Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Automobilverbundstoffe in Japan – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Japan Automotive Composites Market Report ist nach Materialtyp (Duroplastisches Polymer, thermoplastisches Polymer, Kohlefaser und Glasfaser) und Anwendung (strukturelle Montage, Antriebsstrangkomponenten, Innen-, Außen- und andere Anwendungen) segmentiert. Die Marktgröße wird für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.

Marktgröße für Automobilverbundstoffe in Japan

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Zusammenfassung des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR 9.00 %
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

Hauptakteure des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Automobilverbundstoffe in Japan

Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wurde im laufenden Jahr auf 1,77 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll in den nächsten fünf Jahren auf 2,97 Milliarden US-Dollar wachsen, was einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Mittelfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien aus der Automobilindustrie und die zunehmende Konzentration auf den Kraftstoffverbrauch die Haupttreiber für den Markt sein werden. Allerdings behindern die mit Kohlefaser- und Glasfaserverbundwerkstoffen verbundenen hohen Kosten das Wachstum des Marktes, da ihr Einsatz in Billigfahrzeugen die Preise für solche Fahrzeuge drastisch erhöhen könnte.

Derzeit haben Verbundwerkstoffe wie Thermoplaste und verstärktes Glas die Aufmerksamkeit der Automobilhersteller auf sich gezogen und sie dazu veranlasst, sich auf die Beschaffung besserer, zugfester und leichterer Komponenten für die Herstellung von Automobileinheiten zu konzentrieren.

Die geringe Recyclingfähigkeit von Verbundwerkstoffen behindert auch deren Durchdringung in Pkw der Einstiegsklasse. Die Zusammenarbeit der OEMs mit Zulieferern (aufgrund der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen, dem wachsenden Segment der leichten Elektrofahrzeuge und großen Automobilgiganten wie BMW und Nissan, die versuchen, ihre vorhandenen Metallteile durch Verbundfasern zu ersetzen) impliziert jedoch den Umfang und boomende Chance, die der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich bieten wird.

Markttrends für Automobilverbundstoffe in Japan

Wachsende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien

Die Automobilindustrie konzentriert sich seit Jahrzehnten auf das Fahrzeuggewicht, da das Fahrzeuggewicht einen direkten Einfluss auf die Fahrdynamik und den Kraftstoffverbrauch hat. Aufgrund der hohen Kosten potenzieller Leichtbaulösungen und der geringen Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Gewichtsreduzierung im Automobilbereich ist der Einsatz kostspieliger Leichtbaumaterialien bisher begrenzt.

Da Regierungen auf der ganzen Welt strenge Emissionsvorschriften umsetzen und planen, in den kommenden Jahren noch höhere Emissionsstandards festzulegen, wird die Bedeutung von Leichtbaumaterialien zunehmen. In einem typischen Automobil werden 50 % des Volumens an Fasern verwendet, während das Gewicht nur 10 % beträgt.

Nach Angaben des US-Energieministeriums (DOE) führt eine Reduzierung des Fahrzeuggewichts um 10 % zu einer Steigerung des Kraftstoffverbrauchs um 6–8 %. Aus diesem Grund haben Unternehmen damit begonnen, Materialien wie Kohlefaser- und Glasfaserverbundstoffe zu verwenden, um Fahrzeuge leicht und kraftstoffeffizient zu machen. Der Einsatz von Glasfaserverbundwerkstoffen trägt dazu bei, den Fahrzeugverbrauch um 25 % zu reduzieren.

Neben Kohlefasern verwenden Automobilhersteller bei der Herstellung zahlreicher Automobilkomponenten auch Glasfaserverbundwerkstoffe. Der Mini Countryman verfügt beispielsweise über einen Innenverkleidungsträger und verwendet hochfließfähiges, langglasfaserverstärktes Polypropylenmaterial (LGFPP) (STAMAX-Harz) von SABIC. Das Teil ist 15 % leichter als wenn es aus Vollkunststoff gefertigt wäre. Da die Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen in den Entwicklungsländern rapide steigt, wird der Markt für Kohlefaserverbundwerkstoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.

