Tamaño del mercado de EPC de energía de la ASEAN
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de ASEAN Power EPC
Se espera que el mercado EPC de energía de la ASEAN registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico, 2022-2027. La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto moderado en el mercado de EPC de energía en toda la región, lo que provocó retrasos en múltiples proyectos de energía. Aun así, se reanudaron todas las operaciones, aumentando el tamaño del mercado. Factores como el rápido crecimiento de la población y el aumento del consumo de energía son los factores clave que dan como resultado el crecimiento del mercado de la energía. Con el aumento de la demanda de energía, numerosos proyectos nuevos están en fase de construcción y planificación, lo que, a su vez, se espera que impulse el mercado de EPC de energía. Además, se espera que la creciente adopción de fuentes de energía renovables y las iniciativas de apoyo del gobierno impulsen el mercado de EPC en toda la región. Sin embargo, es probable que las bajas inversiones nacionales y el lento procesamiento de las licitaciones restrinjan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- Es probable que el segmento de energía renovable experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido al creciente enfoque en la adopción de fuentes de energía renovables en un intento por reducir las emisiones de carbono en toda la región.
- Se espera que la demanda de energía en la ASEAN crezca en aproximadamente dos tercios entre 2019 y 2040, lo que conducirá a una inversión masiva en nueva generación, distribución y transmisión de energía, creando oportunidades de mercado excedentes para los actores del mercado EPC en los próximos años.
- Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, fue testigo de la mayor generación de energía en 2021. Se espera que el país domine el mercado EPC de generación de energía durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de ASEAN Power EPC
La fuente de energía renovable experimentará un crecimiento significativo
- La ASEAN es una de las regiones de más rápido crecimiento a nivel mundial en términos de demanda de electricidad. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda de electricidad ha crecido significativamente más de un 6% anual durante los últimos 20 años en promedio. De los diez países de la región, los cuatro más grandes por consumo de electricidad, Indonesia (26%), Viet Nam (22%), Tailandia (19%) y Malasia (15%), representan más del 80% de la demanda total de la región.
- Para tener fuentes de energía limpias y eficientes, la ASEAN se ha fijado el ambicioso objetivo de asegurar el 23% de su energía primaria a partir de fuentes renovables y una cuota del 35% de la capacidad instalada para 2025. A su vez, se espera que estos esfuerzos proporcionen un impulso significativo al mercado EPC de energía de la ASEAN bajo fuentes renovables.
- En 2021, la capacidad total instalada de energía eólica de Vietnam alcanzó alrededor de 4,11 GW. Además, el gobierno vietnamita ha establecido un objetivo acelerado para alcanzar los 11,80 GW para 2025, lo que se prevé que impulse el mercado EPC de generación de energía en el país.
- Del mismo modo, es probable que las políticas gubernamentales favorables introducidas por el gobierno de Malasia para aumentar la participación de energía renovable en todo el país aumenten el mercado de EPC de energía. Además, se espera que el programa de medición neta 3.0 introducido por el país para fomentar el despliegue de sistemas de energía solar en los sectores residencial y comercial aumente la demanda del mercado EPC de energía.
- En Tailandia, con 7.902 MW en 2015 y 11.885 MW en 2021, la capacidad instalada acumulada de energía renovable del país ha experimentado un desarrollo masivo. Además, con los próximos proyectos, se espera que la participación de la energía renovable en la generación de energía crezca significativamente en los próximos años.
- Además, la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT) planea construir 2,7 GW de capacidad de energía solar flotante en los embalses de la presa para 2037. Es probable que estos objetivos generen muchas oportunidades para impulsar el mercado EPC en el futuro.
- Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que el segmento de fuentes de energía renovable experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Indonesia dominará el mercado
- Indonesia es una de las economías más grandes de la región de la ASEAN. El sector eléctrico del país depende principalmente de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, en particular el lignito y el carbón bituminoso. Aunque no es lo mismo que el carbón, es probable que el gas natural siga siendo una parte integral de la combinación energética del país. En 2021, la capacidad total de generación de electricidad en Indonesia alcanzó los 74 GW, lo que supone un aumento del 2% con respecto a los 72,8 GW de 2020, en los que la mayor parte de la capacidad proviene de combustibles fósiles.
- El Gobierno de Indonesia presentó un nuevo Plan de Adquisición de Electricidad (RUPTL), en virtud del cual el país tiene como objetivo agregar 4,7 GW de capacidad de energía solar para 2030 y planea obtener el 51,6% de su capacidad de energía agregada de fuentes renovables bajo un nuevo plan maestro. Se espera que estos ambiciosos planes vean desarrollos masivos en el mercado de EPC de energía del país en el sector renovable.
