Marktgröße und Marktanteil für den Bau von Transportinfrastruktur in den Vereinigten Staaten
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 233.03 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 242.8 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 298.12 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 4.19% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Marktanalyse für den Bau von Transportinfrastruktur in den Vereinigten Staaten von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für den Bau von Transportinfrastruktur in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich von 233,03 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 242,8 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 einen Wert von 298,12 Milliarden USD bei einer CAGR von 4,19 % über den Zeitraum 2026–2031 erreichen. Umfangreiche Bundesmittel im Rahmen des Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetzes (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA), steigende Mittelzuweisungen auf Staatsebene und eine wachsende Beteiligung privaten Kapitals tragen dazu bei, diesen Wachstumsschwung aufrechtzuerhalten. Öffentliche Mittel bleiben der finanzielle Anker des Marktes, doch öffentlich-private Partnerschaften beschleunigen die Realisierungszeiträume komplexer Großprojekte. Schienenverkehr, Luftfahrt und Ladekorridore für Elektrofahrzeuge (EV) entwickeln sich zu ergänzenden Schwerpunkten neben dem ausgedehnten Fernstraßennetz des Landes. Auftragnehmer begegnen dem Mangel an Fachkräften und Materialkostenschwankungen durch Investitionen in digitale Arbeitsabläufe und modulare Methoden, was Produktivitätssteigerungen fördert, die die Kosteninflation teilweise ausgleichen. Dennoch bestehen Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit Finanzierungslücken und volatilen Inputpreisen, insbesondere in ländlichen Landkreisen und kleinen Ballungsräumen.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Typ führte der Straßenverkehr im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 54,60 % am Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA, während der Schienenverkehr mit einer prognostizierten CAGR von 5,18 % das schnellste Wachstum bis 2031 verzeichnen soll.
- Nach Bauart entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 60,30 % der Marktgröße des Marktes für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA auf Neubauten, der bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,95 % wachsen wird.
- Nach Investitionsquelle entfielen im Jahr 2025 75,20 % der Ausgaben auf öffentliche Mittel; das Segment des privaten Kapitals schreitet mit einer CAGR von 5,32 % voran, was tiefere Pipelines für öffentlich-private Partnerschaften widerspiegelt.
- Nach Geografie beanspruchte Texas im Jahr 2025 einen Anteil von 10,85 % der Ausgaben und soll zwischen 2026 und 2031 eine CAGR von 4,86 % verzeichnen – der höchste Wert unter allen Bundesstaaten.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des Marktes für den Bau von Transportinfrastruktur in den Vereinigten Staaten
Analyse der Auswirkungen der Treiber*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Laufende Bundes- und Landesschieneninitiativen | +1.2% | Nordost-Korridor, Kalifornien, Texas | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Frachtanbindung im E-Commerce | +0.9% | Urbane Logistikzentren und Hafenregionen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Programme zur Flughafenrevitalisierung | +0.8% | Großstadtflughäfen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Landesweiter Ausbau der EV-Ladeinfrastruktur | +0.7% | Kalifornien, New York, Florida, Texas, nationale Korridore | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Laufende Bundes- und Landesschieneninitiativen zur Unterstützung von Fernverkehrs- und Regionalkorridorausbauten
Die im IIJA verankerten 66 Milliarden USD für den Schienenverkehr lösen eine Welle von Projekten aus, die auf Kapazitäts-, Sicherheits- und Fahrgastserviceverbesserungen abzielen. Seit Januar 2025 hat das Förderprogramm zur Beseitigung von Bahnübergängen (Railroad Crossing Elimination Grant Program) 1,1 Milliarden USD für 123 Projekte bewilligt und damit Engpässe beseitigt, die sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr verlangsamen. Das Ziel von Amtrak, bis 2040 64 Millionen Fahrgäste zu befördern – gegenüber 33 Millionen vor der Pandemie – schärft den Fokus auf zweigleisigen Ausbau, Signalisierungsaufrüstungen und Bahnhofsrenovierungen. Private Bahnbetreiber ergänzen die Bundesausgaben; der 200 Millionen USD schwere Frachtkorridorausbau von Norfolk Southern in Alabama ist ein Beispiel für diese Synergie.
Expansion des E-Commerce treibt den landesweiten Bedarf an Frachtterminals, Lagerhaltung und intermodaler Anbindung
Die steigenden E-Commerce-Umsätze erhöhen den Bedarf an Frachtterminalkapazitäten, kurzstreckigen Schienenstichbahnen und Depots für die letzte Meile der Zustellung. Der Frachtplan 2024 von Colorado nennt den steigenden Paketverkehr als Katalysator für die Umgestaltung intermodaler Umschlagplätze. Die Kosten für den Lagerhausbau stiegen zwischen 2020 und 2023 um 38 %, bevor sie sich 2024 stabilisierten, was die Kapitalintensität von Logistikimmobilien unterstreicht. Containerisierte Frachtbewegungen erreichten 2024 Rekordhöhen und dehnten die Terminalkapazitäten weiter aus.
