Vietnam-Foodservice-Marktgröße und -Marktanteil
Vietnam-Foodservice-Marktanalyse von Mordor Intelligence
Die Größe des Vietnam Foodservice-Markts wurde im Jahr 2026 auf 27,38 Milliarden USD geschätzt und soll von 30,27 Milliarden USD im Jahr 2027 auf 49,02 Milliarden USD bis 2032 wachsen, bei einem CAGR von 10,12 % während des Prognosezeitraums (2027–2032).
Die Kombination aus digitalem Bestellen und praktischen Fertiggerichten in Vietnam schafft Möglichkeiten, Kunden über den klassischen Restaurantbesuch hinaus zu bedienen. Restaurantgruppen können durch breitere Netzwerke und schärfere Foodkonzepte reagieren, während kleinere Betreiber die Nachfrage durch ein fokussiertes Angebot und wiederkehrende Kundenbeziehungen aufrechterhalten können. Der Kostendruck bei Zutaten schränkt ein, wie viel des potenziellen Aktivitätsvolumens in profitablen Mahlzeitenservice umgewandelt werden kann. Betreiber mit wiederholbarer Zubereitung über mehrere Standorte hinweg sind besser positioniert, App-Bestellungen unter Zutatenkostendruck in profitable Mahlzeiten umzuwandeln, während einzelne unabhängige Standorte auf Stammkunden angewiesen sind, um denselben Druck aufzufangen.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Foodservice-Typ hielten Vollservice-Restaurants im Jahr 2026 einen Marktanteil von 67,28 % am Vietnam Foodservice-Markt, während Cloud-Küchen mit einem CAGR von 18,2 % im Zeitraum 2027–2032 das am schnellsten wachsende Segment darstellen.
- Unabhängige Betriebsstätten führten die Betriebsstättenkategorie mit einem Anteil von 77,31 % an der Marktgröße des Vietnam Foodservice-Markts im Jahr 2026 an, und Kettenbetriebsstätten werden voraussichtlich mit einem CAGR von 10,8 % im Zeitraum 2027–2032 am schnellsten wachsen.
- Nach Standorten führten eigenständige Betriebsstätten mit 91,96 % des Foodservice-Umsatzes im Jahr 2026, wobei Reisen mit einem CAGR von 12,2 % im Zeitraum 2027–2032 das am schnellsten wachsende Segment darstellt.
- Nach Servicetypen führte der Vor-Ort-Verzehr mit einem Anteil von 74,98 % am Foodservice-Umsatz im Jahr 2026, während die Lieferung mit einem CAGR von 12,4 % im Zeitraum 2027–2032 voraussichtlich am schnellsten wachsen wird.
Hinweis: Die in diesem Bericht angegebenen Marktzahlen basieren auf dem proprietären Schätzrahmen von Mordor Intelligence, der neun Monate an Ist-Daten mit den Prognosen für das vierte Quartal des Basisjahres 2026 kombiniert.
Markttrends und Einblicke
Analyse der Auswirkungen der Treiber*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Ausbau und Modernisierung der städtischen Infrastruktur | +2.3% | Stadt Hanoi | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Rasche Digitalisierung und Einführung mobiler Apps für Bestellungen | +3.8% | Stadt Hue | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Aufstieg von Cloud-Kitchens und rein virtuellen Marken | +2% | Landesweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zunehmende Verbraucherpräferenz für Convenienceprodukte und verzehrfertige Speisen | +3.1% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Ausgeprägte Kaffee- und Café-Kultur | +1.6% | Landesweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Expansion von Schnellservice- und Fast-Casual-Restaurantketten | +1.4% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Ausbau und Modernisierung der städtischen Infrastruktur
Investitionen in den städtischen Schienenverkehr können die Standorte erweitern, an denen Foodservice-Betreiber Kunden während ihrer täglichen Pendelwege erreichen. Hanoi hielt am 22. Juni 2026 eine Grundsteinlegung für 5 städtische U-Bahn-Linien mit einer Gesamtlänge von 298,5 Kilometern ab.[1] Sobald der Betrieb aufgenommen wird, könnten zugängliche Bahnhofsumgebungen zusätzliche Mahlzeiten- und Getränkeanlässe unterstützen, indem Kunden in die Nähe nahegelegener Betriebsstätten gebracht werden. Restaurants, die diese Korridore in Betracht ziehen, benötigen Serviceformate, die auf Fahrgastbewegungen abgestimmt sind, wobei eine schnelle Abholung eine Möglichkeit bietet, Reisende zu bedienen, ohne einen längeren Aufenthalt zu erfordern. Betriebsstätten im Bahnhofsbereich könnten wiederkehrende kurze Mahlzeitenstopps gewinnen, aber die Verpflichtung zu Räumlichkeiten vor nutzbarem Transportzugang birgt das Risiko, Standortkosten zu verursachen, bevor die Fahrgastnachfrage vorhanden ist.
Rasche Digitalisierung und Verbreitung mobiler Apps für die Bestellabwicklung
App-basiertes Bestellen kann lokale Restaurantangebote leichter auffindbar machen und Betreibern einen Weg zu Kunden eröffnen, bevor ein physischer Besuch stattfindet. Grab berichtete, dass die Anzahl neuer GrabFood-Händlerpartner in Hue im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 57 % gestiegen ist. Jedes teilnehmende Restaurant kann über den Bestellkanal ein definiertes Speisenangebot präsentieren, sodass Kunden es neben anderen Mahlzeitenoptionen in Betracht ziehen können. Für kleinere Lebensmittelbetriebe kann dies die Auffindbarkeit erweitern, ohne einen zweiten Gastraum zu erfordern, obwohl das Angebot die Aufmerksamkeit dennoch in abgeschlossene Bestellungen umwandeln muss. Der Nachfragevorteil ergibt sich daraus, eine bestehende Küche leichter auffindbar und bestellbar zu machen, sodass die Menüklarheit kommerziell relevant wird, bevor der Service beginnt.
