Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen AUV- und ROV-Markts – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen AUV- und ROV-Markts

ROV-Fahrzeugtyp voraussichtlich mit erheblichem Wachstum

• Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (ROVs) sind Roboter, die im Auftrag einer an der Oberfläche befindlichen Besatzung, mit der das ROV verbunden ist, Funktionen unter Wasser ausführen. Zu den wesentlichen Aufgaben von ROVs gehören: Gerätereparatur, wissenschaftliche Analyse, Baggerarbeiten/Grabenziehen, Kabelverlegung, Taucherbeobachtung, Plattforminspektion, Pipelineinspektion, Vermessungen, Bohrunterstützung, Bauunterstützung, Trümmerbeseitigung, Abrufarbeiten, Plattformreinigung, Unterwasserinstallationen, Telekommunikationsunterstützung sowie Ortung und Bergung von Objekten.
• ROVs sind äußerst komplex und bedienen verschiedene Sektoren wie Such- und Rettungsdienste, Militär, Aquakultur, Freizeitgestaltung, Erkundung, Öl- und Gasindustrie, Offshore-Energie, untergetauchte Infrastruktur und Schifffahrt. Zu den wesentlichen Faktoren, die den untersuchten Markt antreiben, gehören steigende Offshore-Öl- und Gasförderaktivitäten, eine wachsende Offshore-Windkraftindustrie sowie zunehmende Offshore-Stilllegungsaktivitäten im Öl- und Gasbereich.
• Darüber hinaus bietet das ROV den Vorteil, in extremen Tiefen betrieben werden zu können und über längere Zeiträume unter Wasser zu bleiben. Wiederholende Aufgaben können präzise und unter rauen Bedingungen ausgeführt werden, die normale Fahrbedingungen beeinträchtigen würden. Außerdem sind ROVs im Vergleich zu bemannten Fahrzeugen weniger sperrig und verhältnismäßig kostengünstig.
• Die Öl- und Gasbohrungsaktivitäten im Mittelmeer sind im Vergleich zur Nordsee relativ geringer. Die maritime Aktivität in der Region wird jedoch von transmediterranen Pipelines, LNG-Infrastruktur und großen Schiffscontainern, die Waren nach Europa transportieren, dominiert. Dadurch sind die Öl- und Gasinvestitionen relativ gering. Trotz dieser Faktoren werden einige Investitionen im Kohlenwasserstoff-Explorations- und Produktionssektor getätigt. Im Februar 2022 gewann Reach Subsea einen Vertrag zur Durchführung einer Meeresbodenknoten-Kampagne im Mittelmeer, mit dem Beginn der Operationen im Jahr 2022.
• Die Mehrheit der ROV-Verträge in der Region betrifft Inspektions-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungsverträge für die transkontinentale Pipeline, die Gas aus Nordafrika nach Europa liefert. Gasproduzenten in Nordafrika, wie Algerien und Marokko, haben ebenfalls ihre LNG-Exportkapazitäten erhöht. Länder an der Mittelmeerküste in Europa investieren ebenfalls in LNG-Umschlagsinfrastruktur.
• Seit Russlands Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben die meisten europäischen Länder Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt und suchen nach einer tragfähigen Alternative zu russischen Energieimporten. Da die EU zudem erhebliche Umweltziele durch die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen angestrebt hat, bleibt Erdgas der Hauptbestandteil der Energiewende-Strategie der meisten europäischen Nationen. Daher sind die Importkapazitäten der südeuropäischen Nationen entlang der Mittelmeerküste, wie Italien, Spanien und der Balkan, entscheidend für die Energiesicherheit des europäischen Festlands. So sind beispielsweise die LNG-Importe aus der europäischen Region von 56 Milliarden Kubikmetern (Mrd. m³) im Jahr 2015 auf etwa 108,2 Mrd. m³ im Jahr 2021 erheblich gestiegen.
• Um den Verbrauch von russischem Gas zu reduzieren und die Importkapazität zu erhöhen, wies die deutsche Bundesregierung die Versorgungsunternehmen RWE und Uniper an, 3 schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs) vom griechischen Unternehmen Dynagas und dem norwegischen Unternehmen Hoegh zu mieten. Da schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs) häufig ehemalige Supertanker sind, die zur Regasifizierung erheblicher LNG-Mengen umgerüstet wurden, erfordern sie deutlich weniger Investitionen und Bauzeit. Sie benötigen lediglich einen Tiefwasserhafen für den Betrieb. Die gestiegene Nachfrage nach LNG-Importen erfordert den verstärkten Einsatz von Offshore-ROV-Dienstleistungen für Inspektionen, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass der ROV-Fahrzeugtyp im europäischen AUV- und ROV-Markt im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage verzeichnen wird.

Vereinigtes Königreich verzeichnet erhebliche Nachfrage

• Um die Abhängigkeit von Erdgas- und Rohölimporten, insbesondere aus Russland, zu verringern, wird erwartet, dass die Produktions- und Explorationsaktivitäten in der Nordsee im Vereinigten Königreich zunehmen. Darüber hinaus ist laut dem Digest of United Kingdom Energy Statistics das Rohölproduktionsvolumen von 37.474 Tausend Tonnen im Jahr 2014 auf etwa 38.239 Tausend Tonnen im Jahr 2021 erheblich gestiegen.
• Inmitten der Energiekrise im Land hat das Komitee für den Klimawandel des Vereinigten Königreichs berichtet, dass es aufgrund der eskalierenden Erdgaspreise und der Bedrohung durch langfristige Energieunsicherheit keine Einwände gegen die Erteilung neuer Lizenzen für weitere Öl- und Gasexplorationen in der Nordsee erheben würde. Dies wird einer der primären Treiber für den AUV- und ROV-Markt sein.
• Da die meisten Felder in der Nordsee ausgereift sind und viele Felder entweder ihre Stilllegungsphase erreicht haben oder kurz davor stehen, bleibt die Nachfrage nach Stilllegungsdienstleistungen hoch. Da die maritime Stilllegung eine anspruchsvolle und gefährliche Operation für menschliche Taucher ist, bleibt die Nachfrage nach Offshore-AUVs und ROVs hoch.
• So gewann beispielsweise im Dezember 2021 Maersk Supply Service (MSS) einen Stilllegungsvertrag von Neptune Energy für das Juliet-Feld im Meeresgebiet der Nordsee des Vereinigten Königreichs. Die primäre Operation des Vertrags umfasste die Entfernung von Rohrleitungsspulen und Nabelschnüren mithilfe des Hilfs-ROV-Dienstleistungssystems (UTROV), einem ferngesteuerten Werkzeugträger, der mit mehreren Aufsätzen zur Bergung von Unterwasserausrüstung ausgestattet ist. Die Nachfrage aus dem Stilllegungsmarkt wird voraussichtlich ein wesentlicher Treiber für den Markt im Prognosezeitraum sein.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass das Vereinigte Königreich im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage nach dem AUV- und ROV-Markt in der europäischen Region verzeichnen wird.