Nordamerika Markt für Anwesenheitssensoren – Wachstum, Trends und Prognosen (2023 – 2028)

Der nordamerikanische Markt für Belegungssensoren ist nach Netzwerktyp (verkabelt, drahtlos), Technologie (Ultraschall, Passivinfrarot, Mikrowelle), Anwendung (Lichtsteuerung, HLK, Sicherheit und Überwachung), Gebäudetyp (Wohngebäude, Gewerbe) und Geografie unterteilt.

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Markt-Snapshot

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Study Period: 2020-2025
CAGR: 13.2 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der nordamerikanische Markt für Belegungssensoren wird im Prognosezeitraum (2020–2025) voraussichtlich eine CAGR von 13,2 % erreichen. Nordamerika ist der größte Markt für Präsenzmelder, wobei die Vereinigten Staaten den Markt anführen, gefolgt von Kanada. Das Wachstum in der Bauindustrie, insbesondere im privaten Sektor, ist einer der Haupttreiber für den Markt in dieser geografischen Region.

  • Im August 2019 eröffnete Edwards Vacuum sein energieeffizientes Halbleitertechnologiezentrum in Nordamerika. Das Gebäude ist mit fortschrittlichen Anwesenheitssensoren ausgestattet und gilt daher als umweltfreundlich. Es wird erwartet, dass viele andere Einrichtungen bei ihrem bevorstehenden Bau ebenfalls Anwesenheitssensoren verwenden werden.
  • Ein weiterer wichtiger Antriebsfaktor für die Marktexpansion ist ein stärkerer Fokus auf Innovationen und Fortschritte bei Belegungssensoren wie Bildverarbeitungs-Belegungssensoren (IPOS), intelligenten Belegungssensoren (IOS) und Mikrofonie. Im Mai 2019 führte Panasonic (Nordamerika) PIR-Bewegungssensoren vom Typ „Low Profile“ ein, die eine Alternative mit einem Profil von 10,9 mm bieten und in HLK-Systemen, Smart-Home- und Überwachungssystemen weit verbreitet sind.
  • Die Präsenz großer Anbieter und ihre neuen Angebote tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei. Beispielsweise hat das in Texas ansässige Unternehmen Asure Software im März 2019 Arbeitsplatz-IoT-Anwesenheitssensoren auf den Markt gebracht, die auf der SmartView-Lösung aufbauen. Es handelt sich um ein vollautomatisches und integriertes Raumnutzungsmesssystem, das Unternehmen Echtzeit-Einblicke bietet, um verfügbare Immobilien und Arbeitsplätze zu verstehen und zu optimieren.
  • In jüngster Zeit gab es jedoch Vorfälle, bei denen die Anwesenheitssensoren keine Bewegung erkannten, was das Marktwachstum in Frage stellt. Im August 2019 rief die Volkswagen Group of America 144.092 Audi-Fahrzeuge in den USA zurück, um fehlerhafte Insassensensoren des Beifahrerairbags zu reparieren. Durch Oxidation des Verbindungskabels öffneten sich die Airbags auch nach Warnmeldung nicht, wodurch das Leben des Beifahrers gefährdet wurde.
  • Es wird erwartet, dass der jüngste Ausbruch des Coronavirus den Markt für Belegungssensoren aufgrund der vollständigen Sperrung von Produktionsstätten und Verbrauchermärkten erheblich beeinflussen wird. Es wird erwartet, dass der Einfluss des Ausbruchs des Corona-Virus die Elektronikhersteller erheblich beeinflussen wird, und derzeit sehen sie sich mit Engpässen bei der Rohstoffversorgung zusammen mit einem erheblichen Rückgang in wichtigen Nachfragebranchen wie Unterhaltungselektronik und Automobilindustrie konfrontiert. Dies wird voraussichtlich bis Ende 2020 anhalten und sich erholen bis 2021. Laut der IPC-Umfrage unter Elektronikunternehmen werden rund 69 % der Befragten von ihren Lieferanten darüber informiert, dass es aufgrund von COVID-19 zu Lieferverzögerungen kommen wird.

Scope of the report

The study characterizes the occupancy sensors market based on the type of network, technology, Application, Building Type, and Country. The occupancy sensor is used to save energy, comply with building codes, provide automatic control, and various other such applications. One of the most-used technologies among the occupancy sensors is the passive infrared, which detects occupancy within a specific field and activates lighting and is extremely useful in small spaces. Moreover, the advent of advanced occupancy sensors, such as micro-phonics, intelligent occupancy sensors, image processing occupancy sensors, and the new vision-based intelligent occupancy sensor for HVAC systems are fuelling the growth of the occupancy sensor market.

