Tamaño y Participación del Mercado de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (IA) - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Crecimiento explosivo en los requisitos de cómputo para el entrenamiento de modelos de IA

La demanda de infraestructura impulsada por el entrenamiento se extiende a los sistemas eléctricos y térmicos necesarios para soportar los aceleradores. A lo largo de los años de publicación 2003-2025, el cómputo de entrenamiento estimado para modelos de IA notables aumentó en varios órdenes de magnitud, según el Índice de IA 2026 de Stanford.^[1] Los modelos de la industria alcanzaron los valores más altos de cómputo de entrenamiento dentro de esa población. Los chips líderes ofrecen aproximadamente 10 veces más cómputo por vatio que los disponibles hace una década. Entre los modelos de frontera con estimaciones de potencia disponibles en su serie 2011-2025, Stanford encontró que el escalado de modelos superó las ganancias en eficiencia del hardware, aumentando los requisitos de potencia de entrenamiento en varios órdenes de magnitud. Los programas de entrenamiento más grandes, por lo tanto, se suman a la capacidad eléctrica y de refrigeración que los operadores deben aprovisionar, ampliando la oportunidad para los proveedores junto con los aceleradores.

Creciente adopción de servicios en la nube de hiperescala que integran aceleradores de IA

El 3 de noviembre de 2025, OpenAI firmó un acuerdo de 7 años por 38 mil millones de USD con Amazon Web Services Inc. para recursos de cómputo de IA. El acuerdo cubrió cientos de miles de GPU de NVIDIA alojadas en centros de datos de Estados Unidos, con cargas de trabajo que incluyen inferencia de ChatGPT y entrenamiento de nuevos modelos. El anuncio esperaba que toda la capacidad objetivo estuviera en línea para finales de 2026, con opción de expansión hasta 2027 y más allá. Dado que el plazo de 7 años se extiende mucho más allá del objetivo de finales de 2026 para poner en línea la capacidad objetivo, el uso comprometido de OpenAI supera la construcción inicial. AWS, por lo tanto, tiene un cliente contratado contra el cual aprovisionar capacidad de GPU, vinculando el suministro de aceleradores a un compromiso de servicio en la nube de varios años.

Incentivos gubernamentales para centros de datos ecológicos y energéticamente eficientes

Los incentivos condicionales pueden fortalecer el caso comercial para equipos de centros de datos eficientes al vincular el apoyo financiero a su desempeño ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón abrió una segunda ronda de subvenciones del ejercicio fiscal 2026 para el uso de energías renovables en centros de datos y operaciones de cero emisiones el 17 de septiembre de 2026.^[2] Su ventana de solicitud cerró el 16 de octubre de 2026. El esquema de incentivos fiscales DESAC de Malasia, administrado por la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia, ofrece incentivos fiscales para la eficiencia energética e hídrica de los centros de datos y las energías renovables. Las solicitudes malayas se evalúan en función de los vínculos con la economía local y el cumplimiento de la sostenibilidad, lo que convierte la calificación en un requisito adicional para los proyectos que buscan ese apoyo. Para los proveedores que atienden a centros de datos calificados, incluidas las instalaciones de IA, la elegibilidad hace que la eficiencia documentada de los equipos sea parte del caso de financiamiento, con la ventana de solicitud DESAC de Malasia vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Surgimiento de la refrigeración líquida específica para IA que moldea el diseño de instalaciones

La refrigeración líquida puede convertir una expansión de IA en una renovación estructural, extendiendo la oportunidad para los proveedores más allá del propio equipo de refrigeración. Para finales de 2025, un entorno de IA y computación de alto rendimiento para el Imperial College London había sido entregado completamente operativo en el centro de datos de Woking de Digital Realty Trust Inc. en el Reino Unido. El proyecto incluyó refuerzo estructural del suelo, instalación de refrigeración líquida directa, integración de sistemas y puesta en marcha. Lenovo suministró la tecnología de refrigeración, mientras que Imperial fue el usuario de cómputo y Digital Realty alojó el despliegue. Para los operadores que adaptan instalaciones existentes, esta combinación convierte el sitio físico en parte de los requisitos de entrega de la instalación de IA. Este proyecto, más rápido de lo esperado, pasó de la firma del contrato en julio de 2025 a la entrega operativa a finales de año, demostrando una renovación con refuerzo del suelo entregada en aproximadamente 6 meses.