Aufstieg von Cloud-Küchen und rein virtuellen Marken
Reine Lieferküchen bieten eine Möglichkeit, Kapazitäten für Fertiggerichte hinzuzufügen, wobei die Investitionen auf Kochen, Verpacken und Versand konzentriert sind. Ein Betreiber kann eine virtuelle Marke rund um Wochentags-Mittagessen entwickeln und dabei Menü und Liefergebiet in den Mittelpunkt des Angebots stellen. Gemeinsame Produktion kann mehrere Angebote unterstützen, wenn deren Zubereitungsanforderungen in denselben Küchenablauf passen und den Spitzenservice nicht überlasten. Diese Flexibilität kann den betrieblichen Aufwand reduzieren, der erforderlich ist, um ein zusätzliches Menü auszuprobieren, obwohl jedes Angebot genügend Bestellungen benötigt, um seinen Zubereitungsaufwand zu rechtfertigen. Die skalierbare Einheit ist ein wiederholbarer Küchenprozess, wobei virtuelle Marken nur dann Nachfrage hinzufügen, wenn sie zu diesem Prozess passen.
Wachsende Verbraucherpräferenz für Convenience-Produkte und verzehrfertige Speisen
Praktische Fertiggerichte ermöglichen es Foodservice-Betreibern, Anlässe zu bedienen, bei denen Kunden die Arbeit der Essenszubereitung vermeiden möchten. In einem Bericht vom August 2026 beschrieb ein vietnamesischer Anbieter, dass er bei heißem Wetter täglich etwa 170–180 Mahlzeiten produzierte, verglichen mit seinem ursprünglichen Plan von etwa 100–120. Für Betreiber, die ähnliche Anlässe bedienen, besteht die Möglichkeit darin, die Zubereitung um einen klar definierten Mahlzeitenbedarf und einen überschaubaren täglichen Produktionsplan zu organisieren. Ein vorgefertigtes Angebot kann die Entscheidung des Kunden vereinfachen, aber zusätzliche Produktion schafft nur dann kommerziellen Wert, wenn Kunden diese Mahlzeiten kaufen. Für Anbieter von Fertiggerichten bietet die Anpassung der täglichen Chargengrößen eine Möglichkeit, Anlässe bei heißem Wetter zu bedienen und gleichzeitig das finanzielle Risiko einer dauerhaft höheren Produktion zu begrenzen.
Analyse der Auswirkungen der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Fragilität der Lieferkette und Herausforderungen bei der Beschaffung von Zutaten | -1.8% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Druck von multinationalen und einheimischen Ketten auf kleinere Betreiber | -1.3% | Ho-Chi-Minh-Stadt | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Probleme mit der Qualitätskonsistenz und fehlende standardisierte Betriebsverfahren bei unabhängigen Betreibern | -0.6% | Landesweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Häufige politische und steuerliche Änderungen bei Lebensmittel- und Getränkeprodukten | -0.4% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Fragilität der Lieferkette und Herausforderungen bei der Zutatenbeschaffung
Die Zutatenbeschaffung kann das Restaurantwachstum sowohl durch höhere Mahlzeitenkosten als auch durch Unterbrechungen vorgelagert der Küche einschränken. Im Jahr 2025 sahen sich 69,38 % der von iPOS.vn und Nestlé Professional befragten vietnamesischen Foodservice-Unternehmen mit dem Druck stark steigender Zutatenpreise konfrontiert.[2] Das USDA berichtete außerdem, dass Vietnams rasche Einführung von Dekret 46 im Januar 2026 während einer Spitzenverbrauchsperiode logistische Engpässe und Zurückhaltung bei Lebensmittelzutatenimporteuren verursachte. Für Restaurants, die auf importierte Zutaten angewiesen sind, können solche Unterbrechungen die Beschaffung zusätzlich zur separaten Belastung durch teurere Menüzutaten erschweren. Höhere Kosten in die Mahlzeitenpreise weiterzugeben birgt das Risiko, die Erschwinglichkeit zu schwächen, während deren Absorption weniger Einkommen für die Expansion lässt. Diese Kombination begrenzt die Menge an zusätzlicher Nachfrage, die ein Betreiber zu seinen bestehenden Menüpreisen wirtschaftlich bedienen kann.
Druck durch multinationale und inländische Ketten auf kleinere Betreiber
Kleinere Foodservice-Marken stehen vor einer doppelten Wettbewerbshürde, wenn etablierte Konkurrenten Stammkunden mit stabilen Betriebssystemen verbinden. Im September 2026 beschrieb Le Quoc Hieu, Manager von Lim Coffee & Tea, den Wettbewerb zwischen Ketten und kleineren Marken in Ho-Chi-Minh-Stadt und verwies auf die treuen Kunden und etablierten Betriebssysteme größerer Marken. Ein kleinerer Betreiber muss daher Kunden gewinnen und gleichzeitig seinen Service zuverlässig genug gestalten, um sie über aufeinanderfolgende Besuche hinweg zu halten. Ausgaben für Bekanntheit allein können eine Ausführungslücke nicht schließen, während zuverlässige Zubereitung nur begrenzte kommerzielle Wirkung hat, wenn zu wenige Kunden das Angebot ausprobieren. Der Aufbau beider Fähigkeiten kann den Weg zu nachhaltigem Betriebsstättenumsatz verlängern und kleinere Betreiber während dieses Übergangs mit Servicekosten belasten.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Foodservice-Typ:
Vollservice-Gastronomie führt, während Cloud-Küchen auf Lieferung abzielenVollservice-Restaurants machten im Jahr 2026 einen Anteil von 67,28 % an der Marktgröße des Vietnam Foodservice-Markts aus. Das Portfolio von Golden Gate Group JSC umfasst Vollservice-Gastronomiekonzepte wie GoGi House. Im Jahr 2025 berichtete die Gruppe von 23 Millionen Gästen, die über ihr Gesamtsystem von 35 Restaurantmarken bedient wurden. Eine Mehrmarkenstruktur kann verschiedene Restaurantangebote ansprechen und dabei umfangreiche Betriebserfahrung in jedes Konzept einbringen. Für Vollservice-Betreiber besteht die kommerzielle Aufgabe darin, Gästen einen klaren Grund zu geben, eine bestimmte Küche und einen bestimmten Anlass zu wählen, wodurch die Konzeptdifferenzierung zum Kernpunkt für einen bewussten Restaurantbesuch wird.
