Größe des Schmierstoffmarktes im Nahen Osten
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Studienzeitraum | 2015 - 2026 |
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Marktvolumen (2024) | 2.60 Milliarden Liter |
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Marktvolumen (2026) | 2.77 Milliarden Liter |
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Marktkonzentration | Hoch |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Automobil |
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CAGR(2024 - 2026) | 3.22 % |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schmierstoffe im Nahen Osten
Die Größe des Schmierstoffmarktes im Nahen Osten wird im Jahr 2024 auf 2,60 Milliarden Liter geschätzt und soll bis 2026 2,77 Milliarden Liter erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,22 % im Prognosezeitraum (2024–2026) entspricht.
- Größtes Segment nach Endverbraucherbranche – Automobilindustrie Unter allen Endverbrauchersegmenten ist die Automobilindustrie aufgrund des höheren Anteils des Motor- und Getriebeölverbrauchs in Kraftfahrzeugen im Vergleich zu anderen Industrieanwendungen der größte Endverbraucher.
- Schnellstes Segment nach Endverbraucherbranche – Stromerzeugung Aufgrund der steigenden Nachfrage nach kostengünstiger Energie aus erdgasbetriebenen Kraftwerken dürfte die Stromerzeugung der am schnellsten wachsende Schmierstoff-Endverbraucher im Nahen Osten sein.
- Größter Landesmarkt – Iran Der Iran ist der größte Schmierstoffmarkt im Nahen Osten, da das Land über eine höhere Anzahl an Kraftfahrzeugen und aktiven Industriemaschinen verfügt als jedes andere Land.
- Am schnellsten wachsender Ländermarkt – Türkei Die Türkei dürfte aufgrund des zunehmenden Besitzes von Gebrauchtfahrzeugen und eines wachsenden Schwermaschinensektors das am schnellsten wachsende Schmierstoffverbrauchsland im Nahen Osten sein.
Größtes Segment nach Endbenutzer Automobil
- Im Jahr 2020 wurde der Schmierstoffmarkt im Nahen Osten von der Automobilindustrie dominiert, auf die rund 58,9 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs im Land entfielen. Im Zeitraum 2015–2019 stieg der Schmierstoffverbrauch in der Automobilindustrie um rund 8,69 %.
- Im Jahr 2020 führten COVID-19-bedingte Einschränkungen in mehreren Branchen zu einem geringeren Wartungsbedarf. Die größten Auswirkungen waren in der Automobilindustrie zu beobachten, die im Zeitraum 2019–2020 einen Rückgang von 6,86 % verzeichnete, gefolgt von der Schwermaschinenindustrie (6,1 % im Jahresverlauf).
- Es wird erwartet, dass die Stromerzeugung die am schnellsten wachsende Endverbraucherbranche des untersuchten Marktes sein wird und im Zeitraum 2021–2026 eine jährliche Wachstumsrate von 5,33 % verzeichnen wird, gefolgt von der Automobilindustrie (3,22 %). Es wird erwartet, dass die zunehmende Kapazitätserweiterung der Stromerzeugung im Land den Schmierstoffverbrauch in der Stromerzeugungsindustrie ankurbeln wird.
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Größtes Land Iran
- Im Jahr 2020 war der Iran der größte Schmierstoffverbraucher im Nahen Osten und machte rund 34,6 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs der Region aus. Im Zeitraum 2015–2019 stieg der Schmierstoffverbrauch im Iran um 4,36 %.
- Im Jahr 2020 schränkte der COVID-19-Ausbruch den Betrieb mehrerer Branchen im gesamten Nahen Osten ein, darunter auch den Schmierstoffverbrauch. Am stärksten betroffen waren die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Rückgang ihres Schmierstoffverbrauchs um 9,1 % im Zeitraum 2019–2020, gefolgt von Katar (Rückgang um 8,3 %).
