Größe und Marktanteil des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 371.63 Millionen US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 435.1 Millionen US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 957.21 Millionen US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 17.08% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes von Mordor Intelligence
Die Größe des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes wird voraussichtlich von USD 371,63 Millionen im Jahr 2025 auf USD 435,1 Millionen im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einem CAGR von 17,08 % über den Zeitraum 2026–2031 USD 957,21 Millionen erreichen. Verbindliche Obergrenzen für die Energieeffizienz (PUE), steigende KI-Server-Rack-Dichten, die 6–8-mal mehr Wärme abgeben als herkömmliche Workloads, sowie das staatliche Programm „Östliche Daten und westliches Rechnen” konvergieren, um Kapitalausgaben für flüssigkeitsbasierte Kühlung zu beschleunigen. Betreiber priorisieren Technologien, die den PUE-Wert in Tier-1-Städten unter 1,3 halten, was einen Wandel weg von konventionellen Luftsystemen hin zu Direkt-zu-Chip-, Immersions- und Heckklappen-Flüssigkeitslösungen antreibt. Gleichzeitig drängen Wasserknappheitsvorschriften auf geschlossene Kreislaufdesigns, die den Verbrauch minimieren und gleichzeitig die thermische Effizienz maximieren. Obwohl der Ausrüstungsverkauf die Ausgaben noch dominiert, steigt die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen rasch, da Anlagenbetreiber Fachwissen für die Nachrüstung oder den Neubau von Flüssigkeitsinstallationen suchen.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Rechenzentrumstyp führten Hyperscaler mit einem Anteil von 46,02 % am chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt im Jahr 2025, während das Segment bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 17,62 % wachsen wird.
- Nach Tier-Typ hielten Tier-3-Einrichtungen im Jahr 2025 einen Anteil von 66,55 % an der Größe des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes; Tier-4-Standorte werden voraussichtlich mit dem höchsten CAGR von 18,83 % bis 2031 wachsen.
- Nach Kühltechnologie dominierten luftbasierte Systeme im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 62,95 %, während flüssigkeitsbasierte Lösungen mit einem CAGR von 17,92 % bis 2031 voranschreiten.
- Nach Komponente entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 81,65 % der Größe des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes auf Ausrüstung, während Dienstleistungen zwischen 2026 und 2031 voraussichtlich einen CAGR von 18,21 % verzeichnen werden.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Steigende Hyperscaler- und KI-gesteuerte Rack-Dichten | +4.2% | National, konzentriert in Peking, Shanghai, Guangzhou | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Staatlich vorgeschriebene PUE-Obergrenzen für Neubauten | +3.1% | National, am strengsten in Tier-1-Städten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Rasche Colocation-Expansion (+51,7 % Rack-Anteil im Jahresvergleich) | +2.8% | National, mit frühen Gewinnen in Peking, Shanghai, Shenzhen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Reifende Lieferkette für Flüssigkeitskühlung und Skalierung lokaler OEM | +2.3% | National, Fertigungszentren in Guangdong, Jiangsu | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Programm „Östliche Daten und westliches Rechnen” zur Nutzung von Freikühlung in Kaltklimagebieten | +1.9% | Westliche Regionen: Innere Mongolei, Xinjiang, Gansu | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Monetarisierung von Server-Abwärme in Fernwärmenetze | +1.2% | Nordchina: Peking, Harbin, Hohhot | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Hyperscaler- und KI-gesteuerte Rack-Dichten
Moderne KI-Schränke verbrauchen 20–130 kW gegenüber 5–10 kW bei herkömmlichen Servern, was Luftkühlung unzureichend macht und die Massenadoption von Flüssigkeitstechnologien vorantreibt. Huaweis geschlossener flüssigkeitsgekühlter Schrank reduziert den Kühlenergieverbrauch um 96 % und senkt den Anlagen-PUE auf 1,1, was die Machbarkeit auf Hyperscaler-Ebene beweist.[1]Huawei Technologies, „Flüssigkeitsgekühlte Schranklösung der nächsten Generation”, huawei.com Nationale KI-Leitrechen-Cluster in Gui'an, Ulanqab und Wuhu schreiben Flüssigkeitslösungen bereits in der Bauphase vor, was einen strukturellen Wandel unterstreicht, der thermisches Design in der Rechenzentrumplanung auf eine Stufe mit der Chip-Leistung stellt.
