| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe von Mordor Intelligence
Für den japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum einen CAGR von 9 % verzeichnet.
Mittelfristig dürften Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien aus der Automobilindustrie und der wachsende Fokus auf Kraftstoffeffizienz wesentliche Treiber für den Markt sein. Allerdings hemmen die hohen Kosten, die mit Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen und Glasfaser-Verbundwerkstoffen verbunden sind, das Marktwachstum, da ihr Einsatz in kostengünstigen Fahrzeugen die Preise solcher Fahrzeuge drastisch erhöhen könnte.
Derzeit haben Verbundwerkstoffe wie Thermoplaste und verstärktes Glas die Aufmerksamkeit der Fahrzeughersteller auf sich gezogen und veranlassen diese, sich auf die Beschaffung besserer, zugfesterer und leichterer Komponenten bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen zu konzentrieren.
Die geringe Recyclingfähigkeit von Verbundwerkstoffen ist ebenfalls ein Hemmnis für ihre Verbreitung in Einstiegsklasse-Personenkraftwagen. Kooperationen der OEMs mit Lieferanten (aufgrund der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen, des wachsenden Segments leichter Elektrofahrzeuge und der Bemühungen großer Automobilkonzerne wie BMW und Nissan, ihre bestehenden Metallteile durch Verbundfasern zu ersetzen) deuten jedoch auf den Umfang und die aufstrebenden Chancen hin, die der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich bieten wird.
Trends und Erkenntnisse des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe
Wachsende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien
Die Automobilindustrie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Fahrzeuggewicht, da das Fahrzeuggewicht einen direkten Einfluss auf die Fahrdynamik und den Kraftstoffverbrauch hat. Aufgrund der hohen Kosten potenzieller Leichtbaulösungen und der begrenzten Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Gewichtsreduzierungen im Automobilbereich war der Einsatz kostenintensiver Leichtbaumaterialien bisher begrenzt.
Da Regierungen auf der ganzen Welt strenge Emissionsvorschriften einführen und planen, in den kommenden Jahren noch höhere Emissionsstandards festzulegen, wird die Bedeutung von Leichtbaumaterialien zunehmen. In einem typischen Automobil beträgt der Einsatz von Fasern 50 % nach Volumen, während nur 10 % zum Gewicht beigetragen werden.
Gemäß dem US-amerikanischen Energieministerium (DOE) führt eine Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen um 10 % zu einer Steigerung der Kraftstoffeffizienz um 6–8 %. Infolgedessen haben Unternehmen begonnen, Materialien wie Kohlenstofffaser- und Glasfaser-Verbundwerkstoffe einzusetzen, um Fahrzeuge leichter und kraftstoffeffizienter zu machen. Der Einsatz von Glasfaser-Verbundwerkstoffen trägt dazu bei, Fahrzeuge um 25 % zu reduzieren.
Neben Kohlenstofffasern verwenden Automobilhersteller Glasfaser-Verbundwerkstoffe bei der Herstellung zahlreicher Automobilkomponenten. So verfügt beispielsweise der Mini Countryman über einen Innenverkleidungsträger und verwendet das Hochfließ-Konzentrat-Langglassfaser-verstärkte Polypropylen (LGFPP)-Material (STAMAX-Harz) von SABIC. Das Teil ist 15 % leichter als wenn es aus massivem Kunststoff gefertigt wäre. Da die Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen in Entwicklungsländern rapide zunimmt, wird erwartet, dass der Markt für Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffe im Prognosezeitraum schnell wächst.
Japan belegt den zweiten Platz auf der Liste der Fahrzeugexporteure. Japan exportierte im Jahr 2022 mehr als 3,1 Millionen Personenkraftwagen. Strenge Regeln und Vorschriften bezüglich Emissionen spielen in Nordamerika und Europa eine große Rolle, was zu einem erhöhten Einsatz von Verbundwerkstoffen in Automobilen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung geführt hat. Personenkraftwagen haben den höchsten Anteil in Bezug auf die Verwendung von Verbundwerkstoffen.
Die Gesetzgebungsorgane erlassen Protokolle, die einen bestimmten Prozentsatz an Verbundwerkstoff in Automobilen vorschreiben. Eine Steigerung der Kraftstoffeffizienz und Gewichtsreduzierung ist ein wesentlicher Treiber, der OEMs dazu zwingt, in die Forschung und Entwicklung von Verbundwerkstoffen zu investieren. Da die Anforderungen an den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von Unternehmen steigen und die Fahrzeugemissionsanforderungen in Japan und weltweit strenger werden, wird erwartet, dass dieser Markt im Prognosezeitraum wächst.
Kohlenstofffaser verzeichnet bedeutendes Wachstum
Die Nachfrage nach Kohlenstofffaser wird in erster Linie durch eine Vielzahl von Automobil- und Lkw-Anwendungen angetrieben, begünstigt durch eine lange Liste von Vorteilen, darunter ein hohes Festigkeit-Gewicht-Verhältnis, ausgezeichnete Korrosions- und Kriechbeständigkeit, niedrige Wartungskosten und geringes Gewicht.
