Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Células de Bateria do Oriente Médio e África - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Visão Geral do Mercado

Resumo e métricas de Mercado de Células de Bateria do Oriente Médio e África

Período de Estudo	2021 - 2031
Período de Dados de Previsão	2026 - 2031
Período de Dados Históricos	2021 - 2024
Taxa de crescimento	12.98 %
Concentração do Mercado	Médio
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

• América do Sul
• Estados Unidos
• Europa
• Índia

Tendências e Insights de Mercado

Crescimento da Geração de Energia Renovável

• Ao longo da última década, a capacidade instalada e a geração de energia renovável têm crescido de forma constante no Oriente Médio e na África. Como recursos renováveis, como solar e eólico, geram energia de forma intermitente e em níveis variados, armazenar essa energia para uso posterior durante os picos de demanda é fundamental. Por isso, os modernos sistemas de armazenamento de energia estão se tornando uma parte indispensável dos projetos de energia renovável.
• Tradicionalmente, os sistemas de armazenamento por bombeamento são a tecnologia de armazenamento de energia mais amplamente utilizada no mundo. No entanto, devido às limitações geográficas do armazenamento hidráulico por bombeamento, à grande área de terreno necessária e à queda nos custos das baterias, os sistemas de armazenamento de energia em baterias tornaram-se cada vez mais populares para o armazenamento de energia gerada a partir de fontes renováveis.
• Vários governos do Oriente Médio e da África estão investindo fortemente em projetos de energia renovável para alcançar emissões líquidas zero até 2050. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), espera-se que os Emirados Árabes Unidos instalem mais de 18 GW de energia solar até 2030, o que, por sua vez, deve impulsionar a demanda por redes inteligentes, sendo essencial para integrar as fontes de energia renovável, criando assim vastas oportunidades para os participantes do mercado de células de bateria no futuro.
• O governo da Arábia Saudita está investindo significativamente em projetos de energia renovável, e o governo tem como objetivo gerar 50% de sua energia a partir de fontes renováveis até 2030. Além disso, no âmbito da Visão 2030, o país projeta produzir 27,3 GW de energia renovável até 2024 e 58,7 GW até 2030. Para atingir essas metas de energia renovável, o governo está trabalhando em cerca de 13 projetos de energia renovável no país. Os projetos têm uma capacidade total de 4.870 MW, uma capacidade de energia solar fotovoltaica de 4.470 MW e eólica de 400 MW. Espera-se que esses projetos sejam comercializados até 2024. Assim, tais iniciativas governamentais devem impulsionar a demanda por células de bateria cilíndricas e prismáticas durante o período de previsão.
• O Egito é considerado o país africano mais favorável para o desenvolvimento e investimento em projetos de energia renovável, devido às condições ideais para projetos de energia solar no país. Em 2021, o Egito recebeu um volume significativo de investimentos estrangeiros diretos. Os novos projetos de energia renovável do Egito aumentaram para USD 3,5 bilhões em 2021, o dobro do valor registrado em 2020, com uma capacidade de produção de eletricidade de cerca de 3.570 MW. Além disso, em dezembro de 2021, a empresa Alnowais Investment, com sede nos Emirados Árabes Unidos, investirá USD 1 bilhão em dois projetos de energia limpa no Egito. Espera-se que os projetos estejam em operação até 2025.
• Todas essas iniciativas tomadas pelos governos do Oriente Médio e da África devem testemunhar um aumento significativo na demanda por sistemas de armazenamento de energia, impulsionando o mercado de células de bateria durante o período de previsão.

