Größe und Marktanteil des vietnamesischen Einzelhandelsmarkts – Analyse von Wachstumstrends und Prognosen (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum vietnamesischen Einzelhandelsmarkt

Anstieg des verfügbaren Einkommens der Mittelschicht

Vietnams Mitteleinkommensgruppe wuchs im Jahr 2025 und verlagerte die Ausgaben hin zu verpackten Convenience-Lebensmitteln, importierten Körperpflegemarken und verzehrfertigen Lösungen, die gegenüber traditionellen Formaten Aufschläge erzielen. Dieser Trend steigerte die Eigenmarkenentwicklung, da Einzelhändler Eigenmarkenmarginen nutzten, um steigende Mieten und Arbeitskosten auszugleichen und gleichzeitig die Preispunkte für preisbewusste Käufer attraktiv zu halten. Das Muster ist am stärksten in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi ausgeprägt, wo die Schwelle für die Akzeptanz des modernen Einzelhandels gesunken ist und die Basis der Haushalte, die regelmäßig Filialketten und Einkaufszentren besuchen, verbreitert hat. Ermessensabhängige Kategorien wie Bekleidung und Schuhe gewannen mehr inkrementellen Ausgabenanteil, während die Ausgaben für Grundnahrungsmittel sich mäßigten, da Haushalte ihren Konsum hin zu verpackten und Premium-Alternativen diversifizierten. Ausländische Einkaufszentrenbetreiber nutzten dies, indem sie Premium-Fachzonen in neuen Flaggschiff-Centern kuratierten, wobei Lotte Mall West Lake Hanoi in den ersten 15 Monaten hohen Besucherverkehr und hohe Umsätze meldete, was internationale Schönheits- und Modemarken auf die Einzelhandelsbühne der Hauptstadt zog.^{[1] KEDGLOBAL.COM https://www.kedglobal.com/retail/newsView/ked202509160001.}

Ausweitung der städtischen Lebensmittelversorgung über Städte der ersten Kategorie hinaus

Städte der zweiten und dritten Kategorie wie Hai Phong, Quang Ninh, Can Tho und Da Nang verzeichneten im Jahr 2024 ein schnelleres Wachstum der Einzelhandelsumsätze als Ho-Chi-Minh-Stadt und eröffneten damit Spielraum für moderne Lebensmittelformate, um Netzwerke über gesättigte Ballungsraumkerne hinaus auszubauen. Bach Hoa Xanh von Mobile World erreichte im Jahr 2024 die Rentabilität auf Unternehmensebene und plant Hunderte neuer Lebensmittelgeschäfte mit Fokus auf Zentralvietnam, da das Management darauf abzielt, die Netzwerkdichte im Süden mit der Expansion in unterversorgte Provinzen in Einklang zu bringen. Verbesserte Verkehrsverbindungen haben Reisezeiten und Logistikkosten im Mekong gesenkt, den Verbraucherzugang zu größeren Einzelhandelsformaten verbessert und Lieferanten bessere Routen zu Verteilungszentren ermöglicht. Die Projektpipeline von Central Retail für neue Einkaufszentren in Hung Yen und Yen Bai unterstützt den Vorstoß in den nördlichen Korridor, der ein schnelleres Einzelhandelswachstum verzeichnet hat, das mit der industriellen Expansion und dem Zuzug von Arbeitnehmern zusammenhängt.^{[2]CENTRALRETAIL.COM https://www.centralretail.com/en/newsroom/news-and-activities/994/central-retail-posts-q1-2025-revenue-of-69280-million-baht-profit-of-2337-million-baht-gearing-up-for-bold-growth-across-local-and-global-markets.} Apothekenketten validierten das Multi-Format-Konzept auch in Sekundärstädten, als Long Chau die Abdeckung in allen Provinzen ausbaute und Gesundheitsdienstleistungen nutzte, um wiederkehrenden Filialverkehr und Cross-Selling-Aktivitäten zu fördern.