Costos de electricidad en aumento y congestión de la red eléctrica

La congestión de la red eléctrica y los precios más altos de la electricidad pueden restringir tanto la ubicación de las instalaciones de IA como la economía operativa. En mayo de 2026, EirGrid señaló que el margen de capacidad disponible del sistema eléctrico en Irlanda se había agotado en gran medida.^[3] Describió el Gran Dublín como completamente restringido y esperaba que el área y sus alrededores enfrentaran restricciones para grandes desarrollos de centros de datos. La Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda (SEAI) informó que los precios efectivos de la electricidad para las empresas irlandesas que consumen más de 150.000 MWh anuales aumentaron un 19% interanual en enero-junio de 2025. Para un gran consumidor de electricidad, asegurar una conexión viable y financiar el consumo de electricidad son condiciones separadas para poner en funcionamiento los equipos de cómputo. La adquisición de capacidad de IA puede, por lo tanto, enfrentar tanto retrasos en el acceso al sitio como umbrales de costos operativos más altos, incluso cuando el equipo de cómputo está disponible.

Restricciones en la cadena de suministro para GPU de alta gama y electrónica de potencia

La adquisición de equipos de IA depende tanto de la disponibilidad física como del permiso para suministrar al país previsto. En agosto de 2026, NVIDIA informó restricciones de suministro que afectaban a sus sistemas de centros de datos Blackwell y Vera Rubin. Por separado, a partir del 26 de julio de 2026, NVIDIA señaló que las condiciones de aprobación de los gobiernos de Estados Unidos y China le habían cerrado efectivamente el mercado de cómputo para centros de datos en China. Para los compradores, estas barreras pueden impedir que los diseños de cómputo se conviertan en instalaciones utilizables en sus ubicaciones previstas. NVIDIA aumentó los compromisos de suministro y capacidad para productos actuales y futuros de 119 mil millones de USD en el trimestre anterior a 279 mil millones de USD al 26 de julio de 2026. Los compradores, en consecuencia, enfrentan límites no resueltos de disponibilidad de sistemas y acceso por país que pueden retrasar la conversión de planes de equipos en capacidad operativa.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Los proveedores de servicios en la nube representaron una participación del 54,88% del tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en 2026. Microsoft añadió otro 1 GW de capacidad a su plataforma de IA e infraestructura en su cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, finalizado el 30 de junio de 2026. Un gigavatio añadido en un trimestre puede agrupar una demanda sustancial de servidores, redes y refrigeración bajo las especificaciones de infraestructura de un único operador. Los proveedores que ganen esas especificaciones pueden, por lo tanto, atender un gran bloque de pedidos regidos por el mismo calendario de despliegue.

Los centros de datos de colocación son el segmento de más rápido crecimiento, con un CAGR previsto del 27,65% durante 2027-2032. El 30 de septiembre de 2026, Digital Realty Trust Inc. anunció la selección por parte de Blackfuel del BCN1 en Barcelona para un despliegue de inferencia de IA de varios megavatios. El despliegue iba a utilizar infraestructura de IA Factory de Dell Technologies con refrigeración líquida y GPU de AMD, con Blackfuel como operador de plataforma previsto y Digital Realty proporcionando la instalación e interconexión. La operación de plataforma prevista de Blackfuel y el papel de alojamiento de Digital Realty dividen las responsabilidades de entrega, haciendo que la compatibilidad entre el sistema de IA, la refrigeración líquida y la interconexión del anfitrión sea central para poner en servicio el despliegue.

El software representó una participación del 44,64% en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en 2026. En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, la plataforma de aplicaciones y agentes Foundry de Microsoft tenía 100.000 clientes, y los ingresos más que se duplicaron interanualmente. El software para crear aplicaciones y agentes conecta el uso de la infraestructura con una amplia base de equipos de desarrollo, cada uno de los cuales requiere un entorno utilizable para sus cargas de trabajo. La combinación de escala de clientes y el aumento de los ingresos de la plataforma respalda un papel comercial para el software a lo largo del desarrollo de aplicaciones, más allá del despliegue inicial de equipos de la instalación.

El componente de hardware es el segmento de más rápido crecimiento, con un CAGR previsto del 27,3% para el período completo 2027-2032. Dell Technologies reconoció 16,4 mil millones de USD en ingresos por Servidores Optimizados para IA en el trimestre finalizado el 31 de julio de 2026, que fue su segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027. La empresa informó que estos ingresos reconocidos aumentaron un 100% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esa duplicación en un proveedor en un año supera el ritmo previsto para el componente en su conjunto, mostrando un aumento de ventas reciente más pronunciado que los promedios del pronóstico de hardware para varios años.

