| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.70% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Schaltanlagen in Europa
Es wird erwartet, dass der europäische Schaltanlagenmarkt im Prognosezeitraum (2022-2027) mit einer CAGR von 6,7 % wachsen wird. In Umspannwerken müssen Schaltanlagen schwankende Betriebsspannungen in leicht schwankenden Umgebungsbedingungen tolerieren. Die Begrenzung von Stromausfällen und die Stärkung der Stromverteilungsnetze erzeugen eine Nachfrage nach solchen Geräten für den Stromsektor.
- Erhöhte Kapazitätserweiterungen auf Basis erneuerbarer Energiequellen in der Region lassen den Schaltanlagenmarkt in Europa wachsen. Der Fokus der Europäischen Union auf Energieeinsparung fördert auch den Wachstumskurs des europäischen Schaltanlagenmarktes.
- So überarbeitet die EU beispielsweise ihre Klima-, Energie- und Verkehrsgesetzgebung, um die derzeitigen Gesetze durch das Paket Fit for 55 an die Ziele für 2030 und 2050 anzupassen. In diesem Paket mit dem Europäischen Klimagesetz hat sich die EU das Ziel gesetzt, im Rahmen des European Green Deal bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Dies erfordert eine deutliche Reduzierung der derzeitigen Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahrzehnten. Als ersten Schritt in Richtung Klimaneutralität hat die EU ihre Klimaziele für 2030 erhöht und strebt eine Reduzierung der Emissionen um 55 Prozent bis 2030 an.
- Alle Länder in der Region bewegen sich aggressiv auf die Implementierung intelligenter Stromnetze und -verteilungen zu. Intelligente Stromverteilungsgeräte wie Schaltanlagen sind für eine bessere Leistung, Stromkontinuität und Ressourcenoptimierung unerlässlich und senken gleichzeitig die Übertragungs-, Betriebs- und Wartungskosten. Schaltanlagen sind anpassungsfähiger, energieeffizienter und zukunftssicherer als je zuvor. Sie bieten Updates und Upgrade-Optionen ohne Ausfallzeiten. Diese Technologien werden voraussichtlich stark zunehmen und Perspektiven für eine Expansion mit staatlicher Unterstützung in der Region bieten.
- So sind beispielsweise die Initiativen der Europäischen Kommission ETIP Smart Networks for Energy Transition (SNET) und Bridge (ehemals Bridge H2020) für intelligente Energiesysteme gedacht, die für die Beschleunigung der Energiewende und die Umsetzung der EU-Strategie Repower von entscheidender Bedeutung sind. Sie zielen darauf ab, zur Dekarbonisierung von Energiesystemen, Verkehr, Industrie und Gebäudebestand beizutragen und Verbraucher und Bürgergemeinschaften in Energiesysteme einzubeziehen.
- COVID-19 hat sich negativ auf den Schaltanlagenmarkt ausgewirkt, da viele Einschränkungen in der Lieferkette für Schaltanlagenhersteller bestehen blieben, insbesondere bei Basismetallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl, Kunststoffen, Elektronik und Transportdienstleistungen. Der weltweite Stillstand während der Pandemie hat zu einem erheblichen Rückgang der Fertigungs- und Industrieaktivitäten in der Region geführt, was sich direkt auf den Schaltanlagenmarkt auswirkt, der überwiegend in diesen Branchen und Produktionseinheiten eingesetzt wird.
Markttrends für Schaltanlagen in Europa
Gasisolierte Schaltanlagen halten einen bedeutenden Marktanteil
- Es wird erwartet, dass gasisolierte Schaltanlagen aufgrund der zunehmenden Regierungsinitiativen und Investitionen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur Förderung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien den größten Marktanteil halten werden. Darüber hinaus treiben die wachsenden Verbesserungen der intelligenten Infrastruktur und die zunehmende Einführung der HGÜ-Technologie das Marktwachstum weiter voran.
- Wachsende Investitionen in intelligente Netze und Energiesysteme sowie die Erweiterung oder der Austausch alter Schaltanlagen in Umspannwerken in europäischen Regionen werden verstärkt, um zahlreiche Chancen auf dem Markt zu schaffen.
