Taille et Part du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Taux de croissance | 17.52% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs_Transmission_Systems_Market.webp) *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord devrait enregistrer un CAGR de 17,52 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Le marché a été sévèrement impacté par la pandémie de Covid-19, alors que la demande mondiale en énergie a chuté. Cependant, le marché s'est depuis fortement redressé et devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision.
- À long terme, les investissements croissants dans les systèmes de transmission d'énergie renouvelable, principalement l'éolien offshore, devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- En revanche, les coûts d'installation élevés et les pertes pour les distances de transmission plus courtes sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
- La croissance de la technologie de l'énergie éolienne offshore et du secteur pétrolier et gazier offshore créera probablement d'immenses opportunités pour le marché étudié.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord
Les Systèmes de Transmission CCHT Sous-Marins constituent le segment à la croissance la plus rapide
- La transmission d'électricité sous-marine gagne en importance en raison de l'intérêt croissant pour le commerce de l'énergie entre les pays. Le système de transmission d'énergie CCHT sous-marin est crucial pour le développement des futurs réseaux de transmission d'énergie.
- C'est la seule solution pour transférer une puissance élevée sur de longues distances sous-marines. Pour ces raisons, les lignes CCHT sont privilégiées pour interconnecter les parcs éoliens offshore dans le monde entier. Dans le système de transmission CCHT, les câbles d'énergie sous-marins peuvent être moins coûteux, notamment sur une longue liaison où la capacitance du câble nécessite trop de courant de charge supplémentaire. Pour cette raison, les systèmes CCHT sous-marins sont particulièrement privilégiés pour transmettre l'énergie provenant des projets éoliens offshore à grande échelle.
- Le secteur de l'éolien offshore commence à prendre son essor en Amérique du Nord, et le segment devrait connaître une croissance massive au cours de la période de prévision. Plusieurs parcs éoliens à grande échelle sont en cours de développement dans la région, ce qui devrait stimuler considérablement la demande de services de transmission CCHT sous-marin au cours de la période de prévision.
- Selon le Département de l'Énergie des États-Unis, en mai 2022, le pipeline de développement et d'exploitation des projets d'énergie éolienne offshore aux États-Unis a atteint une capacité de production potentielle de 40 083 mégawatts (MW). Les 40 083 MW du pipeline d'énergie éolienne offshore aux États-Unis ont enregistré une croissance de 13,5 % depuis 2021.
- Le marché de l'énergie éolienne offshore aux États-Unis continue d'être stimulé par les activités et politiques d'approvisionnement en énergie éolienne offshore au niveau des États. Collectivement, les politiques d'énergie éolienne offshore dans huit États prévoient le déploiement d'au moins 39 322 MW de capacité d'énergie éolienne offshore d'ici 2040.
- Ainsi, l'augmentation des activités offshore devrait stimuler le marché des systèmes de transmission CCHT sous-marins au cours de la période de prévision.
Les États-Unis domineront le marché
- Le marché du CCHT aux États-Unis devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La perte de transport et de distribution (T&D) aux États-Unis était estimée à environ 5 % (moyenne sur la période 2017-2021), inférieure à la perte mondiale de T&D, et figure parmi les plus faibles au monde.
- En 2021, la production pétrolière et gazière naturelle offshore dans le Golfe fédéral du Mexique représentait environ 15 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis et environ 2 % de la production totale de gaz naturel sec des États-Unis.
- Afin de maintenir la production offshore, l'activité d'exploration et de développement se déplace vers des eaux plus profondes, où les réserves de pétrole et de gaz n'ont pas encore été exploitées. Comme l'exploration et la production pétrolières en eaux profondes nécessitent la construction d'installations offshore temporaires ou permanentes qui requièrent une alimentation électrique massive pour fonctionner, ce qui s'effectue généralement via des connexions CCHT pour la transmission sur de longues distances, typique dans le cas de l'exploration en eaux profondes. Cette tendance devrait stimuler la demande de services de transmission CCHT dans le pays pour alimenter les installations offshore.