Cloud-Küchen werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einem CAGR von 18,2 % im Zeitraum 2027–2032. Das Format konzentriert die Ausgaben auf einen Produktionsstandort und ein außerhalb der Räumlichkeiten stattfindendes Kundenangebot, wodurch die Lieferleistung Teil des Restaurantangebots wird. Verpackung und das Intervall zwischen Zubereitung und Verzehr werden Teil des Mahlzeiterlebnisses, das der Betreiber gestalten muss. Ein eng definiertes Menü kann Zubereitung, Verpackung und erwartete Lieferbedingungen auf eine konsistente gelieferte Mahlzeit ausrichten. Da Verpackung und Transportzeit die gelieferte Mahlzeit prägen, muss eine Cloud-Küche Gerichte bevorzugen, die den Transport überstehen, was ihr Menü im Vergleich zu einem Vollservice-Restaurant einschränkt.
Nach Betriebsstätte:
Lokale Stammkundennachfrage unterstützt unabhängige Betriebe, während Ketten ihre Reichweite ausbauenUnabhängige Betriebsstätten repräsentierten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 77,31 % am Vietnam Foodservice-Markt. Ein VietNamNet-Profil aus dem Jahr 2025 beschrieb das familiengeführte Pho Lam in Hanoi als hauptsächlich Stammkunden bedienend und täglich etwa 30–40 Kilogramm Reisnudeln verkaufend. Inhaber Vu Bao Lam sagte, er halte den Umsatz auf einer festgelegten Menge, um die Qualität zu erhalten. Diese Entscheidung macht das Speisenangebot und seine wiederkehrenden Kunden zum Mittelpunkt der Kapazitätsentscheidung des Geschäfts. Pho Lams Begrenzung tauschte potenzielles Mehrvolumen gegen Konsistenz ein – eine Wahl, die für seine Stammkundenbasis geeignet ist, aber für das Wachstum aus diesem einzelnen Geschäft heraus einschränkend ist.
Kettenbetriebsstätten werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einem CAGR von 10,8 % im Zeitraum 2027–2032. Jollibee Foods Corporation berichtete am 27. April 2026, dass Jollibee Vietnam mehr als 250 Filialen in mehr als 50 Provinzen und Städten hatte. Dieses Netzwerk veranschaulicht, wie eine Restaurantmarke Kunden über mehrere Servicepunkte in einem breiten Gebiet erreichen kann. Jede zusätzliche Betriebsstätte muss die erwartete Mahlzeit und den erwarteten Service reproduzieren, wodurch die betriebliche Replikation ein wesentlicher Bestandteil des Wachstumsangebots wird. Der Vorteil ist ein breiterer Weg zu Kunden, vorausgesetzt, dass die Expansion den Grund bewahrt, warum Gäste die Marke an jedem Standort wählen, und die geografische Reichweite in tragfähige Restaurantaktivität umwandelt.
Nach Standorten:
Eigenständige Zieldestinationen führen, während Reisen eine koordinierte Versorgung erfordertEigenständige Betriebsstätten waren das größte Segment nach Standort und machten im Jahr 2026 91,96 % des Foodservice-Umsatzes aus. Ein unabhängig gelegenes Restaurant kann seine Adresse, Öffnungszeiten und Straßenpräsenz auf die Mahlzeitenanlässe ausrichten, die es bedienen möchte. Dies gibt dem Betreiber eine Möglichkeit, eine Zieldestination aufzubauen, die Kunden wegen des Speisenangebots selbst besuchen. Dasselbe Modell erfordert, dass die Betriebsstätte ausreichend Nachfrage für ihre Räumlichkeiten generiert, wobei Sichtbarkeit und Zugänglichkeit das Restaurantangebot unterstützen. Die Freiheit, eine Adresse zu wählen, konzentriert auch das Nachfrageaufbaurisiko an dieser Adresse, sodass ein unverwechselbares eigenständiges Konzept kommerziell an ein lokales Einzugsgebiet gebunden bleiben kann.
Reisen wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einem CAGR von 12,2 % im Zeitraum 2027–2032. Vietnam Airlines' Cateringtochter Vietnam Airlines Caterers Limited lieferte im Jahr 2025 11,96 Millionen Mahlzeiten.[3] Airline-Catering platziert die Foodservice-Möglichkeit innerhalb eines Transportbetriebs, sodass Zubereitung und Übergabe mit dem zu erbringenden Service koordiniert werden müssen. Betreiber können von transportgebundenen Mahlzeitenanforderungen profitieren, wenn ihre Zubereitungsprozesse die erforderlichen Mengen und Zeitpläne bewältigen können. Das Verpassen eines Transportservicefensters kann eine zubereitete Mahlzeit für ihren beabsichtigten Anlass unbrauchbar machen, was der Expansion auf Basis der Produktion allein eine kommerzielle Grenze setzt.