El Nivel IV fue el segmento más grande, representando el 60,5% del gasto en 2026. La instalación E1 de DCI Indonesia en el centro de Yakarta tiene 19 MW de capacidad de instalación, certificación Uptime Nivel IV y preparación para cargas de trabajo de inferencia de IA. El centro de datos gubernamental Hexagon de la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial en Riad estaba en construcción en abril de 2026. Fue diseñado según especificaciones de Nivel IV, con 480 MW de capacidad total de instalación planificada al completarse. La instalación lista para inferencia de 19 MW y el proyecto gubernamental planificado de 480 MW sitúan los requisitos del Nivel IV en diferentes entornos de despliegue, por lo que un nivel compartido no implica un paquete de equipos estándar.

El Nivel III es el segmento de más rápido crecimiento, con un CAGR previsto del 27,5% durante 2027-2032. En febrero de 2026, el Uptime Institute otorgó la Certificación de Nivel III de Documentos de Diseño al proyecto QAJ01 de Khazna Data Centers en Ajman, Emiratos Árabes Unidos, un centro de datos optimizado para IA de 100 MW planificado. El diseño especificó 20 salas de 5 MW de capacidad de TI cada una, y el reconocimiento cubrió los documentos de diseño. El diseño de Nivel III divide su carga de IA planificada en salas repetibles de 5 MW, lo que permite organizar el trabajo de equipos e integración en torno a unidades del tamaño de una sala.

El segmento de TI y ITES fue el más grande, representando el 33,05% del gasto en centros de datos de IA en 2026. Microsoft, que opera infraestructura de nube e IA para sus clientes, informó haber añadido 88 centros de datos durante el ejercicio fiscal 2026. En el ejercicio fiscal 2026, HCLTech escaló su plataforma AI Force.Ops para la entrega de servicios en infraestructura, aplicaciones y procesos de negocio. Para un proveedor de servicios de TI, extender la IA a través de estas funciones convierte la coordinación entre el software de aplicaciones y sus recursos de cómputo de soporte en parte del sistema de entrega de servicios.

El segmento de internet y medios digitales es el de más rápido crecimiento, con un CAGR previsto del 26,7% durante 2027-2032. Meta inició la construcción de un centro de datos optimizado para IA de 1 GW en el Condado de Sturgeon, Alberta, Canadá, el 8 de julio de 2026, para apoyar sus innovaciones de IA y productos principales. El inicio de obras conecta un programa de capacidad futura con la base de productos de un operador de medios digitales, vinculando los requisitos de infraestructura con sus necesidades de cómputo internas. Dado que la instalación planificada apoya tanto las innovaciones de IA como los productos principales, los proveedores deben acomodar un encargo combinado de servicio de productos al diseñar sistemas para este comprador.

Análisis geográfico

Mercado de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (IA) en América del Norte

América del Norte representó una participación del 37,34% del tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en 2026. JLL informó 25 GW de absorción de centros de datos en América del Norte en enero-junio de 2026, el doble del nivel del año anterior y 5 veces el nivel correspondiente de 2024, impulsado por hiperescaladores, neonubes y empresas de IA. Amazon anunció planes en noviembre de 2025 para invertir un estimado de 15 mil millones de USD en campus en el norte de Indiana que apoyan la IA y la computación en la nube, con 2,4 GW de capacidad planificada de centros de datos. La absorción regional y las adiciones de campus planificadas sitúan las grandes instalaciones en el centro de la demanda de aceleradores, redes, energía y refrigeración en Estados Unidos.

Mercado de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (IA) en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la geografía de más rápido crecimiento, con un CAGR del 26,6% durante 2027-2032. Google inició la construcción de su centro de IA en Visakhapatnam, India, el 28 de abril de 2026, comenzando la construcción de un proyecto planificado a escala de gigavatio que comprende 3 campus de centros de datos. AdaniConneX y Nxtra by Airtel lideran la construcción de los edificios y la infraestructura de conexión. Esa división de responsabilidades convierte la transición de la construcción del campus a los sistemas de IA instalados en una interfaz relevante para los proveedores de equipos e integración.