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Wichtige Markttrends

Das Wohnsegment wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

  • Nach einer Phase der Stagnation in den Jahren 2010-2016 ist die Zahl der selbstgenutzten Wohneinheiten in den Vereinigten Staaten zuletzt wieder gestiegen und stieg 2019 auf 80,68 Millionen (Schätzungen des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung). Das liegt daran, dass die Hauspreise schneller gestiegen sind als die Mietkosten, was bedeutet, dass es immer erschwinglicher ist, ein Haus zu besitzen als zu mieten. Daher sind die Eigentümer bestrebt, intelligente Beleuchtungslösungen einzusetzen, um Energiekosten zu sparen. ​
  • Nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) betrug der Stromverbrauch des Haushaltssektors für die Beleuchtung im Jahr 2019 etwa 75 Milliarden kWh oder etwa 5 % des gesamten Stromverbrauchs des Haushaltssektors
  • Auch in den USA nimmt die Einführung von Smart Home zu. In einer Online-Umfrage, die im vierten Quartal 2019 von SmartEnergy IP, einem Geschäftsbereich von SmartMark Communications, unter 5.000 Personen in den USA durchgeführt wurde, kam man zu dem Schluss, dass der „Cool-Faktor“ ein wichtiger Faktor für Smart-Home-Investitionen war, wobei fast 37 % der Befragten dies anführten dies als Grund für ihr Interesse an Smart-Home-Geräten. Diese Statistiken deuten auf einen Wandel im originellen Denken und Marketing von Smart-Home-Produkten hin. Die Umfrage umfasste auch Fragen zu Produktpräferenzen, wobei intelligente Thermostate, intelligente Sicherheit und intelligente Beleuchtung die meisten Stimmen erhielten
  • Auch Partnerschaften und der Eintritt von Global Playern in den nordamerikanischen Markt sollen die Marktlandschaft zukünftig prägen. Kürzlich trat das in Österreich ansässige Unternehmen Loxone im Februar 2019 mit seinem Smart-Home-Automatisierungssteuerungsangebot in den US-Markt ein, das mehr als 150 SKUs von Produkten umfasst, darunter Präsenzmelder sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. 

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Das HVAC-Segment wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen

  • Die Nachfrage nach Klimaanlagen in der gewerblichen Industrie wächst im Land. Im Februar 2019 gab Comfort Systems USA – ein führender Anbieter von mechanischen Dienstleistungen, einschließlich Heizung, Lüftung, Klimatisierung (HVAC), Sanitär, Rohrleitungen und Steuerungen – bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Walker TX Holding Company Inc. und seine verbundenen Tochtergesellschaften mit Hauptsitz in Texas. Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel im Prognosezeitraum Chancen für den Markt schaffen werden
  • Die Region konzentriert sich auf die Entwicklung intelligenter Städte zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die Stadt Newark, New Jersey, hat Honeywell an Bord geholt, um energieeffiziente Steuerungslösungen zu installieren, die die HLK der Stadt, wie Raumbelegungssensoren, und die Steuerung von Gebäudesystemen an mehreren Standorten integrieren. Dies ist Teil des Nachhaltigkeits-Aktionsplans der Stadt. Es wird erwartet, dass Initiativen wie diese zu erheblichen Einsparungen im Energiebetrieb führen und somit eine exponentielle Marktnachfrage antreiben.
  • Darüber hinaus wurde laut einer Prognose des American Institute of Architect erwartet, dass die Bauausgaben bis 2019 steigen werden. Basierend auf kurzfristigen Prognosen wird erwartet, dass der US-Markt für Nichtwohngebäude im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % wachsen wird Jahr. Laut dem US Census Bureau wird der Wert der Baubeginne in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 auf 135 Milliarden US-Dollar geschätzt. Anfang 2019 waren private Büros die häufigsten Arten von gewerblichen Bauvorhaben im Land
  • Viele Anbieter führen fortschrittliche Produkte für kommerzielle Anwendungen ein. Beispielsweise kündigte Mitsubishi Electric Trane HVAC US (METUS) im Juni 2019 die Markteinführung seiner Reihe von MSZ/MUZ-WR Modell 16 SEER-Wärmepumpen (Seasonal Energy Efficiency Ratio) an. ​Diese neuen Wärmepumpen sind Teil der Produktlinie der M-Serie, die Außengeräte, Innengeräte und Steuerungsoptionen für leichte kommerzielle Anwendungen umfasst. Mit Nennkapazitäten von 9, 12, 18 und 24 kBtu/h können die Wirkungsgrade der Wärmepumpen des Modells 4 WR bis zu 16 SEER erreichen
  • Darüber hinaus kündigte Samsung HVAC North America auf der AHR Expo 2019 in Atlanta an, dass es sein Geschäft mit gewerblichen Klimaanlagen in der Region durch den Aufbau, die Schulung und die Unterstützung eines Netzwerks von spezifizierenden Vertretern, Händlern und Installateuren erweitern wird. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es seine fortschrittlichen Wind-Free-Kühlmodelle für leichte gewerbliche Lösungen erweitert.
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Anwesenheitssensoren ist hart umkämpft und besteht aus zahlreichen großen Akteuren. In Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige große Akteure den Markt. Diese großen Akteure mit einem herausragenden Marktanteil konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm in internationalen Ländern zu erweitern. Darüber hinaus erneuern diese Unternehmen ihre Produkte kontinuierlich, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern

