| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für den polnischen Schienengüterverkehr
Die Größe des polnischen Schienengüterverkehrsmarktes wird im laufenden Jahr auf rund 1,55 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von über 4,5 % verzeichnen. Der Markt wird durch das enorme Volumen des Schienengüterverkehrs im Land angetrieben. Darüber hinaus wird der Markt durch den zunehmenden grenzüberschreitenden Handel angetrieben.
- Polen ist der zweitgrößte Schienengüterverkehrsmarkt in der EU. Der deutsche Schienengüterverkehrsmarkt war mit 108 Mrd. tkm im Jahr 2020 weiterhin der größte. Der polnische Schienengüterverkehrsmarkt belief sich auf 52 Mrd. tkm und lag damit auf dem gleichen Niveau wie in den Jahren 2004 und 2008. Praktisch das einzige Segment des Schienengüterverkehrs mit dem gestiegenen Volumen ist der Containerverkehr. Das Volumen des Schienencontainertransports verzeichnete ein deutliches Wachstum und erreichte 2020 2,7 Millionen TEU.
- Polen leistete nach Deutschland mit 54 Mrd. tkm im Jahr 2021 den zweitgrößten Beitrag zur Leistung des Schienengüterverkehrs in der EU, gefolgt von Frankreich mit 36 Mrd. tkm. Mitte Juni 2021 waren in Polen 41 öffentlich-rechtliche Bahn-Straßen-Terminals in Betrieb. Die Gesamtumschlagskapazität dieser Terminals beträgt 9,2 Millionen TEU, davon 4,2 Millionen TEU von 35 Landterminals. Etwa 50 % der Kapazität der Land-Schiene-Straßen-Terminals konzentrieren sich auf drei städtische Gebiete Kattowitz, Posen und Warschau und weitere 10 % um Breslau und Łódź.
- Drei führende intermodale Betreiber, die die Zweiwege-Terminals besitzen (oder/und verwalten), sind HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group und PCC Intermodal. Was den internationalen Handel betrifft, so sind die polnischen Ost- und Westgrenzen zu Weißrussland bzw. Deutschland gut entwickelt. Die polnischen Grenzen zu Belarus und Deutschland waren im Jahr 2021 mit 9.399 bzw. 6.193 Zügen am verkehrsreichsten.
- Aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf das Wachstum des intermodalen Transportvolumens entlang der Neuen Seidenstraße wurden im ersten Halbjahr 2022 307,2 Tausend TEU über Polen von China nach Europa transportiert, 8,7 % weniger als im Vorjahr. In den vergangenen Monaten des Jahres 2022 hat der Schienengüterverkehr zwischen Polen und der Ukraine eine ganz neue Rolle übernommen. Um die neue Handelsroute in diesem Sommer zu erleichtern, wurden mehrere Terminals in das Netzwerk aufgenommen, z. B. in Mostyska, Zamość und Sosnowiec. Diese Terminals haben der Strecke die dringend benötigte Kapazität hinzugefügt. Die neue Realität, mit der Polen nach dem Krieg gegen die Ukraine konfrontiert ist, stand im Mittelpunkt der Diskussion auf dem Railfreight Summit 2022 in Warschau, der am 7. und 8. September 2022 stattfand.
- Innerhalb weniger Monate hat sich die Rolle Polens auf dem internationalen Schienengüterverkehrsmarkt völlig verändert. War sie früher das Tor nach Europa für den Verkehr aus Asien mit dem am stärksten frequentierten Grenzübergang an der Neuen Seidenstraße, muss sie sich durch den Krieg in der Ukraine neu erfinden. In den Jahren 2021-2027 wird der Gesamtwert der Investitionen in den polnischen Schienenverkehr grob auf 16 Mrd. EUR (16,94 Mrd. USD) geschätzt. Bis 2025 werden mehrere große Eisenbahnunternehmen in Polen beim Güterverkehr auf elektrifizierten Hauptstrecken ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. CTL Logistics ist der erste Schienengüterverkehrsbetreiber des Landes, der die aus Sonne und Wind gewonnene Energie nutzt. Darüber hinaus hat sich der polnische Eisenbahnsektor verpflichtet, den Energieverbrauch in den kommenden Jahren deutlich zu senken.
