Marktgröße und Marktanteil der Cybersicherheit für Regierung und öffentlichen Sektor – Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Globale Trends und Erkenntnisse zum Markt für Cybersicherheit für Regierung und öffentlichen Sektor

Eskalation staatlich gesteuerter Cyberbedrohungen gegen Regierungsinfrastruktur

Gruppen mit fortgeschrittenen persistenten Bedrohungen intensivierten ihre Operationen im Jahr 2025, wobei 47 % der Einbrüche in kritische Infrastrukturen auf staatliche Akteure zurückgeführt wurden. Vorfälle wie die Salt-Typhoon-Kampagne, die Telekommunikationsnetze in 14 Ländern kompromittierte, unterstreichen den Wandel von Spionage hin zur Vorbereitung auf Störungen. Regierungen verankern daher kontinuierliche Überwachung und das Prinzip der angenommenen Kompromittierung in der Beschaffung, was die Nachfrage nach erweiterten Erkennungs- und Reaktionsplattformen erhöht, die IT-, Betriebstechnologie- und Cloud-Telemetrie verbinden. Ransomware gegen Kommunen stieg in Europa im Jahresvergleich um 34 %, was die Dringlichkeit einheitlicher Sicherheitsoperationen auch für kleine öffentliche Einrichtungen unterstreicht.^{[1]Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit, „Bericht zur Bedrohungslandschaft 2025”, ENISA.EUROPA.EU}

Verbreitung von Zero-Trust- und identitätszentrierten Sicherheitsvorgaben

Bis Mitte 2026 muss jede zivile US-Bundesbehörde phishing-resistente Mehrfaktorauthentifizierung einsetzen, während das Vereinigte Königreich von zentralen Ministerien verlangt, bis März 2025 Zero-Trust-Blueprints einzuhalten. Das Ergebnis ist eine Umverteilung von Budgets von Perimeter-Firewalls hin zu Identity Governance, Berechtigungskontrollen und softwaredefinierten Perimetern. Okta meldete im Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg der Neukunden im öffentlichen Sektor um 41 %, was eine Beschaffungsverlagerung widerspiegelt, die Anbieter mit passwortlosen und richtliniengesteuerten Zugriffsfunktionen bevorzugt. Veraltete Mainframes erschweren jedoch den Übergang, da 58 % der US-Behörden Integrationshindernisse anführen.

Anstieg der Cloud-Migration von Regierungen und Einführung hybrider Umgebungen

FedRAMP listet ab Januar 2026 312 autorisierte Cloud-Dienstangebote auf, ein Anstieg von 17 % seit 2024, was die Akzeptanz widerspiegelt, dass elastische Infrastruktur schneller patchen und skalieren kann als herkömmliche Rechenzentren.^{[2]US-amerikanische Allgemeine Dienstleistungsverwaltung, „FedRAMP-Marktplatz”, FEDRAMP.GOV}Hybrid bleibt dominant, weil Behörden klassifizierte, souveräne Cloud- und kommerzielle Workloads ausbalancieren, was Herausforderungen bei der Identitätsföderation und API-Gateways schafft. Die britische Politik schreibt nun Cloud-native Designs für alle neuen Dienste vor, mit vollständiger Migration bis 2027, während Deutschland und Japan eine regionale Datenspeicherung durchsetzen, die Workloads zu inländisch kontrollierten Anbietern verlagert.

Einführung von Cybersicherheits-Leistungszielen und Förderprogrammen

CISAs Cybersicherheits-Leistungsziele und das staatliche und lokale Cybersicherheits-Förderprogramm vergeben allein im Jahr 2025 3 Milliarden USD, was Projekte für Kommunen ohne internes Fachwissen ermöglicht. Das Programm „Digitales Europa” der Europäischen Union hat bereits 580 Millionen EUR (638 Millionen USD) für Kompetenzzentren freigegeben, und Australien stellt 1,3 Milliarden AUD (885 Millionen USD) für die Stärkung subnationale Regierungen bereit. Obwohl Anforderungen an Kofinanzierungen einige Gebietskörperschaften behindern, hebt die Förderwelle die Durchdringung von verwalteter Erkennung und Reaktion sowie gemeinsamen SOC-Modellen an.

