Marktgröße und Marktanteil der Landwirtschaft in Saudi-Arabien
Marktanalyse der Landwirtschaft in Saudi-Arabien von Mordor Intelligence
Die Marktgröße der saudi-arabischen Landwirtschaft wird auf 15,20 Milliarden USD im Jahr 2025 geschätzt und soll bis 2030 20,30 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 6% während des Prognosezeitraums. Diese Entwicklung spiegelt wider, wie Vision 2030 Kapital in wassersparende Anbausysteme, kontrollierte Umweltlandwirtschaft (CEA) und entsalzungsverknüpfte Bewässerung lenkt. Die schnelle Einführung von Präzisionsbewässerung, Gewächshausclustern und datengesteuertem Hofmanagement hat begonnen, die strukturellen Einschränkungen extremer Trockenheit auszugleichen. Die Konsolidierung setzt sich fort, da staatlich unterstützte Unternehmen globale Getreide- und Input-Assets erwerben, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten und inländische Lebensmittelpreise zu stabilisieren. Die Expansion des Marktes erfolgt vor dem Hintergrund ehrgeiziger Selbstversorgungsziele, wobei Saudi-Arabien 2024 bemerkenswerte Meilensteine erreichte, einschließlich 76% Selbstversorgung bei Tomaten, 66% bei Trauben und 87% bei Kartoffeln.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
- Nach Kulturpflanzentyp führte Gemüse mit 38% des Marktanteils der saudi-arabischen Landwirtschaft im Jahr 2024, während das Segment Ölsaaten und Hülsenfrüchte als am schnellsten wachsende Kulturpflanzenkategorie mit einer prognostizierten CAGR von 10,2% bis 2030 hervortritt.
Markttrends und Erkenntnisse der Landwirtschaft in Saudi-Arabien
Analyse der Treiberwirkung
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Vision-2030-Subventionen und -Zuschüsse der Regierung | +1.8% | National, mit Konzentration in den Provinzen Al-Jouf, Tabuk, Hail | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Lebensmittelsicherheitsimperativ bei Importabhängigkeit | +1.5% | National, mit strategischem Fokus auf große Verbrauchszentren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Einführung von Präzisions- und Gewächshaustechnologie | +1.2% | National, mit früher Einführung in nördlichen Provinzen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Nationale Wassereffizienzprogramme | +0.9% | National, mit Priorität in wasserstressgefährdeten Regionen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Solar-betriebene Agrivoltaik in Wüstenfarmen | +0.4% | Regional, fokussiert auf Gebiete mit hoher Sonneneinstrahlung | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Erfolg bei salztoleranter Dattelpalmen-Züchtung | +0.2% | Regional, konzentriert in traditionellen Dattelanbau-Oasen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Vision-2030-Subventionen und -Zuschüsse der Regierung
Die landwirtschaftlichen Finanzierungsprogramme der Vision 2030 verändern die Kapitalallokationsmuster im Landwirtschaftssektor des Königreichs durch beispiellose staatliche Unterstützungsmechanismen. Der Landwirtschaftliche Entwicklungsfonds bietet bis zu 75% Finanzierung für Gewächshausprojekte und moderne Bewässerungssysteme, mit Steuerbefreiungen von bis zu 10 Jahren für qualifizierende Agritech-Investitionen [1]Quelle: Saudi Vision 2030, 'Vision 2030 Programme,' Vision2030.gov.sa . Diese finanzielle Unterstützung hat einen Aufschwung in der kontrollierten Umweltlandwirtschaft katalysiert, wobei Unternehmen wie Topian (NEOM-Tochter) während 2025 eine 4 Hektar große klimaresistente Gewächshausanlage in Oxagon eröffneten, was die größte Einzelinvestition des Königreichs in Präzisionsgartenbau darstellt. Die Subventionsstruktur bevorzugt besonders wassereffiziente Technologien und schafft Marktanreize, die die Renditen des Privatsektors mit nationalen Wassererhaltungszielen in Einklang bringen.
Lebensmittelsicherheitsimperativ bei Importabhängigkeit
Saudi-Arabiens strategischer Vorstoß zur Verringerung der Lebensmittelimportabhängigkeit hat sich nach Lieferkettenstörungen während der COVID-19-Pandemie und geopolitischen Spannungen, die globale Handelsrouten betrafen, verstärkt. Das Königreich importiert derzeit etwa 90-95% seiner Speiseölanforderungen und erhebliche Teile seiner frischen Erzeugnisse, was Verwundbarkeit gegenüber externen Preisschocks und Versorgungsstörungen schafft. Regierungsmandate verlangen nun von großen Lebensmittelunternehmen, inländische Beschaffungsfähigkeiten zu demonstrieren, wobei SALIC im April 2025 die National Grain Supply Company (SABIL) gründete, um strategische Getreidespeicherung und Beschaffungsoperationen in 14 Silozweigen mit einer kombinierten Kapazität von über 2,7 Millionen Tonnen zu verwalten. Dieser politische Rahmen treibt vertikale Integrationsstrategien bei Landwirtschaftsunternehmen an, da inländische Produktionskapazität zu einem Wettbewerbsdifferentiator in staatlichen Ausschreibungsverfahren wird.