Programme zur Flughafenrevitalisierung treiben Terminalerweiterungen, Startbahnsanierungen und Sicherheitsverbesserungen voran
Laufende Programme zur Flughafenrevitalisierung in den gesamten Vereinigten Staaten transformieren die Luftfahrtinfrastruktur grundlegend, mit einem starken Fokus auf die Modernisierung von Terminaleinrichtungen, die Erweiterung der Startbahnkapazitäten und die Integration multimodaler Anbindungen. Unterstützt durch das Flughafen-Terminal-Programm (Airport Terminal Program), das jährlich rund 1 Milliarde USD bereitstellt, rüsten Flughäfen kritische Komponenten wie Gates, Gepäckabfertigungssysteme und Passagierzugangspunkte auf.
Große Investitionsprogramme wie die 1,3 Milliarden USD schwere SMForward-Initiative des Sacramento International Airport und der 7 Milliarden USD umfassende Erweiterungsplan des Miami International Airport verdeutlichen das Ausmaß der Investitionen zur Bewältigung der künftigen Nachfrage. Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration) sollen die Fluggastzahlen bis 2033 um 38 % steigen, was den Bedarf an verlängerten Startbahnen, fortschrittlichen Sicherheitssystemen und nahtlosen intermodalen Umstiegseinrichtungen weiter antreibt. Diese Programme unterstreichen ein übergreifendes Bekenntnis von Bund und Ländern zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, Effizienz und des Fluggasterlebnisses im gesamten US-amerikanischen Flughafennetz.
Landesweiter Ausbau der EV-Infrastruktur integriert Ladestationen in Fernstraßennetze und städtische Zentren
Der rasche Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber für den Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA. Bis Ende 2024 waren über 183.000 öffentliche Ladepunkte, darunter 43.152 Gleichstrom-Schnellladegeräte, in Betrieb genommen worden, was die steigende Nachfrage nach EV-fähigen Transportkorridoren widerspiegelt. Im Rahmen des NEVI-Formelprogramms strebt die Bundesregierung an, bis 2030 500.000 öffentliche Ladegeräte zu installieren, unterstützt durch 7,5 Milliarden USD aus dem IIJA.
Jüngste Mittelzuweisungen, darunter 635 Millionen USD, die im Januar 2025 bekanntgegeben wurden, um 11.500 Ladepunkte in 27 Bundesstaaten hinzuzufügen, kurbeln die Bautätigkeit an, insbesondere in unterversorgten Gebieten, an die zwei Drittel der Mittel fließen. Parallel dazu planen Versorgungsunternehmen, 5,3 Milliarden USD in die Modernisierung der Stromnetze zu investieren, um die prognostizierten 78,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf US-amerikanischen Straßen bis 2035 zu versorgen. Diese Investitionen stimulieren die Nachfrage nach Tiefbauarbeiten, elektrischer Infrastruktur und Straßenrandfazilitäten und festigen die EV-Infrastruktur als transformative Kraft in der US-amerikanischen Verkehrsentwicklung.
Analyse der Auswirkungen der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Lücken bei den Bundes-Landes-Kofinanzierungsmitteln | -0.6% | Ländliche und wirtschaftlich benachteiligte Gebiete | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Fachkräftemangel im Baubereich | -0.8% | Wachstumsstarke Bundesstaaten, national | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Preisvolatilität bei Bauinputs | -0.7% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Lücken bei den Bundes-Landes-Kofinanzierungsanforderungen verursachen Engpässe bei Transportprojekten in unterversorgten Regionen
Der Kongress-Forschungsdienst (Congressional Research Service) prognostiziert ein jährliches Defizit von 40 Milliarden USD im Fernstraßen-Treuhandfonds (Highway Trust Fund) bis zum Ende des Jahrzehnts, wenn die derzeitigen Ausgaben anhalten. Ländliche Landkreise verfügen oft nicht über den fiskalischen Spielraum, um Kofinanzierungsmittel bereitzustellen, was Brückensanierungen, Straßenverbreiterungen und ländliche Nahverkehrsknoten verzögert. Geplante Kürzungen im Entwurf der fortlaufenden Entschließung des Repräsentantenhauses würden 2 Milliarden USD streichen, die für lokale Sicherheitsprojekte vorgesehen waren, und damit bereits dünne Kapitalzuflüsse weiter verschlechtern.