Nach Servicetyp:
Vor-Ort-Verzehr trifft auf breitere LieferabdeckungDer Vor-Ort-Verzehr war das größte Segment nach Servicetyp und machte im Jahr 2026 74,98 % des Foodservice-Umsatzes aus. THE ROYAL eröffnete am 18. April 2025 in Ho-Chi-Minh-Stadt als westliches Bar-und-Grill-Restaurant mit 59 Sitzplätzen. Royal Sojitz Vietnam Company Limited, vollständig im Besitz von Royal Holdings, verwaltete das Restaurantgeschäft. Bei diesem Mahlzeitenanlass bilden Sitzgelegenheiten und Vor-Ort-Service neben dem Essen einen Teil des Angebots und geben dem Betreiber mehrere Möglichkeiten, den Besuch zu gestalten. Der Vor-Ort-Verzehr kann daher seinen Platz durch ein vollständiges Restauranterlebnis verdienen, wobei die Nutzung des Lokals und die Servicequalität integraler Bestandteil des Werts einer Mahlzeit sind.
Die Lieferung wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einem CAGR von 12,4 % im Zeitraum 2027–2032. Im März 2026 erweiterte Grab Vietnam die Abdeckung auf 34 Provinzen und Städte, wobei GrabFood, GrabBike und GrabTaxi in jeder Gemeinde eingesetzt wurden. Diese Präsenz schafft eine Öffnung für Restaurants, um Kunden außerhalb der Räumlichkeiten in einer breiteren Reihe lokaler Märkte zu bedienen. Die Zubereitungs- und Transportphasen müssen innerhalb jedes Servicegebiets zusammenarbeiten, um verfügbare Abdeckung in ein zuverlässiges Mahlzeitenangebot umzuwandeln. Die Netzwerkbreite vergrößert folglich das erreichbare Gebiet, während wiederkehrende Bestellungen innerhalb einzelner Gemeinden bestimmen, wie viel kommerziellen Wert diese Abdeckung unterstützen kann.
Regulatorischer Rahmen und Ausblick
Lebensmittelsicherheitsanforderungen und Durchsetzungsrichtungen in ausgewählten Rechtsgebieten werden aus der Perspektive von Betreibern verglichen, die Schul- und Industriemahlzeiten liefern. Am 6. April 2026 setzte Vietnam Dekret 15/2018 fort und setzte Dekret 46/2026 aus, wobei der bestehende Rahmen bis zu neuen Regelungen gilt. Dekret 15/2018 verpflichtet Lebensmittelhersteller und -verkäufer zur Einholung von Lebensmittelsicherheitszertifikaten, vorbehaltlich aufgeführter Ausnahmen. Dazu gehören Hotelrestaurants, Industrieküchen, die nicht als Lebensmittelbetriebe registriert sind, und Straßenverkäufer.
Regulatorische Tabelle
| Entscheidungsfaktor | Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt |
|---|---|---|
| Primäre Behörde | Gesundheitsministerium, Ministerium für Industrie und Handel sowie Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt innerhalb zugewiesener Verwaltungsbereiche | Lebensmittelsicherheitsabteilung in Koordination mit anderen Stadtbehörden |
| Wesentliche Instrumente oder Ausrichtung | Dekret 15/2018, fortgesetzt durch Resolution 15/2026 bis zu neuen Regelungen | Richtung vom August 2026 zu Schul- und Industrieküchenkontrollen |
| Kommerzielle Wirkung | Zertifikatsprüfung mit aufgeführten Formatausnahmen | Angekündigte Lieferantenprüfungen, Kontrollen der Zutatenherkunft und Inspektionsschwerpunkt |
| Aktuelle politische Attraktivität | Mittel | Mittel |
| Zukünftige Entwicklung der politischen Attraktivität | Keine Änderung | Verschärfung |
| Quelle: Mordor Intelligence | ||
Das Gesundheitsministerium veröffentlichte am 28. Juli 2026 ein überarbeitetes Lebensmittelsicherheitsgesetz zur Kommentierung, wobei die Konsultation abgeschlossen und das Gesetz im Entwurfsstatus ist. Die Zertifikatsanforderungen und Ausnahmen von Dekret 15/2018 gelten während der Aussetzung weiter, bis das geänderte Gesetz und sein Durchführungsdekret in Kraft treten, was die kurzfristige Kontinuität im nationalen Rahmen unterstützt. Die Richtung von Ho-Chi-Minh-Stadt vom August 2026 forderte Schulungen, Prüfung von Mahlzeitenlieferanten sowie regelmäßige und unangekündigte Inspektionen in Schul- und Industrieküchen. Diese strengere lokale Ausrichtung erhöht den Wert rückverfolgbarer Zutaten und dokumentierter Küchenabläufe für Betreiber, die um institutionelle Mahlzeitenlieferbeziehungen konkurrieren.
Wertschöpfungskettenstufen
Die Wertschöpfungskette vergleicht Zutatenverteilung, zentralisierte Zubereitung und Restaurantservice durch ihre Einnahmequellen und betrieblichen Übergaben. Der Jahresbericht 2025 von Golden Gate Group JSC identifizierte Engpässe bei Lebensmittelzutaten als Risiko für die Aufrechterhaltung der Restaurantservicequalität. Die Gruppe erklärte, sie habe Bezugsquellen diversifiziert und dauerhafte Beziehungen zu inländischen und internationalen Lieferanten aufgebaut. Diese Reaktion veranschaulicht, wie Beschaffungsresilienz die Fähigkeit zur Mahlzeitenversorgung schützen kann, während die Restaurantausführung eine separate betriebliche Anforderung bleibt.