  • September 2019 – McWong International mit Sitz in den USA und Casambi Technologies mit Sitz in Finnland haben zusammengearbeitet, um eine umfassende Steuerungsplattform einzuführen, die aus einer breiten Palette von Steuerungsgeräten besteht, wie z. B. dimmbaren Anwesenheitssensoren (PIR, Ultraschall und Mikrowelle). 
  •  August 2019 – EnOcean hat auf der CES 2019 in Las Vegas einen neuen solarbetriebenen Präsenzmelder für die Deckenmontage für Bluetooth-Lichtsteuerungssysteme vorgestellt, der über Bluetooth Low Energy (BLE) kommuniziert. Es ist der erste Bluetooth-Anwesenheitssensor mit eigener Stromversorgung auf dem Markt. Solche Innovationen sollen die wachsende Marktnachfrage nach Anwesenheitssensoren befriedigen, die Beleuchtungssysteme als Datennetze für intelligente Gebäudedienste nutzen. 

Hauptakteure

  1. Schneider Electric SE

  2. Eaton Corp PLC

  3. Honeywell Inc

  4. Johnson Controls Inc

  5. Texas Instruments Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                1. 4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                  1. 4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                    1. 4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                      1. 4.2.4 Wettberbsintensität

                        1. 4.2.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                        2. 4.3 Analyse der Wertschöpfungskette der Branche

                          1. 4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche

                            1. 4.5 Marktführer

                              1. 4.5.1 Steigende Nachfrage nach energieeffizienten Geräten

                              2. 4.6 Marktherausforderungen

                                1. 4.6.1 Falsches Auslösen des Schalters

                              3. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 5.1 Netzwerkart

                                  1. 5.1.1 Verdrahtet

                                    1. 5.1.2 Kabellos

                                    2. 5.2 Technologie

                                      1. 5.2.1 Ultraschall

                                        1. 5.2.2 Passives Infrarot

                                          1. 5.2.3 Mikrowelle

                                          2. 5.3 Anwendung

                                            1. 5.3.1 Lichtsteuerung

                                              1. 5.3.2 HLK

                                                1. 5.3.3 Sicherheitsüberwachung

                                                2. 5.4 Gebäudetyp

                                                  1. 5.4.1 Wohn

                                                    1. 5.4.2 Kommerziell

                                                    2. 5.5 Land

                                                      1. 5.5.1 Vereinigte Staaten

                                                        1. 5.5.2 Kanada

                                                      2. 6. WETTBEWERBSINTELLIGENZ

                                                        1. 6.1 Unternehmensprofile

                                                          1. 6.1.1 Schneider Electric SE

                                                            1. 6.1.2 Eaton Corp PLC

                                                              1. 6.1.3 Signify Holding BV

                                                                1. 6.1.4 Honeywell Inc

                                                                  1. 6.1.5 Dwyer Instruments Inc.

                                                                    1. 6.1.6 Johnson Controls Inc

                                                                      1. 6.1.7 General Electric Co

                                                                        1. 6.1.8 Legrand S.A.

                                                                          1. 6.1.9 Analog Devices Inc

                                                                            1. 6.1.10 Texas Instruments Inc

                                                                          2. 7. INVESTITIONSANALYSE

                                                                            1. 8. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                              **Subject to Availability
                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              Der nordamerikanische Markt für Anwesenheitssensoren wird von 2018 bis 2028 untersucht.

                                                                              Der nordamerikanische Markt für Belegungssensoren wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 13,2 %.

                                                                              Schneider Electric SE, Eaton Corp PLC, Honeywell Inc, Johnson Controls Inc, Texas Instruments Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Markt für Anwesenheitssensoren tätig sind.

                                                                              close-icon
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