Weitverbreiteter Fachkräftemangel treibt höhere Baukosten und Projektverzögerungen
Der US-amerikanische Markt für den Bau von Transportinfrastruktur steht trotz eines jüngsten Rückgangs der offenen Stellen im Baubereich auf 248.000 im April 2025 unter dem Druck eines anhaltenden Fachkräftemangels. Der Lohndruck bleibt akut, wobei der durchschnittliche Stundenlohn auf 36,05 USD gestiegen ist[2]Engineering News-Record, "BLS: Offene Stellen im Baubereich sind im April gesunken" , was den intensiven Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte widerspiegelt. Diese Fachkräftelücke treibt die Baukosten weiter in die Höhe und trägt zu Verzögerungen bei wichtigen Infrastrukturprojekten bei, insbesondere bei solchen, die spezialisierte Fachkenntnisse in den Bereichen Nahverkehr, Elektrotechnik und Brückenbau erfordern. Erschwerend kommt hinzu, dass die bestehenden Ausbildungspipelines nicht auf den Marktbedarf abgestimmt sind, was die Fähigkeit der Branche einschränkt, die steigende Nachfrage trotz umfangreicher Bundesfinanzierung zu decken.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Typ: Straßenverkehr dominiert Infrastrukturinvestitionen
Das Straßenverkehrssegment behauptete im Jahr 2025 seine Führungsposition mit einem Anteil von 54,60 % an den Gesamtausgaben. Fernstraßen bleiben das Rückgrat der US-amerikanischen Mobilität, und die Investoren haben dies zur Kenntnis genommen: Auftragserteilungen für Fernstraßen und Brücken erreichten 2024 mit 121 Milliarden USD einen Rekordwert. Die Bundesunterstützung ist ebenfalls stark. Das Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetz (IIJA) hat bis 2026 rund 350 Milliarden USD für Fernstraßenprogramme bereitgestellt, während die Biden-Harris-Regierung für das Haushaltsjahr 2025 62 Milliarden USD an die Bundesstaaten überwies – 18,8 Milliarden USD mehr als im Haushaltsjahr 2021. Branchenführer wie Bechtel, AECOM und Skanska konkurrieren um neue Autobahnerweiterungen und Brückensanierungen, die alternde Anlagen modernisieren.
Der Schienenverkehr wächst am schnellsten, mit einer prognostizierten CAGR von 5,18 % für 2026–2031. Eine Bundesfinanzspritze von 66 Milliarden USD im Rahmen des IIJA ist der Hauptkatalysator. Im Januar 2025 vergab die Bundeseisenbahnbehörde (Federal Railroad Administration) 1,1 Milliarden USD für 123 Projekte zur Beseitigung von Bahnübergängen und zur Verbesserung der Sicherheit. Das Luftverkehrssegment profitiert von einem jährlichen Flughafen-Terminal-Programm in Höhe von 1 Milliarde USD, das Terminalausbauten finanziert. Häfen und Binnenwasserstraßen erhalten weitere 450 Millionen USD durch das Programm zur Entwicklung der Hafeninfrastruktur (Port Infrastructure Development Program) für das Haushaltsjahr 2025. Bessere Verbindungen zwischen diesen Verkehrsträgern sind nun unerlässlich: Der Frachtplan 2024 von Colorado hebt intermodale Projekte hervor, die Fernstraßen, Schienenstichbahnen und Verteilerzentren aufeinander abstimmen, um die E-Commerce-Frachtfnachfrage zu erfüllen.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente verfügbar nach Berichterwerb
Nach Bauart: Neubau behebt Kapazitätsengpässe
Neubauten entfielen im Jahr 2025 auf 60,30 % der Marktgröße des Marktes für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 4,95 % wachsen, unterstützt durch einen prognostizierten Anstieg der Baubeginne von 8,5 % im Jahr 2025. Großprojektpipelines umfassen Terminalarbeiten im Wert von 49 Milliarden USD und Fernstraßenerweiterungen im Wert von 33 Milliarden USD. Kapazitätsgetriebene Projekte in den schnell wachsenden Ballungsräumen des Sun Belt betonen zusätzliche Fahrspuren, Überführungen und gebührenpflichtige Managed-Lane-Abschnitte – jedes davon erfordert umfangreiche Rechtserwerbe und komplexe Bauphasenpläne, was großen, vertikal integrierten Auftragnehmern zugute kommt.
Renovierungsmaßnahmen sind zwar langsamer wachsend, bleiben aber für die Instandhaltung von Bestandsanlagen entscheidend. Der Infrastruktur-Bewertungsbericht 2025 der Amerikanischen Gesellschaft der Bauingenieure (American Society of Civil Engineers) hat die Gesamtinfrastrukturwerte angehoben, jedoch einen Sanierungsrückstand von 3,7 Billionen USD hervorgehoben. Anlagenbetreiber bündeln Reparaturumfänge in größere Korridorausbauten, um Nutzerunterbrechungen zu begrenzen. Digitale Zwillingsmodelle und Realitätserfassungsscans sind inzwischen Standard in Designpaketen, was die Präzision von Sanierungsplänen verbessert – eine Praxis, die zunehmend in der gesamten US-amerikanischen Branche für den Bau von Transportinfrastruktur verankert ist.