- De plus, la croissance du secteur de l'éolien offshore est un autre facteur qui stimule le marché au cours de la période de prévision. Le gouvernement des États-Unis a promu le déploiement des lignes CCHT pour transférer de grandes quantités d'énergie sur de longues distances. Elles sont désormais proposées pour acheminer l'électricité produite par le vent dans des régions à ressources éoliennes de haute qualité vers d'autres parties du pays.
- Au 31 mai 2022, 24 contrats d'achat d'énergie pour l'approvisionnement en énergie éolienne offshore avaient été signés aux États-Unis, totalisant 17 597 MW de contrats d'énergie éolienne offshore.
- Par conséquent, le développement croissant du pétrole et du gaz offshore et le nombre croissant de parcs éoliens offshore dans le pays devraient nécessiter des lignes de transmission CCHT supplémentaires pour faciliter les lignes de transmission d'électricité à grande échelle en GW afin de transmettre l'énergie provenant de vastes parcs éoliens offshore, ce qui devrait stimuler la demande de systèmes de transmission CCHT dans le pays.
- Ainsi, avec le développement des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien offshore aux États-Unis, le marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Aux États-Unis, l'implantation et l'autorisation des lignes de transmission électrique interétatiques sont encadrées par le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en vertu de la Section 216 du Federal Power Act, tel que modifié par l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). En mai 2024, la FERC a émis l'Order No. 1977 pour finaliser les réglementations régissant les demandes de permis d'implantation des installations de transmission électrique interétatiques, ce qui crée une voie fédérale plus structurée pour les lignes HVDC multi-États confrontées à des contraintes interjuridictionnelles.
La politique fédérale de planification et d'accès au réseau s'élargit également au-delà de l'interconnexion de la production pour tenir compte de la croissance des charges importantes. En janvier 2026, la FERC a ouvert le Docket No. RM26-4 afin de recueillir des commentaires liés aux principes du DOE pour l'interconnexion des charges importantes au réseau interétatique, et en juillet 2026, le Bureau de l'Électricité du DOE a publié le projet de 2026 National Transmission Needs Study pour une période de commentaires publics de 60 jours se terminant le 7 septembre 2026, mettant en évidence les besoins en matière de congestion et de fiabilité qui accroissent la valeur des transmissions à haute capacité telles que le HVDC. Au Canada, la Régie de l'énergie du Canada (REC) réglemente les lignes électriques internationales, tandis que les autorités provinciales et territoriales supervisent la majeure partie de la transmission et de la distribution nationales, de sorte que les projets HVDC transfrontaliers nécessitent généralement des approbations aux niveaux fédéral et infranational.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des systèmes de transmission HVDC en Amérique du Nord s'étend de l'origination des projets et de l'obtention des permis (développeurs, services publics, ISO) à l'ingénierie initiale et à la conception des systèmes (fabricants d'équipement d'origine et bureaux d'ingénierie). Elle s'étend ensuite à la fabrication à long délai des postes de conversion, des transformateurs, des valves et commandes, ainsi que des systèmes de câbles, suivie de l'EPC et des travaux de génie civil pour la construction des postes et l'installation des lignes ou câbles. La chaîne se termine par la mise en service et les services liés au cycle de vie, tels que la conformité au réseau, les pièces de rechange, la surveillance et la maintenance.