Japan steht in der Liste der Autoexporte an zweiter Stelle. Japan exportierte im Jahr 2022 mehr als 3,1 Millionen Personenkraftwagen. In Nordamerika und Europa spielen strenge Regeln und Vorschriften in Bezug auf Emissionen eine große Rolle, was zu einem zunehmenden Einsatz von Verbundwerkstoffen in Automobilen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung geführt hat. Den höchsten Anteil an der Verwendung von Verbundwerkstoffen haben Pkw.

Die gesetzgebenden Körperschaften erlassen Protokolle, um einen bestimmten Anteil an Verbundwerkstoffen in Automobilen zu verwenden. Eine Steigerung der Kraftstoffeffizienz und Gewichtsreduzierung ist ein wichtiger Faktor, der OEMs dazu zwingt, in die Forschung und Entwicklung von Verbundwerkstoffen zu investieren. Da die Anforderungen der Unternehmen an den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch steigen und die Anforderungen an Fahrzeugemissionen in Japan und auf der ganzen Welt strenger werden, wird erwartet, dass dieser Markt im prognostizierten Zeitraum wächst.

Japan Automotive Composites Market Anzahl der aus Japan exportierten neuen Kraftfahrzeuge (Tausend Einheiten), nach Typ, 2022

Kohlefaser verzeichnet großes Wachstum

Die Nachfrage nach Kohlefaser wird vor allem durch eine Vielzahl von Automobil- und LKW-Anwendungen aufgrund einer langen Liste von Vorteilen angetrieben, darunter ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, ausgezeichnete Korrosions- und Kriechbeständigkeit, niedrige Wartungskosten und geringes Gewicht.

Der zunehmende Einsatz von Kohlefaser-Verbundwerkstoffen durch die Hersteller zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts und zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz wird ihren Umsatz steigern. Alle großen Premium- und Elektroautohersteller erhöhen zunehmend den Verbundstoffanteil, um den EU-Normen hinsichtlich der Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen gerecht zu werden.

Mehrere wichtige Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Wachstumsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Kooperationen mit großen Automobilherstellern, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Zum Beispiel,.

  • Im November 2021 gab SGL Carbon bekannt, dass es an der Produktion modernster Glasfasergewebe und der Lieferung fertiger Blattfederkomponenten für Fords Pickup-Modell F-150 beteiligt ist.
Angesichts der oben genannten landesweiten Entwicklung verzeichnet der Markt im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum.

Japanischer Automobil-Verbundwerkstoffmarkt, Umsatzanteil (%), nach Materialtyp, 2022

Überblick über die japanische Automobil-Verbundwerkstoffindustrie

Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wird von mehreren wichtigen Akteuren wie Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. und anderen dominiert. Unternehmen versuchen, neue Verbundwerkstoffe zu erfinden, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs auf ein viel geringeres Maß reduzieren können. Zum Beispiel,.

  • Im Oktober 2022 stellte Nissan Motors seinen Frontier-Pick-up vor, der von einem 5,6-Liter-V8-Motor angetrieben und mit einem Wide-Body-Kit mit vorderen Kotflügeln und Ladeflächen aus Kohlefaser sowie einer Motorhaube aus Karbon ausgestattet ist.
  • Im Juli 2022 erweiterten BASF und TODA KOGYO CORP. die Produktionskapazität von BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) am Standort Onoda in Japan.
  • Im September 2021 entwickelten Mitsubishi Chemical Corporation und Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., eine Tochtergesellschaft von MCC, ein thermoplastisches Verbundmaterial, das Flammschutz bietet. Beide Unternehmen haben bereits mit Musterarbeiten für einige Kunden begonnen und wollen neue Anwendungen wie Batteriegehäuse entwickeln.
  • BMW hat kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff in einem Materialmix-Ansatz eingeführt. Auch der deutsche Konkurrent Audi fertigt aus dem Material die Rückwand des Gitterrohrrahmens seiner Luxuslimousine A8. Dieses Teil sorgt für rund 40 % der gesamten Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs und ist daher für die Fertigung mit CFK geeignet. Das Teil ist rund 50 % leichter als sein metallischer Vorgänger.