Einführung von Präzisions- und Gewächshaustechnologie
Internet-der-Dinge-Sensoren und automatisierte Klimakontrollsysteme transformieren landwirtschaftliche Produktivitätskennzahlen in Saudi-Arabiens kontrollierter Umweltanlagen. Forschungspartnerschaften zwischen inländischen Unternehmen und südkoreanischen Technologieanbietern haben zu intelligenten Landwirtschaftssystemen geführt, die Bodenfeuchtesensoren, Wetterüberwachung und automatisierte Bewässerungskontrollen integrieren, um Ressourcennutzung zu optimieren. Unternehmen wie FarmERP expandierten nach Saudi-Arabien durch Partnerschaften mit dem lokalen Technologieintegrator Seiyaj Tech im August 2024 und bieten cloudbasierte Hofmanagement-Plattformen, die Echtzeitüberwachung von Pflanzengesundheit, Bewässerungsplänen und Erntezeiten an mehreren Anbaustandorten ermöglichen.
Nationale Wassereffizienzprogramme
Der Schwerpunkt der Nationalen Wasserstrategie auf landwirtschaftliche Wassererhaltung treibt die systematische Einführung von Tropfbewässerungs- und Mikrosprinklersystemen an, die den Wasserverbrauch um bis zu 40% im Vergleich zu traditionellen Überschwemmungsbewässerungsmethoden reduzieren. Staatlich finanzierte Infrastrukturprojekte umfassen den Bau fortschrittlicher Entsalzungsanlagen, die speziell für landwirtschaftliche Nutzung konzipiert sind, wobei KAUST-Forscher maßgeschneiderte Entsalzungstechnologien entwickeln, die Bewässerungsqualitätswasser zu geringeren Energiekosten als herkömmliche Meerwasserbehandlungsanlagen produzieren. Die Auswirkungen des Programms erstrecken sich über Wassereinsparungen hinaus auf Bodengesundheitsverbesserung, da Präzisionsbewässerung Salzakkumulation in landwirtschaftlichen Böden reduziert und Anbau in zuvor marginalen Ländern ermöglicht.
Analyse der Beschränkungswirkung
| Beschränkung | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Extreme Trockenheit und Grundwassererschöpfung | -1.1% | National, mit schweren Auswirkungen in zentralen und östlichen Regionen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Hohe Investitionskosten für moderne Anbausysteme | -0.8% | National, mit unverhältnismäßigen Auswirkungen auf KMU-Landwirte (Saudi Kleine und Mittlere Unternehmen) | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Bodensalzspitzen durch Sole-Rückflüsse | -0.5% | Regional, konzentriert in der Nähe von Entsalzungsanlagen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Kälteketten- und Fernlogistiklücken | -0.4% | National, mit akuten Herausforderungen in ländlichen Produktionsgebieten | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Extreme Trockenheit und Grundwassererschöpfung
Saudi-Arabiens landwirtschaftliche Expansion steht vor grundlegenden Wasserressourcenbeschränkungen, da fossile Aquifere in beschleunigten Raten in den wichtigsten Produktionsregionen abnehmen. Die nicht erneuerbaren Grundwasserreserven des Königreichs sinken durchschnittlich um 0,6 Meter jährlich, wobei einige landwirtschaftliche Gebiete Erschöpfungsraten von über 1 Meter pro Jahr erleben [2]Quelle: Weltbank, 'Saudi Arabia Water Data,' worldbank.org. Diese hydrologische Herausforderung zwingt landwirtschaftliche Betreiber, in zunehmend teure Wassergewinnungsausrüstung und tiefere Brunnenbohrungen zu investieren, was Betriebskosten in die Höhe treibt und die wirtschaftliche Rentabilität wasserintensiver Kulturen bedroht. Die Situation ist besonders akut in der Ostprovinz und zentralen Regionen, wo traditionelle landwirtschaftliche Gebiete Brunnenausfälle und abnehmende Wasserqualität erleben, da Aquiferniveaus unter wirtschaftlich extrahierbare Tiefen fallen.