L'exécution est de plus en plus façonnée par les équipements à long délai et les contraintes de fabrication spécialisées. Les données du marché indiquent une dépendance vis-à-vis des transformateurs de conversion HVDC importés aux États-Unis et une disponibilité limitée pour les capacités de câbles HVDC sous-marins et souterrains, une situation aggravée par la disponibilité limitée d'actifs de production spécialisés tels que les tours de vulcanisation continue verticale de très grande hauteur. Des initiatives récentes témoignent également d'efforts de localisation en amont et d'atténuation des risques, notamment le début de la construction par LS Cable d'une installation de fabrication de câbles sous-marins HVDC à Chesapeake, en Virginie (avril 2025), et la signature d'un protocole d'accord entre Mitsubishi Electric et GE Vernova pour sécuriser l'approvisionnement en semi-conducteurs de puissance IGBT destinés aux systèmes HVDC VSC (juin 2025), deux événements qui affectent les calendriers de livraison des convertisseurs et des câbles pour les projets nord-américains.
Paysage Concurrentiel
Le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (CCHT) en Amérique du Nord est fragmenté, avec la présence de nombreux acteurs, notamment ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company et Alstom SA, entre autres.
Leaders du Secteur des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord
ABB Ltd.
Siemens AG
General Electric Company
Toshiba Corporation
Alstom SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les grands projets interrégionaux et transfrontaliers passant de l'approbation à l'exploitation créent de la place pour des corridors HVDC supplémentaires reliant des ressources éloignées à des centres de charge denses et soulageant les interfaces saturées. Le Champlain Hudson Power Express (CHPE) constitue une référence claire : cette liaison HVDC de 1 250 MW acheminant l'hydroélectricité du Québec vers New York a atteint son exploitation commerciale le 13 mai 2026 et a reçu l'approbation de la FERC concernant les règles de marché le 14 avril 2026 pour permettre son intégration au New York ISO. Pris ensemble, ce jalon opérationnel et ce précédent d'intégration au marché sur les règles de transmission marchande fournissent un modèle de référence pour d'autres grands développements HVDC nécessitant à la fois des livraisons physiques et des cadres de calendrier et de congestion adaptés aux opérations de marché.
Les programmes fédéraux de financement et de modernisation du réseau ouvrent également des points d'entrée à court terme pour les terminaux HVDC, les mises à niveau et les nouvelles constructions qui augmentent la capacité sur les emprises existantes et améliorent les interconnexions. Parmi les exemples figurent l'engagement conditionnel du Loan Programs Office du DOE américain, allant jusqu'à 4,9 milliards USD (novembre 2024), pour soutenir la Phase 1 du Grain Belt Express, un projet HVDC de 2 500 MW entre le Kansas et le Missouri, ainsi qu'une subvention de 50 millions USD du DOE accordée à Minnesota Power (ALLETE) pour son projet d'extension des capacités des terminaux HVDC afin de moderniser sa ligne de 465 miles entre le Dakota du Nord et le Minnesota. Parallèlement, les programmes d'ingénierie développeur-fabricant font avancer des concepts d'interconnexion reliant des systèmes asynchrones, notamment la progression du North Plains Connector de 3 GW (±525 kV) par Hitachi Energy et Grid United via un accord de services d'ingénierie (octobre 2025), qui élargit le pipeline de postes de conversion HVDC multi-GW et de lignes ou câbles à haute tension dans la région.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Hitachi Energy a annoncé la mise en service commerciale du projet HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) de 1 250 MW reliant l'hydroélectricité du Québec à New York. Ce jalon fait passer un corridor HVDC transfrontalier emblématique au rang de projet de référence opérationnel, renforçant la bancabilité et la confiance en matière d'exécution pour des constructions de transmission similaires impliquant majoritairement des lignes enterrées et sous-marines en Amérique du Nord.
- Juin 2026 : Minnesota Power a lancé les travaux du programme de modernisation HVDC de Square Butte, un projet d'environ 900 millions USD couvrant le Minnesota et le Dakota du Nord, avec une technologie de conversion fournie par Siemens Energy. Le démarrage des principaux travaux de construction signale un cycle actif de remplacement et de rehaussement des actifs HVDC existants, soutenant la demande en ingénierie de postes de conversion, en modernisation des commandes et en équipements électriques à long délai.
