Nordamerika Hochspannungs Gleichstrom (HVDC) Übertragungssysteme Marktgröße & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Nordamerika Hochspannungs Gleichstrom (HVDC) Übertragungssysteme Markttrends und Erkenntnisse

Untersee-HVDC-Übertragungssysteme werden das am schnellsten wachsende Segment sein

• Die Unterseestromübertragung gewinnt aufgrund des zunehmenden Fokus auf den Stromhandel zwischen Ländern an Bedeutung. Das HVDC-Unterseestromübertragungssystem ist entscheidend für die Entwicklung zukünftiger Stromübertragungsnetze.
• Es ist die einzige Lösung zur Übertragung hoher Leistungen über lange Unterwasserdistanzen. Aus diesen Gründen werden HVDC-Leitungen weltweit bevorzugt für die Anbindung von Offshore-Windparks eingesetzt. Im HVDC-Übertragungssystem können die Unterseestromkabel insbesondere auf langen Verbindungen kostengünstiger sein, bei denen die Kapazität des Kabels zu viel zusätzlichen Ladestrom erfordert. Aus diesem Grund werden Untersee-HVDC-Systeme insbesondere für die Übertragung von Strom aus versorgungsgroßen Offshore-Windprojekten bevorzugt.
• Der Offshore-Windsektor beginnt in Nordamerika Fahrt aufzunehmen, und es wird erwartet, dass das Segment während des Prognosezeitraums stark wachsen wird. In der Region befinden sich mehrere großflächige Windparks in der Entwicklung, was voraussichtlich die Nachfrage nach Untersee-HVDC-Dienstleistungen während des Prognosezeitraums erheblich ankurbeln wird.
• Gemäß dem Energieministerium der Vereinigten Staaten wuchs bis Mai 2022 die Entwicklungs- und Betriebspipeline für Offshore-Windenergieprojekte in den USA auf eine potenzielle Erzeugungskapazität von 40.083 Megawatt (MW). Die 40.083 MW in der US-Offshore-Windenergieentwicklungspipeline verzeichneten seit 2021 ein Wachstum von 13,5%.
• Der US-amerikanische Offshore-Windenergiesektor wird weiterhin durch Beschaffungsaktivitäten und -politiken auf Bundesstaatenebene vorangetrieben. Insgesamt fordern Offshore-Windenergiepolitiken in acht Bundesstaaten den Einsatz von mindestens 39.322 MW Offshore-Windkapazität bis 2040.
• Daher wird erwartet, dass die zunehmenden Offshore-Aktivitäten den Markt für Untersee-HVDC-Übertragungssysteme während des Prognosezeitraums antreiben werden.