Hohe Investitionskosten für moderne Anbausysteme
Gewächshausbaukosten in Saudi-Arabien übersteigen 1,2 Millionen USD pro Hektar für fortschrittliche klimakontrollierte Anlagen, was erhebliche Eintrittsbarrieren für kleine und mittelständische landwirtschaftliche Unternehmen schafft. Die Kapitalintensität moderner Anbausysteme spiegelt die spezialisierten Ausrüstungsanforderungen für Wüstenlandwirtschaft wider, einschließlich fortschrittlicher Kühlsysteme, automatisierter Bewässerungsnetze und bodenloser Anbaumedien, die extremen Temperaturschwankungen standhalten können. Die hohen Vorabinvestitionsanforderungen konzentrieren die Marktbeteiligung auf gut kapitalisierte Unternehmenseinheiten und staatlich unterstützte Entwicklungsunternehmen.
Segmentanalyse
Nach Kulturpflanzentyp: Ölsaaten treiben Importsubstitutionsstrategie voran
Gemüse behält den größten Marktanteil mit 38% im Jahr 2024, angetrieben durch kontrollierte Umweltlandwirtschaft, die ganzjährige Produktion von Tomaten, Gurken und Paprika trotz extremer saisonaler Temperaturschwankungen ermöglicht. Wachsende Gemüseproduktion verkürzt Importlinien und reduziert frachtbedingte CO2-Fußabdrücke im saudi-arabischen Landwirtschaftsmarkt. Kontrollierte Umgebungen stabilisieren das Angebot in Ramadan- und Hajj-Saisons, wenn die Nachfrage ansteigt.
Das Segment Ölsaaten und Hülsenfrüchte entwickelt sich zur am schnellsten wachsenden Kulturpflanzenkategorie mit einer prognostizierten CAGR von 10,2% bis 2030, was Saudi-Arabiens strategischen Imperativ widerspiegelt, die Importabhängigkeit für proteinreiche Kulturen und Speiseöle zu reduzieren, die derzeit über 90% des inländischen Verbrauchs ausmachen. Regierungsanreize zielen speziell auf Ölsaatenanbau durch subventionierte Landzuteilung und Wasserzugangsprogramme ab, wobei das Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft Sonnenblumen- und Sojaproduktion in nördlichen Provinzen priorisiert, wo Klimabedingungen diese gemäßigten Kulturen unterstützen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Geografische Analyse
Saudi-Arabiens Landwirtschaftsmarkt konzentriert sich in den nördlichen Provinzen Al-Jouf, Tabuk und Hail, die zusammen etwa 65% der frischen Erzeugnisproduktion des Königreichs ausmachen aufgrund ihrer relativ gemäßigten Klimabedingungen und Grundwasserverfügbarkeit. Die Provinz Al-Jouf hat sich als primäres landwirtschaftliches Zentrum etabliert und beherbergt große Verarbeitungsanlagen, einschließlich Al-Jouf Agricultural Development Companys Pommes-frites-Verarbeitungsanlage, die im Mai 2024 mit der Kapazität zur Bedienung sowohl inländischer als auch Exportmärkte eröffnet wurde [3]Quelle: Al-Jouf Agricultural Development Company, 'New Processing Plant Launch,' .
Die Ostprovinz spielt eine strategische Rolle in landwirtschaftlicher Logistik und Verarbeitung, wobei große Unternehmen wie ARASCO (Arabian Agricultural Services Company) Futterproduktionsanlagen betreiben und Almarai großangelegte Molkereibetriebe unterhält, die den Viehsektor unterstützen. Die NEOM-Region im Nordwesten entwickelt sich zu einem Schaufenster für fortschrittliche landwirtschaftliche Technologien, wobei Topians 4 Hektar große klimaresistente Gewächshausanlage die größte Einzelinvestition in Präzisionsgartenbau innerhalb des Königreichs darstellt.
Zentrale und südliche Regionen stehen vor größeren landwirtschaftlichen Herausforderungen aufgrund extremer Trockenheit und begrenzter Grundwasserressourcen, obwohl spezialisierte Kulturen wie Datteln weiterhin in traditionellen Oasensystemen gedeihen. Die Nationale Wasserstrategie der Regierung priorisiert diese Regionen für fortschrittliche Entsalzungsinfrastruktur und wassereffiziente Bewässerungstechnologien, die zusätzliches landwirtschaftliches Potenzial erschließen könnten. Jüngste Investitionen in Kältekettenlogistikinfrastruktur, einschließlich der Entwicklung von 59 Logistikzentren bis 2030 unter dem saudi-arabischen Logistikmeisterplan, verbessern den Marktzugang für Produzenten in abgelegenen Gebieten und reduzieren Nachernteverluste, die zuvor die Rentabilität in marginalen Produktionszonen einschränkten.