- Octobre 2025 : Hitachi Energy et Grid United ont conclu un accord de services d'ingénierie pour faire avancer le projet HVDC North Plains Connector, une ligne interrégionale de 3 000 MW destinée à relier le Montana et le Dakota du Nord et à faire le lien entre les réseaux de l'Est et de l'Ouest des États-Unis. L'avancement de la conception et de la planification des achats à ce stade accélère l'engagement des fournisseurs concernant les convertisseurs, les transformateurs et les supports de transmission, tout en positionnant le HVDC de type interconnexion comme une voie pour les transferts d'électricité à grande échelle entre systèmes asynchrones.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché est défini comme la valeur des systèmes de transmission HVDC fournis et installés en Amérique du Nord, couvrant les postes de conversion et le support de transmission (câbles HVDC et éléments de ligne associés) utilisés pour acheminer de l'électricité en grande quantité sur de longues distances.
Exclusions du périmètre : les services de maintenance de routine uniquement, les équipements de réseau CA généraux et les actifs de production sont exclus, sauf s'ils sont directement intégrés à un contrat de système de transmission HVDC.
Aperçu de la segmentation
- Type de Transmission
- Système de Transmission CCHT Sous-Marin
- Système de Transmission CCHT Aérien
- Système de Transmission CCHT Souterrain
- Composant
- Stations de Conversion
- Support de Transmission (Câbles)
- Géographie
- États-Unis
- Canada
- Mexique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Nous commençons par établir une vue d'ensemble de l'Amérique du Nord sur les projets HVDC en cours de planification, d'approbation et de passage en phase d'approvisionnement, puis utilisons cette vue comme socle pour le dimensionnement annuel. Les références publiques et officielles utilisées incluent des sources telles que l'US Energy Information Administration, la Federal Energy Regulatory Commission, la North American Electric Reliability Corporation, le US Bureau of Ocean Energy Management (pour le contexte des transmissions offshore), et Ressources naturelles Canada pour les données énergétiques nationales.
Pour convertir l'activité en valeur de marché, des données documentaires supplémentaires sont tirées des documents de planification des ISO et RTO, des plans de ressources intégrés et dépôts tarifaires des services publics, des files d'attente d'interconnexion, des dossiers environnementaux et d'autorisation, ainsi que des statistiques commerciales et douanières transfrontalières lorsqu'elles sont pertinentes pour les mouvements de câbles. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les communiqués de presse fiables sont également examinés pour confirmer le calendrier des projets, les types d'équipements et la visibilité des commandes. Des abonnements payants regroupant les données financières des entreprises et les actualités de projets sont utilisés à des fins de vérification croisée. Les sources documentaires listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents et jeux de données publics ont été utilisés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Pour affiner les hypothèses qui ne sont pas clairement visibles dans les données publiques, nous validons nos résultats par des entretiens et enquêtes auprès d'experts issus de services publics, d'entreprises EPC, de partenaires de distribution en contact avec les fabricants d'équipement d'origine, de développeurs et de consultants en réseaux actifs en Amérique du Nord. Nous concentrons nos questions sur les décalages de calendrier des projets, les configurations types des postes de conversion, la répartition des câbles par type de tracé, et l'évolution des prix des principaux éléments de nomenclature. Nous recoupons ensuite ces données avec le pipeline de projets constitué par la recherche documentaire.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 39 % | Cadres dirigeants : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 42 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 30 % | |
| Acteurs de plus petite taille : 19 % | Managers : 56 % |
Dimensionnement et prévision du marché
La logique de dimensionnement est construite de haut en bas en reconstituant les dépenses HVDC adressables à partir des constructions de transmission annoncées et prévues, des types de tracés et des configurations système typiques, avant de les traduire en valeur annuelle en fonction des calendriers et des schémas d'approvisionnement. Nous corroborons les totaux par des vérifications ascendantes sélectives, telles que des échantillons de coût de projet par kilomètre pour les tracés aériens, souterrains et sous-marins, ainsi que des fourchettes de coût des postes de conversion alignées sur la puissance nominale, puis ajustons pour combler les lacunes lorsque les informations sur les projets sont incomplètes.
