Marktgröße für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 25.59 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 35.06 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
Die Größe des Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten wird im Jahr 2024 auf 25,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 35,06 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass Faktoren wie zunehmende Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten und die Entwicklung der Offshore-Windenergie im Prognosezeitraum einer der wichtigsten Treiber für den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten sein werden.
- Andererseits steigt die Nachfrage nach Bohrgeräten mit dynamischer Positionierung (DP). Dies stellt im Prognosezeitraum eine Bedrohung für den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten dar.
- Dennoch konzentrieren sich mehrere Hersteller von Versorgungsschiffen auf die Entwicklung von Batterie-Hybrid-Offshore-Versorgungsschiffen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor in Zukunft mehrere Chancen für den Markt schaffen wird.
- Für Saudi-Arabien wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. In der Region sind verstärkte Offshore-Bohraktivitäten und eine zunehmende Offshore-Exploration zu verzeichnen.
Markttrends für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
Plattformversorgungsschiffe (PSVs) dürften den Markt dominieren
- Plattformversorgungsschiffe (PSVs) sind eine Art Offshore-Versorgungsschiff, das speziell für den Transport von Vorräten, Ausrüstung und Personal zu und von Offshore-Öl- und Gasplattformen entwickelt wurde. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Offshore-Betriebs, indem sie eine stetige Versorgung mit wichtigen Gütern und Materialien gewährleisten, die für Bohr-, Produktions- und Wartungsaktivitäten erforderlich sind.
- Der Ausbau der Offshore-Aktivitäten und die Erschließung neuer Felder im Nahen Osten dürften die Nachfrage nach Plattformversorgungsschiffen (PSVs) steigern, da sie die Lieferung von Materialien und Ressourcen erleichtern, die für die Offshore-Produktion erforderlich sind.
- Den neuesten verfügbaren Daten vom Mai 2023 zufolge verzeichnete der Nahe Osten einen Anstieg der Gesamtzahl der Offshore-Bohrinseln und erreichte 236 im Vergleich zu 193 im Mai 2022. Der kürzlich von Baker Hughes veröffentlichte Bericht deutet darauf hin, dass sich dieser Anstieg der Bohrinselzahl positiv auswirken wird Auswirkungen auf den Markt für Plattformversorgungsschiffe in der Region im gesamten geplanten Zeitraum haben.
- In den letzten Jahren wurden erhebliche Investitionen in die Offshore-Öl- und Gasindustrie des Nahen Ostens getätigt, da große Ölunternehmen ihr Augenmerk auf Explorations- und Produktionsaktivitäten richteten. Diese erhöhten Investitionen sind eine Reaktion auf die wachsende weltweite Nachfrage nach Öl und Gas und die Notwendigkeit fortschrittlicher Technologien, die den Zugang zu tieferen Offshore-Reserven ermöglichen.
- Im Juni 2022 sicherte sich ADNOC Drilling zwei Verträge im Wert von 2 Milliarden US-Dollar für integrierte Bohrdienstleistungen beim Hail and Ghasha Gas Development Project. Bei diesem Projekt, das als weltweit größtes Offshore-Sauergasprojekt gilt, ging es um die Gewinnung von Gasreserven. Die vergebenen Verträge umfassten 1,3 Milliarden US-Dollar für integrierte Bohrdienstleistungen und Flüssigkeiten sowie 711 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von vier Inselbohreinheiten.
- Angesichts der steigenden Zahl von Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in der gesamten Region wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach Plattformversorgungsschiffen im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird.
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Saudi-Arabien wird deutliches Wachstum verzeichnen
- Die Nachfrage nach Offshore-Versorgungsschiffen (OSVs) in Saudi-Arabien verzeichnet ein deutliches Wachstum, das auf verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit der Offshore-Öl- und Gasindustrie des Landes zurückzuführen ist. Saudi-Arabien baut seine Offshore-Aktivitäten aktiv aus, um neue Reserven zu erschließen und die Produktionskapazität zu erhöhen, was zu einem erhöhten Bedarf an OSVs zur Unterstützung des Transports von Personal, Vorräten und Ausrüstung zu Offshore-Plattformen führt.