Der zunehmende Einsatz von Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen durch Hersteller zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts und zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz wird deren Absatz ankurbeln. Alle großen Premium- und Elektrofahrzeughersteller erhöhen zunehmend den Verbundwerkstoffanteil, um die EU-Normen bezüglich der Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu erfüllen.
Mehrere wichtige Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Wachstumsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Kooperationen mit großen Automobilherstellern, um ihre Marktposition zu stärken. Zum Beispiel:.
- Im November 2021 gab SGL Carbon bekannt, dass es an der Produktion modernster Glasfasergewebe und der Lieferung fertiger Blattfederkomponenten für Fords F-150-Pickup-Modell beteiligt ist.
Angesichts der oben genannten Entwicklungen im Land verzeichnet der Markt im Prognosezeitraum ein bedeutendes Wachstum.
Wettbewerbslandschaft
Der japanische Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe wird von mehreren wichtigen Akteuren wie Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. und anderen dominiert. Unternehmen versuchen, neue Verbundwerkstoffe zu entwickeln, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs erheblich reduzieren können. Zum Beispiel:.
- Im Oktober 2022 stellte Nissan Motors seinen Frontier-Pickup-Truck vor, der von einem 5,6-Liter-V8-Motor angetrieben wird und mit einem Breitkörper-Kit ausgestattet ist, das Kohlenstofffaser-Vorderkotflügel und Seitenverkleidungen sowie eine Kohlenstofffaserhaube umfasst.
- Im Juli 2022 erweiterten BASF und TODA KOGYO CORP. die Produktionskapazität von BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) am Standort Onoda in Japan.
- Im September 2021 entwickelten Mitsubishi Chemical Corporation und Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., eine Tochtergesellschaft von MCC, einen thermoplastischen Verbundwerkstoff, der Flammschutz bietet. Beide Unternehmen haben bereits Musterprojekte für einige Kunden begonnen und streben die Entwicklung neuer Anwendungen wie Batteriegehäuse an.
- BMW hat kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff in einem Mischwerkstofffansatz eingesetzt. Sein deutscher Konkurrent Audi verwendet das Material ebenfalls zur Herstellung der Rückwand des Raumrahmens für seine A8-Luxuslimousine. Dieses Teil trägt etwa 40 % zur gesamten Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs bei, was es für die Herstellung mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff geeignet macht. Das Teil ist etwa 50 % leichter als sein metallisches Vorgängermodell.
Marktführer der Automobil-Verbundwerkstoffbranche in Japan
SGL Carbon
Toray Industries, Inc.
Teijin Aramid B.V.
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
Hexcel Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Februar 2023: Teijin kündigte an, sich auf Reformen in den drei Bereichen Verbundformwerkstoffe, Aramide und Gesundheitswesen in Japan zu konzentrieren.
- Mai 2022: Hexcel entwickelte eine neue Produktreihe, die Hexcel-Harzsysteme aus biobasierten Harzanteilen mit natürlichen Faserverstärkungen kombiniert, um Materiallösungen für Automobil-, Wintersport-, Marine- und Windenergieanwendungen zu schaffen.
- Februar 2022: Teijin Limited erweiterte sein Sortiment an thermoplastischen Kohlenstofffaser-Zwischenmaterialien um drei Matrixharze: Polypropylen/Polycarbonat, PC und Polyamid (PA).
Berichtsumfang des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe
Verbundwerkstoffe werden in Betracht gezogen, um leichtere, sicherere und kraftstoffeffizientere Fahrzeuge herzustellen. Ein Verbundwerkstoff besteht aus einer Hochleistungsfaser (wie Kohlenstoff oder Glas) in einem Matrixmaterial (Epoxidpolymer), das in Kombination verbesserte Eigenschaften im Vergleich zu den einzelnen Materialien für sich allein bietet. Der japanische Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe ist nach Materialtyp und Anwendung segmentiert. Basierend auf dem Materialtyp ist der Markt in duroplastisches Polymer, thermoplastisches Polymer, Kohlenstofffaser und Glasfaser segmentiert. Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Strukturbaugruppen, Antriebsstrangkomponenten, Innenräume, Außenbereiche und sonstige Anwendungen segmentiert. Für jedes Segment wurden Marktgröße und Prognose auf Basis des Wertes (USD) ermittelt.
Nach Materialtyp
| Duroplastisches Polymer |
| Thermoplastisches Polymer |
| Kohlenstofffaser |
| Glasfaser |
| Sonstige Materialtypen |
Nach Anwendungstyp
| Strukturbaugruppe |
| Antriebsstrangkomponenten |
| Innenraum |
| Außenbereich |
| Sonstige Anwendungstypen |
| Nach Materialtyp | Duroplastisches Polymer |
| Thermoplastisches Polymer | |
| Kohlenstofffaser | |
| Glasfaser | |
| Sonstige Materialtypen | |
| Nach Anwendungstyp | Strukturbaugruppe |
| Antriebsstrangkomponenten | |
| Innenraum | |
| Außenbereich | |
| Sonstige Anwendungstypen |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle japanische Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe?
Für den japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe wird ein CAGR von 9 % im Prognosezeitraum (2025–2030) erwartet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. und Hexcel Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die im japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum japanischen Markt für Automobil-Verbundwerkstoffe
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des japanischen Marktes für Automobil-Verbundwerkstoffe umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