- Die Türkei dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 4,94 % der am schnellsten wachsende Schmierstoffmarkt im Nahen Osten sein. Der sich erholende Automobilabsatz und -verbrauch sowie die wachsenden Industrieaktivitäten dürften das Schmierstoffwachstum in Ländern wie Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorantreiben.
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Überblick über die Schmierstoffindustrie im Nahen Osten
Der Schmierstoffmarkt im Nahen Osten ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 44,32 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Behran Oil Company, BP Plc (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Schmierstoffe im Nahen Osten
Behran Oil Company
BP Plc (Castrol)
Petromin Corporation
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Schmierstoffmarkt im Nahen Osten
- Mai 2022 TotalEnergies und NEXUS Automotive verlängern strategische Partnerschaft um fünf Jahre. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird TotalEnergies Lubricants seine Präsenz im aufstrebenden N! Community, die ein rasantes Umsatzwachstum von 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf fast 35 Milliarden Euro bis Ende 2021 verzeichnete.
- März 2022 Das Unternehmen ExxonMobil Corporation hat Jay Hooley zum leitenden Geschäftsführer des Unternehmens ernannt.
- Januar 2022 Mit Wirkung zum 1. April wurde die ExxonMobil Corporation in drei Geschäftsbereiche organisiert ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions und ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Schmierstoffmarktbericht für den Nahen Osten – Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
2. Einführung
2.1. Studienannahmen und Marktdefinition
2.2. Umfang der Studie
2.3. Forschungsmethodik
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Trends in der Automobilindustrie
3.2. Trends in der Fertigungsindustrie
3.3. Trends in der Energieerzeugungsbranche
3.4. Gesetzlicher Rahmen
3.5. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung
4.1. Vom Endbenutzer
4.1.1. Automobil
4.1.2. Schwere Ausrüstung
4.1.3. Metallurgie und Metallverarbeitung
4.1.4. Energieerzeugung
4.1.5. Andere Endverbraucherbranchen
4.2. Nach Produkttyp
4.2.1. Motoröle
4.2.2. Fette
4.2.3. Hydraulikflüssigkeiten
4.2.4. Metallbearbeitungsflüssigkeiten
4.2.5. Getriebe- und Getriebeöle
4.2.6. Andere Produkttypen
4.3. Nach Land
4.3.1. Iran
4.3.2. Katar
4.3.3. Saudi-Arabien
4.3.4. Truthahn
4.3.5. Vereinigte Arabische Emirate
4.3.6. Rest des Nahen Ostens
5. Wettbewerbslandschaft
5.1. Wichtige strategische Schritte
5.2. Marktanteilsanalyse
5.3. Firmenprofile
5.3.1. ADNOC
5.3.2. Behran Oil Company
5.3.3. BP Plc (Castrol)
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. Iranol Oil Company
5.3.6. Petrol ofisi
5.3.7. Petromin Corporation
5.3.8. Qatar Lubricants Company (QALCO)
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Anhang
6.1. Anhang-1 Referenzen
6.2. Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen
7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- FAHRZEUGBEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, MITTLERER OSTEN, 2015 – 2026
- Abbildung 2:
- BEVÖLKERUNG VON NUTZFAHRZEUGEN, ANZAHL DER EINHEITEN, MITTLERER OSTEN, 2015–2026
- Abbildung 3:
- BEVÖLKERUNG VON MOTORRÄDERN, ANZAHL DER EINHEITEN, MITTLERER OSTEN, 2015 – 2026
- Abbildung 4:
- PKW-BEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, MITTLERER OSTEN, 2015–2026
- Abbildung 5:
- HERSTELLENDE WERTSCHÖPFUNG, MILLIARDEN USD (AKTUELLER WERT), MITTLERER OSTEN, 2015–2020
- Abbildung 6:
- Stromerzeugungskapazität, Gigawatt (GW), Naher Osten, 2015–2020
- Abbildung 7:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, NACH ENDVERBRAUCHER, 2015–2026
- Abbildung 8:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 9:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, AUTOMOBIL, 2015-2026
- Abbildung 10:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, AUTOMOBIL, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 11:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, SCHWERE GERÄTE, 2015–2026
- Abbildung 12:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, SCHWERGERÄTE, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 13:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, METALLURGIE UND METALLVERARBEITUNG, 2015–2026
- Abbildung 14:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, METALLURGIE UND METALLBEARBEITUNG, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 15:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, ENERGIEERZEUGUNG, 2015–2026
- Abbildung 16:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, ENERGIEERZEUGUNG, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 17:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, ANDERE ENDANWENDERINDUSTRIE, 2015–2026
- Abbildung 18:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, ANDERE ENDVERBRAUCHERINDUSTRIE, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 19:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, NACH PRODUKTTYP, 2015–2026