- Saudi-Arabien hat mehrere bemerkenswerte Positionen inne und ist in der globalen Ölindustrie stark vertreten. Als zweitgrößter Rohölproduzent weltweit war Saudi-Arabien im Jahr 2021 für etwa 11 % der weltweiten Rohölproduktion verantwortlich. Zusätzlich zu seiner Produktionskapazität ist Saudi-Arabien der größte Rohölexporteur weltweit. Das Land verfügt ab 2021 über die zweitgrößten nachgewiesenen Ölreserven weltweit und liegt damit hinter Venezuela.
- Nach Angaben der Organisation erdölexportierender Länder verfügte Saudi-Arabien im Jahr 2022 über nachgewiesene Ölreserven von 267.192 Millionen Barrel, was einem Anstieg von 0,35 % im Vergleich zu 2017 entspricht.
- Saudi-Arabien engagiert sich aktiv für die Erweiterung seiner derzeitigen Öl- und Gasfelder. Bemerkenswerte Projekte sind im Gange, beispielsweise das Berri-Ölfeld und das Marjan-Ölfeld. Das Berri-Feld, das an der Ostküste Saudi-Arabiens liegt und sowohl Onshore- als auch Offshore-Bereiche umfasst, wird im Rahmen des Berri Increment Program (BIP) erweitert. Diese Initiative zielt darauf ab, die Rohölproduktionskapazität des Feldes bis 2023 auf 500.000 Barrel pro Tag (bpd) zu verdoppeln. Mit einer geschätzten Investition von 6 Milliarden US-Dollar soll das Berri Increment Program im Jahr 2023 in Betrieb gehen und die Ölproduktionskapazitäten des Landes stärken.
- Die Diversifizierung von Offshore-Aktivitäten, beispielsweise der Einstieg in Offshore-Projekte für erneuerbare Energien wie Windparks, erhöht die Nachfrage nach spezialisierten OSVs für Installation, Wartung und logistische Unterstützung weiter.
- Beispielsweise erwarb der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien im Dezember 2022 einen Anteil von 9,5 % an Skyborn Renewables, einem führenden Akteur im Offshore-Windsektor. Es wird erwartet, dass diese Investition es PIF ermöglichen wird, sich aktiv an der globalen Weiterentwicklung der Energiewende und sauberer Energie zu beteiligen. Die saudische Regierung hat zum Ausdruck gebracht, dass diese strategische Investition es PIF ermöglichen wird, sich durch die Investition in eine geografisch vielfältige Offshore-Windenergieplattform an der Beschleunigung der Energiewende und Initiativen für saubere Energie auf internationaler Ebene zu beteiligen.
- Daher wird erwartet, dass zunehmende Offshore-Explorations- und Entwicklungsaktivitäten sowie Bemühungen zur Förderung der Offshore-Windkapazität im Land die Nachfrage nach Offshore-Versorgungsschiffen im Prognosezeitraum erhöhen werden.
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Überblick über die Offshore-Versorgungsschiffe-Branche im Nahen Osten
Der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten ist teilweise fragmentiert. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International (OFCO), Baltic Marine Services LLC und Maersk AS.
Marktführer für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
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Offshore International (OFCO).
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Maersk A/S
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Tidewater Inc.
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Baltic Marine Services LLC
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Bourbon Corporation SA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
- Im Mai 2023 gab Saudi Aramco bekannt, dass es bis 2027 plant, die Produktionskapazität der Ölfelder im Nahen Osten von 12 Millionen auf 13 Millionen Barrel Öl pro Tag (bopd) zu erhöhen. Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil dieser erhöhten Produktion aus Offshore-Quellen stammen wird, einschließlich expandierender Felder wie Marjan, Berri und Safaniya. Infolgedessen wird es wahrscheinlich eine erhebliche Nachfrage nach Offshore-Bauaktivitäten geben. Folglich besteht möglicherweise die Notwendigkeit, die Flotte verschiedener Schiffe zu erweitern, darunter Hublastkähne, Mannschaftsboote, Plattformversorgungsboote, Offshore-Unterwasserbauschiffe (OSCVs) und Offshore-Unterstützungsschiffe (OSVs). Daher ist die Erweiterung der Flotte im Gange, um den erwarteten Anforderungen für den Offshore-Einsatz gerecht zu werden.