En América del Sur, el clúster de GPU BUZZ AI Cloud de HIVE Digital Technologies comenzó a operar en Asunción, Paraguay, en marzo de 2026 en la instalación de Nivel III del mayor proveedor de telecomunicaciones de Paraguay para investigación no comercial de la Universidad de Columbia que informa la hoja de ruta de capacidad comercial de HIVE. En Europa, Beyond.pl informó el 11 de septiembre de 2026 que estaba expandiendo su AI Factory en Poznan, Polonia, y aumentando la capacidad de cómputo de GPU disponible para los clientes. HUMAIN estaba entregando cómputo de IA en producción en Arabia Saudita el 31 de agosto de 2026, utilizando GPU AMD Instinct MI355X, CPU AMD EPYC y redes Cisco Silicon One para clientes en el Reino y más allá. En Sudáfrica, Altron informó una AI Factory operativa con 5 clientes de lanzamiento el 27 de octubre de 2025. Las plataformas orientadas al cliente en Polonia, Arabia Saudita y Sudáfrica concentran la demanda de equipos en torno a los proveedores de infraestructura, mientras que la instalación de investigación de Paraguay separa al anfitrión de telecomunicaciones del usuario de la carga de trabajo.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación revisa jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los proveedores de equipos de IA y los proveedores de integración que venden a operadores de centros de datos en cada país. En Estados Unidos, el Secretario de Defensa establece estándares para los nuevos centros de datos del Departamento de Defensa, con exenciones que requieren fundamentos de seguridad nacional y notificación con indicación de razones al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. La Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones de Singapur administra subvenciones para equipos calificados, mientras que el Ministerio de Desarrollo Digital e Información describió un Proyecto de Ley de Infraestructura Digital introducido el 9 de septiembre de 2026. La autoridad de Ingresos Federales de Brasil otorga la elegibilidad REDATA sujeta a solicitud y compromisos estatutarios.

Estados Unidos recibe una calificación media sin cambios porque los estándares solo vinculan a los nuevos centros de datos del Departamento de Defensa, lo que limita el grupo de compradores al tiempo que proporciona a los proveedores un marco estatutario de eficiencia y resiliencia. La calificación media de Singapur equilibra las subvenciones condicionales para equipos frente al Proyecto de Ley de Infraestructura Digital, introducido en el Parlamento antes del 9 de septiembre de 2026, cuya línea de base obligatoria propuesta endurecería el enfoque anterior voluntario de la Hoja de Ruta de Centros de Datos Verdes. La calificación media de Brasil refleja compromisos de elegibilidad acumulativos, incluido al menos el 10% de capacidad de procesamiento y almacenamiento doméstico y al menos el 2% del valor del producto beneficiado para I+D especificada. Su perspectiva sin cambios se basa en el intercambio fijo de la Ley 15.504 de alivio fiscal por compromisos, con reglamentos de implementación que definen los parámetros de sostenibilidad, eficiencia energética y contenido local dentro de esa estructura.

Etapas de la Cadena de Valor

La comparación sigue los sistemas de IA desde el ensamblaje de servidores hasta la integración de clústeres y la entrega operativa, mostrando cómo las ventas de equipos pueden derivar en tarifas de servicios especializados. Foxconn está trabajando con NVIDIA para fabricar sistemas avanzados de servidores de IA en Houston, Texas, y añadir capacidad de producción allí. El servicio de despliegue de infraestructura de IA de Dell cubre diseño, integración en bastidor, construcción de clústeres y pruebas de aceptación, con transferencia de conocimiento o soporte continuo según las necesidades del cliente.

En la integración y aceptación de clústeres, el entregable comercial es una configuración probada que el cliente puede poner en operación. Dell ofrece transferencia de conocimiento o soporte operativo continuo según los objetivos del cliente, mientras que Accenture ayuda a las organizaciones a diseñar, desplegar y operar entornos de IA seguros. Dado que el servicio de Dell va desde la integración en bastidor y la construcción del clúster hasta las pruebas de aceptación antes del soporte opcional, el proveedor que integra la configuración también está posicionado para capturar el trabajo de soporte posterior.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

La comparación evalúa las oportunidades para los proveedores de equipos de IA y despliegue creadas por el apoyo condicional a la inversión y la adquisición prospectiva de infraestructura. Brasil promulgó REDATA el 15 de septiembre de 2026, proporcionando incentivos fiscales para equipos de TIC elegibles utilizados en la instalación, modernización y expansión de centros de datos. Para un operador que modernice la infraestructura existente, esto crea una oportunidad para combinar sistemas elegibles con el diseño ambiental necesario para calificar. También se aplican condiciones de eficiencia hídrica y sostenibilidad, con algunos parámetros de desempeño a establecer por reglamento.

La oportunidad central es una oferta coordinada de equipos e integración que aborde las condiciones de calificación de una instalación antes de que se seleccione el hardware. Las obligaciones de capacidad doméstica y ambientales de Brasil conectan la decisión de equipos con cómo operaría la instalación completada. La selección de consorcios de EuroHPC aplica la misma secuencia de calificación primero, con propuestas con vencimiento el 3 de diciembre de 2026, antes de que pueda materializarse el trabajo de equipos asociado.