Marktgröße und Marktanteil für Malzzutaten – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für Malzzutaten

Steigende Nachfrage nach natürlichen Süßungs- und Aromastoffen mit sauberem Etikett

Regulatorischer Druck und die Skepsis der Verbraucher gegenüber synthetischen Zusatzstoffen treiben die Einführung von Malzextrakten in der Mainstream-Lebensmittelformulierung voran. Die FDA hat Malz, Malzsirup und Maltodextrin den Status „Allgemein als sicher anerkannt” (GRAS) verliehen, was deren Verwendung in Backwaren-, Milch- und Getränkekategorien ohne zusätzliche Genehmigungen ermöglicht. Das Produkt SweetPure M von Cargill, eine Mischung aus Weizen- und Gerstenmalzsirup, liefert etwa 40 % der Süßkraft von Saccharose und bietet gleichzeitig Vorteile wie enzymatische Bräunung und Feuchtigkeitsrückhaltung. Diese Eigenschaften ermöglichen es Bäckern, den Zuckergehalt zu reduzieren, ohne die Textur zu beeinträchtigen. Die Malt Products Corporation hat USD 50 Millionen in Kapazitätserweiterungen investiert, darunter eine Sprühtrocknungsanlage im Wert von USD 15 Millionen, um der wachsenden Nachfrage von Bio-Snackmarken gerecht zu werden, die Alternativen zu Maissirup mit hohem Fructosegehalt suchen. Darüber hinaus schreibt die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 der Europäischen Union eine Transparenz der Zutaten auf der Vorderseite der Verpackung vor, was die Reformulierungsbemühungen der Süßwarenhersteller beschleunigt. Malz gilt als historische Zutat und entspricht sowohl den regulatorischen Anforderungen als auch den Marketingzielen ^{[1]Quelle: Europäische Union, "Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates," eur-lex.europa.eu}.

Wachstum von Craft-Bier, Spezialbrauerei und Destillation

Craft-Destillateure und Mikrobrauereien legen großen Wert auf Terroir und die Herkunft der Zutaten, was eine Nachfrage nach Spezialmalzen geschaffen hat, die Rohstofflieferanten nicht befriedigen können. In den Vereinigten Staaten gab es im August 2024 2.800 aktive Craft-Destillateure. Das Gesamtvolumen in Kisten sank jedoch im Jahresvergleich um 6,1 % auf 12,7 Millionen Kisten, was einen reifenden Markt und wachsenden Wettbewerb widerspiegelt. Unterdessen erreichten Japans Whisky-Exporte im Jahr 2023 JPY 56,8 Milliarden (USD 380 Millionen), was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wird auf das weltweite Interesse an limitierten Single Malts zurückgeführt, die auf bestimmten Gerstensorten und traditionellen Bodenmälzungstechniken basieren ^{[2]Quelle: American Craft Spirits Association, "Marktbericht 2024," americancraftspirits.org}. Eine Studie der Pennsylvania State University ergab, dass 66 % der Craft-Brauer bereit sind, einen Aufpreis für lokal bezogene Gerste zu zahlen, während 75 % dies für Früchte aus ihrem Bundesstaat tun würden. Dies unterstreicht den Einfluss des Neolokalismus auf Beschaffungsstrategien. Darüber hinaus schränkt das deutsche Reinheitsgebot, das 1516 erlassen wurde, die Bierzutaten auf Gerste, Hopfen, Wasser und Hefe ein. Diese Regelung unterstützt weiterhin die traditionelle Malznachfrage, auch wenn Deutschland jährlich etwa 1,5 Milliarden Liter Bier exportiert.