- Además, en 2021, el país ha invertido 1.400 millones de dólares en el sector de las energías renovables, lo que supone un aumento del 3% respecto a los 1.360 millones de dólares de 2020. Además, según el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, el país tiene como objetivo duplicar los valores de inversión en energía renovable a 3 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Por lo tanto, se prevé que la tendencia creciente de inversión en el sector de la energía renovable en Indonesia aumente el crecimiento del mercado de EPC de energía en los próximos años.
- El Gobierno de Indonesia también tiene previsto eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón con reactores nucleares para reducir las emisiones de carbono y aumentar la generación de energía a partir de centrales nucleares. Sin embargo, el país tiene un inmenso potencial para generar energía nuclear en toda la región en comparación con cualquier otro país de la región de la ASEAN.
- Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que Indonesia domine el mercado EPC de energía de la ASEAN durante el período de pronóstico.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de ASEAN Power EPC
El mercado de energía EPC de la ASEAN está moderadamente fragmentado. Algunas de las principales empresas incluyen Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Hyundai Engineering Co. Ltd., Sumitomo Corporation, Toshiba Corporation y Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.
Líderes del mercado de EPC de energía de la ASEAN
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Hyundai Engineering Co. Ltd.
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Sumitomo Corporation
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Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.
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Toshiba Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado ASEAN Power EPC
- En diciembre de 2021, Solar Philippines Nueva Ecija Corporation (SPNEC), un importante desarrollador de proyectos con sede en Filipinas, comenzó a construir la primera unidad de 50 MW de una instalación solar fotovoltaica de 500 MW. Está previsto que los primeros 50 MW entren en marcha a finales de 2022 y el resto del proyecto en 2023.
- En octubre de 2021, Mitsubishi Power, filial de la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries, anunció que había iniciado las operaciones comerciales de una turbina de gas natural de 500 megavatios (MW) en la central eléctrica de Muara Karang, en Indonesia. El sistema de generación de energía de ciclo combinado (GTCC) de turbina de gas natural de nueva construcción se desarrolló para la central eléctrica de Muara Karang, operada por la empresa estatal de servicios públicos Perusahaan Listrik Nasional (PLN), ubicada a 10 km al noroeste de Yakarta.
- En marzo de 2022, San Miguel Corp. (SMC) planea construir dos centrales eléctricas a gas en el centro de Filipinas por 60 mil millones de pesos (USD 1.14 mil millones). SMC había propuesto una unidad de energía de ciclo combinado de 4x75 MW en la ciudad de San Carlos, provincia de Negros Oriental, mientras que la subsidiaria indirecta de SMC, Prestige Power, construirá una planta de energía de ciclo combinado de 600 MW en la provincia de Leyte.
Informe de mercado EPC de energía de la ASEAN - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en miles de millones de dólares, hasta 2027
4.3 Generación de electricidad en teravatios-hora, por principales países, hasta 2020
4.4 Tendencias y desarrollos recientes
4.5 Políticas, objetivos y regulaciones gubernamentales
4.6 Dinámica del mercado
4.6.1 Conductores
4.6.2 Restricciones
4.7 Análisis de la cadena de suministro
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.2 Poder de negociación de los consumidores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Fuente
5.1.1 Energía Térmica Convencional
5.1.2 Energía renovable
5.1.3 La energía nuclear
5.2 Geografía
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Tailandia
5.2.3 Malasia
5.2.4 Vietnam
5.2.5 Filipinas
5.2.6 Resto de países de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Hyundai Engineering Co., Ltd.
6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
6.3.3 Sumitomo Corporation
6.3.4 Toshiba Corporation
6.3.5 Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.
6.3.6 JGC Holdings Corporation
6.3.7 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.3.8 Trung Nam Group
6.3.9 IHI Corporation
6.3.10 Indika Energy
7. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de EPC de energía de la ASEAN
El informe de mercado EPC de energía de la ASEAN incluye:.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ASEAN Power EPC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado ASEAN Power EPC?
Se proyecta que el mercado EPC de energía de la ASEAN registre una CAGR superior al 6 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado EPC de energía de la ASEAN?
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., Sumitomo Corporation, Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd., Toshiba Corporation son las principales empresas que operan en el mercado EPC de energía de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de EPC de energía de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado ASEAN Power EPC Market durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado ASEAN Power EPC para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria EPC de energía de la ASEAN
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de ASEAN Power EPC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ASEAN Power EPC incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
EPC de energía de la ASEAN Panorama de los reportes