Japans Marktführer bei Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie

  1. SGL Carbon

  2. Toray Industries, Inc.

  3. Teijin Aramid B.V.

  4. Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

  5. Hexcel Corporation

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Automobilverbundstoffe in Japan
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Marktnachrichten für Automobilverbundstoffe aus Japan

  • Februar 2023 Teijin kündigt an, sich auf Reformen in den drei Bereichen Verbundwerkstoffe, Aramide und Gesundheitswesen in Japan zu konzentrieren.
  • Mai 2022 Hexcel hat eine neue Produktreihe entwickelt, die Hexcel-Harzsysteme aus biologisch gewonnenen Harzen mit Naturfaserverstärkungen kombiniert, um Materiallösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Wintersport, Schifffahrt und Windenergie zu schaffen.
  • Februar 2022 Teijin Limited erweitert sein Angebot an thermoplastischen Kohlenstofffaser-Zwischenmaterialien um drei Matrixharze Polypropylen/Polycarbonat, PC und Polyamid (PA).

Japan Automotive Composites Market Report – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktführer

              1. 4.2 Marktbeschränkungen

                1. 4.3 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                    1. 4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                      1. 4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                          1. 4.3.5 Wettberbsintensität

                        2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Wert – USD)

                          1. 5.1 Nach Materialtyp

                            1. 5.1.1 Duroplastisches Polymer

                              1. 5.1.2 Thermoplastisches Polymer

                                1. 5.1.3 Kohlefaser

                                  1. 5.1.4 Glasfaser

                                    1. 5.1.5 Andere Materialtypen

                                    2. 5.2 Nach Anwendungstyp

                                      1. 5.2.1 Strukturelle Montage

                                        1. 5.2.2 Antriebsstrangkomponenten

                                          1. 5.2.3 Innere

                                            1. 5.2.4 Außen

                                              1. 5.2.5 Andere Anwendungstypen

                                            2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                              1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                1. 6.2 Firmenprofile*

                                                  1. 6.2.1 3B Fiberglass

                                                    1. 6.2.2 Base Materials Ltd

                                                      1. 6.2.3 BASF SE

                                                        1. 6.2.4 Cytec Industries Inc

                                                          1. 6.2.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

                                                            1. 6.2.6 Nippo Sheet Glass Co Ltd.

                                                              1. 6.2.7 SGL Group

                                                                1. 6.2.8 Toray Industries Inc

                                                                  1. 6.2.9 Teijin Limited

                                                                    1. 6.2.10 Hexcel Corporation

                                                                      1. 6.2.11 Solvay

                                                                    2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                      bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                      Segmentierung der japanischen Automobil-Verbundwerkstoffindustrie

                                                                      Man geht davon aus, dass Verbundwerkstoffe leichtere, sicherere und kraftstoffeffizientere Fahrzeuge herstellen könnten. Ein Verbundwerkstoff besteht aus einer Hochleistungsfaser (z. B. Kohlenstoff oder Glas) in einem Matrixmaterial (Epoxidpolymer), das in Kombination im Vergleich zu den einzelnen Materialien allein verbesserte Eigenschaften bietet. Der japanische Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie ist nach Materialtyp und Anwendung unterteilt. Basierend auf der Materialart wird der Markt in duroplastische Polymere, thermoplastische Polymere, Kohlefasern und Glasfasern unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Strukturbaugruppen, Antriebsstrangkomponenten, Innen- und Außenanwendungen sowie andere Anwendungen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognose basierend auf dem Wert (USD) erstellt.

                                                                      Nach Materialtyp
                                                                      Duroplastisches Polymer
                                                                      Thermoplastisches Polymer
                                                                      Kohlefaser
                                                                      Glasfaser
                                                                      Andere Materialtypen
                                                                      Nach Anwendungstyp
                                                                      Strukturelle Montage
                                                                      Antriebsstrangkomponenten
                                                                      Innere
                                                                      Außen
                                                                      Andere Anwendungstypen

                                                                      Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Automobilverbundstoffe in Japan

                                                                      Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9 % verzeichnen.

                                                                      SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., Hexcel Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Markt für Automobilverbundstoffe tätig sind.

                                                                      Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                      Bericht zur japanischen Automobil-Verbundwerkstoffindustrie

                                                                      Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von japanischen Automobilverbundwerkstoffen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Automotive Composites umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                      close-icon
                                                                      80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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