Zunehmende Verwendung von Malzzutaten in alkoholfreien Malzgetränken

Alkoholfreies Bier hat ein erhebliches Wachstum erfahren und Mälzer dazu veranlasst, Produkte zu entwickeln, die Mundgefühl und Geschmackskomplexität erhalten, ohne auf die maskierenden Effekte von Ethanol angewiesen zu sein. Heineken 0.0 hat sich erfolgreich in mehr als 50 Märkte ausgedehnt, während Athletic Brewing Company im Jahr 2023 eine Bewertung von USD 800 Millionen erreichte, mit einer Jahresproduktion von mehr als 500.000 Barrel. Dieses Wachstum verdeutlicht, dass alkoholfreie Biervarianten nicht mehr auf Nischenmärkte beschränkt sind und das Potenzial für eine breite Akzeptanz und Skalierbarkeit haben. Spezialmalze wie Karamell-, Schokoladen- und Röstmalze spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Maillard-Reaktionsverbindungen, die das sensorische Profil von traditionellem Bier nachbilden. Dies ist eine technische Herausforderung, die Standard-Gerstenmalz nicht effektiv bewältigen kann. Erdinger Alkoholfrei, Deutschlands führendes alkoholfreies Weizenbier, enthält isotonische Formulierungen, die mit B-Vitaminen angereichert sind, die natürlich in Malz vorkommen. Dieser Ansatz positioniert das Getränk als ideale Option zur Erholung nach dem Sport und spricht gesundheitsbewusste Verbraucher an.

Funktionelle und ernährungsphysiologische Vorteile treiben die Verwendung in gesundheitsorientierten Lebensmitteln voran

Malzextrakt liefert essentielle Vitamine B1, B2, B3 und B6 sowie wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Phosphor und Eisen, was ihn zu einer äußerst wertvollen Zutat in Sporternährungsprodukten und Säuglingsnahrung macht. Diese Nährstoffe tragen zum Energiestoffwechsel, zur Muskelfunktion und zur allgemeinen Gesundheit bei und verbessern das Nährwertprofil der Produkte, in denen Malzextrakt verwendet wird. Diastatisches Malzpulver enthält aktive Alpha-Amylase- und Beta-Amylase-Enzyme, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Stärkeumwandlung während der Fermentation spielen. Diese enzymatische Aktivität ist besonders wertvoll für Handwerksbäcker, da sie die Teigdehnbarkeit verbessert, die Krumenstruktur verbessert und zur Gesamttextur und Qualität von Backwaren beiträgt. Nicht-diastatisches Malz, das einer Wärmebehandlung zur Deaktivierung von Enzymen unterzogen wird, erfüllt mehrere Funktionen, darunter als natürliches Färbemittel und Feuchthaltemittel in Keksen und Crackern. Durch die Feuchtigkeitsretention und Texturverbesserung trägt es dazu bei, die Haltbarkeit dieser Produkte im Vergleich zu Formulierungen, die ausschließlich auf raffiniertem Zucker basieren, um 15 % bis 20 % zu verlängern. Darüber hinaus hebt aufkommende Forschung zu Malz-Oligosacchariden deren potenzielle präbiotische Vorteile hervor, die die Darmgesundheit durch Förderung des Wachstums nützlicher Darmbakterien unterstützen könnten. Klinische Studien zu diesen Vorteilen sind jedoch noch begrenzt, und die regulatorischen Wege zur Begründung von Gesundheitsansprüchen sind noch ungewiss, was weitere Untersuchungen und Validierungen erfordert.