Wertschöpfungskettenanalyse-Tabelle
| Primäre Aktivität | Wesentliche Teilnehmer | Wertschöpfung | Engpass | Resilienzreaktion |
|---|---|---|---|---|
| Zutatenverteilung | Zutatenhändler wie Mekong Frozen Foods, HI-FOODS und Tan Bach Duong | Zutatenverkäufe | Aufrechterhaltung der Zutatenverfügbarkeit und Lieferkontinuität | Alternative Lieferanten und Liefervereinbarungen qualifizieren |
| Zentralisierte Zubereitung | Integrierte Zubereitungsbetreiber wie Golden Gate Group JSC | Mahlzeitenverkäufe über das integrierte Restaurantnetzwerk | Abstimmung zubereiteter Chargen mit Betriebsstättenanforderungen | Zubereitungsmengen mit der Betriebsstättenversorgung koordinieren |
| Restaurantzubereitung und -service | Restaurantbetreiber wie Golden Gate Group JSC und Jollibee Vietnam | Mahlzeitenverkäufe | Aufrechterhaltung konsistenter Zubereitung über alle Servicepunkte hinweg | Rezepte standardisieren und Zubereitung in Betriebsstätten überprüfen |
| Quelle: Mordor Intelligence | ||||
Der Bericht von Golden Gate aus dem Jahr 2025 beschrieb die zentralisierte Zutatenzubereitung und das Kochen, bevor Produkte die Restaurants erreichten, mit seiner Golden Gate Foods-Fabrik im Industriepark Thach That in Hanoi. Zentrale Zubereitung kann einen gemeinsamen Zutatenprozess für mehrere Restaurants verfügbar machen, während der abschließende Mahlzeitenservice in der Betriebsstätte verbleibt. Unabhängige Händler bedienen Restaurants über externe Zutatenbeschaffungsbeziehungen. Mehr Restaurants können folglich die Rendite einer integrierten Küche steigern, ohne einen gleichwertigen Gebührenstrom für einen externen Zubereitungsanbieter zu schaffen.
Wettbewerbslandschaft
Der Wettbewerb ist insgesamt fragmentiert, wobei unabhängige Betriebsstätten eine erhebliche kommerzielle Präsenz neben Restaurantgruppen aufrechterhalten, deren Netzwerke ihnen eine breite Betriebsreichweite verleihen. Zu den wichtigsten Teilnehmern gehören Golden Gate Group JSC, Imex Pan Pacific Group, Jollibee Foods Corporation, Lotte GRS Co. Ltd. und Mesa Group. Golden Gate Group JSC berichtete im Jahr 2025 von einem Gesamtnetzwerk von 560 Restaurants in Vietnam, was einem Betreiber zahlreiche Kontaktpunkte mit Gästen verschafft. Ein nationales Restaurantnetzwerk verteilt das kommerzielle Risiko auf viele Einzugsgebiete und ermöglicht es einer Gruppe, Reichweite anzustreben, auch wenn unabhängige Alternativen den Wettbewerb verteilt halten.
Imex Pan Pacific Group ist über die Tochtergesellschaft Vietnam Food & Beverage Services tätig, die Franchisegeschäfte für Burger King, Domino's Pizza und Popeyes in Vietnam betreibt. Am 23. September 2026 vereinbarte JSF Investments Pte. Ltd., eine vollständig im Besitz von Jollibee Foods Corporation befindliche Tochtergesellschaft, den Verkauf eines 11-prozentigen Anteils am Highlands Coffee-Geschäft in Vietnam an Viet Thai International JSC. Der Abschluss unterlag üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Zustimmungen bestehender Aktionäre. Nach Abschluss würde der 40-prozentige Anteil von Viet Thai International auf einen kontrollierenden Anteil von 51 % steigen, während Jollibee Foods Corporation 49 %, Vorstandsvertretung und Minderheitenschutz gemäß den Aktionärsvereinbarungen behalten würde. Die vorgeschlagene Verschiebung würde eine lokal kontrollierte Kaffeemarke, mit Jollibee Foods Corporation als Minderheitsaktionär, neben Imex Pan Pacifics franchisierten ausländischen Marken stellen – zwei verschiedene Eigentumsmodelle, die um dieselben Gäste konkurrieren.
Neueinsteiger fügen dem Wettbewerb eine weitere Dimension hinzu, indem sie zusätzliche Restaurantangebote in bestimmte lokale Zieldestinationen bringen. Die südkoreanische Hühnchenkette bhc eröffnete am 12. September 2026 ihre erste Vietnam-Filiale im Vincom Plaza Phan Van Tri in Ho-Chi-Minh-Stadt. bhc unterzeichnete im April 2026 einen Master-Franchise-Vertrag mit Hao Open Food, einem lokalen Restaurantunternehmen mit einem Lebensmittelvertriebsnetzwerk. Die Fähigkeit von Hao Open Food, das Restaurantformat neben seinem Vertriebsnetzwerk zu reproduzieren, würde eine einzelne Eröffnung in einem Einkaufszentrum in eine breitere Wettbewerbsherausforderung verwandeln.
Führende Unternehmen der Vietnam Foodservice-Branche
-
Golden Gate Group JSC
-
Imex Pan Pacific Group
-
Jollibee Foods Corporation
-
Lotte GRS Co. Ltd.
-
Mesa Group
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Vietnam Foodservice-Markt Unternehmen in diesem Bericht
- Golden Gate Group JSC
- Imex Pan Pacific Group
- Jollibee Foods Corporation
- Lotte GRS Co. Ltd.
- Mesa Group
- Restaurant Brands International
- Starbucks Corporation
- The Al Fresco's Group
- Yum! Brands Inc.
