Marktgröße und Marktanteil der Hochspannungsgleichstrom (HVDC) Übertragungssysteme in Südafrika – Analyse von Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse zu Hochspannungsgleichstrom (HVDC) Übertragungssystemen in Südafrika

Übertragungsmedium (Kabel) verzeichnet erhebliche Nachfrage

• HVDC-Kabel spielen eine wichtige Rolle bei einer wachsenden Anzahl von HVDC-Verbindungen. Während die Fixkosten der Endpunkte an beiden Enden von HVDC-Verbindungen teurer sind als bei Wechselstrom, sind die Kosten pro Längeneinheit der Leitung selbst geringer. Bei sonst gleichen Bedingungen gilt: Je länger die Distanz der Verbindung, desto geringer sind die relativen Kosten der Verbindung pro Energieeinheit.
• Ab einer Gewinnschwellendistanz (bei aktuellen Technologien ca. 600–800 km) wird HVDC zur kostengünstigsten Option. Zudem gibt es keine technischen Grenzen für die potenzielle Länge eines HVDC-Kabels. Bei einer langen Wechselstromkabelübertragung begrenzt der Blindleistungsfluss aufgrund der großen Kabelkapazität die maximal mögliche Übertragungsdistanz. Bei HVDC gibt es keine solche Einschränkung.
• Es wird erwartet, dass die Energieversorger in den Ländern der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) ihre Reservemargen maximieren und etwaige Energieüberschüsse über Übertragungssysteme handeln, die die großen neuen Energiequellen mit den großen Lastsystemen verbinden, in Übereinstimmung mit dem Südafrikanischen Strompool (SAPP). Aufgrund der großen Entfernungen zwischen dem nördlichen SADC und Kapstadt in Südafrika wird die Gleichstromverstärkung als eine der Optionen zur Übertragungsverstärkung betrachtet.
• HVDC-Kabelsysteme sind die praktikabelste Lösung für die Übertragung von Strom zwischen asynchronen Netzen, die große Wasserflächen überqueren, längere Übertragungsleitungen erfordern und in der Regel in einer Hybridkonfiguration ausgeführt werden. Diese Systeme bieten eine steuerbare Massenleistungsübertragungskapazität ohne Erhöhung der Kurzschlussstromniveaus. Im Jahr 2018 betrug die erzeugte Strommenge 256 TWh, ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2017.
• Einige der wichtigsten HVDC-Leitungen in dieser Region sind Inga – Kolwesi in der DRK (580 MW, 1.700 km, in Betrieb seit 1982), Cahora Bassa, die Mosambik und Südafrika verbindet (1.920 MW, 1.420 km, in Betrieb seit 1979), und Caprivi Link, die Namibia und Sambia verbindet (300 MW, 950 km, in Betrieb seit 2010).
• Alle diese Projekte sind für eine Erweiterung bereit, und verschiedene neue HVDC-Leitungen werden in der Region in Betracht gezogen. Zu den Projekten gehören HVDC-Übertragungsleitungen vom DRK-Wasserkraftwerk Grand Inga nach Südafrika, von Sambia nach Namibia sowie das CESUL-Wasserkraftprojekt in Mosambik.
• Daher wird die Entwicklung von HVDC-Übertragungsprojekten voraussichtlich den Markt für HVDC-Kabel in Südafrika während des Prognosezeitraums antreiben.

Ländliche Elektrifizierung treibt HVDC-Übertragungssysteme an

• Bei HVDC-Übertragungsleitungen stehen die Übertragungsverluste in umgekehrtem Verhältnis zur Spannungsbewertung des Stroms, d. h. je höher die Spannungsbewertung des übertragenen Stroms, desto geringer sind die Übertragungsverluste. Außerdem können HVDC-Übertragungsleitungen höhere Spannungsströme übertragen als Wechselstrom-Hochspannungsleitungen.
• An Orten mit begrenzter Landverfügbarkeit werden HVDC-Übertragungsleitungen gegenüber Wechselstrom-Hochspannungsleitungen bevorzugt, da sie eine höhere Leistungsübertragungskapazität haben und daher mehr Strom pro Flächeneinheit übertragen können.
• Die Anzahl der Menschen ohne Zugang zu Strom, die 2013 mit 610 Millionen ihren Höchststand erreichte, sank langsam auf rund 595 Millionen im Jahr 2018. Ein Großteil dieser Dynamik war in Ostafrika zu beobachten, da Kenia, Äthiopien und Tansania für mehr als 50 % derjenigen verantwortlich waren, die Zugang erhielten.
• Laut der Afrikanischen Entwicklungsbank haben mehr als 645 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika, etwa 70 % der Bevölkerung der Region, keinen Zugang zu Strom. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Anzahl der Menschen ohne Zugang zu Strom in der afrikanischen Region von 588 Millionen im Jahr 2016 auf etwa 602 Millionen im Jahr 2030 ansteigen wird.
• Die hohe Bevölkerungsdichte in Afrika schränkt die Verfügbarkeit von Land ein. Es ist zu beobachten, dass ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung in dieser Region keinen Zugang zu Strom hat. Daher ist ein Großteil der Bevölkerung ländlicher Natur. Um die ländlichen Gebiete an die nationalen Stromnetze anzuschließen, werden in diesen Regionen viele Infrastrukturprojekte für Fernübertragungsleitungen gebaut.
• Daher sind HVDC-Übertragungsleitungen für diese Projekte gut geeignet, aufgrund ihres geringeren Landbedarfs, der niedrigen Übertragungsverluste bei der Fernübertragung und der Kapazität zur Übertragung von Hochspannungsstrom, was wiederum voraussichtlich den Markt für Hochspannungsgleichstrom (HVDC) Übertragungssysteme in Südafrika antreiben wird.