Beschleunigung der Kühlkettenlogistik auf der letzten Meile

Der Ausbau von Kühlkapazitäten und Vertriebsinfrastruktur ist entscheidend, um den Frischanteil zu steigern und Abfall zu reduzieren, und eine Reihe von Unternehmensinvestitionen seit 2024 weist auf laufende Verbesserungen an Knotenpunkten nahe südlicher Industriezonen hin. LOTTE Global Logistics begann in Dong Nai mit dem Bau einer dedizierten Kühlananlage, die 2026 eröffnet werden soll, und Nichirei TBA Logistics eröffnete ein neues Kühllager in Long An zur Versorgung von Lebensmittelherstellern, Lebensmittelhändlern und Gastronomieunternehmen. Institutionelle Investoren stiegen ebenfalls mit langfristigen Mietverträgen in die Kühllagerung ein, was das Vertrauen in die Nachfrage von großen Drittlogistik-Kunden und Einzelhandelsnetzwerken signalisiert, die planen, gekühlte und tiefgekühlte Sortimente in schnell wachsenden Stadtvierteln zu erweitern. Wenn Filialen temperaturkontrollierte Kapazitäten gewinnen und Routen sich verbessern, können Lebensmittelhändler den Frischkategorienmix erhöhen und Schwund reduzieren, was die Marge und den Kundenverkehr trotz Mietinflation unterstützt. Der Umsatz pro Filiale von Bach Hoa Xanh verbesserte sich im Jahr 2024, da Sortiments- und Kühlschrankaufrüstungen in den Filialen höhere Warenkorbgrößen unterstützten, während Drittanbieter-Vertriebspartnerschaften die Reichweite in angrenzende Bezirke ausdehnten.^{[3]MWG.VN https://cdnv2.tgdd.vn/mwgvn/investorrelations/files/posts/2025/4/3099/bd/b4/bdb4909af7f69858abb538dac47b2e76.pdf.} Trends bei Meeresfrüchteexporten und Fleischimporten vor 2025 unterstrichen den Bedarf an Temperaturkontrolle in Einzelhandels- und Gastronomiekanälen, die nun parallel zu Logistikinvestitionen wachsen.^{[4]MOIT.GOV.VN https://moit.gov.vn/en/news/latest-news/ministry-of-industry-and-trade-holds-regular-press-conference-for-q3-2025.html.} 

Obligatorisches E-Rechnungsregime verbessert Steuerkonformität

Die Regierung setzte die Integration elektronischer Rechnungen durch, um Steuerhinterziehung einzudämmen und bargeldlose Zahlungen zu fördern, was Händler dazu veranlasste, Kassensysteme mit den zentralisierten Plattformen der Steuerbehörde zu verbinden. Dieser Vorstoß trug dazu bei, bargeldlose Transaktionen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf fast 18 Milliarden zu beschleunigen, während QR-Zahlungen nach Volumen und Wert stark anstiegen, da Verbraucher mobile Zahlungswege bevorzugten.^{[5]VIETNAMPLUS.VNP Cross-border payments are not commensurate with market demand | Vietnam+ (VietnamPlus).} Kleinere Händler sahen sich mit Integrationskosten konfrontiert, die Ausstiege oder den Anschluss an Franchisenetzwerke begünstigten, und diese Dynamik unterstützte eine schrittweise Konsolidierung, da der moderne Handel seine Vorteile in Systemen, Daten und Compliance ausbaute. Internet- und mobile Transaktionsvolumina skalieren im Jahr 2025 parallel zur stetigen Verbreitung von Bankkonten, was Omnichannel-Einzelhandelsmodelle unterstützt, auch wenn Nachnahme außerhalb der großen Ballungsräume verbreitet bleibt. Das politische und durchsetzungsbezogene Tempo ist in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi schneller und soll sich nach außen ausbreiten, indem Steuerkonformität mit digitalen Belegen und Bestandskontrollen verknüpft wird, die die Transparenz für alle Einzelhandelsuntersegmente erhöhen.

