GCC-ROV-Markt Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse im GCC-ROV-Markt

Aktivität im Bereich Inspektion, Reparatur und Wartung verzeichnet erhebliches Wachstum

• Die Auslastungsraten für ROV in der Öl- und Gasindustrie verzeichneten zwischen 2014 und 2017 einen kontinuierlichen Rückgang, was zu sinkenden Tagessätzen führte. Im Allgemeinen ist das Segment Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) vor der Volatilität der Ölpreise geschützt, da diese Tätigkeiten als notwendig und unvermeidlich gelten. Die Kombination aus einem erheblichen Rückgang der Offshore-Aktivitäten und der Verzögerung einiger Tätigkeiten hatte jedoch einen stark negativen Einfluss auf den IRM-ROV-Dienstleistungsmarkt.
• Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass das IRM-Segment ein erhebliches Wachstum verzeichnet, das hauptsächlich durch alternde Offshore-Infrastrukturen, insbesondere in den GCC-Ländern, angetrieben wird. Diese alternden Infrastrukturen erfordern eine häufigere Überwachung sowie häufigere Reparatur- und Wartungsarbeiten.
• Im Offshore-Sektor waren die Tief- und Ultratiefseeaktivitäten stärker vom Rückgang der Ölpreise betroffen. Während der Abschwungphase übernahm die Branche ein Niedrigpreisszenario und reagierte mit Projekt-Reengineering, Effizienzgewinnen und besserem Kostenmanagement, was zu einer erheblichen Reduzierung der gesamten Betriebskosten führte. All diese Maßnahmen haben nicht nur die betriebliche Effizienz in der Branche verbessert, sondern auch den Break-even-Preis von Offshore-Tief- und Ultratiefsee-Projekten gesenkt.
• Außerdem bieten immer mehr Unternehmen ROV für Inspektions-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen (IRM) für Offshore-Projekte an. Zu den wichtigsten von den Unternehmen angebotenen Dienstleistungen gehören fahrerlose Inspektion, Pipeline-Wartung, Überwachung von Unterwasserstrukturen und Unterwasser-Ingenieurdienstleistungen. So hat beispielsweise im November 2020 das in Marseille ansässige Ingenieursunternehmen Subsea Tech sein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug Tortuga an Saudi Aramco geliefert. Das saudi-arabische nationale Ölunternehmen wird das ROV für Unterwasserinspektionen und ZfP-Operationen an seinen Offshore-Infrastrukturen einsetzen. Solche Entwicklungen dürften eine positive Nachfrage für den ROV-Markt in Saudi-Arabien im IRM-Segment während des Prognosezeitraums schaffen.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass die Aktivität im Bereich Inspektion, Reparatur und Wartung im GCC-Raum während des Prognosezeitraums ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Saudi-Arabien wird den Markt dominieren

• Saudi-Arabien ist der zweitgrößte Rohölproduzent weltweit und macht etwa 12,2 % des weltweit produzierten Rohöls im Jahr 2021 aus. Allerdings verzeichnete das Land einen Rückgang der Rohölproduktion, d. h. von 9.213 im Jahr 2020 auf 9.125 tb/d im Jahr 2021. Das Land ist auch der größte Rohölexporteur der Welt. Darüber hinaus verfügt Saudi-Arabien mit 17,2 % über die zweitgrößten nachgewiesenen Ölreserven weltweit, nach Venezuela, Stand 2020.
• Saudi-Arabien hat seine Position unter den weltgrößten Offshore-Ölförderländern seit einiger Zeit behauptet. Das Land verfügt auch über viele große Offshore-Felder, neben dem Safaniya-Ölfeld, wie das Marjan-Ölfeld, das Manifa-Ölfeld und andere. Das Land hat eine lange Geschichte der Offshore-Öl- und Gasförderung, wobei die erste Produktion 1957 aus dem Safaniya-Ölfeld begann.
• Das Safaniya-Ölfeld befindet sich im Arabischen Golf. Es ist das weltgrößte konventionelle Offshore-Ölfeld in Bezug auf gewinnbare Reserven und Produktionskapazität. Es wird geschätzt, dass es 37 Milliarden Barrel Öl und 5.360 Milliarden Kubikfuß Erdgas enthält. Es hat eine Produktionskapazität von 1 bis 1,5 Millionen Barrel schwerem Rohöl pro Tag.
• In den letzten Jahren war das Land im Offshore-Sektor sehr aktiv. Es hat enorme Investitionen getätigt, um die Produktion aus seinen Offshore-Feldern zu steigern. So hat beispielsweise im Dezember 2021 Saudi Aramco die neue Safaniyah-Upgrade-Ausschreibung als Teil seiner Langzeitvereinbarung (LTA) mit Offshore-Auftragnehmern herausgegeben. Das neue Projekt, benannt als Vertragsfreigabe-Bestellauftrag (CRPO) 93, umfasst Brownfield-Arbeiten auf dem Feld. Der Umfang des LTA-Projekts umfasst die Planung, Beschaffung, Konstruktion und Installation (EPCI) von mindestens einem beträchtlichen Produktionsdeck-Modul für das Safaniyah-Offshore-Feld.
• Darüber hinaus befindet sich Saudi-Arabien im Prozess der Erweiterung seiner bestehenden Öl- und Gasfelder. Zu den wichtigsten Erweiterungsprojekten gehören das Berri-Feld und das Marjan-Ölfeld. Das Berri-Feld liegt teilweise onshore und teilweise offshore an der Ostküste Saudi-Arabiens und wird im Rahmen des Berri-Erweiterungsprogramms (BIP) ausgebaut, um seine Rohölproduktionskapazität bis 2023 auf 500.000 Barrel pro Tag (bpd) zu verdoppeln. Das Projekt soll 2023 in Betrieb genommen werden, mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 6 Milliarden USD. Diese Projekte dürften die Nachfrage nach dem ROV- und AUV-Markt in naher Zukunft ankurbeln.
• Außerdem haben Forscher der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (KAUST) im Juni 2022 mit Ingenieuren und Wissenschaftlern der Japanischen Agentur für Meeres- und Erdwissenschaften und Technologie (JAMSTEC), einem führenden Institut für Tiefsee-Meeresforschung, zusammengearbeitet, um flache Riff- und Tiefseeumgebungen mit japanischer Spezialausrüstung (einschließlich ferngesteuerter Unterwasserfahrzeuge (ROVs), unbemannter Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und menschlich betriebener Fahrzeuge) und dem KAUST-eigenen Forschungsschiff RV Thuwal zu erforschen.
• Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass Saudi-Arabien den GCC-ROV-Markt während des Prognosezeitraums dominieren wird.