Tamaño y Participación del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 12.98% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África registre una CAGR superior al 12,98% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- Es probable que el aumento de la inversión en proyectos de energía renovable y las políticas gubernamentales de apoyo impulsen el mercado de celdas de batería durante el período de pronóstico.
- Se espera que el mayor enfoque en la seguridad de las celdas de batería, junto con el aumento de la inversión en I+D de celdas de batería, presente una oportunidad significativa para las empresas fabricantes de celdas de batería en el futuro cercano.
- Sudáfrica ha dominado el mercado de celdas de batería. Se espera que las políticas de apoyo del gobierno para el desarrollo de fuentes de energía renovable, así como el desarrollo de infraestructura relacionada con los vehículos eléctricos, impulsen el mercado en el país.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África
Aumento de la Generación de Energía Renovable
- Durante la última década, la capacidad instalada y la generación de energía renovable han ido aumentando de manera constante en Oriente Medio y África. Dado que los recursos renovables como la energía solar y eólica generan electricidad de forma intermitente y en distintos niveles, almacenar esta energía para su uso posterior durante los períodos de mayor demanda es fundamental. Por ello, los sistemas modernos de almacenamiento de energía se están convirtiendo en una parte indispensable de los proyectos de energía renovable.
- Tradicionalmente, los sistemas de almacenamiento por bombeo han sido la tecnología de almacenamiento de energía más utilizada a nivel mundial. Sin embargo, debido a las limitaciones geográficas del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, su gran huella territorial y la reducción de los costos de las baterías, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías se han vuelto cada vez más populares para almacenar la energía generada a partir de fuentes renovables.
- Diversos gobiernos de Oriente Medio y África están invirtiendo fuertemente en proyectos de energía renovable para alcanzar emisiones netas cero para 2050. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), se espera que los Emiratos Árabes Unidos instalen más de 18 GW de energía solar para 2030, lo que a su vez impulsará la demanda de redes eléctricas inteligentes, ya que es esencial integrar las fuentes de energía renovable, creando así amplias oportunidades para los actores del mercado de celdas de batería en el futuro.
- El gobierno de Arabia Saudita está invirtiendo significativamente en proyectos de energía renovable y tiene como objetivo generar el 50% de su energía a partir de fuentes renovables para 2030. Además, bajo la Visión 2030, se proyecta que el país produzca 27,3 GW de energía renovable para 2024 y 58,7 GW para 2030. Para alcanzar estos objetivos de energía renovable, el gobierno está trabajando en alrededor de 13 proyectos de energía renovable en el país. Los proyectos tienen una capacidad total de 4.870 MW, una capacidad de energía solar fotovoltaica de 4.470 MW y energía eólica de 400 MW. Se espera que estos proyectos sean comerciales para 2024. Por lo tanto, es probable que tales iniciativas gubernamentales impulsen la demanda de celdas de batería cilíndricas y prismáticas durante el período de pronóstico.
- Egipto es considerado el país africano más favorable para el desarrollo e inversión en proyectos de energía renovable debido a las condiciones ideales para proyectos de energía solar en el país. En 2021, Egipto recibió una cantidad significativa de inversión extranjera directa. Los nuevos proyectos de energía renovable de Egipto ascendieron a 3.500 millones de USD en 2021, el doble del valor registrado en 2020, con una capacidad de producción de electricidad de aproximadamente 3.570 MW. Además, en diciembre de 2021, la empresa Alnowais Investment, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, invertirá 1.000 millones de USD en dos proyectos de energía limpia en Egipto. Se espera que los proyectos estén en operación para 2025.
- Se espera que todas estas iniciativas adoptadas por los gobiernos de Oriente Medio y África sean testigo de un aumento significativo en la demanda de sistemas de almacenamiento de energía, impulsando el mercado de celdas de batería durante el período de pronóstico.
Sudáfrica Domina el Mercado
- Según el estudio del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, en enero de 2022, Sudáfrica fue identificada como el país africano más favorable para el desarrollo e inversión en proyectos de energía renovable. El estudio afirma que las inversiones estratégicas en energía solar y eólica son cruciales para garantizar la seguridad y sostenibilidad energética en toda África.
- Debido a esta condición favorable para los proyectos de energía solar y eólica, muchos países están invirtiendo en proyectos de energía renovable. Por ejemplo, en noviembre de 2021, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea acordaron una asociación multimillonaria para ayudar a Sudáfrica a financiar una transición más rápida del carbón a la energía renovable. La iniciativa fue valorada en 8.500 millones de USD.