Schwankende Rohstoffpreise und Kostendruck bei Vorleistungen

Die globale Gerstenproduktion sank im Erntejahr 2024–2025 auf 145 Millionen Tonnen, verglichen mit 155 Millionen Tonnen in der Vorsaison. Dieser Rückgang führte zu einem engeren Angebot an Mälzungsgerste und trieb die Preise auf USD 250 bis 350 pro Tonne, gegenüber USD 200 bis 280 im Jahr 2023. Die Europäische Union erntete im Jahr 2024 47,8 Millionen Tonnen Gerste, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da Dürrebedingungen in Frankreich und Deutschland die Erträge reduzierten. Kanada, der weltweit größte Gerstenexporteur, stand ebenfalls vor Herausforderungen aufgrund klimatischer Volatilität. Unterdessen kompensierte die Wiederaufnahme australischer Gerstenexporte nach China nach der Aufhebung einer dreijährigen Handelsbeschränkung im Jahr 2023 die globalen Angebotsengpässe nur teilweise. Höhere Düngemittel- und Energiekosten erhöhten den Margendruck, wobei die Stickstoffdüngerpreise trotz jüngster Rückgänge 40 bis 50 % über dem Niveau vor 2021 lagen. Mälzer mit langfristigen Gerstenkontrakten und vertikaler Integration in landwirtschaftliche Betriebe waren besser gerüstet, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Kleinere regionale Akteure erlebten jedoch eine Margenverengung von 200 bis 300 Basispunkten während der Spotpreisanstiege. Dieses Hemmnis soll das Basiswachstum um 0,4 Prozentpunkte reduzieren, wobei kurzfristige Auswirkungen hauptsächlich Regionen betreffen, die auf importierte Gerste angewiesen sind.

Wettbewerb durch alternative Süßungsmittel und Kohlenhydratquellen

Stevia, Mönchsfrucht, Allulose und Erythrit bieten kalorienfreie Süße, eine Eigenschaft, die Malzextrakte nicht replizieren können, was zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes für natürliche Süßungsmittel führt. Malzextrakte bieten etwa 40 % bis 50 % der Süßkraft von Saccharose, was höhere Einsatzmengen erfordert, die wiederum die Formulierungskosten erhöhen. Malzextrakte bieten jedoch funktionelle Vorteile wie enzymatische Bräunung, Feuchtigkeitsrückhaltung und Texturverbesserung, die Hochintensitätssüßungsmittel nicht bieten. Dies positioniert Malzextrakte als ergänzende Zutaten und nicht als direkte Substitute. Als Reaktion auf diese Dynamik kombinieren Entwickler von Backwaren- und Süßwarenprodukten zunehmend Malzextrakte mit Stevia oder Mönchsfrucht, um die gewünschten Süßegrade zu erreichen und gleichzeitig die wesentliche Prozessfunktionalität beizubehalten. Dieser strategische Ansatz hilft, die Nachfrage nach Malzextraktvolumen aufrechtzuerhalten, schränkt jedoch die Möglichkeit ein, die Preise erheblich zu erhöhen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Quelle: Dominanz von Gerste bleibt trotz Weizendynamik bestehen

Gerste soll im Jahr 2025 66,13 % des quellenbasierten Volumens ausmachen, aufgrund ihrer überlegenen enzymatischen Aktivität, hohen fermentierbaren Extraktausbeute und gut etablierten Lieferketten in Kanada, Australien, der Europäischen Union und Argentinien. Weizenmalz soll mit der schnellsten Rate wachsen, mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 3,98 % bis 2031, angetrieben von Craft-Brauern, die leichtere Ales und Lager produzieren, die Verbraucher ansprechen, die von Wein und Spirituosen wechseln. Roggenmalz, bekannt für seine würzigen phenolischen Noten in Roggenbier und Roggenwhisky, bleibt ein Nischensegment, das auf Deutschland und Nordamerika konzentriert ist. Gleichzeitig gewinnt Reismalz in der Region Asien-Pazifik für glutenfreie Anwendungen an Bedeutung, obwohl es 17 % teurer ist als Gerstenmalz. Sorghum-, Hirse-, Hafer- und Maismalze machen zusammen weniger als 5 % des globalen Volumens aus, expandieren jedoch schnell in Afrika und Nordamerika, wo die Prävalenz von Zöliakie und die Nachfrage nach glutenfreier Kennzeichnung Reformulierungsbemühungen vorantreiben.

