Markt für Batteriezellen im Nahen Osten und Afrika – Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des Marktes für Batteriezellen im Nahen Osten und Afrika

Steigende Erzeugung erneuerbarer Energie

• Im letzten Jahrzehnt sind die installierte Kapazität und die Erzeugung erneuerbarer Energien im Nahen Osten und Afrika stetig gestiegen. Da erneuerbare Ressourcen wie Solar- und Windenergie Strom intermittierend und in unterschiedlichen Mengen erzeugen, ist die Speicherung dieser Energie für Spitzenlastzeiten von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund werden moderne Energiespeichersysteme zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien.
• Traditionell sind Pumpspeichersysteme die weltweit am häufigsten eingesetzte Energiespeichertechnologie. Aufgrund der geografischen Einschränkungen von Pumpspeicherkraftwerken, des großen Flächenbedarfs und der sinkenden Batteriekosten sind Batterie-Energiespeichersysteme jedoch für die Speicherung von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Energie zunehmend beliebt geworden.
• Verschiedene Regierungen im Nahen Osten und Afrika investieren stark in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. So wird beispielsweise laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) erwartet, dass die Vereinigten Arabischen Emirate bis 2030 mehr als 18 GW Solarenergie installieren werden, was wiederum die Nachfrage nach intelligenten Netzwerken antreiben soll, da die Integration erneuerbarer Energiequellen unerlässlich ist und somit für Marktteilnehmer im Bereich Batteriezellen in der Zukunft enorme Chancen schafft.
• Die saudi-arabische Regierung investiert erheblich in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und strebt an, bis 2030 50% ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Im Rahmen der Vision 2030 soll das Land bis 2024 27,3 GW und bis 2030 58,7 GW an erneuerbarer Energie erzeugen. Um diese Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen, arbeitet die Regierung an rund 13 Projekten im Bereich erneuerbarer Energien im Land. Die Projekte haben eine Gesamtkapazität von 4.870 MW, eine Solarkapazität von 4.470 MW und Windkraft von 400 MW. Diese Projekte sollen bis 2024 kommerziell betrieben werden. Solche staatlichen Initiativen werden voraussichtlich die Nachfrage nach zylindrischen und prismatischen Batteriezellen während des Prognosezeitraums antreiben.
• Ägypten gilt aufgrund der idealen Bedingungen für Solarprojekte im Land als das günstigste afrikanische Land für die Entwicklung und Investition in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. Im Jahr 2021 erhielt Ägypten erhebliche ausländische Direktinvestitionen. Ägyptens neue Projekte im Bereich erneuerbarer Energien stiegen 2021 auf 3,5 Milliarden USD, doppelt so viel wie der 2020 verzeichnete Wert, mit einer Stromerzeugungskapazität von etwa 3.570 MW. Darüber hinaus kündigte das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen Alnowais Investment im Dezember 2021 an, 1 Milliarde USD in zwei saubere Energieprojekte in Ägypten zu investieren. Die Projekte sollen bis 2025 in Betrieb gehen.
• All diese Initiativen der Regierungen im Nahen Osten und Afrika werden voraussichtlich einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Energiespeichersystemen bewirken und den Markt für Batteriezellen während des Prognosezeitraums vorantreiben.

Südafrika dominiert den Markt

• Laut einer Studie des Instituts für Umweltwandel der Universität Oxford wurde Südafrika im Januar 2022 als das günstigste afrikanische Land für die Entwicklung und Investition in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien identifiziert. Die Studie besagt, dass strategische Investitionen in Solar- und Windenergie entscheidend sind, um die Energiesicherheit und Nachhaltigkeit in ganz Afrika zu gewährleisten.
• Aufgrund dieser günstigen Bedingungen für Solar- und Windenergieprojekte investieren viele Länder in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. So einigten sich beispielsweise im November 2021 die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland und die Europäische Union auf eine milliardenschwere Partnerschaft, um Südafrika bei einem schnelleren Übergang von Kohle zu erneuerbaren Energien zu finanzieren. Die Initiative hatte einen Wert von 8,5 Milliarden USD.
• Darüber hinaus investieren Norwegen und das Vereinigte Königreich am 23. März 2022 ebenfalls 39 Millionen USD in erneuerbare Energien in Südafrika. Diese Investition würde dem Unternehmen H1 Capital helfen, 2.400 MW neue Wind- und Solaranlagen zu bauen.
• Die Regierung Südafrikas genehmigte den Integrierten Ressourcenplan (IRP) 2019, der darauf abzielt, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energiemix zu erhöhen. Bis 2030 strebt das Land eine zusätzliche Kapazität von 14,4 GW Windkraft, 6 GW Solar, 3 GW Gas, 2,5 GW Wasserkraft, 2,088 GW Speicher einschließlich Batterie-Energiespeichersystemen und 1,5 GW Kohle an.
• Im Juni 2021 plant Eskom, Südafrikas führendes Versorgungsunternehmen und größter Treibhausgasemittent, 10 Milliarden USD in Projekte im Bereich erneuerbarer Energien zu investieren und beabsichtigt, bis 2050 den Großteil seiner Kohlekraftwerke zu schließen. Das Unternehmen erzeugt mehr als 90% des südafrikanischen Stroms und strebt an, mehr in Solarprojekte zu investieren, um die Netto-Null-Emissionen des Landes bis 2050 zu erreichen.
• Die südafrikanische Regierung fördert Elektrofahrzeuge. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen beliefen sich 2021 auf 1.739, was einem Anstieg von mehr als 18% gegenüber den Elektrofahrzeugverkäufen 2020 entspricht. Der Anstieg der Fahrzeugverkäufe ist auf die Unterstützung der südafrikanischen Regierung zurückzuführen, wie z. B. Anreizprogramme und Subventionen für Hersteller und Käufer, die darauf abzielen, den Export von Fahrzeugen und Komponenten mit einem neuen Fokus auf Elektrofahrzeuge zu fördern.
• Diese Initiativen der Regierung werden voraussichtlich einen Anstieg der Investitionen in Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien bewirken, was den Markt für Batteriezellen in Südafrika während des Prognosezeitraums voraussichtlich antreiben wird.