Staatlich vorgeschriebene PUE-Obergrenzen für Neubauten
Pekings 14. Fünfjahresplan schreibt vor, dass alle neuen Rechenzentren bis 2025 unterhalb eines PUE von 1,5 betrieben werden müssen, während Shanghai den Schwellenwert auf 1,3 verschärft. Der Grüne-Rechenzentrum-Standard von 2023 weitet die Compliance auf Wasserverbrauchsquoten und die Nutzung erneuerbarer Energien aus und zementiert Flüssigkeitskühlung als einzig praktikablen Weg zur Erfüllung von Effizienzzielen im großen Maßstab.[2] Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, „Leitlinien zur Energieeffizienz von Rechenzentren”, gov.cn
Rasche Colocation-Expansion
GDS Holdings verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 17,7 % im Jahresvergleich auf RMB 2,97 Milliarden (USD 416 Millionen) und verwies dabei auf beschleunigte Mandantenmigration und mandantenfähige KI-Cluster. Colocation-Anbieter nutzen ihre Größe, um hochwertige Flüssigkeitssysteme zu amortisieren und gleichzeitig differenzierte Kühl-SLAs anzubieten, die Hyperscaler-Mieter anziehen, was einen positiven Kreislauf aus Dichte- und Effizienzgewinnen verstärkt.
Reifende Lieferkette für Flüssigkeitskühlung und Skalierung lokaler OEM
Chemours' Vereinbarung mit Navin Fluorine aus dem Jahr 2025 lokalisiert die Produktion von Opteon-Zweiphasenfluiden, mindert das Zollrisiko und senkt die Kostenhürden für inländische Anwender.[3]Chemours, „Chemours und Navin Fluorine produzieren Opteon™ Immersionsflüssigkeit in China”, chemours.com Parallele Investitionen von Unternehmen wie Envicool und Yimikang verkürzen die Lieferzeiten für Pumpen, Verteiler und Wärmetauscher und verschaffen chinesischen Betreibern strategische Autonomie bei kritischen Kühlkomponenten.
Analyse der Hemmnisauswirkungen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Hohe Stromtarife, die TCO-Vorteile schmälern | -2.1% | National, besonders ausgeprägt in den östlichen Küstenregionen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zunehmende Wasserknappheit schränkt Genehmigungen für Verdunstungskühlung ein | -1.8% | Nord- und Westchina, Region Peking-Tianjin-Hebei | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Provinzielle Stromkontingentgrenzen verzögern Hyperscaler-Projekte | -1.5% | Östliche Provinzen: Jiangsu, Zhejiang, Guangdong | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Importabhängigkeit bei fluorierten Kühlmitteln mit Zollrisiko | -1.2% | National, Lieferkette konzentriert in Küstenhäfen | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hohe Stromtarife, die TCO-Vorteile schmälern
Der Stromverbrauch von Rechenzentren wird voraussichtlich von 200 TWh im Jahr 2025 auf 400–600 TWh bis 2030 steigen, wobei die Tarife in Jiangsu und Zhejiang die Betriebskosten so weit erhöhen, dass die Einsparungen durch die Abschreibung veralteter Geräte zunichte gemacht werden. Die Initiative „Östliche Daten und westliches Rechnen” wirkt dieser Belastung entgegen, indem sie Last in erneuerbare-energiereiche Provinzen verlagert, erfordert jedoch von den Betreibern, Latenz- und Glasfaser-Backhaul-Einschränkungen in Einklang zu bringen.
Zunehmende Wasserknappheit schränkt Genehmigungen für Verdunstungskühlung ein
Der jährliche Wasserbedarf chinesischer Rechenzentren könnte bis 2030 3 Milliarden m³ übersteigen und damit bereits trockene Flussbecken belasten, in denen drei Viertel der nationalen Rack-Kapazität untergebracht sind. Kommunale Behörden verweigern daher neue Genehmigungen für Verdunstungstürme und fördern geschlossene Kreislauf- oder Meerwasserlösungen; Chinas Offshore-Rechenzentrum auf Hainan demonstriert diesen Wandel, indem es natürliches Meerwasser zur Kühlung von hochdichten KI-Racks nutzt.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Rechenzentrumstyp: Hyperscaler beschleunigen Flüssigkeits-Upgrades
Hyperscaler machten 2025 46,02 % des Umsatzes aus, und ihr Beitrag zur Größe des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 17,62 % wachsen. Diese Unternehmen bauen KI-Cluster, die 100 kW pro Rack überschreiten, was Flüssigkeitstechnologie für thermischen Spielraum und PUE-Compliance unabdingbar macht. Ihre Größe senkt auch die Kühlkosten pro Rack und schafft einen Maßstab, den Unternehmens- und Edge-Betreiber nun nachahmen. Edge-Standorte bevorzugen jedoch kompakte Heckklappen-Wärmetauscher aufgrund von Platz- und Wartungsbeschränkungen. Die Hyperscaler-Welle stellt sicher, dass Flüssigkeitsinfrastruktur neue Kapazitätserweiterungen dominieren wird, auch wenn Luftsysteme eine Nachrüstungsnische behalten.