Nach Investitionsquelle: Privates Kapital beschleunigt das Wachstum
Öffentliche Mittel verankern nach wie vor 75,20 % der Ausgaben, doch die CAGR von 5,32 % des privaten Kapitals bis 2031 signalisiert einen Wandel der Finanzierungsdynamik. Die Pipeline des Build America Bureau vom Mai 2025 listet 12,7 Milliarden USD an Kreditunterstützungsanfragen auf, darunter den Ersatz des Midtown Bus Terminal und mehrere Beschaffungsvorhaben für Intercity-Schienenfahrzeuge. Versorgungsunternehmen leiten 5,3 Milliarden USD in EV-Ladenetze, was die privat finanzierten Arbeitsvolumina weiter steigert. Innovationen bei der Kapitalstruktur – Kombination aus TIFIA-Darlehen, Privatplatzierungsanleihen und Eigenkapitaltranchen – erschließen Zeitpläne, die sonst durch öffentliche Haushaltsbeschränkungen behindert würden, und stärken die Wertschöpfung im gesamten Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente verfügbar nach Berichterwerb
Geografische Analyse
Texas beanspruchte im Jahr 2025 einen Anteil von 10,85 % der Ausgaben und soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,86 % wachsen – die höchste Wachstumsbahn im Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA. Das Einheitliche Transportprogramm (Unified Transportation Program) im Wert von 148 Milliarden USD reserviert 43 Milliarden USD für die Straßenentwicklung und -erhaltung und antizipiert einen Bevölkerungsanstieg von 34 % bis 2050. Über 3.181 öffentlich zugängliche Ladestandorte positionieren Texas für eine beschleunigte EV-Akzeptanz. Frachtkorridorausbauten und Verbesserungen an Grenzübergängen verstärken die logistische Wettbewerbsfähigkeit des Bundesstaates.
Kalifornien bleibt ein Schwergewicht, trotz der 4,3 Milliarden USD schweren Umschichtungen im Verkehrshaushalt des Gouverneurs für das Haushaltsjahr 2024/25. Der Bundesstaat führt mit 15.673 Ladestandorten und stellt im Rahmen seines NEVI-Plans über zwei Finanzierungsausschreibungen über 1.100 neue EV-Ladepunkte bereit. Senate Bill 1 stimuliert weiterhin die wirtschaftliche Leistung auf Landkreisebene und stärkt die Baunachfrage. Fördermittel für nachhaltiges Verkehrsplanen priorisieren Klimawiderstandsfähigkeit, multimodalen Zugang und emissionsfreie Frachtkorridore.
New York, Florida und Illinois bilden die verbleibenden Top-5-Ausgabenträger. Der vorgeschlagene 68,4 Milliarden USD umfassende MTA-Kapitalplan von New York verbessert die Zugänglichkeit des U-Bahn-Netzes und die Beschaffung von Schienenfahrzeugen. Florida beobachtet die Inputkosten genau; Asphalt fiel Anfang 2025 um 8,1 % auf 167 USD pro Tonne und entlastete den Fernstraßenhaushalt leicht. Illinois nutzt IIJA-Mittel zur Modernisierung von Binnenwasserstraßen, die für den Getreideexport des Mittleren Westens entscheidend sind. Regionen ohne ausreichende fiskalische Kapazitäten kämpfen weiterhin mit Kofinanzierungslücken, was die Versorgungsungleichheiten im gesamten Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA vergrößert.
Regulatorisches Umfeld
Bundesgeförderte Verkehrsbauprojekte unterliegen in erster Linie dem US-Verkehrsministerium (USDOT) und modalen Behörden wie der Federal Highway Administration (FHWA) und der Federal Railroad Administration (FRA), wobei die Durchführung von Highway-Programmen an die Anforderungen von Title 23 sowie die Aufsicht der FHWA über Pläne, Spezifikationen und Kostenschätzungen (PS&E) gebunden ist. Ein zentraler Compliance-Hebel für Projekteingaben ist die Buy America/Build America, Buy America Act (BABA)-Abdeckung für Eisen, Stahl, gefertigte Produkte und Baumaterialien, die bei bundesgeförderten Projekten verwendet werden, was sich direkt auf Beschaffung, Einreichungen und Dokumentation über Highway-, Brücken- und EV-Ladeinfrastrukturbereiche auswirkt.