Markttrends im polnischen Schienengüterverkehr
PKP Cargo hält den größten Anteil an der transportierten Schienengüter
Im Jahr 2021 lag der Marktanteil der fünf größten Eisenbahnbetreiber in Polen bei etwa 60 % in Bezug auf die Transportleistung. Trotz des erheblichen Verlusts von Marktanteilen zwischen 2004 und 2018 (von 80 % auf 41 %) bleibt PKP Cargo mit einem Marktanteil von etwa 37 % der dominierende Eisenbahnbetreiber in Polen. Die anderen Hauptbetreiber sind Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics und Freightliner. Im internationalen Transport hat PKP Cargo rund 45 %, gefolgt von PKP LHS, DB Cargo und CTL Logistics.
PKP Cargo ist Marktführer und wurde im Jahr 2000 von Polskie Koleje Państwowe (PKP), der polnischen Staatsbahn, nach einem Umstrukturierungsprogramm ausgegliedert, bei dem die Muttergesellschaft in 24 Einheiten aufgeteilt wurde. Seit dem 1. Oktober 2001 ist PKP Cargo Teil der PKP S.A.-Gruppe, die mit einem Anteil von 33 % der größte Anteilseigner ist. Am 30. Oktober 2013 wurde PKP Cargo an der Warschauer Börse (WSE) notiert. Das Unternehmen war das erste Schienengüterverkehrsunternehmen in Europa, das einen Börsengang durchlief. Außerhalb Polens ist PKP Cargo in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Ungarn und Litauen tätig. PKP Cargo hat auch den größten Anteil am intermodalen Transport.
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Kontinuierlich sinkender Anteil des Schienengüterverkehrs
Der Anteil des Schienengüterverkehrs in Polen sinkt im Verhältnis zum Straßenverkehr weiter (von 42 % im Jahr 2000 auf 10 % im Jahr 2020), was auf die sehr hohe Wachstumsdynamik des Straßenverkehrs zurückzuführen ist, der in diesem Zeitraum um mehr als das Fünffache gestiegen ist. Der Anteil des Schienenverkehrs am gesamten Binnengüterverkehr in Polen ist im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 auf 22,6 % gesunken. So war der Anteil des Schienenverkehrs in Polen mit 22,6 % im Jahr 2020 am niedrigsten.
Die gesamte europäische Güterbahnindustrie hat in den letzten 70 Jahren einen stetigen Niedergang erlebt. Der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene ist von rund 60 % in den 1950er Jahren und 30 % in den 1980er Jahren auf heute etwa 15 % gesunken, was hauptsächlich auf große Branchenverlagerungen zurückzuführen ist. Die Europäische Union hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, diesen Trend umzukehren. Bis 2030 soll der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene verdoppelt werden, um sowohl die CO2-Emissionen des Verkehrssektors zu senken als auch die Überlastung der wichtigsten Straßenverbindungen zu verringern. Um dieses Ziel zu erreichen, würde das Güterbahnvolumen um rund 6 % pro Jahr in Tonnenkilometern (tkm) wachsen.
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Polen Schienengüterverkehr Branchenübersicht
Der polnische Schienengüterverkehrsmarkt ist konsolidiert, wobei die fünf größten Akteure mehr als 60 % des Marktanteils halten. Einige der Hauptakteure sind PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner und viele mehr. Allerdings bevorzugen immer mehr Logistikakteure in Polen die Schiene. Diese steigende Anzahl von Akteuren verschärft den Wettbewerb auf dem Markt. In diesem Wettbewerbsumfeld suchen einige dieser Unternehmen nach einer Chance in Marktnischen, d.h. beim Transport von Waren auf ausgewählten Routen oder beim Transport bestimmter Warengruppen.