Colocation-Betreiber spiegeln diese Entwicklung wider, indem sie dedizierte Flüssigkeitszonen als Premiumdienste bündeln und Dichte in Marge und differenziertes Kundenerlebnis umwandeln. Unternehmenseinrichtungen hinken bei der vollständigen Immersionsadoption hinterher, erproben jedoch Direkt-zu-Chip-Kreisläufe, um bestehende Kälteanlagen zu erweitern. Zusammengenommen halten diese Maßnahmen den chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt auf einem hohen Wachstumspfad, da jedes Betreibersegment auf KI-fähige thermische Architekturen zusteuert.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Tier-Typ: Tier-4-Bau gewinnt Anteile trotz Tier-3-Dominanz
Tier-3-Standorte erfassten 2025 66,55 % der Ausgaben dank ihrer ausgereiften Designrahmen und des wettbewerbsfähigen Gleichgewichts zwischen Verfügbarkeit und Investitionskosten. Dennoch wachsen Tier-4-Bauten mit einem CAGR von 18,83 %, da KI-Trainings-Workloads sich keine ungeplanten Ausfallzeiten leisten können. Die Größe des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes für Tier-4-Einrichtungen wird daher rasch steigen, da Investoren fehlertolerante, gleichzeitig wartbare Flüssigkeitssysteme priorisieren, die Racks auch während der Wartung innerhalb von 30 °C halten.
Tier-1- und Tier-2-Fußabdrücke werden stetig kannibalisiert, da ihre Strom- und Kühlobergrenzen unter 15 kW pro Rack liegen. Gleichzeitig werden Tier-3-Spezifikationen mit doppelschleifiger Flüssigkeitsinfrastruktur nachgerüstet, damit Betreiber neue Kundendichteanforderungen erfüllen können, ohne ein Tier-4-Budget für Neubauten zu benötigen. Diese Tier-Evolution verstärkt Flüssigkeitstechnologie als Basisstandard für jeden KI-zentrierten Bau im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt.
Nach Kühltechnologie: Flüssigkeitssysteme schließen die Lücke zu Luftsystemen
Lufttechnologien hielten 2025 noch einen Umsatzanteil von 62,95 %, aber Flüssigkeitsmethoden sollen den Löwenanteil neuer Kapazitäten angesichts ihrer CAGR-Prognose von 17,92 % auf sich vereinen. Direkt-zu-Chip-Kreisläufe entfernen bis zu 80 % der Serverwärme an der Quelle, während Immersionsbäder den PUE in zweckgebauten KI-Pods auf nahezu 1,0 senken. Heckklappen-Wärmetauscher, die eine minimale Bodenrekonfiguration erfordern, überbrücken bestehende Räume in die Flüssigkeitsära und mildern so Migrationshürden.
Im verbleibenden Luftsegment maximieren indirekte Verdunstungs- und zweistufige Economizer die Freikühlung in nordwestlichen Provinzen, wo die jährlichen Durchschnittstemperaturen unter 10 °C bleiben. Bevorstehende Wassernutzungsbeschränkungen untermauern jedoch eine unaufhaltsame Verlagerung hin zu versiegelten Flüssigkeitskreisläufen im ganzen Land. Folglich ist die Flüssigkeitsadoption zur zentralen Handlungslinie geworden, die die Wettbewerbsdynamik und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Anbieter im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt prägt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Komponente: Dienstleistungen boomen neben der Ausrüstungsführerschaft
Ausrüstungskäufe machten 2025 81,65 % der Ausgaben aus, was die kapitalintensive Natur von Kältemaschinen, Kühlverteilungseinheiten, Verteilern und Wärmetauschern widerspiegelt. Mit zunehmender Reife der Betreiber steigen die Dienstleistungen jedoch mit einem CAGR von 18,21 % und verändern den Umsatzmix. Beratungsteams erstellen nun Konzepte für Flüssigkeitschemie, Ausfallsicherungslogik und zukünftigen Dichtespielraum, während Außendiensttechniker die präzise Inbetriebnahme verwalten, die Flüssigkeitsnetzwerke erfordern.