Chronischer Mangel an sicherheitsüberprüften Cybersicherheitsfachkräften

Schätzungsweise 700.000 sicherheitsüberprüfte Stellen blieben weltweit im Jahr 2025 unbesetzt, was die Arbeitskosten für Stellen, die eine Überprüfung auf höchster Geheimhaltungsstufe erfordern, um 18–22 % in die Höhe trieb.^{[3](ISC)², „Studie zur Cybersicherheitsbelegschaft 2025”, ISC2.ORG} Die Sicherheitsüberprüfung dauert in den Vereinigten Staaten durchschnittlich 287 Tage, was die Programmbereitstellung verzögert, während das Vereinigte Königreich ein Defizit von 14.200 Fachkräften anführt. Auftragnehmer bieten sicherheitsüberprüftes Personal auf flexiblen Verträgen an, aber diese Konzentration erhöht das Lieferkettenrisiko, wenn ein einzelner Anbieter überlastet wird.

Fragmentierte Altsysteme, die die Zero-Trust-Implementierung behindern

Die Abhängigkeit von Mainframes besteht bei 63 % der US-Bundesbehörden fort und behindert Mikrosegmentierungs- und kontinuierliche Authentifizierungsziele. Kommunale ERP-Plattformen sind im Durchschnitt mehr als 15 Jahre alt, und 38 % der IT-Ausgaben der britischen Zentralregierung dienen der Pflege veralteter Systeme, was Budgets verbraucht, die für die Modernisierung genutzt werden könnten. Overlay-Strategien existieren, führen jedoch zu Komplexität, die das knappe sicherheitsüberprüfte Fachpersonal weiter belastet.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Angebot: Dienstleistungen holen gegenüber Lösungen auf

Lösungen machten im Jahr 2025 63,38 % des Marktanteils für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor aus, aber professionelle und verwaltete Dienstleistungen sollen mit einer CAGR von 13,23 % schneller als das Gesamtwachstum expandieren. Identitäts- und Zugriffsmanagement bleibt die am schnellsten wachsende Lösungsfamilie, da Vorgaben für phishing-resistente Authentifizierung universell werden. Die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt, weil Behörden die Integration von Zero Trust, DevSecOps und erweiterten Erkennungsarchitekturen über gemischte Alt- und Cloud-Umgebungen hinweg bewältigen müssen. Booz Allen Hamilton, Accenture und SAIC melden zweistellige Umsatzgewinne im öffentlichen Sektor, da Bundes- und Regionalregierungen die Erstellung von Roadmaps, FedRAMP-Unterstützung und 24/7-SOC-Betrieb auslagern. Anwendungs-, Cloud-, Daten-, Netzwerk- und Endpunktsicherheit bilden weiterhin den Plattformkern, doch Risikoqualifizierungsmodule und Kontrollen für die Softwarelieferkette sind nun standardmäßig integriert.

Die wachsenden Ausgaben für Dienstleistungen spiegeln auch den Fachkräftemangel wider. Kommunen setzen auf verwaltete Erkennung und Reaktion, wenn die interne Personalbesetzung die Anforderungen an eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung nicht erfüllen kann. CrowdStrike Falcon Complete, Palo Alto Networks Cortex XSIAM und Leidos Global SOC-Einrichtungen veranschaulichen die Verlagerung der Anbieter hin zu ergebnisbasierten Verträgen. Mit der Reifung von Zero-Trust-Overlays verlagern sich Projekte von einmaligen Härtungsmaßnahmen hin zu kontinuierlichen Verbesserungsverträgen, was die Dienstleistungsentwicklung im Markt für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor weiter ankurbelt.