- So vergab das National Grid im September 2021 an Linxon ein sechsjähriges Projekt im Wert von 1 Milliarde GBP, um Südlondon über 32 km tiefe unterirdische Tunnel neu zu verkabeln. Linxon wird Anschlussfelder an zwei bestehenden Umspannwerken von National Grid entwerfen, liefern, installieren und in Betrieb nehmen, an zwei weiteren Standorten Umbauarbeiten durchführen und ein neues gasisoliertes 400/132-kV-Umspannwerk mit sieben Feldern an der Bengeworth Road errichten.
- Im September 2021 erhielt der Geschäftsbereich Grid Solution von GE Renewable Energy auch den Zuschlag für Schwedens erste SF6-freie gasisolierte Schaltanlage. Das GIS wird im Umspannwerk Lindhov von Vattenfall Eldistribution AB in Tumba, etwa 25 km von Stockholm entfernt, installiert.
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Wachsender Fokus auf erneuerbare Energiequellen in Europa, um die Energieabhängigkeit von Russland zu vermeiden
- Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Bemühungen der EU um erneuerbare Energien dazu veranlasst, sich aggressiver zu konzentrieren. Die Europäische Union ist bestrebt, den Einsatz von Solarenergie in großem Maßstab zu beschleunigen und gleichzeitig die europäische Solarindustrie wiederzubeleben. Die Initiative ist Teil des Bestrebens der EU, sich von russischen fossilen Brennstoffen, insbesondere Erdgas, zu entwöhnen. Die neue dedizierte Solarstrategie der EU zielt darauf ab, die Solarkapazität bis 2025 zu verdoppeln und bis 2030 600 Gigawatt zu installieren.
- Darüber hinaus hat die EU-Kommission geplant, die Investitionen zu erhöhen und die Installation von Solarmodulen für neue öffentliche Gebäude bis 2026 und für neue Wohngebäude bis 2029 obligatorisch zu machen. Dies wird den regionalen Schaltanlagenmarkt aufgrund seiner Anwendung in den Implementierungsprozessen der Solarenergie ankurbeln.
- Nach Schätzungen der Kommission werden zwischen 2022 und 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von 26 Mrd. EUR in die Solarenergie erforderlich sein, zusätzlich zu den Investitionen, die bereits im Rahmen früherer Klimagesetze geplant waren.
- Zolar mit Sitz in Berlin hat 100 Millionen Euro an Finanzmitteln aufgebracht, um sein kleines Solaranlagen-Versorgungsnetz auszubauen und die gestiegene Nachfrage nach sauberer Energie zu decken. Deutschland ist besonders anfällig für die durch den Ukraine-Konflikt verursachte Energiekrise, da es immer noch weitgehend von russischen Gasimporten abhängig ist, was zu explodierenden Gaspreisen für deutsche Kunden führt. Diese Transformation im Land zeigt das Wachstumspotenzial des Schaltanlagenmarktes in der Region.
- Windenergie ist eine weitere erneuerbare Energiequelle, und die EU hat ihren Weg für eine regionale Windenergierevolution strategisch festgelegt. Deutschland, Belgien, die Niederlande und Dänemark haben den Bau von 150 Gigawatt Offshore-Windkapazität in der Nordsee geplant. Die Vereinbarung wurde bei einem Offshore-Wind-Treffen in Dänemark getroffen, als Europa aufgrund des Ukraine-Konflikts auch versuchte, seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten kurzfristig zu verringern. Diese Revolution wird auch den regionalen Schaltanlagenmarkt antreiben, da sie in den neuen Netzkonstruktionen eingesetzt wird.
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Übersicht über die Schaltanlagenindustrie in Europa
Der europäische Schaltanlagenmarkt ist aufgrund verschiedener etablierter und regionaler Schaltanlagenhersteller fragmentiert und wettbewerbsintensiv. Die Hauptakteure sind an mehreren Strategien wie Fusionen und Übernahmen sowie Produktinnovationen beteiligt, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu verschaffen.
- Mai 2022 Iberdrola mit Hauptsitz in Bilbao, Spanien, ist einer der weltweit größten Strom- und Windkraftversorger, der bis 2030 in Europa klimaneutral werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt sie konsequent ihren umweltfreundlichen Geschäftsansatz. Die Stromverteilungseinheit der Iberdrola-Gruppe hat Siemens Smart Infrastructure mit der Lieferung ihrer nachhaltigen Mittelspannungsschaltanlagen an die nordspanische Provinz Burgos beauftragt.