Verträge für vorausschauende Wartung, die kontinuierliche Kühlmittelqualitätsüberwachung und Leckageerkennung nutzen, werden zu Standard-Upsells bei Dienstleistungen. Schulungsprogramme zur Handhabung dielektrischer Flüssigkeiten und zur Notfallreaktion sind für Betriebsgenehmigungen in Tier-1-Städten obligatorisch geworden. Zusammen sichern diese Dienstleistungsebenen wiederkehrende Umsatzströme für Anbieter und stärken die Abhängigkeit der Kunden von spezialisiertem Fachwissen, was das langfristige Wachstum im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt verankert.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
Chinas Kühlbedarf erfährt eine bedeutende Ost-West-Neuausrichtung. Cluster in Ningxia, Gansu und der Inneren Mongolei nutzen Wüstensolarenergie und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Winter, um ganzjährige Freikühlung zu erreichen, was regionalen Einrichtungen hilft, PUE-Werte nahe 1,2 zu erzielen, ohne auf wasserintensive Türme zurückgreifen zu müssen. Allein die Innere Mongolei plant, die Rack-Anzahl bis 2025 auf 720.000 zu verdreifachen und damit einen beträchtlichen Anteil zukünftiger Ergänzungen des chinesischen Rechenzentrumskühlung-Marktes zu beanspruchen.
Dennoch beherbergen Peking, Shanghai und Guangzhou nach wie vor den Großteil des Hyperscaler-Fußabdrucks aufgrund von Niedriglatenzanforderungen. Diese Städte leiden unter Sommer-Feuchttemperaturen über 28 °C, was Betreiber zwingt, geschlossene Flüssigkeitssysteme einzusetzen und in Recyclingwasseranlagen zu investieren, um kommunale Entnahmekapazitäten zu respektieren. Shanghais PUE-Mandat unter 1,3 veranlasste mehrere Anbieter, 2024 Direkt-zu-Chip-Kreisläufe nachzurüsten, was einen breiteren Küstenübergang vorwegnimmt, der die Nachfrage nach fortschrittlichen Flüssigkeitstechnologien bei Tencent Cloud verstärken wird.
Küsteninnovationen setzen sich mit Unterwasserrechenzentren vor Hainan fort, wo meerwasserbasierte Leitung KI-Racks kühlt, die 7.000 Anfragen pro Sekunde verarbeiten. Gleichzeitig nutzt Tibets Einrichtung auf 3.600 Metern Höhe in Lhasa die niedrige Umgebungsluft, um Notfallwiederherstellungs-Workloads für nationale Banken zu hosten. Diese geografischen Experimente unterstreichen die Vielfalt der Betriebsumgebungen, die Anbieter ansprechen müssen, um im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt erfolgreich zu sein.
Regulatorisches Umfeld
Die Kühlungsanforderungen für chinesische Rechenzentren werden durch eine Kombination nationaler Richtlinien verschärft, die von MIIT, NDRC, der National Energy Administration und dem National Data Bureau geleitet werden, ergänzt durch einen von SAMR/SAC verwalteten Normenrahmen. Der Data Center Green Low-Carbon Development Special Action Plan (veröffentlicht im Juli 2024) priorisiert energiesparende Nachrüstungen und die Einführung hocheffizienter Ausrüstung, was höherdichte thermische Designs mit dem Ziel eines niedrigeren PUE unterstützt.