Auch das Timing der Politik ist mit Blick auf 2026 ein Faktor. Das USDOT hat die Haushaltsprioritäten für das Geschäftsjahr 2026 vorangetrieben (Gesamthaushalt von 147,1 Milliarden USD, einschließlich der IIJA-Vorausbewilligungen), und die FHWA hat weiterhin Standards und Ausnahmeregelungen für Eigentümer und Auftragnehmer präzisiert. Die FHWA veröffentlichte im Januar 2026 Korrekturen (Errata) zu den FP-24 Standard Specifications und schlug im Februar 2026 Änderungen an einer Buy-America-Ausnahmeregelung für Elektrofahrzeug-Ladestationen vor, was auf eine engere Verknüpfung zwischen dem Ausbau der NEVI-Korridore und der Einhaltung der Inlandsanteil-Vorgaben hindeutet. Getrennt davon treten im Oktober 2026 neue Buy-America-Anforderungen für gefertigte Produkte mit einem Schwellenwert von 55 % Inlandskomponentenkosten in Kraft, was die Compliance-Anforderungen für ausrüstungsintensive Bereiche wie ITS, Beleuchtung und Ladehardware erhöht.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette umfasst Planung und Finanzierung (USDOT/FHWA, FRA, FAA, Hafenbehörden, staatliche DOTs und MPOs), Design und Programmmanagement (AECOM, Jacobs, HDR, Parsons und ähnliche A/E-Firmen), Bauausführung (Generalunternehmer im Tiefbau und Design-Build-Teams wie Bechtel, Kiewit, Skanska, Fluor, Granite, Walsh) sowie Material- und Ausrüstungslieferanten (Zuschlagstoffe, Asphalt, Zement, Stahl, Fertigteile, Signal- und Elektrifizierungssysteme, Ladegeräte und Netzanschlussausrüstung). Die Umsetzung stützt sich zunehmend auf Finanzierungs- und Beschaffungsmechanismen, die parallel zur traditionellen Vergabe laufen, einschließlich Bundeskrediten und ÖPP-Strukturen. So verzeichnete die Pipeline des Build America Bureau im Mai 2025 Kreditunterstützungsanträge in Höhe von 12,7 Milliarden USD, die groß angelegte, komplexe Pakete unterstützen und Engineering sowie vorbereitende Arbeiten vorziehen.
Angebotsseitige Einschränkungen prägen weiterhin Kosten- und Terminergebnisse bei Verkehrsprojekten, wobei wiederkehrende Engpässe für Artikel wie Aluminiumkomponenten (Mastarme, Masten, Schilder), Glasperlen für Fahrbahnmarkierungen, Glasfaserkabel, Epoxidharz sowie Kunststoffrohre und -leitungen genannt werden. Buy-America/BABA-Compliance- und Ausnahmeprozesse fügen dem Beschaffungsprozess zusätzliche Schritte hinzu, und die Ausschreibungstiefe war bei bundesgeförderten Arbeiten im Vergleich zu den Normen vor 2022 geringer, was den Preiswettbewerb für Eigentümer beeinträchtigt. Auch der Mittelfluss wirkt sich auf die Ausführung aus: Bis April 2025 hatte das USDOT 59 % der verfügbaren IIJA-Mittel gebunden, was den Druck auf Behörden und Auftragnehmer erhöht, Arbeiten zu bündeln und zu vergeben, bevor die aktuelle Programmermächtigung für den Oberflächenverkehr am 30. September 2026 ausläuft.
Wettbewerbslandschaft
Der US-amerikanische Markt für den Bau von Transportinfrastruktur ist mäßig konzentriert, wobei große Unternehmen wie Bechtel Corp., Fluor Corp., AECOM, Skanska, Kiewit und Turner Construction die Ausführung großangelegter Projekte anführen. Diese Unternehmen spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der nationalen Infrastrukturentwicklung, insbesondere bei komplexen Vorhaben mit hohem Wert. Zunehmend werden digitale Fähigkeiten und starke ESG-Eigenschaften zu wichtigen Differenzierungsmerkmalen bei der Sicherung von Projektangeboten und der Aufrechterhaltung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.
Fluor Corp. erzielte 2023 einen Umsatz von 15,5 Milliarden USD, wobei 76 % des Auftragsbestands nun erstattungsfähig sind, was auf eine Präferenz für risikoärmere Vertragsstrukturen hindeutet. Skanska USA erprobt KI-gestützte Geräteverfolgung, um Stillstandzeiten zu reduzieren und den CO₂-Fußabdruck zu verringern.
Die Fusions- und Akquisitionsaktivität bleibt lebhaft: Home Depots Kauf von SRS Distribution für 18,3 Milliarden USD und Quikretes Übernahme von Summit Materials für 6 Milliarden USD sind Beispiele für eine vorgelagerte Konsolidierung zur Sicherung von Materialversorgungsketten. Spezialauftragnehmer sichern sich Nischen bei EV-Ladeinstallationen und klimaresilienten Renovierungen, was das Wettbewerbsfeld erweitert und den Markt für den Bau von Transportinfrastruktur in den USA dynamisch hält.