Hohe Gewerbemietinflation in erstklassigen Einzelhandelskorridoren

Die Mieten für erstklassige Einzelhandelsflächen in zentralen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi näherten sich Mitte 2025 150 USD pro Quadratmeter und Monat, was Belegungsentscheidungen hin zu kleineren Flächen und Nebenstraßen verlagerte, wo der Kundenverkehr geringer, die Belegungskosten jedoch tragbar sind. Dieser Druck komprimierte die Margen von Convenience-Ketten und löste Netzwerkoptimierungs- und Verlagerungsentscheidungen aus, die das Engagement in Premium-Korridoren zugunsten von Multi-Knoten-Abdeckung und Dark-Store-Fulfillment reduzierten. Elektronikhändler reduzierten Standorte im Jahr 2024, als Dichte und Mietsteigerungen den Umsatz pro Quadratmeter senkten und Druck auf die Filialwirtschaft ausübten. Einkaufszentren hielten im Durchschnitt eine relativ stabile Belegung, doch straßenseitige Geschäfte verzeichneten eine höhere Mieterfluktuation, wenn Mietverlängerungen die Mieten im Einklang mit der touristischen Erholung und dem Bürobesucherverkehr an Werktagen anpassten. Betreiber reagierten, indem sie das Wachstum auf reine Fulfillment-Standorte und logistikgebundene Cluster in Sekundärstädten verlagerten, wo die eingehende Nachfrage eine 30-Minuten-Lieferung in dichten Stadtvierteln zu einem Bruchteil der erstklassigen Straßenmieten ermöglicht.

Fragmentierte Lieferkette bei Frischkategorien

Frische Produkte fließen durch viele Zwischenhändler und traditionelle Märkte, was Nachernteverluste erhöht und eine gleichbleibende Qualität in Supermarktregalen einschränkt. Die Kühlkette bleibt im Vergleich zu regionalen Wettbewerbern ein Engpass, was eine doppelte Beschaffung aus Nassmärkten und Vertragsbetrieben erzwingt, was die Beschaffungskosten erhöht und den Schwund vergrößert. Provinzen im Mekong tragen einen großen Anteil an Obst und Gemüse bei, verfügen jedoch nicht über ein vollständiges Set an Packstationen, Sortierstellen und Cross-Dock-Kapazitäten, was das verkaufsfähige Inventar reduziert und die Aussortierung in den Filialen erhöht. Im Zentralhochland verlängert die mehrschichtige Distribution die Vorlaufzeiten und reduziert die Frische bei der Ankunft, was Einzelhändler beeinträchtigt, die Eigenmarken-Frischsortimente skalieren wollen, die auf Rückverfolgbarkeit und engere Temperaturkontrolle angewiesen sind. Neue Programme für Sammelzentren sind geplant und könnten Zwischenhändlerschichten reduzieren, wenn Finanzierung und Zeitpläne bis zur Lieferung im Jahr 2027 und darüber hinaus eingehalten werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Premium-Körperpflege übertrifft das Wachstum von Grundnahrungsmitteln

Lebensmittel, Getränke und Tabak sicherten sich im Jahr 2025 einen Anteil von 48,35 % am vietnamesischen Einzelhandelsmarkt, während Körperpflege und Haushaltspflege von 2026 bis 2031 eine CAGR von 6,46 % verfolgen, da importierte Hautpflegeprodukte und Premium-Waschmittel Regalfläche gewinnen und höhere Preispunkte erzielen. Dieser Mix spiegelt wider, wie moderner Lebensmittelhandel, Einkaufszentren und Livestreaming die Premiumisierung verstärken, während Verbraucher stabile Ausgaben für Grundkategorien aufrechterhalten. Elektronik und Haushaltsgeräte generierten im Jahr 2024 erhebliche Umsätze über den Kettenvertrieb, was unterstreicht, wie Haushalte Upgrades mit grundlegenden Lebensmittelausgaben in Einklang bringen. Bekleidung und Schuhe gewannen zwischen 2024 und 2025 einen größeren Anteil neuer Ausgabenzuwächse auf der Grundlage von Fast-Fashion-Fluktuation und Online-Inhalten, die die Produktentdeckung verstärken. Möbel- und Hobbykategorien verzeichneten ein langsameres Wachstum, da kleinere städtische Wohnungen und kürzere Ersatzzyklen die Warenkorbgrößen einschränkten, während ein verzögerter internationaler Markteintritt lokale Monteure und Online-Plattformen in der Führung hielt.