Auf der Normenseite trat GB/T 44989-2024 (Bewertung für grüne Rechenzentren) am 1. Juni 2025 in Kraft, das die grüne Bewertung an die Energie- und Ressourcenleistung koppelt und Betreiber zu effizienteren Kühlarchitekturen drängt. Im Jahr 2025 wurden zusätzliche nationale Normen mit Umsetzungsmeilensteinen für 2026 veröffentlicht, darunter GB/T 45837-2025 (veröffentlicht am 30. Juni 2025; umgesetzt am 1. Januar 2026) für die umfassende Bewertung der Energienutzung und GB/T 46662-2025 (veröffentlicht am 31. Oktober 2025; umgesetzt am 1. Mai 2026) für die dynamische Messung der Energieeffizienz von IT-Systemen. Zusammen verschieben diese Anforderungen den Fokus von statischen Anlagenkennzahlen hin zu einer arbeitslastbewussten Effizienzmessung, was den Wert von Überwachungs-, Steuerungs- und Inbetriebnahmedienstleistungen neben der Ausrüstung erhöht.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette der Rechenzentrumskühlung in China reicht von vorgelagerten Materialien und Komponenten (Metalle und Legierungen, elektrische Verbinder, Pumpen, Wärmetauscher, Ventile, Sensoren und Steuerungen) bis zur Fertigung von Ausrüstung und Teilsystemen im Zwischenbereich (Kältemaschinen, CRAH/CRAC, Kühltürme, soweit zugelassen, CDUs, Verteiler, Cold Plates, Rear-Door-Wärmetauscher und dielektrische Flüssigkeiten). Nachgelagert erstreckt sie sich auf Integration, Inbetriebnahme und Lebenszyklusdienstleistungen für Hyperscaler, Colocation-Anbieter und Unternehmens-/Edge-Betreiber. Chinas Vorstoß für grüne Rechenzentren und die Anforderungen an KI-taugliche Einrichtungen beschleunigen den Übergang zu integrierten Flüssigkeitskühlungsstacks, bei denen Anbieter CDUs, Flüssigkeitsverteilung, intelligente Steuerungen und Überwachung bündeln, um PUE- und Wasserbeschränkungen zu adressieren.
Jüngste Entwicklungen auf der Angebotsseite deuten zudem auf eine vertiefte Lokalisierung und vertikale Integration hin. Midea Group begann mit dem Bau einer Smart-Manufacturing-Basis für Flüssigkeitskühlung in Shunde mit einer Investition von über 1 Milliarde RMB (angekündigt im März 2026), die auf eine skalierte Produktion von Kältemaschinen und CDUs abzielt. Systemintegratoren wie Shuguang Data Solutions bringen MW-Klasse-Phasenwechsel-Immersionsinfrastruktur zur Marktreife (C8000 V3.0, eingeführt im April 2026). Normen prägen zudem die Interoperabilität und Abnahme entlang der Kette weiter, darunter YD/T 6358-2025 (Technische Anforderungen für Cold-Plate-Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren, umgesetzt am 1. August 2025) und GB/T 44989-2024 für die Bewertung grüner Rechenzentren. Diese Normen erhöhen die Anforderungen an Messung, Validierung und Dokumentation, was die Nachfrage nach Anbietern von Test-, Inbetriebnahme- und Wartungsdienstleistungen steigert.
Wettbewerbslandschaft
Der Wettbewerb verschärft sich, da globale Marktführer mit agilen inländischen Herausforderern konkurrieren. Vertiv und Schneider Electric nutzen langjährige Vertriebsnetzwerke, doch chinesische Unternehmen wie Huawei, Envicool und Yimikang schließen Technologielücken und gewinnen durch Lokalisierung, kürzere Lieferzeiten und Kostenvorteile. Schneiders Referenzdesigns aus dem Jahr 2025 mit NVIDIA, die auf 132 kW pro Rack skalieren, veranschaulichen, wie etablierte Marken ihr KI-Wertversprechen schärfen.
Huaweis flüssigkeitsgekühlte Schrankplattformen zeigen inländische Forschungs- und Entwicklungsparität – sie erreichen einen PUE von 1,1 und reduzieren den Kühlenergieverbrauch um 96 % – und definieren damit Leistungsmaßstäbe neu. Envicools modulare Kühlverteilungseinheitenlinien, die vollständig in Guangdong produziert werden, reduzieren Lieferzyklen auf unter vier Wochen für lokale Kunden, ein Geschwindigkeitsvorteil, den nur wenige ausländische Wettbewerber erreichen können. Unterdessen signalisiert Chemours' Lokalisierungsvereinbarung für Immersionsflüssigkeiten die Bereitschaft multinationaler Unternehmen, eher zu kooperieren als nur in den chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt zu exportieren.
Marktführer im chinesischen Rechenzentrumskühlung-Markt
Schneider Electric SE
Johnson Controls International plc
GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.
Vertiv Group Corp.
Carrier Global Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Eine Chance entsteht rund um KI-orientierte, hochdichte Einrichtungen, die erneuerbare Stromquellen mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung kombinieren, unterstützt durch Projekte und Programme im Zusammenhang mit Chinas Ost-West-Verteilung von Rechenkapazität. Im Juni 2026 nahm die Ningxia-Niederlassung von China Telecom ein KI-Rechenzentrum in Zhongwei, Ningxia, in Betrieb, das windbetriebene Flüssigkeitskühlungstechnologie nutzt und einen PUE von 1,15 meldet. Die Ankündigung stärkt flüssigkeitsgekühlte Architekturen in energiereichen westlichen Provinzen im Einklang mit den Zielen von „Eastern Data and Western Compute“.