África do Sul Domina o Mercado

• De acordo com o estudo do Instituto de Mudanças Ambientais da Universidade de Oxford, em janeiro de 2022, a África do Sul foi identificada como o país africano mais favorável para o desenvolvimento e investimento em projetos de energia renovável. O estudo afirma que investimentos estratégicos em energia solar e eólica são cruciais para garantir a segurança e a sustentabilidade energética em toda a África.
• Devido a essa condição favorável para projetos de energia solar e eólica, muitos países estão investindo em projetos de energia renovável. Por exemplo, em novembro de 2021, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a União Europeia concordaram com uma parceria de vários bilhões de dólares para ajudar a África do Sul a financiar uma transição mais rápida do carvão para a energia renovável. A iniciativa foi avaliada em USD 8,5 bilhões.
• Além disso, em 23 de março de 2022, a Noruega e o Reino Unido também estão investindo USD 39 milhões na energia renovável da África do Sul. Esse investimento ajudaria a empresa H1 Capital a construir 2.400 MW de novas usinas eólicas e solares.
• O governo da África do Sul aprovou o Plano de Recursos Integrado (IRP) 2019, que visa aumentar a participação das energias renováveis no mix energético total. Até 2030, o país tem como meta uma capacidade adicional de 14,4 GW de energia eólica, 6 GW de energia solar, 3 GW de gás, 2,5 GW de energia hidráulica, 2,088 GW de armazenamento, incluindo sistemas de armazenamento de energia em baterias, e 1,5 GW de carvão.
• Em junho de 2021, a Eskom, principal empresa de serviços públicos da África do Sul e maior emissora de gases de efeito estufa, planeja investir USD 10 bilhões em projetos de energia renovável e deve fechar a maioria de suas usinas termelétricas a carvão até 2050. A empresa gera mais de 90% da eletricidade da África do Sul e tem como objetivo investir mais em projetos de energia solar para alcançar as emissões líquidas zero do país até 2050.
• O governo sul-africano está promovendo os veículos elétricos. As vendas de veículos elétricos em 2021 foram de 1.739 unidades, o que representa mais de 18% em comparação com as vendas de veículos elétricos em 2020. O aumento nas vendas de automóveis pode ser atribuído ao apoio do governo sul-africano, como esquemas de incentivos e subsídios a fabricantes e compradores, que visa impulsionar as exportações de veículos e componentes com um novo foco em veículos elétricos.
• Assim, essas iniciativas do governo devem testemunhar um aumento nos investimentos em veículos elétricos e energia renovável, o que provavelmente impulsionará o mercado de células de bateria na África do Sul durante o período de previsão.

Panorama regulatório

Os regimes regulatórios em todo o Oriente Médio e a África moldam a implantação de células de bateria e BESS, com requisitos nacionais de segurança e conformidade estabelecendo a linha de base. Na África do Sul, o National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) exige testes UN 38.3 e evidências de segurança relacionadas para produtos de armazenamento de energia importados. Na Arábia Saudita, a SASO rege a avaliação de conformidade usando testes no estilo IEC 62660 para células de íon-lítio, enquanto os mandatos de aquisição e rastreabilidade de concessionárias nos Emirados Árabes Unidos, liderados pela DEWA e pela EWEC, pressionam os fornecedores a documentar a proveniência e os registros de desempenho.

As exigências de políticas regionais e de zonas industriais são complementadas pelas aprovações da Atlantic Free Zone em Marrocos. As restrições de controle de exportação sobre concentrados de lítio em vários países também influenciam o conteúdo local e os fluxos de materiais, afetando a forma como os fornecedores estruturam a aquisição e a fabricação a jusante.

Análise da cadeia de valor

A localização da cadeia de valor de baterias está acelerando por meio de atividades de giga-fábricas e investimentos em plantas de materiais. O projeto de giga-fábrica de Kenitra, em Marrocos, e a planta de ânodos da Sohar Freezone, em Omã, ancoram a localização intermediária, apoiados por parcerias com fabricantes chineses como Gotion e Zhongke Electric, permitindo transferência de tecnologia e montagem local.

A África do Sul também está buscando participação na cadeia de valor doméstica por meio de iniciativas da DTIC. Em toda a região, as cadeias de suprimento estão cada vez mais conectando a produção de catodos e ânodos com a montagem de células para apoiar a implantação de BESS e outras soluções de armazenamento estacionário.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Os fatores de demanda para células de bateria no MEA incluem armazenamento em escala de concessionária, necessidades de confiabilidade da rede, eletrificação do transporte e energia de reserva industrial. O projeto RTC da Masdar em Abu Dhabi ilustra uma aquisição em escala de múltiplos GWh, o que eleva o patamar para fornecedores bancáveis e reforça as expectativas de rastreabilidade na contratação por concessionárias.

No lado da oferta, a fase 1 de produção da giga-fábrica de Kenitra, em Marrocos, tem como meta 20 GWh anuais, com potencial de capacidade total de 100 GWh. O projeto da Sohar Freezone, em Omã, envolve um investimento de 1 bilhão de dólares para capacidade de ânodos em três fases, enquanto a base da ZOE Energy Storage, na Arábia Saudita, tem como meta uma capacidade inicial de 6 GWh, com expansão para 18 GWh. As dinâmicas comerciais respaldadas pela AfCFTA apoiam corredores de fabricação, e os programas nacionais nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita reforçam a localização e a cobertura de pós-venda para armazenamento estacionário e serviços de rede.