- Redsun ITI Corporation
- Viet Thai International JSC
- Trung Nguyen Legend Group
- Masan Group
- Tokyo Deli Vietnam JSC
- McDonald's Corporation
- Huy Vietnam
- Pizza 4P's Holdings
- KIDO Group
- Baemin Vietnam
- Highlands Coffee JSC
Neueste Industrielle Entwicklungen in Vietnam Foodservice-Markt
- Sep 2026: JSF Investments Pte. Ltd., eine vollständig im Besitz von Jollibee Foods Corporation befindliche Tochtergesellschaft, vereinbarte den Verkauf eines 11-prozentigen Anteils am Vietnam-Geschäft von Highlands Coffee an Viet Thai International JSC. Der Abschluss unterlag üblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Zustimmungen bestehender Aktionäre.
- Sep 2026: Die südkoreanische Hühnchenkette bhc eröffnete am 12. September ihre erste Vietnam-Filiale im Vincom Plaza Phan Van Tri in Ho-Chi-Minh-Stadt.
- Aug 2026: Ho-Chi-Minh-Stadt forderte strengere Lebensmittelsicherheitskontrollen in Schul- und Industrieküchen, einschließlich Prüfungen von Mahlzeitenlieferanten und der Zutatenherkunft, Mitarbeiterschulungen sowie regelmäßige und unangekündigte Inspektionen.
Umfang und Methodik
Segmentierungsübersicht
| Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Pubs |
| Café | ||
| Saft-/Smoothie-/Dessert-Bars | ||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeshops | ||
| Cloud-Kitchen | ||
| Vollservice-Restaurants | Nach Küche | Asiatisch |
| Europäisch | ||
| Lateinamerikanisch | ||
| Nahöstlich | ||
| Nordamerikanisch | ||
| Sonstige Vollservice-Restaurant-Küchen | ||
| Schnellservice-Restaurants | Nach Küche | Bäckereien |
| Burger | ||
| Speiseeis | ||
| Fleischbasierte Küchen | ||
| Pizza | ||
| Sonstige Schnellservice-Restaurant-Küchen |
| Kettenrestaurants |
| Unabhängige Betriebsstätten |
| Freizeit |
| Unterkunft |
| Einzelhandel |
| Eigenständig |
| Reise |
| Vor-Ort-Verzehr |
| Mitnahme |
| Lieferung |
| Nach Foodservice-Typ | Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Pubs |
| Café | |||
| Saft-/Smoothie-/Dessert-Bars | |||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeshops | |||
| Cloud-Kitchen | |||
| Vollservice-Restaurants | Nach Küche | Asiatisch | |
| Europäisch | |||
| Lateinamerikanisch | |||
| Nahöstlich | |||
| Nordamerikanisch | |||
| Sonstige Vollservice-Restaurant-Küchen | |||
| Schnellservice-Restaurants | Nach Küche | Bäckereien | |
| Burger | |||
| Speiseeis | |||
| Fleischbasierte Küchen | |||
| Pizza | |||
| Sonstige Schnellservice-Restaurant-Küchen | |||
| Nach Betriebsstätte | Kettenrestaurants | ||
| Unabhängige Betriebsstätten | |||
| Nach Standort | Freizeit | ||
| Unterkunft | |||
| Einzelhandel | |||
| Eigenständig | |||
| Reise | |||
| Nach Servicetyp | Vor-Ort-Verzehr | ||
| Mitnahme | |||
| Lieferung | |||
Marktdefinition
- VOLLSERVICE-RESTAURANTS - Eine Foodservice-Betriebsstätte, bei der Kunden an einem Tisch platziert werden, ihre Bestellung einem Servicemitarbeiter aufgeben und am Tisch bedient werden.
- SCHNELLSERVICE-RESTAURANTS - Eine Foodservice-Betriebsstätte, die Kunden Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Speiseangebote zu niedrigeren Preisen bietet. Kunden bedienen sich in der Regel selbst und tragen ihr eigenes Essen zu ihren Tischen.
- CAFÉS UND BARS - Eine Art von Foodservice-Unternehmen, das Bars und Pubs umfasst, die lizenziert sind, alkoholische Getränke zum Konsum auszuschenken, Cafés, die Erfrischungen und leichte Speisen anbieten, sowie Spezialitäten-Tee- und Kaffeeshops, Dessert-Bars, Smoothie-Bars und Saft-Bars.