Der Kategorienmix entwickelt sich von einer Ausgangsbasis im Jahr 2020 hin zu höherwertigen verpackten Lebensmitteln und Milchprodukten, da Kühllagerung und Transport sich verbessern und Einzelhändler gekühlte Fertiggerichte und importierte Lagereinheiten in Convenience-Flächen einführen. Führende Körperpflegemarken arbeiteten mit Plattformen zusammen, um während Mega-Sale-Perioden Wachstum zu erzielen, was überproportionale Gewinne erzielte und zeigte, dass videobasiertes Merchandising die Konversion für Schönheitsmarken beschleunigt. Die Eigenmarkendurchdringung bei Genossenschaften und Kettensupermärkten stieg im Jahr 2024, da eine Teilgruppe von Käufern auf hochwertige Äquivalente umstieg, die unter dem Preis von Markenkonkurrenten lagen, und das vertiefte sich, als Treueprogramme und Filialmitgliedschaften Wiederholungskäufe anregten. Apothekenketten fügten Gesundheitsdienstleistungen hinzu, die die Warenkorbexpansion in gesundheitsnahe Artikel wie Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege vorantrieben, und das erweiterte den Halo-Effekt für Convenience- und Lebensmitteleinzelhandel. Diese Verschiebungen veranschaulichen, wie der vietnamesische Einzelhandelsmarkt stabile Grundnahrungsmittel mit schnellerer Premiumisierung in Gesundheits- und Schönheitssegmenten kombiniert, die Stückökonomien über Basiskategorien hinaus aufbauen.

Nach Vertriebskanal: E-Commerce untergräbt die traditionelle Dominanz

Traditionelle Tante-Emma-Läden hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 59,35 %, und E-Commerce- und Hybridkanäle sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 5,75 % wachsen, was zeigt, dass sich die Größe des vietnamesischen Einzelhandelsmarkts hin zu digitalen Formaten verlagert, während der Langschweif-Straßeneinzelhandel in ländlichen und stadtnahen Gebieten prominent bleibt. Der moderne Handel weitete seinen Anteil aus, indem er Convenience-Boxen und Vollservice-Supermärkte hinzufügte, die Sortiment und Zahlungsoptionen ergänzen, die in informellen Kanälen nicht verfügbar sind. Plattform-Ökosysteme meldeten im Jahr 2024 starke Gewinne bei Wert und Volumen, da Millionen von Lagereinheiten gelistet wurden und grenzüberschreitende Verkäufer über Grauimportwege eintraten, die die Steuerkonformität herausfordern. Politische Reaktionen im Jahr 2025 zielten darauf ab, die Rechenschaftspflicht auf Plattformen und Verkäufer zu verschärfen, während Definitionen und Durchsetzungsmechanismen für Livestream-Inhalte und Identifizierung noch entwickelt werden. Die Gesamtform der Kanalverschiebung hängt davon ab, wie schnell sich Zahlungen und Logistik über die Ballungsraumkerne hinaus ausbreiten und wie die Regulierung Berichtslücken schließt.

Der traditionelle Kanal verzeichnete im Jahr 2024 einen absoluten Umsatzrückgang, da Käufer zu Ketten mit einheitlicher Preisgestaltung und integrierten Zahlungen wechselten, die die Reibung an der Kasse reduzieren. Informelle Händler halten weiterhin strukturelle Vorteile in Frischkategorien, wo taktile Inspektion wichtig ist, insbesondere in nassmärktverankerten Stadtvierteln des Mekong, wo Einkommenszuwächse im Jahr 2024 zu höheren Kaufraten führten. Die E-Commerce-Durchdringung ist geringer als in einigen regionalen Märkten aufgrund von Nachnahme-Präferenzen und ländlichen Lieferkosten, die den Logistikanteil am Bestellwert im Vergleich zu städtischen Zentren erhöhen. Livestream-Verkauf verzeichnete Konversionsraten weit über dem konventionellen Online-Browsing und zog im Jahr 2025 ein Drittel der Verbraucher in veranstaltungsartige Aktionen, was Einzelhändler dazu veranlasste, in Inhalte und Community-Funktionen zu investieren. Die Plattformanteilsdynamik verschob sich, als der Vorstoß von TikTok Shop Konkurrenten dazu zwang, Gebühren zu subventionieren und Influencer-Programme zu stärken, um den Bruttoumsatzanteil zu halten, während sie die Stückökonomie in einem stärker aktionsgeprägten Umfeld managen.