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-Dynamik wächst in hybriden Umgebungen

On-Premises-Infrastruktur hielt 58,36 % der Ausgaben im Jahr 2025, doch Cloud-Abonnements sollen mit einer CAGR von 13,24 % wachsen und ihren Anteil an der Marktgröße für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor stetig erhöhen. FedRAMP High wurde auf 47 Cloud-Dienstangebote ausgeweitet, was erhebliche Beschaffungshürden für hochsensible US-Workloads beseitigt. Ähnliche Akkreditierungsverfahren im Vereinigten Königreich, Kanada und Australien replizieren das Modell, während Deutschland, Frankreich und Japan Souveränitätsklauseln einfügen, die eine Eigentümerschaft durch EU- oder inländische Einrichtungen erfordern. Infolgedessen bieten regionale Anbieter und Verteidigungsunternehmen zunehmend gegen US-amerikanische Hyperscaler für strategische Workloads.

Hybrid bleibt die vorherrschende Architektur, da bestimmte klassifizierte oder latenzempfindliche Anwendungen auf absehbare Zeit auf Regierungsinfrastruktur verbleiben werden. Multi-Cloud-Governance-Rahmenwerke erhalten nun Budgetpriorität, um eine Abhängigkeit von einem Anbieter zu verhindern, und 38 % der US-Behörden orchestrieren bereits Workloads über zwei oder mehr kommerzielle Clouds hinweg. Das Ergebnis ist eine vergrößerte Angriffsfläche, die API-Gateways, Identitätsvermittler und Inter-Cloud-Netzwerke umfasst, was die Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen für das Sicherheitslagenmanagement im Markt für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor erhöht.

Nach Endnutzerbranche: Gesundheitswesen beschleunigt sich unter Ransomware-Druck

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen absorbierten 23,67 % der Nachfrage im Jahr 2025, was Compliance-Treiber wie den Digital Operational Resilience Act der Europäischen Union widerspiegelt. Das Gesundheitswesen soll jedoch mit einer CAGR von 14,12 % am schnellsten wachsen, da sich Ransomware-Vorfälle gegen öffentliche Krankenhäuser von 2024 bis 2025 verdoppelt haben. Störungen der lebensnotwendigen Versorgung erzwingen schnelle Investitionen in Netzwerksegmentierung, Endpunktschutz und unveränderliche Backups. Energie und Versorgung weisen steigende Budgets für die Sicherheit industrieller Steuerungssysteme auf, während Luft- und Raumfahrt, Militär und Verteidigung Premiumpreise für luftgespaltene, nur für Sicherheitsüberprüfte zugängliche Lösungen zahlen.

Einzelhandel, E-Commerce und staatlich betriebene Logistikunternehmen erhöhen ebenfalls ihre Ausgaben, da sie Zahlungsdaten verarbeiten. Die industrielle Fertigung wird durch die Lieferkettenimplikationen der Zertifizierung des Cybersicherheits-Reifegradmodells des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums einbezogen, die bis 2026 110 Praktiken erfordert. Insgesamt stärken diese Branchen einen anwendungsvielfältigen Markt für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Unternehmensgröße der Endnutzer: Gemeinsame Dienste stärken kleine Behörden

Großunternehmen generierten im Jahr 2025 noch 70,53 % der Ausgaben, doch kleine und mittlere Unternehmen holen mit einer CAGR von 12,86 % auf, unterstützt durch gemeinsame SOCs, Bedrohungsintelligenz-Austauschplattformen und verwaltete Erkennungsverträge. 28 US-Bundesstaaten sponsern nun landesweite SOCs, die kommunale Telemetrie aggregieren, während Indiens Nationales Cyber-Koordinationszentrum kuratierte Feeds mit lokalen Behörden teilt. Abonnementpreise von Zscaler, CrowdStrike und Okta eliminieren hohe Kapitalverpflichtungen und beschleunigen die Einführung durch kleine und mittlere Unternehmen im Markt für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor.