- Además, el 23 de marzo de 2022, Noruega y el Reino Unido también están invirtiendo 39 millones de USD en energía renovable en Sudáfrica. Esta inversión ayudaría a la empresa H1 Capital a construir 2.400 MW de nuevas plantas eólicas y solares.
- El gobierno de Sudáfrica aprobó el Plan de Recursos Integrado (IRP) 2019, que tiene como objetivo aumentar la participación de la energía renovable en la combinación energética total. Para 2030, el país aspira a una capacidad adicional de 14,4 GW de energía eólica, 6 GW de energía solar, 3 GW de gas, 2,5 GW de energía hidroeléctrica, 2,088 GW de almacenamiento, incluidos los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, y 1,5 GW de carbón.
- En junio de 2021, Eskom, la principal empresa de servicios públicos de Sudáfrica y el mayor emisor de gases de efecto invernadero, planea invertir 10.000 millones de USD en proyectos de energía renovable y se espera que cierre la mayoría de sus centrales eléctricas de carbón para 2050. La empresa genera más del 90% de la electricidad de Sudáfrica y tiene como objetivo invertir más en proyectos de energía solar para alcanzar las emisiones netas cero del país para 2050.
- El gobierno sudafricano está promoviendo los vehículos eléctricos. Las ventas de vehículos eléctricos en 2021 fueron de 1.739 unidades, lo que representa más del 18% en comparación con las ventas de vehículos eléctricos de 2020. El aumento en las ventas de automóviles puede atribuirse al apoyo del gobierno sudafricano, como los planes de incentivos y subsidios a fabricantes y compradores, que tiene como objetivo impulsar las exportaciones de vehículos y componentes con un nuevo enfoque en los vehículos eléctricos.
- Por lo tanto, es probable que estas iniciativas del gobierno sean testigo de un aumento en la inversión en vehículos eléctricos y energía renovable, lo que probablemente impulsará el mercado de celdas de batería en Sudáfrica durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
Los regímenes regulatorios en Oriente Medio y África dan forma al despliegue de celdas de batería y BESS, con requisitos nacionales de seguridad y conformidad que establecen la base. En Sudáfrica, el National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) exige pruebas UN 38.3 y evidencia de seguridad relacionada para los productos de almacenamiento de energía importados. En Arabia Saudita, SASO rige la evaluación de conformidad utilizando pruebas de estilo IEC 62660 para celdas de litio-ion, mientras que los mandatos de adquisición y trazabilidad de servicios públicos en los Emiratos Árabes Unidos, liderados por DEWA y EWEC, obligan a los proveedores a documentar la procedencia y los registros de rendimiento.
Los requisitos de política regional y de zonas industriales se complementan con las aprobaciones de la Atlantic Free Zone en Marruecos. Las restricciones de control de exportación sobre concentrados de litio en varios países también influyen en el contenido local y los flujos de materiales, afectando la forma en que los proveedores estructuran las adquisiciones y la fabricación posterior.
Análisis de la cadena de valor
La localización de la cadena de valor de baterías se está acelerando a través de la actividad de gigafábricas y las inversiones en plantas de materiales. El proyecto de gigafábrica de Kenitra en Marruecos y la planta de ánodos de Sohar Freezone en Omán anclan la localización intermedia, apoyados por asociaciones con fabricantes chinos como Gotion y Zhongke Electric para permitir la transferencia de tecnología y el ensamblaje local.
Sudáfrica también está buscando la participación en la cadena de valor nacional a través de iniciativas del DTIC. En toda la región, las cadenas de suministro conectan cada vez más la producción de cátodos y ánodos con el ensamblaje de celdas para apoyar el despliegue de BESS y otras soluciones de almacenamiento estacionario.
Panorama Competitivo
El mercado de celdas de batería de Oriente Medio y África está muy fragmentado. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen BYD Co. Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Duracell Inc., EnerSys y Clarios.
Líderes de la Industria de Celdas de Batería de Oriente Medio y África
BYD Co. Ltd
Contemporary Amperex Technology Co. Limited
Duracell Inc.
EnerSys
Clarios
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los impulsores de la demanda de celdas de batería en MEA incluyen el almacenamiento a escala de servicios públicos, las necesidades de confiabilidad de la red, la electrificación del transporte y la energía de respaldo industrial. El proyecto RTC de Masdar en Abu Dabi ilustra una adquisición a escala de múltiples GWh, lo que eleva el estándar para proveedores bancables y refuerza las expectativas de trazabilidad en los contratos de servicios públicos.