Nach Format: Convenience-Stores dominieren die nachfragegetriebene Nahversorgung

Convenience-Stores hielten im Jahr 2025 einen Formatanteil von 32,32 % und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,35 % expandieren, was den vietnamesischen Einzelhandelsmarkt unterstützt, da Verbraucher 24-Stunden-Zugang und Kleinkorbmissionen in der Nähe von Zuhause und Arbeit bevorzugen. Filialausbauplanungen von Circle K, 7-Eleven und GS25 zielen auf Hunderte neuer Standorte bis 2026 ab, mit Fokus auf aufstrebende Bezirke in Hanoi und Expansionskorridore an den Rändern von Ho-Chi-Minh-Stadt, wo Mietniveaus der Schnellservice-Wirtschaft entsprechen. Apothekengeführte Convenience-Stores fügten Gesundheitsdienstleistungen und Impulskategorien hinzu, die Warenkörbe erhöhten und die Frequenz steigerten, während Ketten in Omnichannel-Tools investierten, die Abholung und Lieferung in kleine Flächen integrierten. Minimart-Lebensmittelhandel kehrte im Jahr 2024 bei einer großen Kette zur Rentabilität zurück dank eines neu aufgebauten Sortiments über Frisch- und Fertiggerichte, unterstützt durch bessere Kühlschrankausstattung in den Filialen und ein überarbeitetes Preis- und Aktionsmodell. Diese Kombination zieht weiterhin schnelle Einkäufe von Verbrauchermärkten und größeren Supermärkten ab, die auf Wochenendverkehr und Großeinkaufskörbe angewiesen sind.

Die Supermarktanzahl stieg bis Anfang 2026, während die Gewinne bei vergleichbaren Filialen aufgrund von Überschneidungen mit Convenience-Formaten und E-Commerce bei Warenkörben unter 7,60 USD bescheiden waren. Mini-Formate unter nationalen Ketten verzeichneten stärkeres Wachstum bei vergleichbaren Filialen in ländlichen und gemischten städtischen Modellen, wenn sie durch Treueplattformen freigeschaltet wurden, die einen großen Anteil der Haushalte erreichten. Verbrauchermärkte sahen sich strukturellen Gegenwind ausgesetzt, da das Zielshoppingverhalten im Jahr 2024 nachließ und Verbraucher häufige kleine Einkäufe und App-basierte Lebensmitteloptionen bevorzugten, was Betreiber dazu veranlasste, neue Layouts und Mietermixe zu testen. Kaufhaus- und Einkaufszentrenbetreiber hielten eine stabile Belegung aufrecht, während sie sich hin zu Unterhaltung, Gastronomie und Schönheitsdienstleistungen orientierten, um Besuche und Verweildauer zu steigern, da der Umsatz im Bekleidungseinzelhandel zurückging. Fachhändler in Elektronik, Sport, Apotheke und Mutter-und-Kind hielten verteidigungsfähige Positionen durch Kategorietiefe, beratenden Verkauf und erweiterte Dienstleistungen, die weniger dem reinen Preiswettbewerb im Online-Handel ausgesetzt sind.