Branchenführer im Bau von Transportinfrastruktur in den Vereinigten Staaten
Bechtel Corp.
Fluor Corp.
Kiewit Corp.
AECOM
Skanska USA
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Programmatische Chancen konzentrieren sich im Zeitfenster 2026, da Eigentümer verbleibende Formel- und Ermessensmittel in bauReife Pakete überführen, insbesondere bei Brücken, Highway-Korridoren und Sicherheitsverbesserungen. Ein konkreter Ankerpunkt ist die Finanzierungshöhe des Bridge Formula Program für das Geschäftsjahr 2026 (5,5 Milliarden USD), die den Ersatz, die Sanierung, den Erhalt und den Neubau von Brücken unterstützt. Dieser Umfang sorgt für wiederkehrende Nachfrage bei Tiefbau-Generalunternehmern und spezialisierten Brückensubunternehmern. Die FHWA öffnete 2026 auch weiterhin wettbewerbliche Förderkanäle, einschließlich NOFO-Aktivitäten für das Nationally Significant Federal Lands and Tribal Projects Program (GJ24-26), zur Unterstützung von Straßen- und Brückenprojekten in Bundesländereien und Stammesgebieten, wo Beschaffungswege und Compliance-Anforderungen von den typischen Vergaben der staatlichen DOTs abweichen.
Ein zweites Chancenthema ist der Übergang der digitalen Umsetzung und Dateninfrastruktur vom Pilotstadium in Eigentümer-Frameworks. Von März bis April 2026 engagierten sich Branchenorganisationen wie ARTBA beim USDOT für eine nationale Strategie zur digitalen Verkehrsinfrastruktur. Dies schafft Chancen für Anbieter und Auftragnehmer im Bereich standardisierter Datenumgebungen, BIM für Infrastruktur und Integration von Baumanagementsystemen, die Nacharbeiten bei mehrjährigen Korridorprogrammen reduzieren können. Auf der Schienenseite bietet die Veröffentlichung des Northeast Corridor Project Inventory 2026 durch die FRA im April 2026 einen klareren Pipeline-Referenzpunkt für Kapazität, ordnungsgemäße Instandhaltung sowie Bahnhofs- oder Korridor-Upgrades, die Träger in A/E-, vorbereitende und Gleis- und Systembaupakete umwandeln können, sobald Projekte in die finanzierte Umsetzung übergehen.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: Fluor schloss eine langfristige Vereinbarung mit Aramco zur Erbringung von Programmmanagement-Beratungsleistungen für Aramcos globale Kapitalprojekte. Obwohl es sich nicht um öffentliche Bauvorhaben in den USA handelt, stärkt die Vereinbarung die Positionierung von Fluor im Programmmanagement und bei der Umsetzung von Großprojekten, was beeinflussen kann, wie das Unternehmen Führungskapazitäten, Liefersysteme und Lieferkettenbeziehungen in seinem breiteren Infrastruktur- und Industrieportfolio zuweist.
- Mai 2026: Skanska gewann im Rahmen eines Joint Ventures einen Design-Build-Auftrag im Wert von 1,06 Milliarden USD von der Massachusetts Bay Transportation Authority zum Ersatz der North Station Draw One-Eisenbahnbrücke in Boston. Der Auftrag fügt der US-Pipeline ein bedeutendes Schienenbauprojekt hinzu und unterstreicht die anhaltende Nutzung großer Design-Build-Verträge für komplexe, räumlich beengte städtische Schieneninfrastruktur.
- Januar 2025: Die Biden-Harris-Regierung vergab 635 Millionen USD zur Errichtung von rund 11.500 öffentlichen EV-Ladestationen in 27 Bundesstaaten, mit ausdrücklichem Fokus auf benachteiligte Gemeinden. Die Finanzierung bringt mehr NEVI-bezogene Tiefbau- und Elektroarbeiten in die Beschaffung und erhöht die Nachfrage nach Auftragnehmern, die Versorgungsträgerkoordination, Standortarbeiten und Ausrüstungsinstallation im Rahmen der Bundesvorgaben für Inlandsanteil und Berichterstattung durchführen können.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt umfasst den Wert der Bautätigkeit im Zusammenhang mit Verkehrsinfrastruktur in den Vereinigten Staaten, wobei Arbeiten für Straßen und Brücken, Schiene und Nahverkehr, Flughäfen sowie Häfen oder Binnenwasserstraßen ausgeführt werden, einschließlich Neubau und umfassender Sanierungsarbeiten.
