Größen- und Marktanteilsanalyse des südamerikanischen Transformatorenmarkts – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Transformatorenmarkts

Das luftgekühlte Segment wird voraussichtlich den Markt während des Prognosezeitraums dominieren

• Ein Trockentransformator oder luftgekühlter Transformator ist ein Transformatortyp, der Luft als Kühlmittel verwendet. Ein Trockentransformator hat keine beweglichen Teile und ist ein statisches Gerät, das umweltfreundliche Temperaturisoliersysteme verwendet. Der Trockentransformator ist umweltfreundlicher als der ölgefüllte Transformator. Er ist weniger brennbar und stellt ein geringeres Brandrisiko dar. Er wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Hochhäuser, Flughäfen, Stadien, Hotels, Einkaufszentren, Chemie- und Raffineriewerke, Umspannwerke für Innenstädte, ländliche Gebiete und Wohnanlagen.
• Die anhaltende Industrialisierung in Südamerika in Ländern wie Argentinien und Brasilien ist ein entscheidender Treiber für den Markt für luftgekühlte Transformatoren. Da sich die Industrien ausweiten und diversifizieren, wird die Nachfrage nach zuverlässigen und robusten Elektrosystemen voraussichtlich steigen. Luftgekühlte Transformatoren sind mit ihrer Fähigkeit, wechselnde Lasten und Umgebungsbedingungen effizient zu bewältigen, gut geeignet, um den Herausforderungen industrieller Anwendungen zu begegnen.
• Regierungsinitiativen zur Förderung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit waren ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes für luftgekühlte Energietransformatoren. Die Hersteller haben sich bemüht, die Effizienz und Leistung ihrer Transformatoren zu verbessern, was zu einem Anstieg technologischer Innovationen geführt hat.
• Dieses Industriewachstum, verbunden mit der Entwicklung intelligenter Netze und erneuerbarer Energieprojekte, wird voraussichtlich den Markt für luftgekühlte Transformatoren in der Region ankurbeln. So gab GE Vernova beispielsweise im August 2023 bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Grid Solutions einen Vertrag mit Casa dos Ventos über den Bau von zwei 500-kV-luftisolierten Umspannwerken für den Windkomplex Serra do Tigre in den Gemeinden São Tomé und Currais Novos im Bundesstaat Rio Grande do Norte unterzeichnet hatte.
• So gab Atlas Renewable Energy beispielsweise im November 2023 bekannt, dass das Unternehmen 447,8 Millionen USD von der brasilianischen Entwicklungsbank (BNDES) für die Entwicklung eines einphasigen 902-MW-Projekts in Brasilien gesichert hatte.
• Laut dem Statistical Review of World Energy Data stieg der Anteil der Stromerzeugung in Südamerika im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 4,9 %. Im Jahr 2023 führte Brasilien die Rangliste in Südamerika an und erzeugte robuste 710 Terawattstunden Strom. Dicht dahinter sicherte sich Argentinien den zweiten Platz mit einer Produktion von knapp 146,4 Terawattstunden.
• Die Nachfrage nach Trockentransformatoren in den vergangenen Jahren wurde durch die steigende Stromnachfrage aufgrund von Urbanisierung und Industrialisierung angetrieben, verbunden mit den niedrigen täglichen Wartungskosten von Trockentransformatoren, insbesondere in Ländern wie Brasilien, Kolumbien, Ecuador und Chile.
• Insgesamt wird erwartet, dass die Nachfrage nach luftgekühlten Transformatoren während des Prognosezeitraums steigen wird, da der Bedarf an Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur in Südamerika zunimmt, verbunden mit den Vorteilen des luftgekühlten Transformators für den Einsatz in gewerblichen und Wohngebäuden ohne viele Gefahren und Umweltschäden.