Geografische Analyse

Ho-Chi-Minh-Stadt verzeichnete im Jahr 2024 ein Wachstum der Einzelhandelsumsätze von 5,2 %, das langsamste unter den wichtigsten Ballungsräumen, was mit einer höheren Durchdringung des modernen Handels und Premium-Straßenmieten übereinstimmt, die die Kleinflächenwirtschaft im Kern einengen und die Expansion in umliegende Bezirke verlagern. Quang Ninh und Hai Phong verzeichneten ein Wachstum von 9,7 % bzw. 9,6 %, und geplante Einkaufszentreneröffnungen in Hung Yen und Yen Bai sind darauf ausgerichtet, eine ähnliche Nachfrage im nördlichen Korridor zu erfassen, da Logistik und Industrie Arbeitsplätze schaffen. Hanoi meldete für die ersten acht Monate des Jahres 2025 Einzelhandels- und Verbraucherdienstleistungserlöse von 23,42 Milliarden USD und verzeichnete ein zweistelliges Wachstum, das durch die Erholung des Inlandstourismus und Veranstaltungen unterstützt wurde, was den Einkaufszentrumverkehr und den Umsatz in Fachkategorien steigerte. Lotte Mall West Lake zog in den ersten 15 Monaten in der Hauptstadt starke kumulative Besucher und Umsätze an und nutzte Premium-Schönheitszonen, um kaufkräftigere Zielgruppen anzuziehen. Diese relativen Wachstumsunterschiede bestätigen, wie sich der vietnamesische Einzelhandelsmarkt über die beiden größten Städte hinaus ausbreitet, da Kapital und Filialinvestitionen die nördliche Küste hinaufziehen und in zentrale Knotenpunkte vordringen.

Die Provinzen des Mekong-Deltas erzielten zusammen im Jahr 2024 ein Wachstum der Einzelhandelsumsätze von 14,4 %, das den nationalen Durchschnitt im gleichen Zeitraum übertraf, was landwirtschaftliche Einkommenszuwächse und Transportverbesserungen widerspiegelt, die die Logistikkosten auf wichtigen Verbindungen gesenkt haben. Ben Tre erreichte im Jahr 2024 Einzelhandelsumsätze von 2,69 Milliarden USD und verzeichnete erhöhte Verderbnisraten bei Blattgemüse, was die Lücken in der Kühllagerung und der vorgelagerten Sortierung verdeutlichte. Zentral- und Zentralhochland machten im Jahr 2025 auf der Grundlage regionaler Daten und lokaler Berichte zur Marktstruktur etwa 24 % des nationalen Einzelhandelswerts aus, und dieser Anteil zeigt, dass der Marktanteil des vietnamesischen Einzelhandelsmarkts über die beiden größten städtischen Zentren hinaus verteilt ist. Da Nang und Can Tho verzeichneten in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 ein robustes Wachstum, das durch die Erholung des Tourismus, die Einstellung im Dienstleistungssektor und stetige Logistikinvestitionen getragen wurde, die die regionale Distribution unterstützten. Diese interregionalen Muster zeigen auch, wie Mieten und Talente außerhalb der Kerngeschäftszentren besser handhabbar bleiben, was Ketten hilft, die Filialanzahl zu erhöhen, ohne die Stückökonomie zu komprimieren.

Das Wachstum verlangsamte sich in Ho-Chi-Minh-Stadt im Vergleich zu 2023, während Hanoi beschleunigte, was auf den Effekt öffentlicher Infrastruktur, Einkommensdynamik und bürozentriertem Besucherverkehr bei der Umgestaltung der Einzelhandelsnachfrage hinweist. Politische Ziele aus der Nationalen Strategie zur Entwicklung des Einzelhandelsmarkts legen einen nationalen Wachstumspfad fest, der von der Kanalformalisierung, der digitalen Integration kleiner Händler und neuen Korridoren abhängt, die Binnenprovinzen mit Küstenhandelsknoten verbinden. Die Umsetzung von Großmarktmodernisierungen, Kühlkettensubventionen und E-Commerce-Compliance wird die regionale Verteilung von Filialformaten und Omnichannel-Fulfillmentdichte beeinflussen. Die Größe des vietnamesischen Einzelhandelsmarkts wird davon geprägt sein, wie diese Investitionen mit privatem Kapital übereinstimmen, insbesondere in Städten der zweiten und dritten Kategorie, die einen wachsenden Anteil an Filialöffnungen und Einkaufszentrumentwicklungen auf sich ziehen. Das Zusammenspiel von regionalem Lohnwachstum, Logistikknoten und Urbanisierungsgeschwindigkeit wird die Rollouts von Filialnetzwerken und Lieferradien über den Prognosezeitraum hinweg bestimmen.