Ausschlüsse aus dem Anwendungsbereich: routinemäßige geringfügige Instandhaltung, alltägliche Ausbesserungsarbeiten und reine Gebäudearbeiten innerhalb von Terminals oder Bahnhöfen werden nicht berücksichtigt.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Typ
- Straßenverkehr
- Schienenverkehr
- Luftverkehr
- Häfen und Binnenwasserstraßen
- Nach Bauart
- Neubau
- Renovierung
- Nach Investitionsquelle
- Öffentlich
- Privat
- Nach Bundesstaaten
- Texas
- Kalifornien
- Florida
- New York
- Illinois
- Restliche USA
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Desk Research
Die Recherche beginnt mit der Kartierung öffentlicher Datensätze zu Ausgaben für Verkehrsbauprojekte und aktiven Projektpipelines, die anschließend mit dem Berichtsumfang abgeglichen werden. Wir stützen uns auf Quellen wie die Construction-Put-in-Place-Reihe des US Census Bureau, die Bureau of Transportation Statistics, Programmdaten der Federal Highway Administration und Finanzierungsmitteilungen der Federal Transit Administration. Wir greifen auch auf Veröffentlichungen des US DOT, der FAA und des USACE zurück, sofern modusbezogene Projektsignale verfügbar sind.
Danach gleichen wir dies mit Haushaltsdokumenten staatlicher DOTs, öffentlichen Beschaffungsportalen, geprüften Finanzberichten von Behörden sowie Unternehmensmeldungen und Investorenpräsentationen ab, die Auftragsbestand und Verkehrsexposition behandeln. An einigen Stellen nutzen wir zudem kostenpflichtige Datenbanken für Unternehmensfinanzdaten und -informationen, Nachrichten und Finanzdaten sowie Verträge und Ausschreibungen, um das Timing von Vergaben und die Größenordnung großer Pakete zu bestätigen. Die oben genannten Quellen sind beispielhaft, und es wurden viele weitere Referenzen zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärforschung dient dazu, die Annahmen aus der Desk Research, die das Gesamtergebnis am stärksten beeinflussen, einer Belastungsprobe zu unterziehen, etwa wie schnell Budgets in vergebene Arbeiten übergehen und wie sich Sanierung und Neubau je nach Modus mischen. Wir sprachen mit einer Mischung aus Auftragnehmern, Ingenieur- und Projektmanagementfirmen, Materiallieferanten und öffentlichen Eigentümern und validierten anschließend Preis- und Volumenlogik durch Folgeprüfungen in Regionen mit unterschiedlichen Finanzierungs- und Saisonmustern.
Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 37 % | CXOs: 12 % | |
| Mid-Tier: 45 % | Funktions-/Bereichsleiter: 41 % | |
| Kleinere Marktteilnehmer: 18 % | Manager: 47 % |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Dimensionierung beginnt mit einer Top-Down-Rekonstruktion des Verkehrsinfrastrukturbaus anhand öffentlicher Ausgaben und Indikatoren für erbrachte Bauleistungen und wird anschließend an den definierten Umfang von Neubau und umfassender Sanierung über alle Modi angepasst. Um Doppelzählungen zu vermeiden, trennen wir Finanzierungsankündigungen von tatsächlich ausgeführten Arbeiten und wenden anschließend modusbezogene Zuordnungsschlüssel an, die mit Behördenmeldungen und der Sichtbarkeit der Projektpipeline abgeglichen werden.
Die Gesamtsummen werden durch selektive Bottom-up-Näherungen bestätigt, hauptsächlich durch Stichproben typischer Projektwerte und der erwarteten Umwandlung von Vergabe in Bauleistung, die anschließend mit Kommentaren zum Auftragsbestand von Auftragnehmern, Ausschreibungsaktivität und beobachteten Kostenbewegungen abgeglichen werden. Praktische Eingangsgrößen in diesem Markt umfassen den Anteil von Highways und Brücken am Verkehrsbau, die Beitragsmuster von Bund gegenüber Staat und Kommunen, die Aufteilung zwischen Sanierung und Neubau, saisonale Effekte durch wetterbedingte Bauzeitfenster sowie die Entwicklung des Baukostenindex, die nominale Werte auch bei stabilen Volumina verschiebt.
Für die Prognose stützen wir uns auf Szenarioanalysen, unterstützt durch einfache Zeitreihenprüfungen, wobei Bundesprogrammausgaben, staatliche Verkehrsbudgets und Ausschreibungsintensität als Frühindikatoren behandelt werden. Wenn Bottom-up-Prüfungen Lücken aufweisen (zum Beispiel, wenn eine staatliche Pipeline sichtbar ist, das Vergabetiming jedoch unklar bleibt), verwenden wir konservative Umwandlungsspannen und validieren diese anschließend mit lokalen Interviews neu, bevor die Jahressummen finalisiert werden.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse werden mit unabhängigen Signalen kreuzgeprüft, einschließlich Trends bei erbrachten Bauleistungen, Programmbindungsdaten und Ankündigungen großer Projektvergaben, sodass eine einzelne ungewöhnliche Datenreihe den Gesamtmarkt nicht verzerrt. Abweichungen werden in Schritten überprüft: zunächst durch den Analysten, der das Modell erstellt, dann durch eine zweite Überprüfung, bei der Einheitslogik, Jahresabgleich und etwaige starke Sprünge kontrolliert werden.