Reismalz liefert im Vergleich zu Gerste eine 2- bis 3-mal höhere Ausbeute pro Hektar, was den Flächenbedarf für äquivalente Extraktvolumen um 50 % bis 67 % reduziert. Dieser Nachhaltigkeitsvorteil entspricht den Zielen von Brauern, die auf kohlenstoffneutrale Betriebe abzielen. Der Internationale Getreiderat prognostiziert, dass die Gerstenanbaufläche bis 2031 bei etwa 50 Millionen Hektar stabil bleibt. Klimatische Volatilität und Wasserknappheit in wichtigen Anbauregionen, einschließlich Kanada, Australien und der Europäischen Union, werden jedoch voraussichtlich Preisaufschläge für Mälzungsgerste aufrechterhalten und die Diversifizierung in alternative Getreidearten beschleunigen.

Nach Art: Bio-Aufschläge rechtfertigen Zertifizierungskosten

Konventionelles Malz machte im Jahr 2025 79,40 % des Volumens aus, unterstützt durch etablierte agronomische Praktiken, niedrigere Vorleistungskosten und Lieferketteneffizienzen, die Bio-Alternativen noch nicht erreicht haben. Bio-Malz soll bis 2031 mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 4,13 % wachsen, angetrieben durch die Nachfrage aus Premium-Biersegmenten und Gesundheitslebensmittelmarken, die bereit sind, Preisaufschläge von USD 800 bis 900 pro Tonne gegenüber konventionellen Qualitäten zu zahlen. Das Nationale Bio-Programm des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten (USDA) und die Bio-Verordnung der Europäischen Union 2018/848 erfordern eine dreijährige Übergangszeit für landwirtschaftliche Flächen, die auf Bio-Produktion umstellen. Diese Anforderung begrenzt die Angebotsflexibilität und hält Preisaufschläge trotz steigender Nachfrage aufrecht ^{[3]Quelle: Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, Bio-Ressourcen für Bauernhöfe, Ranches und Unternehmen, ams.usda.gov}.

Weyermann, ein deutscher Spezialmalzhersteller, hat sein Bio-Malzportfolio um Karamell-, Schokoladen- und Röstvarianten erweitert und bedient damit Craft-Brauer, die die Bio-Zertifizierung als Markendifferenzierungsmerkmal betrachten, das Einzelhandelspreisaufschläge von 10 % bis 15 % unterstützen kann. Ebenso hat Simpsons Malt die Bio-Zertifizierung für seine bodenmälzenden Produkte erhalten und kombiniert traditionelle Verarbeitungsmethoden mit Nachhaltigkeitsnachweisen. Diese Produkte erzielen Preise von USD 1.200 bis 1.500 pro Tonne in Nischenmärkten für Whisky und Craft-Bier.

Nach Anwendung: Lebensmittelindustrie übertrifft alkoholische Getränke

Alkoholische Getränke machten im Jahr 2025 46,82 % des Anwendungsvolumens aus. Die Lebensmittelindustrie soll jedoch mit der schnellsten Rate wachsen, mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 4,32 % bis 2031. Dieses Wachstum wird darauf zurückgeführt, dass Bäckereiketten und Süßwarenhersteller zunehmend synthetische Süßungsmittel durch Malzextrakte ersetzen, um die Anforderungen an saubere Etiketten zu erfüllen. Bier bleibt das größte Teilsegment innerhalb der alkoholischen Getränke und nutzt etwa 85 % des dieser Kategorie zugeteilten Malzes. Trotzdem sanken die Craft-Biervolumen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024 aufgrund von Marktsättigung und Verbrauchermüdigkeit um 1 bis 2 %.

Whisky und Spirituosen verbrauchen 10 bis 12 % des in alkoholischen Getränken verwendeten Malzes, wobei Japans Whisky-Exporte im Jahr 2023 JPY 56,8 Milliarden (USD 380 Millionen) erreichten, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da weltweite Sammler limitierte Single Malts suchen. Alkoholfreie Getränke, einschließlich alkoholfreiem Bier und Malzmilchgetränken, sollen mit einer CAGR von 5 bis 6 % wachsen, angetrieben durch gesundheitsbewusste Verbraucher unter 35 Jahren und die Nachfrage aus islamischen Märkten, in denen der Alkoholkonsum eingeschränkt ist.