Les données pertinentes sur ce marché comprennent le pipeline de projets HVDC actifs et proposés, la longueur des tracés par support de transmission, la répartition des technologies de conversion (LCC contre VSC), le nombre et la configuration typiques des terminaux, ainsi que l'évolution observée des prix des câbles et des principaux équipements d'électronique de puissance. Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée pour refléter les retards d'autorisation et d'interconnexion, les besoins en fiabilité du réseau et le rythme de déploiement des énergies renouvelables. Nous examinons ensuite les pondérations des scénarios avec les répondants primaires afin que la trajectoire finale reste réaliste pour l'Amérique du Nord.
Validation des données et cycle de mise à jour
Nous effectuons une triangulation en comparant les résultats du modèle à des signaux indépendants, notamment les annonces d'attribution de projets, les mises à jour des plans de réseau et les évolutions des calendriers de commande des convertisseurs et des câbles. Les valeurs aberrantes sont signalées lorsque le coût implicite par kilomètre, la part des postes de conversion dans le coût total, ou les variations de déploiement d'une année sur l'autre semblent incohérents, et ces éléments sont revérifiés par rapport aux documents sources et lors d'appels de suivi.
Avant validation finale, le travail passe par une révision analyste en plusieurs étapes afin que les hypothèses, les formules et les conversions d'unités soient cohérentes entre les pays et les années. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsqu'un événement significatif survient, tel qu'une approbation majeure, une annulation ou un retard d'approvisionnement. Nous effectuons ensuite une dernière vérification avant livraison pour garantir que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché nord-américain des systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC) de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le HVDC en Amérique du Nord ne concordent souvent pas car le périmètre comptabilisé n'est pas le même, et le calendrier est traité différemment selon les sources. Dans ce domaine, les plus grands écarts proviennent généralement du fait que les chiffres incluent ou non la valeur totale de l'EPC du projet par rapport à la seule valeur des équipements système, de la manière dont les coûts des tracés aériens et souterrains sont normalisés, et de l'année utilisée pour la devise et la tarification.
Certaines estimations externes agrègent des dépenses plus larges liées au HVDC, incluant des parties de la construction civile et des travaux de réseau attenants aux constructions HVDC. Pour Mordor Intelligence, le total est limité aux postes de conversion et au support de transmission HVDC spécifiés dans les projets de transmission HVDC en Amérique du Nord, et les équipements généraux de T&D en courant alternatif sont exclus même s'ils sont installés en parallèle.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 4,50 milliards USD (2024) | Ce chiffre est présenté comme le chiffre d'affaires du marché de la transmission HVDC et peut inclure un ensemble plus large d'éléments de valeur de projet au-delà des postes de conversion et des câbles HVDC, ce qui augmente le total pour la même année. |
| Cabinet de conseil régional B | 4,61 milliards USD (2024) | L'estimation repose sur une logique différente de segmentation et de capture de valeur, et les catégories d'applications mixtes ainsi que les hypothèses de calendrier peuvent modifier le moment où le chiffre d'affaires est comptabilisé sur la période de prévision. |
Entre ces trois chiffres, l'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé dans le total du marché et par la manière dont la valeur des projets est traduite en chiffre d'affaires annuel. En maintenant les données liées au type de tracé, à la configuration des convertisseurs et à des vérifications réalistes du calendrier des projets, le chiffre final reste traçable selon des étapes reproductibles plutôt qu'à partir d'un regroupement global des dépenses.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord ?
Le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord devrait enregistrer un CAGR de 17,52 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord ?
ABB Ltd., Siemens AG, General Electric Company, Toshiba Corporation et Alstom SA sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord.
Quelles années ce Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord pour les années : 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (CCHT) en Amérique du Nord pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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