Ein zweiter Freiraum sind spezialisierte Kühlformate für eingeschränkte Küstenumgebungen, wo Effizienzbedürfnisse mit Wasserbeschränkungen überlappen. Dies umfasst meerwasserbasierte und Unterwasserkonzepte sowie geschlossene Flüssigkeitskreislauf-Designs. Im Juli 2026 nahm HiCloud Technology den vollen kommerziellen Betrieb eines 24-MW-Offshore-Wind-betriebenen Unterwasser-Rechenzentrums vor der Küste Shanghais auf, das Meerwasser zur passiven Kühlung nutzt und einen PUE unter 1,15 meldet. Das Projekt erweitert das Spektrum an Kühlreferenzarchitekturen über konventionelle Kältemaschinen- und Economizer-Anlagen hinaus. Gleichzeitig erhöhen sich verschärfende Bewertungs- und Messnormen (zum Beispiel GB/T 44989-2024 für die Bewertung grüner Rechenzentren sowie die ab 2026 geltenden GB/T 45837-2025 und GB/T 46662-2025) die Nachfrage nach Überwachung, Validierung und Servicekapazität rund um dynamische Effizienz, Kühlmittelmanagement und Inbetriebnahme, insbesondere für Betreiber, die Tier-3-Standorte mit Direct-to-Chip- und Rear-Door-Flüssigkeitssystemen nachrüsten.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Schneider Electric stellte in Shanghai Zhangjiang ein Innovationslabor für Wärmemanagementlösungen vor, das sich auf die Validierung von Kühlungsansätzen für Hochdichte-Computing konzentriert. Die lokale Testkapazität unterstützt eine schnellere Anpassung von Flüssigkeits- und Hybridkühlungsdesigns an chinaspezifische PUE- und Einsatzanforderungen, was den Zeitrahmen für neue Referenzarchitekturen auf dem Markt verkürzt.
- Mai 2026: Vertiv schloss die Übernahme von Zentrifugalkältemaschinen-Technologie und zugehörigen Vermögenswerten von BiXin Energy Technology Co. (BSE) ab. Der Deal erweitert die Tiefe des Kältemaschinenportfolios von Vertiv für Rechenzentrumsanwendungen und verbessert dessen Fähigkeit, integrierte Wärmesysteme zu liefern, die sowohl luft- als auch flüssigkeitsunterstützte Konfigurationen für Lasten der KI-Ära umfassen.
- November 2024: GB/T 44989-2024, die nationale Norm für die Bewertung grüner Rechenzentren, wurde veröffentlicht und später ab dem 1. Juni 2025 umgesetzt. Die Norm hob die Compliance-Basis für Energie- und Ressourcenleistung an, unterstützte die Beschaffung effizienterer Kühlausrüstung und erhöhte die Bedeutung messbarer Leistung während Inbetriebnahme und Betrieb.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Methodik umfasst der chinesische Markt für Rechenzentrumskühlung die Ausrüstung, Flüssigkeiten und zugehörigen Dienstleistungen, die zur Wärmeabführung aus IT-Räumen und Rechenzentrumshallen in betriebenen Rechenzentren verwendet werden, einschließlich luft- und flüssigkeitsbasierter Kühlung bei Neubauten und Nachrüstungen.
Umfangsausschlüsse: Ausgeschlossen sind tragbare Punktkühler, gebäudeweite HLK-Systeme, die nicht speziell für IT-Räume bestimmt sind, sowie eigenständige Ersatzteilverkäufe im Aftermarket.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Rechenzentrumstyp
- Hyperscaler (eigene und gemietete)
- Unternehmens- und Edge-Rechenzentren
- Colocation
- Nach Tier-Typ
- Tier 1 und 2
- Tier 3
- Tier 4
- Nach Kühltechnologie
- Luftbasierte Kühlung
- Kältemaschine und Economizer (DX-Systeme)
- Computerraumluftbehandlungsgerät
- Kühlturm (umfasst direkte, indirekte und zweistufige Kühlung)
- Sonstige
- Flüssigkeitsbasierte Kühlung
- Immersionskühlung
- Direkt-zu-Chip-Kühlung
- Heckklappen-Wärmetauscher
- Luftbasierte Kühlung
- Nach Komponente
- Nach Dienstleistung
- Beratung und Schulung
- Installation und Bereitstellung
- Wartung und Support
- Nach Ausrüstung
- Nach Dienstleistung
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung begann damit, den ausschließlich auf China bezogenen Markt in öffentlichen Indikatoren zu verankern, die jährlich überprüft werden können, und anschließend kommerzielle Signale für Kühlausrüstung und -dienstleistungen einzubeziehen. Öffentliche und offizielle Quellen wie MIIT-Veröffentlichungen zur Datentinfrastruktur, Publikationen der China Academy of Information and Communications Technology, Energie- und Industrieserien des National Bureau of Statistics, chinesische Zollstatistiken für Import und Export relevanter Ausrüstungskategorien sowie Stromdaten der International Energy Agency wurden verwendet, um den Nachfragekontext zu verankern.