Brasilien wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Brasilien ist der größte Energieverbraucher in Südamerika. Wie Argentinien stützt sich der Energiesektor des Landes hauptsächlich auf Wärmekraftwerke (einschließlich Öl, Erdgas und Kohle). Laut dem Statistical Review of World Energy wurden im Jahr 2023 rund 50,3 % der in Brasilien verbrauchten Gesamtenergie aus Wärmekraftwerken erzeugt, während der Rest durch Kern- und erneuerbare Energien erzeugt wurde.
• Transport und Industrie sind die beiden bedeutendsten Sektoren, die 75 % des Endenergieverbrauchs in Brasilien ausmachen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird im Szenario der erklärten Politiken (STEPS) erwartet, dass das Land bis 2050 ein Wachstum des Energieverbrauchs von 30 % verzeichnen wird, wobei der größte Teil der Nachfrage aus der Industrie stammt.
• Im Jahr 2023 verfügte das Land über mehr als 150 GW Stromerzeugungskapazität, die rund 710,0 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugte. Wasserkraft war der am meisten genutzte Sektor im Land und erzeugte im Jahr 2023 rund 64 % des gesamten Stroms. Unter den anderen Sektoren erzeugten erneuerbare Energien rund 28,6 % des Stroms, während der Rest aus Wärme- und Kernkraftwerken stammte.
• Das Wachstum der Erzeugungskapazität wird voraussichtlich Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungsnetzinfrastruktur erhöhen. Im Rahmen des von der brasilianischen Energieforschungsagentur (EPE) veröffentlichten 10-Jahres-Expansionsplans (PDE 2029) wird erwartet, dass das Land bis 2029 rund 20 Milliarden USD in den Stromübertragungssektor investieren wird. Von den Gesamtinvestitionen werden rund 14 Milliarden USD in die Übertragungsleitungen fließen, während der Rest voraussichtlich in die Umspannwerke investiert wird.
• Im Juli 2023 wurde Engie ausgewählt, mehr als 1.000 km Stromübertragungsleitungen im Land zu bauen. Das Unternehmen erhielt eine 30-jährige Konzession für Planung, Bau sowie Betrieb und Wartung der Übertragungsleitungen in den Bundesstaaten Bahia, Minas Gerais und Espírito Santo. Die geschätzten Investitionen des Projekts würden rund 557 Millionen USD betragen.
• Das brasilianische Ministerium für Bergbau und Energie leitete auch eine öffentliche Konsultation zum Zehn-Jahres-Energieexpansionsplan 2031 ein, der Investitionen von 97 Milliarden USD in den Stromsektor im Zeitraum 2021–2031 vorsieht, darunter 54 Milliarden USD in die zentralisierte Erzeugung, 25 Milliarden USD in die dezentrale Erzeugung und 19 Milliarden USD in die Übertragung.
• Brasilianische Unternehmen für erneuerbare Energien eröffnen Photovoltaikanlagen, gestützt durch Vereinbarungen zur Eigenproduktion. Diese Investitionen stärken den Solarenergiesektor und stehen im Einklang mit Brasiliens übergeordneten Zielen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die erhöhte Kapazität dieser Anlagen trägt erheblich zum Energiemix des Landes bei, verringert die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Quellen und fördert die ökologische Nachhaltigkeit.
• So soll beispielsweise Elera Renováveis im Juli 2024 48 MW aus seinem weitläufigen 1,2-GWp-Solarkomplex Janauba an BRK, ein führendes Sanitärunternehmen, liefern. Von 2025 bis 2039 sichert diese Vereinbarung eine jährliche Lieferung von 119.533 MWh, die ausreicht, um jährlich rund 57.000 Haushalte mit Energie zu versorgen. Nach dem Modell der Eigenproduktion durch Äquivalenz hält BRK nun einen Anteil am Solarkomplex Janauba. Elera, unter dem Dach von Brookfield Asset Management Inc., war proaktiv bei der Schließung solcher Partnerschaften. Elera hatte zuvor einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit Igua Saneamento unterzeichnet und ihnen 50 MW aus dem Solarkomplex Janauba gewährt. Mit seiner beeindruckenden Kapazität von 1,2 GWp ist der Solarkomplex Janauba einer der größten Brasiliens. Diese strategischen Vereinbarungen sichern eine stetige Versorgung mit erneuerbarer Energie und stärken die finanzielle Tragfähigkeit und operative Nachhaltigkeit der beteiligten Unternehmen.
• Solche Investitionen in Übertragungsleitungsprojekte werden daher voraussichtlich in den kommenden Jahren eine Nachfrage nach Transformatoren in Brasilien schaffen.