Wenn eine neue Finanzierungsmitteilung, eine wesentliche Verschiebung im Vergabezyklus oder eine Bewegung der Baukosten den Marktpfad wesentlich verändert, lösen wir Folgekontakte aus und aktualisieren die im Modell verwendeten Annahmen. Berichte werden jährlich aktualisiert, und bei größeren Ereignissen, die Ausgabentiming oder Preisgestaltung beeinflussen, erfolgen zwischenzeitliche Aktualisierungen. Vor der Auslieferung wird eine abschließende Überprüfung durchgeführt, damit Kunden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.
Von Mordor Intelligence ermittelte Marktgröße des US-Verkehrsinfrastrukturbaus im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für diesen Bereich wirken oft weit auseinander, da die Abgrenzung zwischen Verkehrsbau, breiterer Infrastruktur und allgemeinem Bauwesen nicht einheitlich angewendet wird. Unterschiede zeigen sich auch, wenn eine Schätzung auf erbrachten Bauleistungen basiert, während eine andere sich stärker auf angekündigte Budgets oder vergebene Aufträge stützt, was die Gesamtsummen je nach Jahr verschieben kann.
Eine große Streuung ergibt sich auch daraus, wie mit Kosteninflation umgegangen wird, wie schnell Annahmen aktualisiert werden und welches Jahr als Preisreferenz für Währungs- und Indexzeitpunkt herangezogen wird, sowie welche Modi vollständig oder nur teilweise einbezogen werden. Indem Mordor Intelligence Preisaktualisierungen und Anomalieprüfungen in engem Rhythmus durchführt und sie mit Signalen der Bautätigkeit rückverknüpft, wird vermieden, veraltete Kostenkurven in die Gesamtsumme des laufenden Jahres zu übertragen.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 233,03 Mrd. USD (2025) | |
| Fachzeitschrift A | 371,25 Mrd. USD (2024) | Verwendet eine breitere Fassung des Baukonstruktionswerts, die angrenzende Infrastruktur und ein abweichendes Basisjahr einschließen kann, sodass die Summen steigen können, wenn mehr Kategorien erfasst werden und Preise in einem Zeitraum mit höherer Inflation erhoben werden. |
| Branchenverband B | 214,00 Mrd. USD (2024) | Basiert auf der Erfassung erbrachter Bauleistungen für den Verkehrsbau insgesamt, was mehrjährige vergebene Programme in frühen Phasen unterschätzen kann und möglicherweise nicht mit den in der Marktdimensionierung verwendeten Abgrenzungen zwischen umfassender Sanierung und Neubau übereinstimmt. |
In der Praxis zeigt die Tabelle, dass Jahresauswahl, Preistiming und die Klassifizierung dessen, was als Verkehrsinfrastrukturbau gilt, die Hauptursachen für Abweichungen sind. Unser Ansatz hält den Anwendungsbereich an definierte Verkehrsanlagen gebunden und validiert Jahreswerte anhand mehrerer Aktivitätssignale, was die Nachvollziehbarkeit der Endzahl anhand beobachtbarer Eingangsgrößen erleichtert.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Welchen prognostizierten Wert wird der US-amerikanische Markt für den Bau von Transportinfrastruktur bis 2031 erreichen?
Der Markt soll bis 2031 einen Wert von 298,12 Milliarden USD erreichen, mit einer Wachstumsrate von 4,19 % CAGR.
Welches Segment wächst im US-amerikanischen Markt für den Bau von Transportinfrastruktur am schnellsten?
Der Schienenverkehr soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 5,18 % wachsen – dem höchsten Wert unter allen Verkehrsträgern.
Wie dominant ist die öffentliche Finanzierung im US-amerikanischen Markt für den Bau von Transportinfrastruktur?
Öffentliche Quellen machten 2025 75,20 % der Investitionen aus, obwohl privates Kapital mit einer CAGR von 5,32 % schneller voranschreitet.
Warum ist Texas für das landesweite Infrastrukturwachstum so bedeutend?
Texas hält 10,85 % der Ausgaben von 2025 und hat 148 Milliarden USD über zehn Jahre zugesagt, mit dem Ziel der Stauentlastung und des Ausbaus multimodaler Frachtkorridore.
Welche Auswirkungen hat der Fachkräftemangel auf die Projektabwicklung?
Anhaltende Fachkräftelücken treiben die Löhne in die Höhe und verlängern die Projektzeiträume, was Auftragnehmer dazu veranlasst, Automatisierung und Vorfertigung einzusetzen, um die Produktivität aufrechtzuerhalten.
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