Anschließend wurden Unternehmensmeldungen, Investorenpräsentationen und Leitlinien von Verbänden und Normungsgremien wie ASHRAE und ISO überprüft, ergänzt durch seriöse Presseberichterstattung über neue Rechenzentrumshallenbauten, Verschiebungen der Rack-Dichte und Einsatz von Flüssigkeitskühlung. Ein kostenpflichtiges Abonnement mit Fokus auf Unternehmensfinanzen und ein weiteres Abonnement zu Patentdatenbanken wurden selektiv genutzt, um Umsatzexposition und technologische Ausrichtung für Kühllösungen zu validieren. Die obigen Beispiele sind nur illustrativ, und es wurden auch viele weitere öffentliche Datensätze und Dokumente zur Datenerhebung, Überprüfung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärforschung wurde eingesetzt, um die Annahmen zu testen, die den größten Wertbeitrag im Modell der chinesischen Kühlungsausgaben liefern, einschließlich des Tempos der Einführung flüssigkeitsbasierter Kühlung, der Preisentwicklung mit steigender Rack-Dichte und des Anteils der Gesamtausgaben, der auf Ausrüstung im Vergleich zu Dienstleistungen für Inbetriebnahme und Nachrüstung entfällt. Wir sprachen mit einer Mischung aus Rechenzentrumsbetreibern, Engineering- und Auftragnehmerteams, Komponentenlieferanten und Wartungsdienstleistern in wichtigen chinesischen Nachfrageclustern, um Lücken aus öffentlichen Informationen zu schließen und diese anschließend mit dem Modell abzugleichen.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 36 % | CXOs: 15 % | |
| Mid-Tier: 45 % | Funktions-/Bereichsleiter: 34 % | |
| Kleinere Akteure: 19 % | Manager: 51 % |
Marktdimensionierung & Prognose
Das Kernmodell verwendet gemeinsam Top-Down- und Bottom-Up-Logik, ist jedoch in einer Top-Down-Rekonstruktion der Kühlungsnachfrage aus Signalen zum Bau und Betrieb chinesischer Rechenzentren verankert. Wir übersetzten Kapazitätszuwächse und Proxys für die Betriebslast in einen Kühlungsnachfragepool und wendeten anschließend realistische Kühlarchitektur-Mixe an, um diesen Pool in Ausgaben umzurechnen.
Wichtige Eingaben, die die Dimensionierung prägten, waren das Tempo der Inbetriebnahme neuer Rechenzentrumshallen, durchschnittliche Verschiebungen der Rack-Dichte, die den Luft-Flüssigkeits-Mix verändern, Ziel-PUE- und Kühleffizienzverbesserungen, Ersatzzyklen für wichtige Kühlanlagen und die typische Dienstleistungsintensität für Design-, Inbetriebnahme- und Nachrüstarbeiten. Wenn öffentliche Daten die IT-Raumkühlung nicht klar von allgemeiner Gebäude-HLK trennten, wurden Allokationsfaktoren anhand von Expertenfeedback festgelegt, damit die Kühlungsgesamtwerte mit der IT-Wärmeabführung verknüpft blieben.
Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse eingesetzt, damit Adoptionskurven für Flüssigkeitskühlung, Einhausung und Economization getestet werden konnten, ohne zu überanpassen. Die Szenarien wurden an interviewvalidierten Variablen verankert, wie geplanten Hochdichteeinsätzen, erwarteter Preisentwicklung für Flüssigkeitskreisläufe und Coolant-Distribution-Units sowie dem Zeitplan für Ausbauten in wichtigen Zentren.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgte schichtweise, sodass die endgültigen Gesamtwerte nicht von einer einzelnen Annahme abhingen. Wir verglichen das modellierte Ergebnis mit unabhängigen Signalen wie beobachteten Kapazitätszuwächsen, Verschiebungen hin zu höherdichtem Computing und plausibler Kühlungsausgabenintensität pro Kapazitätsband und prüften anschließend Anomalien vor der endgültigen Freigabe.