- CLOUD-KITCHEN - Ein Foodservice-Unternehmen, das eine gewerbliche Küche ausschließlich zur Zubereitung von Speisen für Lieferung oder Abholung nutzt, ohne Gäste vor Ort.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Weißer Thun | Es ist eine der kleinsten Thunfischarten, die in sechs verschiedenen, weltweit bekannten Beständen im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean sowie im Mittelmeer vorkommt. |
| Angus-Rind | Es handelt sich um Rindfleisch, das von einer bestimmten Rinderrasse stammt, die ursprünglich aus Schottland stammt. Für das Gütesiegel „Certified Angus Beef” ist eine Zertifizierung der Amerikanischen Angus-Vereinigung (American Angus Association) erforderlich. |
| Asiatische Küche | Sie umfasst Vollservice-Angebote in Restaurants, die Küchen aus Kulturen wie der chinesischen, indischen, koreanischen, japanischen, bengalischen, südostasiatischen usw. anbieten. |
| Durchschnittlicher Bestellwert | Es ist der Durchschnittswert aller Bestellungen, die Kunden in einer Foodservice-Betriebsstätte aufgeben. |
| Speck | Es ist gesalzenes oder geräuchertes Fleisch, das vom Rücken oder den Seiten eines Schweines stammt. |
| Bars und Pubs | Es ist ein Trinklokal, das lizenziert ist, alkoholische Getränke zum Konsum vor Ort auszuschenken. |
| Black Angus | Es handelt sich um Rindfleisch, das von einer schwarz gefärbten Rinderrasse ohne Hörner stammt. |
| BRC | Britisches Einzelhandelskonsortium (British Retail Consortium) |
| Burger | Es ist ein Sandwich, das aus einem oder mehreren gegarten Rinderhackfleisch-Patties besteht, die in einer aufgeschnittenen Brot- oder Brötchenrolle platziert werden. |
| Café | Es ist eine Foodservice-Betriebsstätte, die verschiedene Erfrischungen (hauptsächlich Kaffee) und leichte Mahlzeiten serviert. |
| Cafés und Bars | Es ist eine Art von Foodservice-Unternehmen, das Bars und Pubs umfasst, die lizenziert sind, alkoholische Getränke zum Konsum auszuschenken, Cafés, die Erfrischungen und leichte Speisen anbieten, sowie Spezialitäten-Tee- und Kaffeeshops, Dessert-Bars, Smoothie-Bars und Saft-Bars. |
| Cappuccino | Es ist ein italienisches Kaffeegetränk, das traditionell mit gleichen Teilen Doppelespresso, aufgeschäumter Milch und Milchschaum zubereitet wird. |
| CFIA | Kanadische Lebensmittelinspektionsbehörde (Canadian Food Inspection Agency) |
| Kettenrestaurant | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte, die Marken teilt, an mehreren Standorten betrieben wird, eine zentrale Unternehmensführung hat und standardisierte Geschäftspraktiken anwendet. |
| Hähnchen-Tender | Es bezeichnet Hähnchenffleisch, das aus den Musculus pectoralis minor eines Huhns gewonnen wird. |
| Cloud-Kitchen | Es ist ein Foodservice-Unternehmen, das eine gewerbliche Küche ausschließlich zur Zubereitung von Speisen für Lieferung oder Abholung nutzt, ohne Gäste vor Ort. |
| Cocktail | Es ist ein alkoholisches Mischgetränk, das entweder mit einem einzelnen Spirituosen oder einer Kombination von Spirituosen hergestellt und mit anderen Zutaten wie Säften, aromatisierten Sirups, Tonic Water, Shrubs und Bitters gemischt wird. |
| Edamame | Es ist ein japanisches Gericht, das mit Sojabohnen (vor dem Reifen oder Aushärten geerntet) und in der Hülse gekocht zubereitet wird. |
| EFSA | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority) |
| ERS | Wirtschaftsforschungsdienst des US-Landwirtschaftsministeriums (Economic Research Service of the USDA) |
| Espresso | Es ist eine konzentrierte Kaffeezubereitung, die in Shots serviert wird. |
| Europäische Küche | Sie umfasst Vollservice-Angebote in Restaurants, die Küchen aus Kulturen wie der italienischen, französischen, deutschen, englischen, niederländischen, dänischen usw. anbieten. |
| FDA | Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration) |
| Filet Mignon | Es ist ein Fleischstück, das vom schmaleren Ende des Filets entnommen wird. |
| Flanken-Steak | Es ist ein Rindfleischschnitt, der aus der Flanke entnommen wird, die vor dem hinteren Viertel einer Kuh liegt. |
| Foodservice | Es bezeichnet den Teil der Lebensmittelindustrie, der Unternehmen, Einrichtungen und Firmen umfasst, die Mahlzeiten außer Haus zubereiten. Es umfasst Restaurants, Schulen und Krankenhausmensen, Cateringbetriebe und viele andere Formate. |
| Frankfurter | Auch bekannt als Frankfurter Würstchen oder Würstchen, ist es eine Art stark gewürzter Räucherwurst, die in Österreich und Deutschland beliebt ist. |
| FSANZ | Lebensmittelstandards Australien Neuseeland (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsservice (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Lebensmittelsicherheits- und -Standards-Behörde Indiens (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Vollservice-Restaurant | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte, bei der Kunden an einem Tisch platziert werden, ihre Bestellung einem Servicemitarbeiter aufgeben und am Tisch bedient werden. |
| Geisterkücche | Es bezeichnet eine Cloud-Kitchen. |
| GLA | Bruttovermietbare Fläche (Gross Leasable Area) |
| Gluten | Es ist eine Familie von Proteinen, die in Getreide vorkommt, einschließlich Weizen, Roggen, Dinkel und Gerste. |
| Getreidemastfleisch | Es ist Rindfleisch von Rindern, die eine Diät erhalten haben, die mit Soja, Mais und anderen Zusatzstoffen ergänzt wurde. Getreidemastrindern können auch Antibiotika und Wachstumshormone verabreicht werden, um sie schneller zu mästen. |
| Grasgefüttertes Rindfleisch | Es ist Rindfleisch von Rindern, die ausschließlich mit Gras gefüttert wurden. |
| Schinken | Es bezeichnet das Schweinefleisch, das aus der Keule eines Schweines entnommen wird. |