- Abbildung 20:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 21:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, MOTORENÖLE, 2015–2026
- Abbildung 22:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, MOTORENÖLE, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 23:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, FETTE, 2015–2026
- Abbildung 24:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, FETTE, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
- Abbildung 25:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
- Abbildung 26:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
- Abbildung 27:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM NAHEN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, METALLVERARBEITUNGSFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
- Abbildung 28:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, FLÜSSIGKEITEN FÜR DIE METALLVERARBEITUNG, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
- Abbildung 29:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM NAHEN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, 2015–2026
- Abbildung 30:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM NAHEN OSTEN, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, VOLUMENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
- Abbildung 31:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, ANDERE PRODUKTTYPEN, 2015-2026
- Abbildung 32:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, ANDERE PRODUKTTYPEN, MENGENANTEIL (%), NACH ENDBENUTZER, 2020
- Abbildung 33:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, NACH LAND, 2015–2026
- Abbildung 34:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH LÄNDERN, 2020
- Abbildung 35:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM NAHEN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, IRAN, 2015–2026
- Abbildung 36:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, IRAN, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 37:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, KATAR, 2015–2026
- Abbildung 38:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, KATAR, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 39:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, SAUDI-ARABIEN, 2015–2026
- Abbildung 40:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, SAUDI-ARABIEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 41:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, TÜRKEI, 2015–2026
- Abbildung 42:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, TÜRKEI, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 43:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, VAE, 2015–2026
- Abbildung 44:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VAE, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 45:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, VOLUMEN IN LITER, ÜBRIGER MITTLERER OSTEN, 2015–2026
- Abbildung 46:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, ÜBRIGER MITTLERER OSTEN, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 47:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL DER STRATEGISCHEN UMFANGREICHE, 2018 – 2021
- Abbildung 48:
- SCHMIERSTOFFMARKT IM MITTLEREN OSTEN, AM MEISTEN ANGEWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 49:
- Marktanteil von Schmierstoffen im Nahen Osten (%), nach Hauptakteuren, 2020
Segmentierung der Schmierstoffindustrie im Nahen Osten
| Vom Endbenutzer | |
| Automobil | |
| Schwere Ausrüstung | |
| Metallurgie und Metallverarbeitung | |
| Energieerzeugung | |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Produkttyp | |
| Motoröle | |
| Fette | |
| Hydraulikflüssigkeiten | |
| Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
| Getriebe- und Getriebeöle | |
| Andere Produkttypen |
| Nach Land | |
| Iran | |
| Katar | |
| Saudi-Arabien | |
| Truthahn | |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Rest des Nahen Ostens |
Marktdefinition
- Fahrzeugtypen und Industrieausrüstung - Der Schmierstoffmarkt umfasst die Automobilbranche (Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorräder), die Energieerzeugung, Schwermaschinenbau, Metallurgie und Metallverarbeitung sowie andere Endverbraucherindustrien (Schifffahrt, Luftfahrt usw.).
- Produkttypen - Für den Zweck dieser Studie werden Schmierstoffe wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.
- Service-Nachfüllung - Bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für jedes Fahrzeug und jede Ausrüstung wird im Rahmen der Studie das Nachfüllen von Service/Wartung berücksichtigt.
- Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen für neu produzierte Fahrzeuge und Industrieanlagen berücksichtigt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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