Die Vereinigten Staaten werden den Markt dominieren

• Der Markt für HVDC in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums mit einer signifikanten Rate wachsen. Der Übertragungs- und Verteilungsverlust (T&V) in den Vereinigten Staaten wurde auf rund 5% geschätzt (gemittelt über den Zeitraum 2017–2021), was niedriger als der globale T&V-Verlust ist und zu den weltweit niedrigsten zählt.
• Im Jahr 2021 entfiel die Offshore-Öl- und Erdgasförderung im Bundesgolf von Mexiko auf etwa 15% der gesamten US-amerikanischen Rohölproduktion und auf etwa 2% der gesamten US-amerikanischen Trockengasproduktion.
• Um die Offshore-Produktion aufrechtzuerhalten, verlagern sich die Explorations- und Erschließungsaktivitäten hin zu tieferen Gewässern, wo Öl- und Gasreserven noch nicht ausgebeutet wurden. Da die Tiefseeöl-Exploration und -Produktion den Bau temporärer oder permanenter Offshore-Anlagen erfordert, die eine massive Stromversorgung benötigen, die in der Regel über HVDC-Verbindungen für die Fernübertragung erfolgt – wie es bei der Tiefseeexploration üblich ist –, wird erwartet, dass dieser Trend die Nachfrage nach HVDC-Übertragungsdienstleistungen im Land zur Versorgung von Offshore-Anlagen antreiben wird.
• Darüber hinaus ist das Wachstum des Offshore-Windsektors ein weiterer Faktor, der den Markt während des Prognosezeitraums antreibt. Die US-amerikanische Regierung hat den Einsatz von HVDC-Leitungen gefördert, um große Mengen an Strom über weite Distanzen zu übertragen. Diese werden nun vorgeschlagen, um in Regionen mit hoher Windressourcenqualität erzeugten Windstrom in andere Teile des Landes zu transportieren.
• Mit Stand 31. Mai 2022 wurden in den Vereinigten Staaten 24 Stromabnahmeverträge für die Beschaffung von Offshore-Windenergie unterzeichnet, die sich auf 17.597 MW an Offshore-Windenergieverträgen summieren.
• Daher wird erwartet, dass die steigende Offshore-Öl- und Gasentwicklung sowie eine wachsende Anzahl von Offshore-Windparks im Land zusätzliche HVDC-Übertragungsleitungen erfordern werden, um GW-skalige Stromübertragungsleitungen zu ermöglichen, die Strom von massiven Offshore-Windparks übertragen – was voraussichtlich die Nachfrage nach HVDC-Übertragungssystemen im Land antreiben wird.
• Daher wird der Markt mit der Entwicklung erneuerbarer Energien, insbesondere der Offshore-Windenergie in den Vereinigten Staaten, voraussichtlich über den Prognosezeitraum hinweg wachsen.

Regulatorisches Umfeld

In den Vereinigten Staaten wird die Standortwahl und Genehmigung von zwischenstaatlichen Stromübertragungsleitungen durch das US-Energieministerium (DOE) und die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) gemäß Section 216 des Federal Power Act in der durch den Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) geänderten Fassung geregelt. Im Mai 2024 erließ die FERC die Order No. 1977 zur Finalisierung der Vorschriften für Anträge auf Genehmigungen zur Standortwahl von zwischenstaatlichen Stromübertragungsanlagen, wodurch ein strukturierterer föderaler Weg für mehrstaatliche HVDC-Leitungen geschaffen wird, die mit länderübergreifenden Zuständigkeitsbeschränkungen umgehen müssen.

Die föderale Planungs- und Netzzugangspolitik erweitert sich zudem über die Erzeugungsanbindung hinaus, um dem Wachstum großer Lasten Rechnung zu tragen. Im Januar 2026 eröffnete die FERC das Docket Nr. RM26-4, um Stellungnahmen zu den DOE-Grundsätzen für die Anbindung großer Lasten an das zwischenstaatliche Netz einzuholen, und im Juli 2026 veröffentlichte das DOE Office of Electricity den Entwurf der National Transmission Needs Study 2026 für eine 60-tägige öffentliche Konsultationsfrist, die am 7. September 2026 endet. Darin werden Engpässe und Zuverlässigkeitsanforderungen hervorgehoben, die den Wert leistungsstarker Übertragungssysteme wie HVDC erhöhen. In Kanada reguliert der Canada Energy Regulator (CER) internationale Stromleitungen, während provinzielle und territoriale Behörden den Großteil der inländischen Übertragung und Verteilung beaufsichtigen, sodass grenzüberschreitende HVDC-Projekte in der Regel Genehmigungen sowohl auf föderaler als auch auf subnationaler Ebene erfordern.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette der HVDC-Übertragungssysteme in Nordamerika reicht von der Projektinitiierung und Genehmigung (Entwickler, Versorgungsunternehmen, ISOs) über Vorplanung und Systemdesign (OEMs und Ingenieurbüros). Sie erstreckt sich weiter auf die Langfristfertigung von Konverterstationen, Transformatoren, Ventilen und Steuerungen sowie Kabelsystemen, gefolgt von EPC- und Bauarbeiten für Stationsbau sowie Leitungs- oder Kabelinstallation. Die Kette endet mit Inbetriebnahme und Lebenszyklusdienstleistungen wie Netzkonformität, Ersatzteilen, Überwachung und Wartung.