Wenn Abweichungen bei Eingaben wie der Durchdringung der Flüssigkeitskühlung oder den Service-Anbindungsraten auftraten, wurden relevante Befragte erneut kontaktiert und die Annahmen anhand neuerer öffentlicher Signale erneut überprüft. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit zwischenzeitlichen Updates, wenn wesentliche Ereignisse die Bauaktivität, Preisgestaltung oder Einsatzentscheidungen beeinflussen können. Vor der Auslieferung wird eine abschließende Analystenprüfung durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten.
Vergleich der Marktgröße für Rechenzentrumskühlung in China von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für die Rechenzentrumskühlung in China stimmen nicht immer überein, da sich der Umfang des Erfassten verschieben kann, selbst wenn der Themenname identisch erscheint. Unterschiede ergeben sich meist daraus, ob die Zahl Dienstleistungen einschließt, wie Flüssigkeitskühlung behandelt wird und wie eng die Definition an die IT-Wärmeabführung anstatt an breitere Gebäudekühlungsausgaben gebunden ist.
Belege aus Kapazitätszuwächsen, Signalen zum Übergang der Rack-Dichte und Primärprüfungen des Kühlsystem-Mixes halten den Wert von Mordor Intelligence an dedizierte Ausrüstung, Flüssigkeiten und unterstützende Dienstleistungen für die Kühlung von Rechenzentrumshallen gebunden, anstatt breitere Gebäude-HLK-Kategorien einzubeziehen.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 371,63 Mio. USD (2025) | |
| Branchenverlag A | 1,36 Mrd. USD (2025) | Verwendet eine breitere Definition von Kühllösungen, die anscheinend mehr mechanischen Gebäudeumfang über die dedizierte IT-Raumkühlung hinaus einschließt, was den Gesamtwert im Vergleich zu einer auf IT-Wärmeabführung basierenden Definition erhöht, und gruppiert Ausrüstung zudem unter breitere Lösungskategorien. |
| Forschungsvertrieb B | 830,39 Mio. USD (2030) | Berichtet einen Wert für ein späteres Jahr, sodass er nicht direkt mit einer Marktgröße für 2025 vergleichbar ist, und der Anstieg hängt zudem von angenommenen mehrjährigen Adoptions- und Preisentwicklungen für Flüssigkeitskühlung und zugehörige Dienstleistungen ab. |
Die Streuung zwischen den Quellen wird hauptsächlich durch Umfangs- und Zeitabgrenzung getrieben, nicht durch Rechenfehler. Wenn der Markt ausschließlich auf China beschränkt, auf dedizierte Kühlung für IT-Ausrüstung fokussiert und an Kapazitäts- und Dichteindikatoren zurückgebunden bleibt, wird die endgültige Zahl leichter reproduzierbar und konsistent aktualisierbar.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der chinesische Rechenzentrumskühlung-Markt derzeit und wie schnell wächst er?
Der Markt beläuft sich im Jahr 2026 auf USD 435,1 Millionen und wird voraussichtlich bis 2031 auf USD 957,21 Millionen steigen, was einem CAGR von 17,08 % über den Prognosezeitraum entspricht.
Warum wechseln Betreiber in China von luftbasierter zu flüssigkeitsbasierter Kühlung?
KI-Server-Schränke geben heute 6–8-mal mehr Wärme ab als herkömmliche Workloads, was PUE-Ziele unter 1,3 in Tier-1-Städten erfordert; Flüssigkeitskühlung bewältigt diese thermischen Lasten weitaus effizienter als herkömmliche Luftsysteme.
Welches Rechenzentrumssegment wächst am schnellsten?
Tier-4-Einrichtungen wachsen mit einem CAGR von 18,83 %, da fehlertolerante Designs und Flüssigkeitssysteme für ununterbrochene KI-Trainings-Workloads, die 100 kW pro Rack überschreiten können, unerlässlich sind.
Welcher regionale Trend verändert die Nachfrage nach Kühllösungen?
Das Programm „Östliche Daten und westliches Rechnen” verlagert Kapazitäten in kühlere, erneuerbare-energiereiche westliche Provinzen wie Ningxia und die Innere Mongolei, wo Freikühlung reichlich vorhanden ist und Flüssigkeitssysteme mit noch höherer Effizienz betrieben werden können.
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