- Im Juli 2022 schloss ADNOC Logistics Services mit Sitz in Abu Dhabi die Übernahme von Zakher Marine International (ZMI), einem Betreiber von Offshore-Versorgungsschiffen mit Sitz in derselben Region, erfolgreich ab. Insbesondere verfügt ZMI über die weltweit größte Flotte selbstfahrender Hubschiffe. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für die Transaktion wird ADNOC LS 24 Hubbargen und 38 Offshore-Versorgungsschiffe von ZMI in seine bestehende Flotte integrieren. Diese Übernahme könnte dazu führen, dass ADNOC LS seine Flotte auf über 300 Schiffe erweitert.
- Im März 2022 erwarb Shuaa Capital, ein Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai, erfolgreich Allianz Marine and Logistics Services, einen Anbieter von Offshore-Unterstützungsschiffen (OSVs) mit Sitz in Abu Dhabi. Diese Transaktion stellt eine der bedeutendsten Fusionen und Übernahmen im maritimen Offshore-Sektor im Nahen Osten in den letzten Jahren dar und genießt weltweit eine herausragende Stellung im Offshore-Sektor.
Marktbericht für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. RESEARCH METHODOLOGY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Middle East Offshore Support Vessels Market in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Offshore Exploration and Production Activities
4.5.1.2 Development of Offshore Wind Energy
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Rising Demand for Dynamic Positioning (DP) Drilling Rigs
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Anchor Handling Tug/Anchor Handling Towing Supply Vessels (AHT/AHTS)
5.1.2 Platform Supply Vessels (PSV)
5.1.3 Other Types
5.2 Geography
5.2.1 Saudi Arabia
5.2.2 United Arab Emirates
5.2.3 Qatar
5.2.4 Iran
5.2.5 Rest of Middle East
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Tidewater Inc.
6.3.2 Bourbon Corporation SA
6.3.3 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
6.3.4 Offshore International (OFCO)
6.3.5 Baltic Marine Services LLC
6.3.6 Maersk AS
6.3.7 Seacor Marine Holdings Inc.
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Battery-hybrid Offshore Support Vessels
Branchensegmentierung für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
Offshore-Unterstützungsschiffe (OSVs) sind spezialisierte Seeschiffe, die verschiedene Dienste und Unterstützung für Offshore-Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten bereitstellen. Diese Schiffe unterstützen den Offshore-Betrieb, indem sie logistische Unterstützung, Transport und Unterkunft für das Personal bereitstellen, das in Offshore-Anlagen wie Bohrinseln, Plattformen und schwimmenden Produktionsanlagen arbeitet.
Der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten ist nach Typ und Geografie segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Ankerschlepper/Ankerschlepper (AHT/AHTS), Plattformversorgungsschiffe (PSV) und andere Typen unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für die wichtigsten Regionen. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Umsatzes in USD erstellt.
| Typ | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
Wie groß ist der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten?
Die Größe des Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten wird im Jahr 2024 voraussichtlich 25,59 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % auf 35,06 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten voraussichtlich ein Volumen von 25,59 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten?
Offshore International (OFCO)., Maersk A/S, Tidewater Inc., Baltic Marine Services LLC, Bourbon Corporation SA sind die größten Unternehmen, die auf dem Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten tätig sind.
Branchenbericht für Offshore-Versorgungsschiffe im Nahen Osten
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Offshore-Versorgungsschiffen im Nahen Osten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Offshore-Versorgungsschiffen für den Nahen Osten umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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