Große Abteilungen führen weiterhin in absoluten Dollarbeträgen, da sie klassifizierte Netzwerke, umfangreiche IT-Umgebungen und Betriebstechnologie schützen müssen. Programme wie die US-amerikanische Initiative zur kontinuierlichen Diagnose und Minderung decken nun 4,2 Millionen Bundesendpunkte ab, was den Skalierungsbedarf unterstreicht, den nur Plattformen auf Unternehmensebene erfüllen. Dennoch bringt die Dienstleistungswelle fortschrittliche Fähigkeiten auch in die kleinsten Landkreise oder Schulbezirke, die bisher von Unternehmens-Toolsets ausgeschlossen waren.

Geografische Analyse

Nordamerika beherrschte im Jahr 2025 34,81 % des globalen Umsatzes, angeführt vom Cybersicherheitsbudget der zivilen US-Bundesexekutive in Höhe von 13,2 Milliarden USD für das Haushaltsjahr 2026, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2025.^{[4]Das Weiße Haus, „Haushalt der US-Regierung für das Haushaltsjahr 2026”, WHITEHOUSE.GOV} CISAs FörderPool von 3 Milliarden USD im Jahr 2025 prägt das Kaufverhalten in Bundesstaaten und Landkreisen, während Kanadas Nationale Cybersicherheitsstrategie mit 1,9 Milliarden CAD (1,4 Milliarden USD) vergleichbare Investitionen in die Provinzinfrastruktur lenkt. Der Fachkräftemangel bleibt akut und konzentriert die Bietermacht bei Anbietern, die sicherheitsüberprüftes Personal in großem Maßstab bereitstellen können.

Der asiatisch-pazifische Raum ist das am schnellsten expandierende Gebiet mit einer CAGR von 13,48 % bis 2031. Indien stellt 23.000 Crore INR (2,76 Milliarden USD) für die Härtung digitaler öffentlicher Infrastruktur bereit, und Japans Souveräne-Cloud-Mandat erfordert eine vollständige Migration zentraler Workloads bis 2027. Australien investiert 9,9 Milliarden AUD (6,73 Milliarden USD bei einem Durchschnittskurs von 0,68 USD/AUD im Jahr 2025) über den Zeitraum 2023–2030 und verbindet nationale und subnationale Prioritäten. Singapurs Programm für Betriebstechnologie im Wert von 1 Milliarde SGD (740 Millionen USD) stärkt die Abwehr kritischer Infrastrukturen. Fragmentierte Beschaffungsregeln und eine Qualifikationslücke von 1,2 Millionen Fachkräften dämpfen das Tempo, bremsen jedoch den Schwung im Markt für Cybersicherheit im Bereich Regierung und öffentlicher Sektor nicht aus.

Europas Entwicklung beschleunigt sich unter der NIS2-Richtlinie und einem Umschlag des Programms „Digitales Europa” von 1,9 Milliarden EUR (2,10 Milliarden USD bei einem Durchschnittskurs von 1,11 USD/EUR im Jahr 2025). Deutschlands Souveräne-Cloud-Rahmenwerk und Frankreichs SecNumCloud-Zertifizierungen gestalten die Anbieterauswahl um, da die EU-Datenspeicherungsregeln verschärft werden. Das Vereinigte Königreich schreibt Zero-Trust-Einführungen in der gesamten Regierung vor und sichert so nachhaltiges Wachstum trotz fiskalischer Gegenwinds. Der Nahe Osten und Afrika investieren durch nationale Strategien wie den Plan der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 2,5 Milliarden AED (680 Millionen USD bei einem Durchschnittskurs von 0,27 USD/AED im Jahr 2025), während Südamerika zurückbleibt, wobei Brasilien im Wesentlichen 1,8 Milliarden BRL (360 Millionen USD bei einem Durchschnittskurs von 0,20 USD/BRL im Jahr 2025) für Bundesbehörden bereitstellt.