Regulatorisches Umfeld

Regulatorische Rahmenwerke im Nahen Osten und in Afrika prägen den Einsatz von Batteriezellen und BESS, wobei nationale Sicherheits- und Konformitätsanforderungen die Basis bilden. In Südafrika verlangt der National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) UN-38.3-Tests und entsprechende Sicherheitsnachweise für importierte Energiespeicherprodukte. In Saudi-Arabien regelt SASO die Konformitätsbewertung mittels IEC-62660-ähnlicher Prüfungen für Lithium-Ionen-Zellen, während Beschaffungs- und Rückverfolgbarkeitsvorgaben der Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, angeführt von DEWA und EWEC, Lieferanten dazu zwingen, Herkunfts- und Leistungsnachweise zu dokumentieren.

Regionale politische und industriezonenbezogene Anforderungen werden durch Genehmigungen der Atlantic Free Zone in Marokko ergänzt. Exportkontrollbeschränkungen für Lithiumkonzentrate in mehreren Ländern beeinflussen zudem den lokalen Wertschöpfungsanteil und die Materialflüsse und wirken sich darauf aus, wie Lieferanten Beschaffung und nachgelagerte Fertigung organisieren.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Lokalisierung der Batterie-Wertschöpfungskette beschleunigt sich durch Gigafactory-Aktivitäten und Investitionen in Materialwerke. Das Kenitra-Gigafactory-Projekt in Marokko und die Anodenfabrik in der Sohar Freezone im Oman verankern die Lokalisierung im Mittelstrombereich, unterstützt durch Partnerschaften mit chinesischen Herstellern wie Gotion und Zhongke Electric, die Technologietransfer und lokale Montage ermöglichen.

Südafrika verfolgt ebenfalls eine inländische Beteiligung an der Wertschöpfungskette durch DTIC-Initiativen. In der gesamten Region verbinden sich die Lieferketten zunehmend zwischen Kathoden- und Anodenproduktion und Zellmontage, um den Einsatz von BESS und anderen stationären Speicherlösungen zu unterstützen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Zu den Nachfragetreibern für Batteriezellen im Raum MEA zählen Speicherlösungen im Versorgungsmaßstab, Anforderungen an die Netzzuverlässigkeit, die Elektrifizierung des Verkehrs sowie industrielle Notstromversorgung. Das RTC-Projekt von Masdar in Abu Dhabi veranschaulicht Beschaffungen im Multi-GWh-Maßstab, was die Anforderungen an bankfähige Lieferanten erhöht und die Erwartungen an Rückverfolgbarkeit bei Versorgungsvertragsabschlüssen verstärkt.

Auf der Angebotsseite zielt die Phase 1 der Kenitra-Gigafactory in Marokko auf eine jährliche Produktion von 20 GWh ab, mit einem Potenzial von insgesamt 100 GWh Gesamtkapazität. Das Sohar-Freezone-Projekt im Oman umfasst eine Investition von 1 Milliarde USD für Anodenkapazität über drei Phasen, während die ZOE-Energy-Storage-Basis in Saudi-Arabien zunächst eine Kapazität von 6 GWh anstrebt, die auf 18 GWh erweitert werden soll. Die durch AfCFTA gestützte Handelsdynamik unterstützt Fertigungskorridore, und nationale Programme in den VAE und Saudi-Arabien stärken die Lokalisierung und die Kundendienstabdeckung für stationäre Speicher und Netzdienstleistungen.