Por el lado de la oferta, la fase 1 de producción de la gigafábrica de Kenitra en Marruecos tiene como objetivo 20 GWh anuales, con potencial para una capacidad total de 100 GWh. El proyecto de Sohar Freezone en Omán implica una inversión de 1.000 millones de USD para capacidad de ánodos en tres fases, mientras que la base de ZOE Energy Storage en Arabia Saudita apunta a una capacidad inicial de 6 GWh con expansión a 18 GWh. La dinámica comercial respaldada por el AfCFTA apoya los corredores de fabricación, y los programas nacionales en los EAU y Arabia Saudita refuerzan la localización y la cobertura posventa para el almacenamiento estacionario y los servicios de red.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: El contrato asegura 11,275 GWh de almacenamiento en baterías para el proyecto renovable Round the Clock RTC de Masdar en Abu Dabi, aprovechando el sistema de almacenamiento Haohan. El despliegue apunta al almacenamiento de energía a escala de servicios públicos y destaca la capacidad de BYD para integrar su tecnología de almacenamiento en megaproyectos de MEA, lo que apunta a la demanda de despliegues a escala de red y al potencial de localización regional.
- Julio de 2026: BYD anunció planes para explorar una planta de fabricación de baterías y componentes en Sudáfrica para localizar la producción de la Blade Battery en lugar del ensamblaje de vehículos. El desarrollo localiza la cadena de suministro en Sudáfrica y expande la capacidad regional de fabricación de componentes, lo que apoya empleos locales y reduce la exposición a las importaciones en el mercado de MEA.
- Julio de 2026: BYD firmó un memorando de cooperación con Eskom para pilotar nodos especializados de carga rápida en Sudáfrica. Este trabajo apoya una infraestructura de carga más rápida y la integración con la red, lo que a su vez ayuda a habilitar una adopción más amplia de vehículos eléctricos y servicios energéticos en la región.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este informe, el mercado es el valor de las celdas de batería vendidas para usos finales en Oriente Medio y África, contabilizado a nivel de celda y capturado en USD corrientes para el año medido.
Exclusiones de alcance: Los paquetes de baterías, los módulos de baterías, los cargadores y la electrónica de gestión de baterías que no son celdas están excluidos del valor del mercado.
Descripción general de la segmentación
- Tipo
- Prismática
- Cilíndrica
- De Bolsa
- Aplicación
- Baterías Automotrices (HEV, PHEV, EV)
- Baterías Industriales (Motriz, Estacionaria (Telecomunicaciones, UPS, Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS), etc.))
- Baterías Portátiles (Electrónica de Consumo, etc.)
- Baterías para Herramientas Eléctricas
- Baterías SLI
- Otros
- Geografía
- Emiratos Árabes Unidos
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Resto de Oriente Medio y África
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para construir la base del modelo, centrándose en las señales de demanda por país y en las verificaciones de los flujos comerciales y la actividad de transición energética. Las fuentes públicas incluyeron publicaciones de la International Energy Agency sobre baterías y almacenamiento, publicaciones de la International Renewable Energy Agency sobre adiciones de capacidad eléctrica y conjuntos de datos de estilo IRENASTAT cuando estaban disponibles.
Para verificar la coherencia de los volúmenes y los precios, también consultamos fuentes como UN Comtrade para los códigos comerciales relacionados con baterías, indicadores del Banco Mundial para la actividad macro e industrial, y estadísticas nacionales o publicaciones de ministerios de energía en mercados clave (por ejemplo, Arabia Saudita, los EAU, Sudáfrica y Egipto). Se utilizaron informes anuales de empresas, presentaciones para inversores y prensa de buena reputación para confirmar anuncios de fábricas, cronogramas de puesta en marcha y los impulsores de la demanda en la movilidad, la industria y el almacenamiento estacionario. Utilizamos suscripciones pagas para datos financieros de empresas y para datos de importación y exportación a nivel de envío de manera selectiva para cerrar brechas en la divulgación de empresas privadas, y para validar la dirección de los flujos transfronterizos. Estas fuentes documentales son solo ilustrativas, y también se consultaron muchos documentos y conjuntos de datos públicos adicionales para la captura, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centró en validar lo que las fuentes documentales no pueden explicar completamente, principalmente la división real de la demanda de celdas por aplicación, los canales de adquisición típicos y los supuestos de progresión de precios utilizados en las previsiones. Hablamos con una combinación de participantes de la cadena de suministro de celdas y baterías, desarrolladores de proyectos, distribuidores y grandes compradores, y luego alineamos los conocimientos regionales entre el CCG, el norte de África y el África subsahariana para reducir los puntos ciegos a nivel de país.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 28% | Directivos (CXOs): 16% | |
| Nivel medio: 56% | Líderes funcionales/de unidad: 40% | |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 44% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comenzó con una construcción de arriba hacia abajo que reconstruye la demanda regional de celdas utilizando indicadores de actividad de uso final, y luego traduce esa demanda en valor utilizando puntos de precio combinados por química y factor de forma. Utilizamos una única perspectiva de valor de mercado para mantener la coherencia, donde las entradas clave se verificaron país por país antes de consolidarse en el total regional.