Regulatorisches Umfeld

Die Rahmenbedingungen für Übertragungsplanung und Netzzugang in Südafrika basieren auf dem Electricity Regulation Act (2006) und dem South African Grid Code, wobei die National Energy Regulator of South Africa (NERSA) die technischen Anforderungen für Übertragungsanschlüsse und deren Einhaltung überwacht. Die National Transmission Company South Africa (NTCSA) ist verpflichtet, jährlich einen 10-Jahres-Übertragungsentwicklungsplan (Transmission Development Plan, TDP) zu veröffentlichen, der die Grundlage für die Pipeline von Netzverstärkungen bildet, bei denen HGÜ-Lösungen für lange Distanzen in Betracht gezogen werden können.

Ein bedeutender regulatorischer und beschaffungsseitiger Wandel ist das staatliche Programm für unabhängige Übertragungsprojekte (Independent Transmission Projects, ITP), das geschaffen wurde, um privates Kapital und Umsetzungskapazitäten für neue Übertragungsbauten zu gewinnen. Die Electricity Transmission Infrastructure Regulations wurden veröffentlicht und traten am 31. Oktober 2025 in Kraft, wodurch die Rollen von Käufern, Nutzern und Beschaffern neuer Übertragungsinfrastruktur klargestellt wurden. Ergänzend dazu sollen genehmigte Kostenerstattungsregeln für ITPs die Finanzierbarkeit im Rahmen eines ERA-konformen Regelwerks unterstützen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette beginnt mit der Systemplanung und -gestaltung unter Leitung der NTCSA über den TDP, gefolgt von der Beschaffung über zwei Kanäle: (i) staatlich geführte Übertragungsinvestitionen für das nationale Netz und (ii) das ITP-Programm, an dem private Projektgesellschaften und Konsortien bei der Umsetzung beteiligt sind. Zum vorgelagerten Kernangebot zählen Umrichterstationstechnologie (Ventile, Steuerungs- und Schutztechnik, Transformatoren und Reaktoren, Schaltanlagen) sowie das Übertragungsmedium (HGÜ-Kabel und zugehöriges Zubehör), wobei die Umsetzung typischerweise über EPC-geführte Modelle organisiert wird, die OEM-Ausrüstung, Bauarbeiten, Installation und Inbetriebnahme integrieren.

Zu den nachgelagerten Aktivitäten zählen Netzanschlussgenehmigungen und die Einhaltung von Netzcodes, Prüfung und Inbetriebnahme sowie langfristiger Betrieb und Wartung, wobei die Kompetenztiefe in Schutztechnik, Steuerung und HGÜ-Spezialkenntnissen entscheidend wird. Im Jahr 2026 wurden Kapazitätsaufbau- und Lokalisierungsinitiativen entlang der Kette sichtbarer, darunter ein zweijähriges technisches Kooperationsprogramm zwischen Eskom/NTCSA und RTE International, unterstützt von der Agence Française de Développement (AFD), sowie eine Absichtserklärung (MoU) zwischen NTCSA und der Industrial Development Corporation (IDC), um den Übertragungsausbau mit lokalen Industriekapazitäten in Einklang zu bringen. Dies deutet auf Umsetzungsbereitschaft, Kompetenzentwicklung und die Beteiligung heimischer Zulieferer parallel zum Umfang des TDP-Ausbaus hin.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Ein kurzfristiges Chancenpotenzial entsteht rund um die duale Beschaffungsstruktur aus dem Transmission Development Plan der NTCSA und dem staatlichen Programm für unabhängige Übertragungsprojekte (ITP), die zusammen die adressierbaren Vergabewege für HGÜ-Ausrüstung und EPC-Fähigkeiten erweitern. Der TDP 2025-2034 zielt auf rund 14.500 km neue Übertragungsleitungen und 133.000 MVA Transformatorkapazität ab, um etwa 56 GW neuer Erzeugungskapazität zu integrieren, und die Verstärkungsagenda unterstützt HGÜ-relevante Anwendungsfälle wie Massentransportkorridore und Steuerbarkeitsanforderungen im Zuge der Integration erneuerbarer Energien.

Marktlücken zeigen sich auch beim Technologietransfer und beim Aufbau lokaler Kompetenzen im Zusammenhang mit der Netzmodernisierung. Unterstützt wird dies durch die im Juni 2026 geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen Eskom/NTCSA und RTE International sowie der AFD, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich HGÜ-Technologien und Netzstabilität umfasst. Gleichzeitig kam der ITP-Kanal mit der Vorqualifizierung von sieben international geführten Konsortien für erste Projekte (gemeldet im Dezember 2025) voran, wodurch sich das Wettbewerbsfeld über traditionelle Ausschreibungen von Versorgungsunternehmen hinaus erweitert und zusätzliche Einstiegspunkte für Anbieter von Umrichterstationen, Kabelhersteller und Engineering-Partner entstehen, die bereits im HGÜ-Bereich aktiv sind (einschließlich Teilnehmern, die mit dem bestehenden HGÜ-Schema Cahora Bassa/Apollo verbunden sind).