Jüngste Branchenentwicklungen
- Mai 2025: Das saudi-chinesische Forum unterzeichnete 57 Abkommen im Wert von 3,7 Milliarden USD (14 Milliarden SAR) zu Wasserrecycling, Agritech und einer dedizierten intelligenten Lebensmittelsicherheitsstadt. Der Umfang und das Volumen der Abkommen bekräftigen Chinas Status als Saudi-Arabiens größter Handelspartner mit 18 Prozent des Außenhandels des Königreichs und stehen in direktem Einklang mit Saudi-Arabiens Vision 2030 und Chinas Belt and Road Initiative (BRI).
- April 2025: Brasil Foods S.A. verpflichtete sich zu 160 Millionen USD für eine Geflügelfabrik in Dschidda in Partnerschaft mit Halal Products Development Company, mit dem Ziel einer jährlichen Kapazität von 40.000 Tonnen. Die Anlage wird eine jährliche Kapazität von etwa 40.000 Tonnen haben und soll voraussichtlich Mitte 2026 den Betrieb aufnehmen, zunächst für den saudi-arabischen Markt, aber mit Potenzial für regionale Exporte.
- März 2025: Hilton Foods und NADEC bildeten ein Joint Venture zur Erweiterung wertschöpfender Proteinangebote. Die Partnerschaft, zunächst eine 10-jährige Zusammenarbeit, kombiniert Hilton Foods' Expertise in Verarbeitung und Verpackung mit NADECs lokalen Rinderbetrieben, wobei NADEC 51% und Hilton Foods 49% der Anteile hält.
- Juli 2024: FarmERP kooperierte mit Seiyaj Tech zur Bereitstellung von ERP-Systemen für saudi-arabische Farmen, um Rückverfolgbarkeit und Kostenkontrolle zu verbessern. Diese Zusammenarbeit nutzt Seiyaj Techs lokale Marktexpertise und FarmERPs fortschrittliche, KI-gestützte Plattform, um die spezifischen Herausforderungen der Landwirtschaft in Saudi-Arabien wie Wasserknappheit und extremes Wetter anzugehen.
Umfang des Marktberichts der Landwirtschaft in Saudi-Arabien
Landwirtschaft ist die Praxis des Anbaus von Pflanzen und Kulturen wie Getreide, Früchten, Gemüse, Blumen, Hülsenfrüchten und anderen.
Der saudi-arabische Landwirtschaftsmarkt ist nach Typ in Nahrungsmittelkulturen/Getreide, Früchte, Gemüse und Ölsaaten und Hülsenfrüchte segmentiert. Der Bericht umfasst Produktionsanalyse (Volumen), Verbrauchsanalyse (Wert und Volumen), Exportanalyse (Wert und Volumen), Importanalyse (Wert und Volumen) und Preistrendanalyse. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen in Form von Werten (USD) und Volumen (Tonnen) für alle oben genannten Segmente.
| Getreide und Körner |
| Früchte |
| Gemüse |
| Ölsaaten und Hülsenfrüchte |
| Nach Kulturpflanzentyp (Produktionsanalyse (Volumen), Verbrauchsanalyse (Volumen und Wert), Importanalyse (Volumen und Wert), Exportanalyse (Volumen und Wert) und Preistrendanalyse) | Getreide und Körner |
| Früchte | |
| Gemüse | |
| Ölsaaten und Hülsenfrüchte |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß wird der saudi-arabische Landwirtschaftssektor bis 2030 sein?
Die Marktgröße der saudi-arabischen Landwirtschaft soll bis 2030 20,30 Milliarden USD erreichen, von 15,20 Milliarden USD im Jahr 2025.
Welche Kulturpflanze dominiert die Frischerzeugnisproduktion?
Gemüse hält den größten Anteil mit 38% des Wertes 2024 aufgrund hochertragreicher Gewächshaustomaten und expandierender Blattgemüseproduktion.
Wie beeinflusst Vision 2030 Farminvestitionen?
Vision 2030 bietet bis zu 75% Projektfinanzierung und 10-jährige Steuerbefreiungen für wassereffiziente Gewächshäuser und beschleunigt die Technologieeinführung.
Welche Regionen produzieren die meisten frischen Erzeugnisse Saudi-Arabiens?
Die Provinzen Al-Jouf, Tabuk und Hail liefern etwa 65% der nationalen Produktion aufgrund günstiger Mikroklimate und gezielter Infrastruktur-Upgrades.
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