Geografische Analyse

Europa behauptete seine Position als führendes Segment und machte im Jahr 2025 35,32 Prozent des geografischen Volumens aus. Diese Dominanz wird durch das deutsche Reinheitsgebot gestützt, das 1516 erlassen wurde und die Bierzutaten auf Gerste, Hopfen, Wasser und Hefe beschränkt und damit die traditionelle Malznachfrage erhält. Deutschland exportiert außerdem jährlich etwa 1,5 Milliarden Liter Bier. Belgiens Bierkultur, die 2016 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt wurde, stärkt die Verbraucherassoziationen zwischen traditionellen Mälzungsmethoden und Produktauthentizität. Im Vereinigten Königreich treibt die Craft-Brau-Renaissance weiterhin die Nachfrage nach Spezialmalzen an, die durch Bodenmälzung hergestellt werden, eine arbeitsintensive Technik, die Aufschläge von USD 200 bis 300 pro Tonne erzielt. Darüber hinaus fügte Boortmalts Expansion im Jahr 2024 in Schottland 55.000 Tonnen Kapazität in seinen Anlagen in Buckie und Glenesk hinzu, während sein irischer Minch-Standort 20.000 Tonnen gewann. Diese Entwicklungen erhöhten die Gesamtkapazität der Gruppe auf 3,0 Millionen Tonnen und festigten Europas Position als weltgrößtes Mälzungszentrum.

Die Region Asien-Pazifik soll das schnellste Wachstum verzeichnen, mit einer Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 3,92 Prozent bis 2031. Dieses Wachstum wird durch Chinas jährliche Bierproduktion von 360 Millionen Hektolitern, Indiens mehr als 350 Craft-Brauereien, die jährlich um 25 bis 30 Prozent wachsen, und Japans Whisky-Exporte angetrieben, die im Jahr 2023 JPY 56,8 Milliarden (USD 380 Millionen) erreichten, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Südostasien treiben wachsende Mittelschichtbevölkerungen und Urbanisierung den Bierkonsum in Ländern wie Vietnam, Thailand und Indonesien voran. Die begrenzte inländische Mälzkapazität in diesen Ländern erfordert jedoch Importe aus Australien und Kanada, was Fracht- und Logistikkosten von USD 50 bis 100 pro Tonne hinzufügt. In Indien schafft das bundesstaatliche Alkohollizenzierungssystem 28 unterschiedliche Regulierungsregime, was die Vertriebskosten erhöht und Produkteinführungen um 6 bis 12 Monate verzögert. Trotz dieser Herausforderungen konzentrieren sich Craft-Brauer auf Metropolmärkte wie Mumbai, Bangalore und Delhi, wo die regulatorische Durchsetzung berechenbarer ist.

Nordamerika machte im Jahr 2025 etwa 20 bis 22 Prozent des globalen Volumens aus. Die Vereinigten Staaten beherbergen 2.800 aktive Craft-Destillateure und mehr als 9.000 Craft-Brauereien. Konsolidierung und Marktsättigung führten jedoch im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Craft-Biervolumen um 1 bis 2 %. Im Februar 2024 fusionierte Rahr Corporation seine Mälzungsabteilung mit Brewers Supply Group (BSG), was die Lieferketten rationalisierte und die Notwendigkeit für mittelgroße Akteure unterstrich, zu skalieren oder sich zu spezialisieren, um mit vertikal integrierten Großunternehmen zu konkurrieren. Kanada, das etwa 30 % der globalen Mälzgerstenexporte liefert, stand vor Herausforderungen aufgrund klimatischer Volatilität, die die Erträge im Jahr 2024 reduzierte und die Erzeugerpreise erhöhte. Diese Verknappung des nordamerikanischen Malzangebots veranlasste Brauer, mehrjährige Verträge abzuschließen, um Risiken zu mindern.