Logistic
- 6.4.8 Profreight Group
- 6.4.9 Tiong Nam Logistics
- 6.4.10 Yamato Transport
- 6.4.11 Yatfai Group
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEE-CEOS VON STRASSENFREIGHT
8. ANHANG
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8.1 Überblick über den globalen Logistikmarkt
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (Markttreiber, Beschränkungen und Chancen)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
- 8.7 Wechselkurs
Segmentierung der ASEAN-Straßengüterverkehrsbranche
Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Fertigung, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Groß- und Einzelhandel, Sonstige werden als Segmente nach Endbenutzer abgedeckt. Inland und International werden als Segmente nach Reiseziel abgedeckt. Volle LKW-Ladung und weniger als LKW-Ladung werden als Segmente durch die LKW-Ladungsspezifikation abgedeckt. Containerisiert und nicht-containerisiert werden als Segmente durch Containerisierung abgedeckt. Langstrecke und Kurzstrecke werden als Segmente durch die Entfernung abgedeckt. Flüssige Güter und feste Güter werden als Segmente nach Produkttyp abgedeckt. Kontrolliert und nicht kontrolliert werden als Segmente von Temperature Control abgedeckt. Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Endbenutzer
| Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft |
| Konstruktion |
| Herstellung |
| Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche |
| Groß- und Einzelhandel |
| Andere |
Ziel
| Inländisch |
| International |
LKW-Ladungsspezifikation
| Volle LKW-Ladung |
| Weniger als eine LKW-Ladung |
Containerisierung
| Containerisiert |
| Nicht Containerisiert |
Distanz
| Langstrecke |
| Kurzstrecken |
Produktart
| Flüssige Güter |
| Solide Ware |
Temperaturkontrolle
| Kontrolliert |
| Nicht kontrolliert |
Land
| Indonesien |
| Malaysia |
| Thailand |
| Vietnam |
| Rest der ASEAN |
| Endbenutzer | Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft |
| Konstruktion | |
| Herstellung | |
| Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche | |
| Groß- und Einzelhandel | |
| Andere | |
| Ziel | Inländisch |
| International | |
| LKW-Ladungsspezifikation | Volle LKW-Ladung |
| Weniger als eine LKW-Ladung | |
| Containerisierung | Containerisiert |
| Nicht Containerisiert | |
| Distanz | Langstrecke |
| Kurzstrecken | |
| Produktart | Flüssige Güter |
| Solide Ware | |
| Temperaturkontrolle | Kontrolliert |
| Nicht kontrolliert | |
| Land | Indonesien |
| Malaysia | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Rest der ASEAN |
Marktdefinition
- CABOTAGE - Straßentransport mit einem in einem Land zugelassenen Kraftfahrzeug, das auf dem Staatsgebiet eines anderen Landes durchgeführt wird.
- CONTAINERIZATION - In der Studie wird der Straßengüterverkehr in Form von Container- und Nicht-Container-Straßengütertransporten berücksichtigt.
- CONTAINERIZED CARGO - Unter Containerfracht versteht man allgemeine Güter, Waren oder Waren, die in Nicht-Einweg-, wiederverwendbaren, handelsüblichen Versandcontainern versandt werden
- CROSS TRADE - Internationaler Straßentransport zwischen zwei verschiedenen Ländern, der mit einem in einem Drittland zugelassenen Straßenkraftfahrzeug durchgeführt wird. Ein Drittland ist ein Land, das nicht das Land der Beladung/Einschiffung und das Land der Entladung/Ausschiffung ist.
- DISTANCE TYPES - In der Studie werden sowohl Langstrecken- als auch Kurzstrecken-Straßengüterverkehrsmärkte berücksichtigt.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - Der inländische Straßengüterverkehr umfasst alle Güterverkehrsaktivitäten innerhalb des Landes, einschließlich zwischenstaatlicher und innerstaatlicher Güterströme
- END USER - Der Markt für Straßengüterverkehr wird anhand der wichtigsten Endbenutzer analysiert, nämlich. Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Baugewerbe, Fertigung, Groß- und Einzelhandel, Land- und Fischerei sowie Forstwirtschaft und andere Endverbraucher
- FULL TRUCKLOAD - Beim Vollladungstransport handelt es sich um die Beförderung großer Mengen homogener Ladung, im Allgemeinen der Menge, die zum Befüllen eines gesamten Sattelaufliegers oder intermodalen Containers erforderlich ist. Ein Komplettladungsspediteur ist ein Speditionsunternehmen, das im Allgemeinen eine komplette Anhängerladung an einen einzelnen Kunden vergibt.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Als internationaler Straßengüterverkehr bezeichnet man den grenzüberschreitenden Transport bzw. Güterfluss über internationale Grenzen hinweg.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL steht für Less-than-Truck Load, eine Art des Gütertransports, die flexible Optionen bietet, wenn die Menge der zu bewegenden Fracht nicht eine komplette LKW-Ladung (FTL) ausfüllt, aber für den Paketversand zu groß oder zu schwer ist.
- LIQUID GOODS - Zu den flüssigen Gütern zählen alle Güter, die flüssiger Natur sind (Erdöl, Öl, Benzin, Flüssigdünger, alkoholische und alkoholfreie Getränke, um nur einige zu nennen).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Ferntransportunternehmen (Long Haul) befördern Waren zwischen Ballungsräumen oder grenzüberschreitend. (größer oder gleich 100 Meilen)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Nicht in Containern verpackte Fracht bezieht sich auf Waren, die in einzelnen Stücken ohne Verwendung eines Containers versandt werden. Diese Waren werden in Kisten, Säcken, Kartons, Fässern oder Fässern versandt und sind in der Größe/Abmessung extrem groß.
- PRODUCT TYPES - In der Studie werden hinsichtlich der Art der transportierten Produkte sowohl feste als auch flüssige Güter berücksichtigt.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - Die Beauftragung eines Speditionsunternehmens für den Transport von Waren (Rohstoffe oder Industriegüter, einschließlich Feststoffe und Flüssigkeiten) vom Ursprungsort zu einem Bestimmungsort innerhalb des Landes (Inland) oder grenzüberschreitend (international) stellt den Markt für Straßengüterverkehr dar. Bei dem Service kann es sich um eine komplette LKW-Ladung oder eine Teilladung mit weniger als einem LKW handeln, in Containern oder ohne Container, mit oder ohne Temperaturkontrolle, als Kurzstrecke oder als Langstrecke.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Lokale Speditionen (Kurzstreckentransporte) befördern hauptsächlich Waren innerhalb eines einzelnen Ballungsraums und der angrenzenden nichtstädtischen Gebiete. (bis zu 99 Meilen)
- SOLID GOODS - Zu den festen Gütern zählen alle Güter, die fester Natur sind (Kohle, Bausteine, Kies, Kraftfahrzeuge, Elektronik, Maschinen, um nur einige zu nennen).
- TEMPERATURE CONTROL - Im Rahmen der Studie werden sowohl temperaturgeführte als auch nicht temperaturgeführte Gütertransporte auf der Straße berücksichtigt
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Für die Zwecke dieser Studie werden sowohl die Märkte für Teilladungen als auch für Komplettladungen im Straßengüterverkehr berücksichtigt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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