Die Umsetzung wird zunehmend durch Ausrüstung mit langen Vorlaufzeiten und spezialisierte Fertigungsbeschränkungen geprägt. Marktbeobachtungen deuten auf eine Abhängigkeit von importierten HVDC-Konvertertransformatoren in die Vereinigten Staaten sowie auf knappe Verfügbarkeit von Unterwasser- und Erdkabelkapazitäten für HVDC hin, was durch die begrenzte Verfügbarkeit spezialisierter Produktionsanlagen wie sehr hoher vertikaler kontinuierlicher Vulkanisationstürme bedingt ist. Aktuelle Initiativen zeigen zudem Bemühungen zur vorgelagerten Lokalisierung und Risikominderung, darunter der Baubeginn von LS Cable für eine HVDC-Seekabelfertigungsanlage in Chesapeake, Virginia (April 2025), sowie die Unterzeichnung eines MOU zwischen Mitsubishi Electric und GE Vernova zur Sicherung der Versorgung mit IGBT-Leistungshalbleitern für VSC-HVDC-Systeme (Juni 2025). Beide Entwicklungen wirken sich auf die Liefertermine von Konvertern und Kabeln für nordamerikanische Projekte aus.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Große interregionale und grenzüberschreitende Projekte, die von der Genehmigung in den Betrieb übergehen, schaffen Raum für zusätzliche HVDC-Korridore, die entlegene Ressourcen mit dichten Lastzentren verbinden und begrenzte Schnittstellen entlasten. Ein klarer Referenzpunkt ist der Champlain Hudson Power Express (CHPE), eine 1.250-MW-HVDC-Verbindung, die Wasserkraft aus Quebec nach New York City liefert und am 13. Mai 2026 den kommerziellen Betrieb aufnahm; am 14. April 2026 genehmigte die FERC zudem die Marktregeln, um die Integration mit dem New York ISO zu ermöglichen. Zusammengenommen liefern der operative Meilenstein und der Präzedenzfall der Marktintegration bei Regeln für kommerzielle Übertragungsleitungen eine Vorlage für andere große HVDC-Vorhaben, die sowohl physische Lieferung und Zeitpläne als auch Engpass-Rahmenwerke benötigen, die zu den Marktabläufen passen.

Föderale Finanzierungs- und Netzmodernisierungsprogramme eröffnen zudem kurzfristige Einstiegspunkte für HVDC-Terminals, Modernisierungen und Neubauten, die die Kapazität auf bestehenden Trassen erweitern und Verbindungsleitungen verbessern. Beispiele sind die bedingte Zusage des US DOE Loan Programs Office in Höhe von bis zu 4,9 Milliarden USD (November 2024) zur Unterstützung von Grain Belt Express Phase 1, einem 2.500-MW-HVDC-Projekt zwischen Kansas und Missouri, sowie ein DOE-Zuschuss in Höhe von 50 Millionen USD an Minnesota Power (ALLETE) für dessen HVDC Terminal Expansion Capability Project zur Modernisierung seiner 465 Meilen langen Leitung zwischen North Dakota und Minnesota. Gleichzeitig treiben Ingenieurprogramme zwischen Entwicklern und OEMs Anbindungskonzepte voran, die asynchrone Systeme überbrücken, darunter der Fortschritt von Hitachi Energy und Grid United beim 3-GW-Projekt North Plains Connector (±525 kV) durch eine Ingenieurdienstleistungsvereinbarung (Oktober 2025), was die Pipeline für mehrere GW umfassende HVDC-Konverterstationen sowie Hochspannungskabel- oder Freileitungspakete in der Region erweitert.