El modelo se ancló en una breve lista de indicadores de mercado observables y actualizables, como las señales de despliegue de vehículos eléctricos y de dos ruedas, la actividad de licitaciones de almacenamiento a escala de servicios públicos y las fechas de puesta en marcha, las adiciones de capacidad renovable, las señales de demanda de respaldo de telecomunicaciones y centros de datos, y las importaciones relacionadas con baterías que indican disponibilidad a corto plazo. Los supuestos de precios se guiaron por las trayectorias de costos de paquetes y celdas discutidas en informes públicos de energía, y luego se ajustaron utilizando la retroalimentación de las entrevistas sobre aranceles locales, logística y estructuras de contrato típicas.
Para la previsión, se utilizó el análisis de escenarios porque la demanda en la región puede cambiar en pasos cuando se otorgan o retrasan grandes proyectos. En segundo plano, realizamos una verificación de regresión simple frente a indicadores macro y de desarrollo energético para ver si la trayectoria del escenario seguía siendo realista. Las aproximaciones de abajo hacia arriba se aplicaron selectivamente, utilizando verificaciones de proveedores y canales y cálculos de PVP promedio por volumen muestreados, y donde faltaban datos a nivel de empresa, cubrimos las brechas utilizando cronogramas de capacidad y patrones de intensidad de importación en lugar de forzar una consolidación total artificial.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante triangulación por etapas, donde los resultados del modelo se compararon con señales independientes como la dirección comercial, las carteras de proyectos y el consumo implícito por uso final, y luego se revisaron nuevamente cuando las variaciones parecían altas. También realizamos verificaciones de anomalías en los cambios de valor año tras año para que los saltos súbitos pudieran rastrearse hasta un impulsor claro, como una gran adjudicación de almacenamiento, un cambio de política o una fluctuación de precios.
Antes de la aprobación final, los supuestos y los cálculos intermedios pasan por múltiples revisiones de analistas, y se vuelve a contactar a los encuestados cuando una variable clave cambia o persiste una brecha material. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes que pueden cambiar las perspectivas. Antes de la entrega, se completa una revisión final del analista para que los clientes reciban la visión más actual disponible en ese momento.
Comparación del dimensionamiento del mercado de celdas de batería de Oriente Medio y África de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para las celdas de batería en Oriente Medio y África pueden diferir incluso cuando parecen cubrir el mismo tema, porque el límite entre celdas, módulos y paquetes no se maneja de manera coherente. Las diferencias también surgen de si los estudios tratan los flujos comerciales como demanda, cómo convierten los precios a USD y con qué rapidez actualizan los supuestos cuando los grandes proyectos regionales cambian sus cronogramas.
Al hacer seguimiento de los indicadores de demanda a nivel de celda, actualizar los supuestos de precios y del momento de conversión de divisas, y luego validar la consolidación mediante la cartera de proyectos y verificaciones comerciales, Mordor Intelligence mantiene el valor del mercado vinculado a las celdas de batería en lugar de a los ingresos de sistemas de baterías adyacentes, lo que puede inflar los totales.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,00 mil millones de USD (2026) | |
| Consultora Regional A | 1,54 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece basarse en una narración de tendencias amplia sin mostrar cómo se reconstruyen el PVP de celdas y los volúmenes de uso final para MEA, lo que puede subestimar los cambios abruptos de grandes proyectos. |
| Publicación Sectorial B | 2,36 mil millones de USD (2024) | A menudo etiqueta el mercado como baterías de litio-ion y puede mezclar celdas con baterías y paquetes, y típicamente aplica una única curva de crecimiento sin separar las adjudicaciones de almacenamiento a escala de servicios públicos de la demanda de electrónica más pequeña. |
La dispersión entre las estimaciones proviene principalmente de los límites de alcance y el momento, no de un simple error matemático. Cuando las celdas se contabilizan solo a nivel de celda, y la demanda se verifica cruzadamente frente a licitaciones de almacenamiento, señales de vehículos eléctricos y patrones comerciales, el total se vuelve más fácil de explicar y de replicar durante las actualizaciones, que es lo que buscamos hacer en este informe.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África registre una CAGR superior al 12,98% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África?
BYD Co. Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Duracell Inc., EnerSys y Clarios son las principales empresas que operan en el Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Celdas de Batería de Oriente Medio y África para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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