Polen Marktführer im Schienengüterverkehr
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PKP Cargo
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Lotos Kolej
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DB Cargo Polska
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CTL Logistics
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Freightliner
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Polen Schienengüterverkehr Marktnachrichten
- September 2022 - PKP CARGO, die Agentur für industrielle Entwicklung, und Polski Tabor Szynowy unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Schienenfahrzeuge, einschließlich der Restaurierung der Waggonfabrik Gniewczyn. Die Parteien kündigten an, dass sie bei der Entwicklung des Kooperationsmodells zwei Hauptüberlegungen berücksichtigen würden. Die erste betrifft die Konsolidierung des Potenzials an Schienenfahrzeugen in der Gruppe der Agentur für industrielle Entwicklung durch den Erwerb von Vermögenswerten, einschließlich Immobilien und beweglichem Vermögen, durch PTS von PKP CARGO S.A., die sich auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik in Gniewczyn Lańcucka befinden. Die zweite Prämisse der vorgeschlagenen Zusammenarbeit soll im Bereich der Bestellung von Instandhaltungsdienstleistungen für Fahrzeuge von PKP CARGO sowie der Beschaffung von neuem Rollmaterial erfolgen.
- Januar 2022 - Die polnische Tochtergesellschaft von LTG Cargo, LTG Cargo Polska, hat vier neue Lokomotiven erworben, die sie im Schienengüterverkehr in Polen unterstützen werden. Die Lokomotiven gehören zu den Gama 111Ed-Lokomotiven mit dem Betriebssystem Marathon, die von der polnischen Firma PESA Bydgoszcz hergestellt werden. Die Gama-Marathons sind dieselelektrische Lokomotiven, die von mehreren Unternehmen in Polen eingesetzt werden. LTG Cargo Polska besiegelte den Übernahmevertrag mit Rail Capital Partners, einer Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge, die die Lokomotiven an das Verkehrsunternehmen liefern wird.
Segmentierung der polnischen Schienengüterverkehrsbranche
Schienengüterverkehr ist die Nutzung von Eisenbahnen und Zügen für den Transport von Fracht im Gegensatz zu menschlichen Passagieren. Ein Güterzug, Güterzug oder Güterzug ist eine Gruppe von Güterwagen oder Güterwagen, die von einer oder mehreren Lokomotiven auf einer Eisenbahn gezogen werden und als Teil der Logistikkette Fracht zwischen dem Verlader und dem beabsichtigten Bestimmungsort ganz oder teilweise transportieren. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des polnischen Schienengüterverkehrsmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags von Sektoren in der Wirtschaft, des Marktüberblicks, der Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente und aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Trends sowie der Auswirkungen von COVID-19.
Der polnische Schienengüterverkehrsmarkt ist nach Frachttyp (containerisiert, nicht containerisiert und flüssiges Massengut), nach Bestimmungsort (national und international) und nach Service (Transport und verkehrsbezogene Dienstleistungen) unterteilt. Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen in Werten (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Frachttyp
| Containerisiert (einschließlich Intermodal) |
| Nicht containerisiert |
| Flüssiges Massengut |
Nach Ziel
| Inländisch |
| International |
Nach Service
| Transport |
| Transportnahe Dienstleistungen (Wartung von Waggons und Gleisen, Umschlag von Gütern und Lagerung) |
| Nach Frachttyp | Containerisiert (einschließlich Intermodal) |
| Nicht containerisiert | |
| Flüssiges Massengut | |
| Nach Ziel | Inländisch |
| International | |
| Nach Service | Transport |
| Transportnahe Dienstleistungen (Wartung von Waggons und Gleisen, Umschlag von Gütern und Lagerung) |
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Polen Marktforschung für den Schienengüterverkehr FAQs
Wie groß ist der aktuelle polnische Schienengüterverkehrsmarkt?
Der polnische Schienengüterverkehrsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 4,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem polnischen Schienengüterverkehrsmarkt?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem polnischen Schienengüterverkehrsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser polnische Schienengüterverkehrsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des polnischen Schienengüterverkehrsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des polnischen Schienengüterverkehrsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die polnische Schienengüterverkehrsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des polnischen Schienengüterverkehrs im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des polnischen Schienengüterverkehrs enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