| HoReCa | Hotels, Restaurants und Cafés |
| Unabhängige Betriebsstätte | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte, die mit einer einzelnen Betriebsstätte betrieben wird oder als kleine Kette mit nicht mehr als drei Standorten strukturiert ist. |
| Saft | Es ist ein Getränk, das durch Extraktion oder Pressen der natürlichen Flüssigkeit aus Früchten und Gemüse gewonnen wird. |
| Lateinamerikanisch | Es umfasst Vollservice-Angebote in Restaurants, die Küchen aus Kulturen wie der mexikanischen, brasilianischen, argentinischen, kolumbianischen usw. anbieten. |
| Latte | Es ist ein milchbasierter Kaffee, der aus einem oder zwei Shots Espresso, aufgeschäumter Milch und einer dünnen Schicht aufgeschäumter Milch besteht. |
| Freizeit | Es bezeichnet Foodservice, der als Teil eines Freizeitunternehmens angeboten wird, wie Sportstadien, Zoos, Kinos und Museen. |
| Unterkunft | Es bezeichnet Foodservice-Angebote in Hotels, Motels, Pensionen, Ferienhäusern usw. |
| Macchiato | Es ist ein Espresso-Kaffeegetränk mit einer kleinen Menge Milch, üblicherweise aufgeschäumt. |
| Fleischbasierte Küchen | Dazu gehören Speisen wie gebratenes Hühnchen, Steak, Rippchen usw., bei denen Fleisch die primäre Zutat des Gerichts ist. |
| Nahöstliche Küche | Sie umfasst Vollservice-Angebote in Restaurants, die Küchen aus Kulturen wie der arabischen, libanesischen, iranischen, israelischen usw. anbieten. |
| Mocktail | Es ist ein nicht-alkoholisches Mischgetränk. |
| Mortadella | Es ist eine große italienische Wurst oder ein Aufschnitt aus fein gehacktem oder gemahlenem hitzebehandeltem Schweinefleisch, das mindestens 15 % kleine Würfel Schweinefett enthält. |
| Nordamerikanisch | Es umfasst Vollservice-Angebote in Restaurants, die Küchen aus Kulturen wie der amerikanischen, kanadischen, karibischen usw. anbieten. |
| Pastrami | Es bezeichnet ein stark gewürztes geräuchertes Rindfleisch, das typischerweise in dünnen Scheiben serviert wird. |
| PDO | Geschützte Ursprungsbezeichnung (Protected Designation of Origin): Es ist der Name einer geografischen Region oder eines bestimmten Gebietes, das durch offizielle Regeln anerkannt ist, um bestimmte Lebensmittel mit besonderen, standortbezogenen Eigenschaften herzustellen. |
| Pepperoni | Es ist eine amerikanische Variante von würzigem Salami aus gepökeltem Fleisch. |
| Pizza | Es ist ein Gericht, das typischerweise aus flach gedrücktem Brotteig besteht, der mit einer herzhaften Mischung, üblicherweise Tomaten und Käse, sowie häufig anderen Belägen bestrichen und gebacken wird. |
| Primärschnitte | Es bezeichnet die wichtigsten Abschnitte des Tierkörpers. |
| Schnellservice-Restaurant | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte, die Kunden Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Speiseangebote zu niedrigeren Preisen bietet. Kunden bedienen sich in der Regel selbst und tragen ihr eigenes Essen zu ihren Tischen. |
| Einzelhandel | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte innerhalb eines Einkaufszentrums, Shoppingkomplexes oder eines gewerblichen Immobiliengebäudes, in dem auch andere Unternehmen tätig sind. |
| Salami | Es ist eine gepökelte Wurst aus fermentiertem und luftgetrocknetem Fleisch. |
| Gesättigte Fettsäuren | Es ist eine Art Fett, bei dem die Fettsäureketten ausschließlich Einfachbindungen aufweisen. Es gilt allgemein als ungesund. |
| Wurst | Es ist ein Fleischprodukt aus fein gehacktem und gewürztem Fleisch, das frisch, geräuchert oder gepökelt sein kann und dann in der Regel in eine Hülle gefüllt wird. |
| Jakobsmuschel | Es ist eine essbare Meeresfrüchte-Muschel, ein Weichtier mit einer gerippten Schale aus zwei Teilen. |
| Seitan | Es ist ein pflanzlicher Fleischersatz aus Weizengluten. |
| Selbstbedienungskiosk | Es bezeichnet ein Selbstbestellungs-Kassensystem (POS), über das Kunden ihre eigenen Bestellungen an Kiosken aufgeben und bezahlen, was einen vollständig kontaktlosen und reibungslosen Service ermöglicht. |
| Smoothie | Es ist ein Getränk, das hergestellt wird, indem alle Zutaten in einen Behälter gegeben und gemeinsam verarbeitet werden, ohne das Fruchtfleisch zu entfernen. |
| Spezialitäten-Kaffee- und Teeshops | Es bezeichnet eine Foodservice-Betriebsstätte, die ausschließlich verschiedene Arten von Tee oder Kaffee serviert. |
| Eigenständig | Es bezeichnet Restaurants mit einer unabhängigen Infrastruktur, die nicht mit einem anderen Unternehmen verbunden ist. |
| Sushi | Es ist ein japanisches Gericht aus zubereitetem Essig-Reis, üblicherweise mit etwas Zucker und Salz, begleitet von einer Vielzahl von Zutaten, wie Meeresfrüchten – oft roh – und Gemüse. |
| Reise | Es bezeichnet Foodservice-Angebote wie Flugzeugverpflegung, gastronomische Verpflegung in Fernzügen und Foodservice auf Kreuzfahrtschiffen. |
| Virtuelle Küche | Es bezeichnet eine Cloud-Kitchen. |
| Wagyu-Rindfleisch | Es ist Rindfleisch von einer der vier Rassen einer schwarzen oder roten japanischen Rinderrasse, die für ihr stark marmoriertes Fleisch geschätzt wird. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizierung der Schlüsselvariablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: Aufbau eines Marktmodells: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in Nominalwerten. Die Inflation wird für den durchschnittlichen Bestellwert berücksichtigt und entsprechend den vorhergesagten Inflationsraten in den jeweiligen Ländern prognostiziert.
- Schritt 3: Validierung und Finalisierung: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über verschiedene Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