- Juni 2022 ABB, ein globales Technologieunternehmen, hat 700.000 Euro in die erste Testanlage ihrer Art in Europa investiert, um Mittelspannungsschaltanlagen mit Strom zu versorgen. Die Kammer testet die Stabilität der Schaltanlage unter allen stimulierten, rauen Bedingungen, einschließlich Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius und bis zu 80 Grad Celsius sowie 0-100 Prozent Luftfeuchtigkeit und Wasserkondensation.
- Juni 2021 Vattenfall, ein multinationales Unternehmen in Schweden, beabsichtigt, ein neues Großlager zu errichten, um Hauptkomponenten und Ersatzteile für seine Windparks in Großbritannien, Skandinavien und Nordeuropa zu lagern. Getriebe, Generatoren, Transformatoren, Wellen, Rotorblätter, Array-Kabel und Schaltanlagen werden in der Nähe von Esbjerg, Dänemark, gelagert.
Marktführer für Schaltanlagen in Europa
-
ABB Ltd.
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Honeywell Automation Inc
-
Rockwell Automation
-
Schneider Electric
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Siemens AG
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum europäischen Schaltanlagenmarkt
- Mai 2022 Nuventura, ein deutsches Start-up, beabsichtigt, seine Technologie mit der chinesischen Industrie zu teilen, um eine Alternative zu Schwefelhexafluorid, dem zerstörerischsten Treibhausgas der Welt, zu finden. Zur Steuerung, Isolierung und zum Schutz elektrischer Geräte wird Schwefelhexafluorid häufig in Schaltanlagen und Leistungsschaltern eingesetzt.
- Juni 2021 Siemens Energy und Mitsubishi Electric haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine Machbarkeitsstudie zur gemeinsamen Entwicklung von Null-GWP-Hochspannungsschaltsystemen durchzuführen, die saubere Luft anstelle von Treibhausgasen zur Isolierung verwenden. Beide Unternehmen werden nach Möglichkeiten suchen, den Einsatz von Reinluftisolationstechnologien auf höhere Spannungen auszuweiten. Sie beginnen mit einem 245-kV-Dead-Tank-Leistungsschalter, der Kunden auf der ganzen Welt helfen wird, schneller klimaneutrale Hochspannungsschaltlösungen zu erhalten. Beide Unternehmen werden weiterhin Schaltanlagenlösungen produzieren, vertreiben und warten.
Segmentierung der Schaltanlagenindustrie in Europa
Schaltanlagen können als eine breite Palette von Schaltgeräten definiert werden, die zur Steuerung, Sicherung und Trennung von Stromversorgungssystemen verwendet werden. Dieser Begriff könnte erweitert werden, um Geräte zu umfassen, die eine Stromversorgung, Leistungsschalter und andere vergleichbare Technologien regeln. Es kann nach Typ (nach Spannungstyp (Niederspannung, Mittelspannung und Hochspannung), nach Isolationstyp (gasisoliert, luftisoliert und andere), nach Installationstyp (Innen, Außen)) und nach Endbenutzer-Industrietyp (Gewerbe, Wohnen und Industrie) klassifiziert werden.
Nach Typ
| Nach Spannungstyp | Niederspannung |
| Mittelspannung | |
| Hochspannung | |
| Nach Isolierungstyp | Gasisoliert |
| Luftisoliert | |
| Andere | |
| Nach Installationstyp | Innenbereich |
| Draussen |
Nach Endbenutzer
| Wohnen |
| Kommerziell |
| Industrie |
Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Italien |
| Rest von Europa |
| Nach Typ | Nach Spannungstyp | Niederspannung |
| Mittelspannung | ||
| Hochspannung | ||
| Nach Isolierungstyp | Gasisoliert | |
| Luftisoliert | ||
| Andere | ||
| Nach Installationstyp | Innenbereich | |
| Draussen | ||
| Nach Endbenutzer | Wohnen | |
| Kommerziell | ||
| Industrie | ||
| Nach Land | Vereinigtes Königreich | |
| Deutschland | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Rest von Europa | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schaltanlagen in Europa
Wie groß ist der aktuelle europäische Schaltanlagenmarkt?
Der europäische Schaltanlagenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 6,70 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Schaltanlagenmarkt?
ABB Ltd., Honeywell Automation Inc, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Schaltanlagenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Schaltanlagenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Schaltanlagenmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Schaltanlagenmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Schaltanlagenindustrie in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Schaltanlagen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Schaltanlagen in Europa enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
